李永華 伍素文

越南河內(nèi)一工廠的工人正在生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌服裝

從消費(fèi)電子、服裝、汽車配件到農(nóng)產(chǎn)品等諸多行業(yè)，《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者采訪的眾多投資越南的企業(yè)家均給出了相同的結(jié)論——越南難以取代中國(guó)成為世界工廠，理由很簡(jiǎn)單：相對(duì)于中國(guó)巨大的體量，越南本身的規(guī)模有限，而且，越南制造發(fā)展越快，其原有的成本優(yōu)勢(shì)削弱得也就越快，相對(duì)薄弱的供應(yīng)鏈也就更加緊張，從而進(jìn)一步推高其成本。這一切，已經(jīng)讓敏感的企業(yè)嗅到了危險(xiǎn)的氣息。

的確，當(dāng)前的越南制造在快速發(fā)展，出口增長(zhǎng)迅猛，但是，一切也都在快速變化。

“越南不可能取代中國(guó)成為世界工廠?！?019年，劉勇去越南投資建廠生產(chǎn)汽車配件。他說(shuō)，這不是他一個(gè)人的看法，而是這一兩年在越南與眾多中國(guó)企業(yè)家經(jīng)常溝通后的共識(shí)。

一位在越南工作生活多年，對(duì)當(dāng)?shù)貭I(yíng)商環(huán)境非常熟悉的中國(guó)人對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》介紹說(shuō)：“以前出去的一波是勞動(dòng)密集型的紡織、鞋、衣服，后面是光伏、太陽(yáng)能，現(xiàn)在過(guò)去的就包括手機(jī)、電子，三星、蘋果都去越南了，相對(duì)應(yīng)的上下游企業(yè)也跟著過(guò)去。目前越南比較火熱，越南是比較有雄心壯志的，是真的想著取代中國(guó)，或者說(shuō)有成為世界工廠的這個(gè)方向?！?/p>

那越南能否取代中國(guó)成為新的世界工廠呢？這成為當(dāng)下熱議的話題。

今年一季度，越南出口總額達(dá)885.8億美元，同比上升12.9%。被拿出來(lái)比較的是廣東深圳，一季度出口額4076.6億元（約合608.3億美元），同比下降2.6%。越南超越深圳，也在國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)上引發(fā)了一波焦慮情緒。

然而，這其實(shí)并不具備可比性，越南人口近1億，而深圳只是中國(guó)一個(gè)2000多萬(wàn)人的城市。2021年，越南GDP總量不到深圳的80%，也略低于與之相鄰的中國(guó)廣西，而且，廣西的人均GDP是越南的兩倍多。

恩凱控股有限公司是一家總部在寧波的紡織服裝出口骨干企業(yè)，在東南亞多國(guó)經(jīng)營(yíng)和投資項(xiàng)目。該公司董事長(zhǎng)沈功燦認(rèn)為，不用太擔(dān)心越南對(duì)中國(guó)制造的沖擊，因?yàn)椤霸侥弦?guī)模不大”，只看紡織服裝業(yè)，國(guó)內(nèi)幾個(gè)規(guī)模企業(yè)，比如寧波的申洲國(guó)際等這些大企業(yè)一去，當(dāng)?shù)卣泄ゑR上緊張，容易一下子飽和。

朱濤是一家A股主板上市公司的總經(jīng)理，公司主營(yíng)手機(jī)電子產(chǎn)品，在越南也有電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地。對(duì)于當(dāng)前熱議的越南是否會(huì)取代中國(guó)成為世界工廠，他表示，“國(guó)內(nèi)的說(shuō)法有點(diǎn)過(guò)慮了?，F(xiàn)在一些客戶考慮從中國(guó)轉(zhuǎn)移出去，這個(gè)是有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的規(guī)律在，但越南的體量，包括勞動(dòng)力是有限的，空間也有限，所以配套更有限，只能承接一部分”。

從消費(fèi)電子、服裝、汽車配件到農(nóng)產(chǎn)品等諸多行業(yè)，《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者采訪投資越南的企業(yè)家們均給出了相同的結(jié)論，理由很簡(jiǎn)單——相對(duì)于中國(guó)巨大的體量，越南本身的規(guī)模有限，而且，越南制造發(fā)展越快，其原有的成本優(yōu)勢(shì)削弱得也就越快，相對(duì)薄弱的供應(yīng)鏈也就更加緊張，從而進(jìn)一步推高其成本。這一切，已經(jīng)讓敏感的企業(yè)嗅到了危險(xiǎn)的氣息。

的確，當(dāng)前的越南制造在快速發(fā)展，出口增長(zhǎng)迅猛，但是，一切也都在快速變化。

“如果不是美國(guó)加稅，我們不可能去越南”

劉勇是一家總部在上海的汽配企業(yè)負(fù)責(zé)人，該企業(yè)年收入規(guī)模超過(guò)10億元。2019年，他決定去越南投資辦廠。

“為什么去越南呢？”劉勇自問(wèn)自答道，第一個(gè)原因是美國(guó)對(duì)中國(guó)汽配產(chǎn)品征收25%關(guān)稅，而美國(guó)對(duì)越南汽配產(chǎn)品是零關(guān)稅。他解釋，公司的毛利率才20%多，如果美國(guó)征收的25%關(guān)稅落到自己頭上，“我就要虧錢，那就不做”;如果關(guān)稅落到客戶的頭上，客戶就要取消訂單?！爱?dāng)然，也有財(cái)大氣粗的客戶說(shuō)，25%的關(guān)稅由他來(lái)承擔(dān)，但這種客戶極少?！?/p>

為此，劉勇將出口美國(guó)的產(chǎn)能放在了越南，在其公司營(yíng)收規(guī)模中占比約20%，80%的產(chǎn)能依舊留在國(guó)內(nèi)?！叭绻皇敲绹?guó)加稅，我們不可能去越南?！彼f(shuō)。

低關(guān)稅甚至零關(guān)稅的外貿(mào)環(huán)境確是越南制造吸引中資企業(yè)前往投資的誘人之處。2007年，越南加入世界貿(mào)易組織，迄今為止，越南已經(jīng)簽署16個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，包括今年生效的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）、全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP）、越南與歐盟自由貿(mào)易協(xié)定以及越南與英國(guó)自由貿(mào)易協(xié)定等。這給越南帶來(lái)了極高的貿(mào)易便利度。

郭林海在東莞厚街經(jīng)營(yíng)一家精密五金企業(yè)，一部分業(yè)務(wù)是為三星供應(yīng)商做配套。2017年曾第一次去越南考察，但沒(méi)有下定決心。2018年8月，他在越南的工廠正式開業(yè)?！霸侥线@幾年發(fā)展主要還是靠美國(guó)，因?yàn)槊绹?guó)對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品加征那么多關(guān)稅，很多企業(yè)不得不搬遷到越南去，其實(shí)很多不想去的?！?/p>

郭林海說(shuō)，毗鄰其工廠的一家做電子印刷的企業(yè)去越南，“主要是考慮中美關(guān)系，在越南做同樣的產(chǎn)品，比在中國(guó)成本還要高10%”。

2019年，許安華跟搭檔也去了越南考察，他的公司在珠三角，是三星手機(jī)的配套商，也有在越南設(shè)立分廠的打算。許安華說(shuō)，因?yàn)闅W洲和越南之間零關(guān)稅，在越南生產(chǎn)同樣的產(chǎn)品比在國(guó)內(nèi)“給客戶省了關(guān)稅錢”。

寧波長(zhǎng)隆國(guó)泰有限公司是一家工貿(mào)一體的服裝企業(yè)，擁有設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)供應(yīng)鏈、國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易三大板塊，2020年出口額1.3億美元。該公司外貿(mào)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人許小鋒說(shuō)，越南對(duì)歐美、加拿大零關(guān)稅，“這是一個(gè)最大的原因，其實(shí)我們出口商是不愿意去的，但是沒(méi)辦法，這對(duì)客戶有好處”。

關(guān)稅之外，越南的增值稅、企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度也讓一些企業(yè)心動(dòng)。2018年底，彭海國(guó)為三星充電器供應(yīng)商做配套的越南工廠投產(chǎn)。他說(shuō)，其工廠企業(yè)所得稅是20%，然后增值稅是統(tǒng)一的10%，“中間不摻雜其他的稅費(fèi)了，就全部包含在10%里面?！盇8854595-E3B4-46E0-B74B-72056EA56B1B

跟著客戶，跟著訂單去越南

跟著客戶走，跟著訂單去越南是另一大選擇因素。2019年，三星關(guān)閉了在中國(guó)的最后一家手機(jī)生產(chǎn)廠，轉(zhuǎn)而去了越南。

三星電子給出的解釋是，中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)激烈。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年，三星電子在中國(guó)的手機(jī)銷量?jī)H334萬(wàn)部，排名第8，市場(chǎng)占有率僅為0.8%。

三星手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)撤退，在全球市場(chǎng)仍然銷量第一，去了越南的三星仍然是眾多中國(guó)配套供應(yīng)商的最大客戶。彭海國(guó)說(shuō)，“現(xiàn)在，越南三星占到了整個(gè)三星手機(jī)全球產(chǎn)量的50%”，“像我們是沒(méi)辦法，我們最大的客戶是三星，對(duì)我們物料占比太多了，如果我們還想繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的話，只能跟著客戶遷移”。

盡管跟著去了，因?yàn)槭切略O(shè)工廠，他在越南北江的工廠仍然要獲得三星的認(rèn)證才能拿到訂單，“2019年、2020年很痛苦”，2021年4月拿到三星的認(rèn)證后，才扭虧為盈。

郭林海告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》：“我們?nèi)ピ侥?，是因?yàn)槲矣袃蓚€(gè)客戶跑過(guò)去了。我的兩個(gè)客戶就是三星的供應(yīng)商，都是韓國(guó)企業(yè)，之前是在中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，后來(lái)，三星去了越南，這兩個(gè)客戶也就跟著三星去了越南。我們也是跟著客戶走，跟著市場(chǎng)的需求跑?！?p>

東莞市一位鞋廠的女工正在加緊生產(chǎn)。越南的人工成本比東莞低。

越南河內(nèi)一家工廠的工人正在生產(chǎn)服裝

越南胡志明市，當(dāng)?shù)卣郎?zhǔn)備上崗的工人。

朱濤也說(shuō)，去越南，當(dāng)時(shí)其實(shí)主要是客戶配套的要求?！八麄円竽氵^(guò)去，你不去的話，你的業(yè)務(wù)就可能轉(zhuǎn)給別人了。”

除了跟著客戶去越南，許安華坦言，還有不少歐美客戶出于供應(yīng)鏈安全考慮，將新的項(xiàng)目訂單指定在越南做，或者說(shuō)在中國(guó)以外的地方做?！叭绻F(xiàn)在所有的供應(yīng)商都在中國(guó)，有些客戶可能覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)太大。”因?yàn)橐咔?，他的越南工廠計(jì)劃被擱置，但今年下半年還是準(zhǔn)備落地。

還有一些企業(yè)去越南，看中的是當(dāng)?shù)氐脑蟽?yōu)勢(shì)。主打乳膠制品的東莞市芬璐家居有限公司2007年就在越南設(shè)立辦事處，2012年在胡志明市設(shè)廠。該公司總經(jīng)理曹明蓮說(shuō)：“越南是天然橡膠的主產(chǎn)國(guó)之一，我們的工廠在當(dāng)?shù)夭少?gòu)原料，當(dāng)?shù)劁N售，一年產(chǎn)值達(dá)6000萬(wàn)元人民幣。”

2019年，鹽津鋪?zhàn)涌毓晒驹谠侥显O(shè)立果干生產(chǎn)基地?！傲⒆阌谠?，這是最核心的?！丙}津鋪?zhàn)映?wù)副總經(jīng)理?xiàng)盍謴V介紹，越南是農(nóng)業(yè)大國(guó)，擁有榴蓮、芒果、菠蘿蜜等稀缺的水果資源，而越南當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品精深加工企業(yè)少。

越南也招不到工人了，“3到5年后越南工資還要翻倍”

“去越南的第二個(gè)原因，我們是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，上海的人力成本越來(lái)越高，而越南的勞動(dòng)力成本只有上海的1/3?！眲⒂抡f(shuō)。

2019年8月，三星惠州電子撤出之前，其所在地陳江街道一名業(yè)內(nèi)人士告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》，在惠州當(dāng)?shù)?，一名普通工人的用工成本?500元/月左右，而相同的工人，在越南只需1300元/月，成本不到惠州的三分之一。

郭林海接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時(shí)舉例，據(jù)他了解，在東莞的某家鞋廠一個(gè)月的訂單是600萬(wàn)雙鞋，“在越南的人工成本跟東莞人工成本比起來(lái)，一雙鞋要省1美金，你說(shuō)一個(gè)月下來(lái)省多少錢，一年下來(lái)省多少錢”。

紡織服裝是典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。許小鋒告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》，在寧波，如果服裝廠縫制車間的一線工人超過(guò)500人，就算大廠了，這個(gè)規(guī)模的工廠現(xiàn)在越來(lái)越少;而在東南亞，比如柬埔寨、越南，工人達(dá)到1000+算一般規(guī)模工廠，“他們有產(chǎn)能、有工人能做大數(shù)量訂單”。

然而，短短3年之后，越南的人力成本優(yōu)勢(shì)幾乎消失殆盡。

朱濤說(shuō)，2019年投資之初，越南當(dāng)?shù)厝肆Τ杀鞠啾葒?guó)內(nèi)確實(shí)有比較大的差距，比較便宜，“現(xiàn)在上升比較快了，這部分慢慢失去它明顯的優(yōu)勢(shì)”。

“很多人說(shuō)越南就像中國(guó)的20世紀(jì)90年代，根本就不是，完全是反的?！惫趾８嬖V《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》，其越南北寧工廠2018年的時(shí)候，就招不到工人了，“2018年招工是怎么招？介紹到工廠，招一個(gè)就給500塊錢人民幣介紹費(fèi)”。

因新冠肺炎疫情，郭林海的工廠一度封控停工，今年2月解封之后，招工比2018年更難。郭林海說(shuō)：“廠子開工招不到工人了，怎么辦？最高的時(shí)候，一個(gè)工人過(guò)來(lái)，獎(jiǎng)勵(lì)1000塊人民幣，才把廠里的員工召回了一部分。”

郭林海介紹，其工廠普工工資平均2800元人民幣/月。曹明蓮的家居廠員工工資水平約3000元人民幣/月。

普工如此，管理人員工資水平更高，上升速度更快。郭林海說(shuō)，辦公室人員包括翻譯、財(cái)務(wù)，工資是6000元人民幣/月起步。

廣東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司總經(jīng)理?xiàng)钊d介紹，公司在越南布局已有10多年，“越南員工的工資10年間應(yīng)該增長(zhǎng)了五六倍”。他分析，越南的短板就是人口基數(shù)比較小，各行各業(yè)發(fā)展起來(lái)以后，企業(yè)互相競(jìng)爭(zhēng)，很快就出現(xiàn)用工荒、招工難，“越南的工資和福利上漲太快，這是它競(jìng)爭(zhēng)力下降的一個(gè)主要因素”。

越南官方數(shù)據(jù)稱，2022年一季度部分地區(qū)出現(xiàn)用工荒，缺口約12萬(wàn)人。A8854595-E3B4-46E0-B74B-72056EA56B1B

接受采訪的多位企業(yè)家認(rèn)為，越南制造趕不上中國(guó)制造的另一個(gè)重要原因是，越南員工的勤奮程度。

曹明蓮分析，越南受法國(guó)統(tǒng)治100多年，越南人比較享受生活，工作中懶散一點(diǎn)，以前“從來(lái)不加班的”。

“年輕人都不怎么干活的。很多20多歲的小伙子，在那里一瓶啤酒就一上午或一下午?！惫趾Ｕf(shuō)，有時(shí)候，越南員工因?yàn)橐粓?chǎng)足球賽就要請(qǐng)假，為此，工廠不得不預(yù)備更多的員工?！拔矣袀€(gè)朋友在那里開電子廠，需要150人，他就招165人，按每一天10%的人請(qǐng)假準(zhǔn)備?！?/p>

劉勇則告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》，其越南員工“晚上回家以后看到工廠領(lǐng)導(dǎo)的電話一般都不會(huì)接的”，上班的8個(gè)小時(shí)工作效率比不上中國(guó)，“我舉個(gè)例子，相同的產(chǎn)品、相同的時(shí)間，他們生產(chǎn)出來(lái)的數(shù)量要比國(guó)內(nèi)大概低15%～20%”。

劉勇判斷，越南的勞動(dòng)力成本會(huì)越來(lái)越高，“我預(yù)計(jì)在3到5年以內(nèi)就會(huì)達(dá)到中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)，所以它的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)會(huì)一去不復(fù)返”。

不光是越南，緬甸、柬埔寨這些東盟國(guó)家的工資水平同樣快速上漲。

許小鋒說(shuō)：“2012年，我們?nèi)ゼ砥艺臅r(shí)候，普工的月工資水平是36美元，確實(shí)很便宜，到現(xiàn)在已經(jīng)上漲到195美元，算上加班和福利，實(shí)際上發(fā)到工人手上的工資就達(dá)到250美元。如果是管理人員，那從700美元到1000美金不等，我們?cè)谀抢锏墓べY是不低的，非常高?！?h3>“原料、設(shè)備都是從國(guó)內(nèi)進(jìn)口的”，中國(guó)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)不會(huì)變

人工成本上升吞噬了企業(yè)的利潤(rùn)，供應(yīng)鏈問(wèn)題更讓不少企業(yè)頭疼。

“我的工廠需要的一些材料、輔料全部是中國(guó)過(guò)去的，包括廠里煮飯的電飯煲，全都是中國(guó)過(guò)去的，光是運(yùn)費(fèi)增加的直接成本，比如，不銹鋼運(yùn)費(fèi)從東莞到越南河南省就要3塊多錢人民幣每公斤，就增加了10%的成本。”郭林海說(shuō)，“我們的產(chǎn)品要電鍍，那邊的成本也是東莞的1.5倍。整體算下來(lái)，最少要增加10%的成本?！?/p>

朱濤也說(shuō)：“從中國(guó)過(guò)來(lái)的原材料有很多，像一些包裝材料、原材料在這里（越南）是沒(méi)有的。另外像工業(yè)輔材、膠水、錫膏這些在當(dāng)?shù)匾彩菦](méi)有生產(chǎn)的，都從國(guó)內(nèi)進(jìn)口?！?/p>

三星手機(jī)的配套商許安華說(shuō)，越南生產(chǎn)的難點(diǎn)之一確實(shí)是物資的配套，所需要的物資很多在當(dāng)?shù)囟紱](méi)有生產(chǎn)或者很難買到，要從外面進(jìn)口?！艾F(xiàn)在有所好轉(zhuǎn)，改善了一部分，但也沒(méi)有完全替代，很多比較中高端的工業(yè)用品，還得從中國(guó)進(jìn)，越南那里沒(méi)有或者是貴?！?/p>

越南顯然希望改變這種局面，辦法之一是逐步提高原產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)。

劉勇告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》，越南產(chǎn)品出口歐美等地要享受關(guān)稅優(yōu)惠政策，就必須獲得原產(chǎn)地證明?！斑@個(gè)審核越來(lái)越嚴(yán)格，我們剛來(lái)辦廠的時(shí)候，只要在越南本土采購(gòu)在25%以上的，就可以拿到原產(chǎn)地證書;第二年是30%，今年是改到了35%?！眲⒂抡f(shuō)，這會(huì)讓其采購(gòu)成本提高10%左右。

廣東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司在東南亞的布局主要集中在越南、柬埔寨、緬甸和孟加拉等地，且以越南為主。該公司總經(jīng)理?xiàng)钊d說(shuō)，在2019年時(shí)原材料從國(guó)內(nèi)進(jìn)口占比百分之八九十，但是因?yàn)橛性絹?lái)越多的企業(yè)在越南設(shè)立了紡織面料、紡織印染、成衣繡花等工藝的工廠，以及紙箱、輔料等各種配套企業(yè)，所以從中國(guó)進(jìn)口原料的下降速度越來(lái)越快，對(duì)中國(guó)供應(yīng)的依賴也在不斷下降。

許小鋒則認(rèn)為，東南亞當(dāng)?shù)丶徔椃b企業(yè)目前大部分還是來(lái)料加工階段，“實(shí)際上就是中國(guó)的面料、輔料、原材料出口到越南、柬埔寨等東盟國(guó)家，在當(dāng)?shù)夭眉簟⒖p制和包裝”。

許安華則說(shuō)：“有一些像電路板之類的，可能前期我們會(huì)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)，但后面我們還是會(huì)優(yōu)先尋找本地供應(yīng)商，去了那邊就要盡量地本地化。”

劉勇認(rèn)為，未來(lái)，也許會(huì)形成一種新的產(chǎn)業(yè)格局，就是國(guó)內(nèi)負(fù)責(zé)研發(fā)與零部件制造，東盟國(guó)家生產(chǎn)組裝，再出口到世界各地。

曹明蓮也說(shuō)，像做鞋的，開發(fā)設(shè)計(jì)仍然是以中國(guó)為主，開發(fā)完了之后，配件仍然還是在中國(guó)采購(gòu)。

紡織服裝出口企業(yè)恩凱控股董事長(zhǎng)沈功燦則認(rèn)為，越南可能在輕紡、電子組裝產(chǎn)業(yè)部分環(huán)節(jié)上實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈替代，但不太可能形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。未來(lái)，一些關(guān)鍵原材料的生產(chǎn)還是會(huì)留在國(guó)內(nèi)，中國(guó)最大的優(yōu)勢(shì)就是掌握著市場(chǎng)、資本和供應(yīng)鏈的話語(yǔ)權(quán)。

朱濤表示，從整個(gè)工業(yè)配套來(lái)講，全世界就只有中國(guó)做到極致了，從成本效率、供應(yīng)的速度到供應(yīng)品類，除了中國(guó)以外，其他地方都很難做到這一點(diǎn)。

事實(shí)上，中國(guó)是越南在亞洲的最大貿(mào)易伙伴，今年一季度，中國(guó)對(duì)越南出口額為276億美元，是越南最大的商品進(jìn)口市場(chǎng)。

綜合成本比惠州高，“我是虧了錢回來(lái)的”：賺錢的只有20%，剩下的80%都虧

郭林海2018年準(zhǔn)備去越南建廠的時(shí)候，當(dāng)時(shí)在越南已經(jīng)營(yíng)6年的劉敏生卻勸他不要去。

劉敏生說(shuō)，在越南這么多年，他手機(jī)里存著5000個(gè)在越南的中國(guó)人手機(jī)號(hào)碼，“賺錢的只有20%，不賺錢的40%，還有40%是虧錢的”，“我2019年就撤回來(lái)了，虧了錢，現(xiàn)在那邊還有一點(diǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)，也是不賺錢的，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，單價(jià)打得低?！?/p>

這并非劉敏生一個(gè)人的印象。許小鋒也告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》，越南、柬埔寨的成本都在上升，“一件衣服在那邊做比在中國(guó)做，F(xiàn)OB價(jià)格有時(shí)候還要貴。這樣一來(lái)，單純的加工環(huán)節(jié)并不賺錢，只有那些擁有上游面輔料優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)才能夠?qū)崿F(xiàn)盈利?！?/p>

“我覺(jué)得在東南亞開一家純粹服裝加工廠是很難盈利的，只是給當(dāng)?shù)卦黾泳蜆I(yè)，創(chuàng)造稅收，從我了解的情況看，我們?cè)诤Ｍ馔顿Y的服裝加工廠100家有20家能盈利已經(jīng)很不錯(cuò)了?！痹S小鋒說(shuō)。

許安華認(rèn)為有虧有賺很正常：“我身邊有一些開塑膠廠的朋友，他們過(guò)去的時(shí)候也沒(méi)有做好，最后虧了回來(lái)的也有。畢竟去國(guó)外經(jīng)營(yíng)，跟國(guó)內(nèi)的很多觀念、方法都是不一樣的。”

一開始，郭林海的投資計(jì)劃只有數(shù)百萬(wàn)元人民幣，不過(guò)，“開弓沒(méi)有回頭箭，后面就不斷地投入，到現(xiàn)在接近2000萬(wàn)元。”郭林海說(shuō)，到了越南之后，各種現(xiàn)實(shí)困難慢慢就浮現(xiàn)出來(lái)了。A8854595-E3B4-46E0-B74B-72056EA56B1B

“2018年的時(shí)候，我們說(shuō)去越南投資有5年黃金期，現(xiàn)在已經(jīng)3年多了?！惫趾ｉ_始擔(dān)心這筆投資最終能不能賺到錢。

“今年客戶回款變慢了，之前講好的月結(jié)，現(xiàn)在也拖到四五個(gè)月。”他說(shuō)，這是首要的困難;其次就是廠房租金貴，加重了現(xiàn)金流負(fù)擔(dān)，“越南河內(nèi)廠房租金比東莞不低，現(xiàn)在還要高一點(diǎn)，而且一租就要求一年，租金也是按年付，而在國(guó)內(nèi)，我們可以按月付租金?！?p>

惠州三星曾是三星電子在中國(guó)最大的手機(jī)生產(chǎn)基地，2019年9月關(guān)閉。

朱濤企業(yè)的海外基地坐落在越南北寧，臨近河內(nèi)。朱濤說(shuō)，“這里的廠房租金漲得很快，這兩年差不多翻倍了，原來(lái)1平方米的工業(yè)廠房租金在2美金左右，現(xiàn)在是4美金，跟惠州的差不多了”。

2019年去越南北江時(shí)，朋友勸彭海國(guó)自建廠房，但因?yàn)榭蛻粲唵未叩煤芗?，他只能租賃廠房，現(xiàn)在頗為后悔?！颁摻Y(jié)構(gòu)廠房的建筑成本大概120美金/平方米，但是出租的話，每平米可以出租到4.5美金/月，投資回報(bào)率非常高，折算的話就是20多塊錢（人民幣），而這個(gè)在國(guó)內(nèi)只要14塊錢左右?！?/p>

此外，郭林海說(shuō)，越南的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟中國(guó)比還有比較大的差距，“公路運(yùn)輸成本每公里大約3塊錢人民幣，國(guó)內(nèi)只要一塊五人民幣左右，高了一倍”。

許安華也說(shuō)，從河內(nèi)到海防港口，只有一條國(guó)道，100多公里的路程有時(shí)候要走大半天。不過(guò)，他認(rèn)為，越南的路越修越好，隨著時(shí)間的推移，越南的交通便利性也會(huì)越來(lái)越好。

鹽津鋪?zhàn)映?wù)副總經(jīng)理?xiàng)盍謴V的感受也一樣，越南各方面綜合成本處在一個(gè)非常迅速的上升通道，“像我們做個(gè)冷庫(kù)，成本比國(guó)內(nèi)高很多，甚至于翻倍以上，一是因?yàn)榻ㄔ焐躺?，二是因?yàn)橐咔椤薄?/p>

越南北江省離廣西約100公里，在這里開廠3年后，劉勇總結(jié)，綜合實(shí)際成本算下來(lái)，基本上和惠州持平甚至略高。

硬性成本看得見(jiàn)，談到一些隱形的營(yíng)商環(huán)境成本，郭林海吐槽說(shuō)：“我的工廠，3年了，辦消防、環(huán)保到今年都還沒(méi)搞好?！?/p>

劉勇直言，越南營(yíng)商環(huán)境遠(yuǎn)沒(méi)有中國(guó)好，風(fēng)氣的問(wèn)題還比較嚴(yán)重，“去任何一個(gè)政府部門辦一個(gè)事情都要送禮”。

越南之外的選擇：向緬甸、柬埔寨、非洲轉(zhuǎn)移，還有回到中國(guó)

“當(dāng)初是市場(chǎng)、是客戶逼著我們?nèi)?，那邊確實(shí)有廉價(jià)勞動(dòng)力，但是現(xiàn)在再去越南投資，我不會(huì)去的，機(jī)會(huì)已經(jīng)沒(méi)了?！痹S小鋒說(shuō)。

在越南投資辦汽配廠的劉勇表示，“如果美國(guó)的關(guān)稅可以取消，我們會(huì)立即回國(guó)”，“只留一個(gè)小工廠，做一些簡(jiǎn)單的東西”，“我要做個(gè)備胎在這里”。

朱濤分析，去越南的企業(yè)越多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越激烈，“越南本地的體量是有限的，所以，現(xiàn)在過(guò)來(lái)（越南）可能需要認(rèn)真地考察清楚”。

因?yàn)樾鹿诜窝滓咔?，郭林海已?jīng)兩年沒(méi)去過(guò)越南工廠，他計(jì)劃6月份去現(xiàn)場(chǎng)，加強(qiáng)管理?！耙钕聛?lái)。”他說(shuō)，這是當(dāng)前階段的首要任務(wù)。招不到工人，他考慮用機(jī)器代人，“新機(jī)器是以前機(jī)器效率的兩倍多。”這一做法與珠三角眾多企業(yè)正在推進(jìn)的機(jī)器代人并沒(méi)有什么不同。

劉勇則觀察到，因?yàn)樵诋?dāng)?shù)夭少?gòu)原材料，要么買不到，要么買得貴，一些附加值高的工廠和一些高精密技術(shù)的工廠，不得不搬回到中國(guó)去。

越南整體成本上升之后，其他地區(qū)成為新的選擇。

除了越南基地，鹽津鋪?zhàn)涌毓晒驹诩砥艺灿兴庸せ兀乙?guī)模更大。該公司常務(wù)副總經(jīng)理?xiàng)盍謴V接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時(shí)說(shuō)，東南亞的熱帶水果原料資源優(yōu)勢(shì)還是非常突出，精深加工企業(yè)又少，鹽津鋪?zhàn)蛹瘓F(tuán)的計(jì)劃是成為中國(guó)最大的熱帶水果制品制造企業(yè)。

與此同時(shí)，楊林廣明確表示，公司更愿意在柬埔寨擴(kuò)大芒果生產(chǎn)規(guī)模。他給出的理由是，柬埔寨芒果采購(gòu)成本比越南更低，人工成本也更低，其他輔料，比如說(shuō)白糖比越南大概低1000塊錢人民幣一噸，“就是它的整個(gè)綜合成本是更低的”。

關(guān)于去越南投資，許小鋒說(shuō)：“現(xiàn)在去，作為服裝加工企業(yè)，我個(gè)人覺(jué)得已經(jīng)沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，越南成本已經(jīng)上來(lái)很多了，但是緬甸我還想去?！?/p>

恩凱控股董事長(zhǎng)沈功燦也看好緬甸，該公司是中緬工業(yè)園的牽頭企業(yè)之一。他認(rèn)為，緬甸作為東盟成員國(guó)，已經(jīng)加入東盟自貿(mào)區(qū)、中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)、韓國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)、印度—東盟自貿(mào)區(qū)，美國(guó)、歐盟、日本等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)給予緬甸貿(mào)易普惠制待遇，從緬甸出口到這些國(guó)家和地區(qū)的大部分商品零關(guān)稅;緬甸勞動(dòng)力資源豐富，5300萬(wàn)人口中約65%處于勞動(dòng)年齡，緬甸最低工資當(dāng)前只有600～1000元人民幣/月，“還有就是地理位置優(yōu)越，國(guó)內(nèi)到緬甸可以走陸路和海運(yùn)，會(huì)越來(lái)越方便”。

朱濤對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》表示，不光是越南，東南亞其他國(guó)家如泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼、菲律賓等地都可以承接中國(guó)制造。

“越南員工工資和綜合成本上升速度挺快。我們考慮向其他國(guó)家，比如說(shuō)孟加拉國(guó)，向中南美的海地、墨西哥，以及非洲的肯尼亞、埃塞俄比亞、馬達(dá)加斯加等這些國(guó)家去。這是整個(gè)世界紡織行業(yè)的大趨勢(shì)?！睆V東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司總經(jīng)理?xiàng)钊d說(shuō)。

站在全球產(chǎn)業(yè)格局來(lái)看問(wèn)題，楊全興認(rèn)為，原來(lái)的國(guó)際貿(mào)易是把中國(guó)的產(chǎn)品賣到世界各地去，現(xiàn)在的國(guó)際貿(mào)易是要把世界各地的產(chǎn)品賣到世界各地去?！坝唵稳绻舨辉谥袊?guó)，那也要留在中國(guó)公司手上。我們就是希望中國(guó)公司主動(dòng)出擊，充分競(jìng)爭(zhēng)，在競(jìng)爭(zhēng)中梳理出自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，然后獲取更多的訂單，再去世界各地安排生產(chǎn)，持續(xù)保持一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保持訂單，保持利潤(rùn)，保持增長(zhǎng)?！?/p>

（應(yīng)采訪對(duì)象要求，郭林海、朱濤、彭海國(guó)、劉勇、許安華為化名）

（本文刊發(fā)于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》2022年第10期）A8854595-E3B4-46E0-B74B-72056EA56B1B