文/機電商會電子信息分會

當(dāng)前，我國手機產(chǎn)能約占全球產(chǎn)量的70%。2021年，全球手機市場需求先揚后抑，下半年全球需求不振、零部件供應(yīng)短缺拖累我國手機出貨量同比下滑，但平均單價提升拉動出口額維持增長。

海關(guān)總署統(tǒng)計，2021年我國手機出口額為1 463.2億美元，同比增長16.6%，占我國貨物出口總額的4.4%；出口量為9.5億部，同比下降1.2%；出口單價同比增長18.1%至每部153.3美元，較上年提升超20美元，“量減價增”特征突出。

手機全球需求年度回正,但季度同比回落明顯

國際數(shù)據(jù)公司IDC數(shù)據(jù)顯示，由于2021年上半年表現(xiàn)強勁，該年全球智能手機需求重回正增長，出貨量同比增長5.7%至13.6億部。但受供應(yīng)和物流方面的影響，第三季度和第四季度全球出貨量連續(xù)下降，其中第四季度出貨量同比下降3.2%至3.6億部，較第一季度和第二季度的連續(xù)高增長明顯回落。

2020年全球智能手機市場出貨量為12.9億部，同比下降5.9%，是自2016年達(dá)到14.73億部頂峰之后連續(xù)第四年同比負(fù)增長。

國際研究機構(gòu)Strategy Analytics報告顯示，美國平均換機周期為41個月，英國為38個月，而中國為28個月，該周期較往年均有延長。5G商用后，換機率較4G更加放緩。智能手機滲透率觸頂及技術(shù)升級緩慢是消費者換機周期延長的主要原因，疊加疫情及“缺芯”造成行業(yè)供需不振、競爭加劇。

疫情后我國產(chǎn)能占比穩(wěn)中有增,但“缺芯”影響顯現(xiàn)

新冠肺炎疫情在全球范圍暴發(fā)后，我國手機產(chǎn)能繼續(xù)在全球維持約七成比重，產(chǎn)能短期內(nèi)無明顯外遷跡象。美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局統(tǒng)計，2021年美國自我國進(jìn)口手機同比增長15.6%至1.54億部，占其進(jìn)口來源的73.9%，較疫情前2019年的71.2%有小幅提升，同期美國自越南和印度的手機進(jìn)口占比分別為20.4%和0.9%。其他重點國別進(jìn)口情況見表1。

表1 我國在全球主要手機進(jìn)口國家中進(jìn)口量占比情況

2021年全球手機產(chǎn)量穩(wěn)定增長。工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年我國主要產(chǎn)品中手機產(chǎn)量17.6億臺，同比增長7%，其中智能手機產(chǎn)量12.7億臺，同比增長9%。根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，2021年全球智能手機產(chǎn)量預(yù)計為13.35億部，同比增長6.5%。但自2021年第三季度開始的全球“缺芯”帶來的供應(yīng)鏈不暢以及上游價格上漲問題仍然影響到智能手機市場，制約了各廠商出貨節(jié)奏和市場銷量。各主營廠商采取各種措施減輕不利影響，下調(diào)生產(chǎn)目標(biāo)，廠商預(yù)計供應(yīng)端問題在2022年可得到逐步緩解。

品牌方面，2021年三星以2.7億部的出貨量繼續(xù)位居首位；蘋果出貨量同比增長15.9%至2.4億部，位居第二；小米憑借第一季度和第二季度的出色表現(xiàn)，出貨量同比增長29.3%至1.9億部，位居第三；OPPO和VIVO分別以20.1%及14.8%的增速繼續(xù)分列第四位和第五位，中國廠商全球市場占比穩(wěn)定在30%。華為受制裁影響手機業(yè)務(wù)大幅萎縮，蘋果在高端市場成為受益者，其全球市場份額提升，對我國手機平均單價的拉動效果明顯。

手機平均單價提升拉動我國出口額增長

海關(guān)總署統(tǒng)計，2021年12月當(dāng)月，我國手機出口量同比增長0.3%至9 769.2萬部，重新回歸正增長；出口額為191.2億美元，創(chuàng)造該年出口額新高，同比增長33.2%；出口單價同比增長32.8%至195.7億美元，達(dá)到歷史新高。其中，2021年5—11月出口量連續(xù)同比下降，但在出口單價帶動下，出口額整體維持增長。

在全球需求不振的市場環(huán)境下，5G滲透加速、各廠商將銷售重心轉(zhuǎn)向中高端機拉升了出口平均單價。另外，芯片短缺拖累了手機出貨量、提升了手機生產(chǎn)成本，使得手機出口呈現(xiàn)明顯的“量減價增”趨勢。

我國手機出口量的回落早有表現(xiàn)，2020年我國手機出口額為1 254.5億美元，同比增長0.9%；出口量為9.7億部，同比下降2.8%。自2018年3月開始，出口量呈連續(xù)26個月同比回落（除去2019年12月1.7%同比增長）。

我國主要廠商多布局在產(chǎn)業(yè)中下游

疫情在全球范圍暴發(fā)以后，我國手機產(chǎn)能繼續(xù)在全球維持約七成比重，產(chǎn)能短期內(nèi)無明顯外遷跡象。當(dāng)前我國手機產(chǎn)業(yè)主要布局于產(chǎn)業(yè)鏈中下游的設(shè)計組裝環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈中上游的關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍依賴他國進(jìn)口。

智能手機產(chǎn)業(yè)鏈上游包括操作系統(tǒng)、芯片、屏幕、存儲等。操作系統(tǒng)方面，目前手機主流操作系統(tǒng)由蘋果IOS及谷歌安卓兩大系統(tǒng)壟斷，共占據(jù)約98%的市場份額，2019年后華為鴻蒙OS加入競爭行列，市場占比具有提升潛力。芯片方面，2021年第四季度全球智能手機芯片（AP/SoC）市場被聯(lián)發(fā)科、高通和蘋果占據(jù)，占比超過80%，國產(chǎn)品牌紫光展銳以11%的市場占有率攀升至第四位，在前六大手機芯片企業(yè)中增速第一。存儲方面，韓國三星、海力士及美光等廠商占據(jù)主要市場，合計占比超八成。

產(chǎn)業(yè)中游包括手機設(shè)計公司、智能手機生產(chǎn)企業(yè)及品牌商，2021年以小米、OPPO、VIVO為代表的國內(nèi)廠商在全球市場占比中穩(wěn)定在30%左右，競爭力逐步提升。由于美國出口管制造成的零部件禁售，尤其谷歌GMS服務(wù)的限制，華為手機海外銷售持續(xù)下滑，智能手機出貨量已明顯縮減，高端機的國際市場被蘋果主要占據(jù)，中低端機市場被其他國產(chǎn)品牌消化。該制裁推動了高通公司、聯(lián)發(fā)科等5個芯片廠商的增長，華為芯片子公司海思半導(dǎo)體銷售額從2020年的82億美元縮減至2021的10億美元左右。當(dāng)前榮耀承接了部分華為手機國內(nèi)出貨量，2021年第四季度榮耀國內(nèi)出貨量為1 420萬臺，排名第二位，同比大幅增長253%。

美國仍為重要出口市場

2021年，美國、中國香港、荷蘭、日本、英國為我手機出口主要市場。前十大市場中（見表2），發(fā)達(dá)國家與地區(qū)占比43.7%，出口額為638.6億美元。我國對東盟國家手機出口額為104.8億美元，同比增長11.1%，其中對越南及印度尼西亞出口額同比增長29.7%、42.2%，至18.3億美元和18.4億美元。

表2 2021年我國手機行業(yè)出口市場統(tǒng)場

中國香港是我國手機出口重要的轉(zhuǎn)口港，超過3.41億部手機通過其轉(zhuǎn)口至其他市場，占我國總體出口量的35.7%，比重較2016年同期峰值（58.2%）下降約22個百分點。

美國對華“301調(diào)查”曾將手機列入3 000億美元的加征關(guān)稅清單，但中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議簽訂后，手機暫不加征關(guān)稅。中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年我國手機累計對美國出口額為392.5億美元，同比增長21.9%；出口量增長11.9%至1.11億部，分別占出口總額和出口總量的26.8%和11.7%。海外疫情擴(kuò)散導(dǎo)致供應(yīng)受限，疊加全球手機市場需求增長，是我國對美國手機出口量額及占比提高的主要原因。

美國蘋果公司的iPhone手機主要由富士康、和碩等臺資代工廠在中國大陸的工廠組裝出口。2021年蘋果智能手機全球出貨量為2.36億部，同比增長15.9%，也是我國手機出口額增長的原因之一。

印度、越南加大投資吸引力度,引導(dǎo)企業(yè)本地化

印度是人口大國，較低的智能手機普及率意味著巨大的市場空間。印度政府此前已啟動“印度制造”和“數(shù)字印度”政策，以及促進(jìn)電子元件和半導(dǎo)體制造（“SPECS”）以及大型制造生產(chǎn)激勵（“PLI”）等相關(guān)計劃，推動印度高科技行業(yè)本土化。作為全球第二大手機市場，三星、富士康、小米、OPPO、VIVO、一加等手機廠商均已在印度設(shè)立工廠，或由代工廠在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。

據(jù)印度海關(guān)統(tǒng)計，印度手機進(jìn)口量已經(jīng)從2014年的2億部降至2020年的1 603.9萬部，萎縮了92%，自中國的進(jìn)口量更是從1.79億部降至928.6萬部。2021年前10個月，印度手機自全球進(jìn)口量同比下降76.5%至325.3萬部。國際數(shù)據(jù)公司IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年，小米、Vivo等中國廠商的出貨量在印度市場合計占比超七成。2021年12月，蘋果公司已開始在鴻海集團(tuán)位于印度清奈市的工廠試產(chǎn)iPhone13。近年來，鴻海集團(tuán)配合蘋果政策，積極擴(kuò)大在印度生產(chǎn)規(guī)模。

進(jìn)入2021年以來，以印度、越南為代表的手機生產(chǎn)國再次受到疫情擴(kuò)散影響，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻、零部件供應(yīng)有限和運費上漲等不利因素，導(dǎo)致印度、越南手機供應(yīng)受限。受此影響，印度智能手機出貨量已連續(xù)兩個季度負(fù)增長。

以越南為代表的東南亞國家具備可觀的人口紅利，目前其教育普及程度也有較大改觀。為積極對外開放、吸引外資流入，越南實行了各種稅收優(yōu)惠，短期內(nèi)會成為我國電子信息行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈外遷的首選。蘋果公司的全球200大供應(yīng)商中，已有16家在越南給蘋果供貨，歌爾股份和立訊精密均在越南增資。此外，受新冠肺炎疫情影響，近日三星電子已將部分智能手機生產(chǎn)線從越南遷回韓國，位于越南北寧省和太原省的兩家工廠是三星全球最大的生產(chǎn)基地，占三星智能手機生產(chǎn)總量近60%。

2022年我國手機出口仍將保持“量減價增”趨勢

新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)反復(fù)，世界經(jīng)貿(mào)形勢仍錯綜復(fù)雜。盡管作為重要信息終端的智能手機需求相對剛性，但經(jīng)濟(jì)低迷使得全球消費者支出將趨謹(jǐn)慎，全球手機用戶普及率的提升導(dǎo)致的需求減緩和手機市場增長重心轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家導(dǎo)致的產(chǎn)能本地化，長期將會繼續(xù)使我國手機出口承壓。短期來看，疫情下以印度與越南為主的國家繼續(xù)加快吸引外資，吸引部分手機基礎(chǔ)制造業(yè)遷移，訂單的轉(zhuǎn)移預(yù)計影響我國手機出口表現(xiàn)。

作為全球手機重要的生產(chǎn)國和出口國，我國手機出口將繼續(xù)受全球需求變化的影響，此外5G手機滲透率提升對平均單價的拉動仍是出口額增長的最重要的支撐因素。IDC預(yù)測，2022年全球手機出貨量增速為3%，未來5年復(fù)合增長率將保持在3.5%的適中水平。預(yù)計2022年我國全年手機出口量再次同比下滑5%，出口單價同比增長7%，出口額同比增長約2%。