文 鄒 鵬 徐 媚

江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)

2021 年，在世紀(jì)疫情沖擊下，百年變局加速演進(jìn)，外部環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜和不確定。但是在多項(xiàng)宏觀政策的共同推動(dòng)下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)保持全球領(lǐng)先，為造紙行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。江蘇省造紙工業(yè)在政策利好下運(yùn)行平穩(wěn)，行業(yè)景氣度持續(xù)提升，新增產(chǎn)能不斷釋放，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的新局面。江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量1528 萬(wàn)t，首次突破1500 萬(wàn)t 大關(guān)，較2020 年同比增長(zhǎng)了3.5%。

1 江蘇省造紙工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

1.1 主要生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1.1.1 機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量

據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2021 年江蘇省造紙工業(yè)機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量1528 萬(wàn)t，相比于2020年的1477 萬(wàn)t 增長(zhǎng)3.5%。

1.1.2 主要紙種產(chǎn)量

（1）文化用紙。2021 年江蘇省文化用紙總產(chǎn)量386 萬(wàn)t，占全省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的25.3%，比2020 年的391 萬(wàn)t 下降1.3%。其中：銅版紙產(chǎn)量196萬(wàn)t，比2020 年的199 萬(wàn)t 下降1.5%；雙膠紙和復(fù)印紙?jiān)埉a(chǎn)量190 萬(wàn)t，比2020 年的192 萬(wàn)t 下降1.0%。

（2）包裝用紙及紙板。2021 年江蘇省包裝用紙及紙板產(chǎn)量為979 萬(wàn)t，占全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的64.1%，比2020 年的931 萬(wàn)t 增長(zhǎng)5.2%。其中：瓦楞原紙產(chǎn)量291 萬(wàn)t，比2020 年的276 萬(wàn)t 增長(zhǎng)5.4%；箱紙板產(chǎn)量403 萬(wàn)t，與2020 年基本持平；白紙板產(chǎn)量106萬(wàn)t，比2020 年的73 萬(wàn)t 增長(zhǎng)45.2%；白卡紙產(chǎn)量163萬(wàn)t，比2020 年的165 萬(wàn)t 下降1.2%；紗管原紙產(chǎn)量16 萬(wàn)t，與2020 年基本持平。

（3）生活用紙。2021 年江蘇省生活用紙產(chǎn)量143萬(wàn)t，占全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的9.4%，比2020 年的141 萬(wàn)t 增長(zhǎng)1.4%。

（4）特種紙及紙板。2021 年江蘇省特種紙及紙板產(chǎn)量為20 萬(wàn)t，包括無(wú)碳復(fù)寫紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等，占全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的1.3%，比2020 年的14 萬(wàn)t 增長(zhǎng)42.9%。

1.1.3 纖維原料結(jié)構(gòu)情況

2021 年江蘇省紙漿總消耗量1217 萬(wàn)t，比2020 年的1185 萬(wàn)t 增長(zhǎng)2.7%。江蘇省木漿、廢紙漿、非木漿原料占比分別為38.3%、61.2%、0.5%。其中：木漿消耗量466 萬(wàn)t，比2020 年的476 萬(wàn)t 下降2.1%，占總用漿量的38.3 %，比2020 年的40.2 %下降了1.9 個(gè)百分 點(diǎn)。廢紙漿消耗量745 萬(wàn)t，比2020 年的700 萬(wàn)t 增長(zhǎng)6.4%，占總用漿量的61.2%，比2020 年的59.1%增長(zhǎng)了 2.1 個(gè)百分點(diǎn)。非木漿消耗量6 萬(wàn)t，比2020 年的9 萬(wàn)t 下降33.3%，占總用漿量的0.5%，比2020 年的0.7%下降了0.2 個(gè)百分點(diǎn)。

1.1.4 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值、銷售收入、稅金及利潤(rùn)情況

據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021 年江蘇省造紙工業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值736 億元，比2020 年的665 億元增長(zhǎng)10.7%；實(shí)現(xiàn)銷售收入753 億元，比2020 年的673 億元增長(zhǎng)11.9%；上繳稅金31 億元，比2020 年的25 億元增長(zhǎng)24.0%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)87 億元，比2020 年的55 億元增長(zhǎng)58.2%（利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)主要原因是企業(yè)搬遷補(bǔ)償以及新增產(chǎn)能投產(chǎn)止損為盈，除去以上因素利潤(rùn)增長(zhǎng)為9.1%），全省虧損制漿造紙企業(yè)共3 家。

1.2 行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況分析

1.2.1 主要紙種產(chǎn)量變動(dòng)分析

（1）銅版紙產(chǎn)量減少3 萬(wàn)t，主要原因是金東紙業(yè)產(chǎn)量減少了10 萬(wàn)t，芬歐匯川、江蘇王子以及金華盛紙業(yè)產(chǎn)量相應(yīng)增加近1 萬(wàn)t、3 萬(wàn)多t 和3 萬(wàn)t。雙膠紙和復(fù)印紙?jiān)埧偖a(chǎn)量減少2 萬(wàn)t，主要是芬歐匯川產(chǎn)量減少6 萬(wàn)t，金華盛減少1.5 萬(wàn)t，金東紙業(yè)、江蘇王子雙膠紙產(chǎn)量相應(yīng)增加近1.5 萬(wàn)t、2 萬(wàn)t。受全球公共衛(wèi)生事件影響，近兩年中國(guó)文化紙市場(chǎng)跌宕起伏，2021 年受到美國(guó)新一輪經(jīng)濟(jì)刺激，全球大宗商品價(jià)格輪動(dòng)上漲，木漿以及造紙化學(xué)品價(jià)格高位震蕩，國(guó)際市場(chǎng)需求依然低迷，國(guó)內(nèi)文化紙市場(chǎng)需求未出現(xiàn)明顯 變化。

（2）包裝用紙及紙板總產(chǎn)量占全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的64.1%，同比增加1.5 個(gè)百分點(diǎn)；包裝紙產(chǎn)量的提升主要是瓦楞原紙產(chǎn)量增加15 萬(wàn)t、白紙板產(chǎn)量增加33萬(wàn)t。主要是人們環(huán)保意識(shí)提升和消費(fèi)理念升級(jí)，環(huán)保型、經(jīng)濟(jì)型包裝材料逐漸獲得市場(chǎng)青睞，加之限塑令趨嚴(yán)，白板紙作為替代產(chǎn)品，并在應(yīng)用場(chǎng)景多元化與消費(fèi)升級(jí)助力下，消費(fèi)量出現(xiàn)攀升。相信在以紙代塑的時(shí)代背景下，未來(lái)包裝紙市場(chǎng)前景依然可觀。

（3）生活用紙總產(chǎn)量占全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的9.4%，同比減少0.1 個(gè)百分點(diǎn)。全省生活用紙總產(chǎn)量同比增加2 萬(wàn)t，主要原因是江蘇王子生活用紙一期項(xiàng)目投產(chǎn)使產(chǎn)能提升。

1.2.2 區(qū)域產(chǎn)量分布情況

2021 年，蘇南地區(qū)紙及紙板產(chǎn)量合計(jì)1051 萬(wàn)t，占江蘇省紙及紙板總產(chǎn)量的68.8%，比2020 年的1039萬(wàn)t 增長(zhǎng)1.2%；蘇中地區(qū)紙及紙板產(chǎn)量合計(jì)131 萬(wàn)t，占江蘇省紙及紙板總產(chǎn)量的8.6%，比2020 年的128 萬(wàn)t 增長(zhǎng)2.3%；蘇北地區(qū)紙及紙板產(chǎn)量合計(jì)346 萬(wàn)t，占江蘇省紙及紙板總產(chǎn)量的22.6%，比2020 年的310 萬(wàn)t 增長(zhǎng)11.6%。主要原因是近年長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶環(huán)保政策趨嚴(yán)，造紙產(chǎn)能由沿江發(fā)展逐步呈現(xiàn)出沿海布局的新發(fā)展態(tài)勢(shì)。江蘇博匯、灌云利民紙業(yè)、江蘇富勤紙業(yè)蓬勃發(fā)展，徐州中興紙業(yè)技改投產(chǎn)，加上響水縣造紙產(chǎn)業(yè)園的一批造紙企業(yè)運(yùn)營(yíng)良好，蘇北地區(qū)的產(chǎn)能比重逐步 提升。

1.2.3 內(nèi)、外（合）資企業(yè)產(chǎn)量比重

2021 年，江蘇省內(nèi)資造紙企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)285 萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的18.7%，比2020 年的16.5%增加2.2 個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量比2020 年的243 萬(wàn)t 增長(zhǎng) 17.3%；江蘇省外（合）資造紙企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)1243 萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的81.3%，比2020 年的83.5%減少2.2 個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量比2020 年的1234 萬(wàn)t 微增0.7%。主要是江蘇省外（合）資企業(yè)整體規(guī)模和體量較大，產(chǎn)能和效益相對(duì)穩(wěn)定，受營(yíng)商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化、原料成本優(yōu)勢(shì)縮減、內(nèi)資新增產(chǎn)能釋放等因素影響，內(nèi)資產(chǎn)能比例也在逐步提高。

1.2.4 大中型造紙企業(yè)的市場(chǎng)份額穩(wěn)中向好

2021 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好，不斷拉動(dòng)對(duì)紙張的需求，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。10 萬(wàn)t 以上的大中型造紙企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1425 萬(wàn)t，占全省造紙總產(chǎn)量的93.3%，與2020 年的1422 萬(wàn)t 基本持平。其中，年產(chǎn)量50 萬(wàn)t 以上的大型造紙企業(yè)2021 年合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1245 萬(wàn)t，占全省造紙總產(chǎn)量的81.5%，與2020 年1245 萬(wàn)t 持平；2021 年全省大中型造紙企業(yè)的平均規(guī)模達(dá)到67.8 萬(wàn)t，與2020 年的67.7 萬(wàn)t 基本持平。

1.2.5 規(guī)模企業(yè)概況

2021 年江蘇省機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量達(dá)到10 萬(wàn)t 的造紙企業(yè)共20 家，產(chǎn)量在50 萬(wàn)t 以上的企業(yè)有11 家（見(jiàn)表1）。

表1 2021 年江蘇省機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量在50 萬(wàn)t 以上的 11 家造紙企業(yè)

2021 年江蘇省機(jī)制紙及紙板年產(chǎn)200 萬(wàn)t 以上的企業(yè)有1 家，年產(chǎn)100 萬(wàn)～200 萬(wàn)t 的企業(yè)有4 家，年產(chǎn)50 萬(wàn)～100 萬(wàn)t 的企業(yè)有6 家，年產(chǎn)10 萬(wàn)～50 萬(wàn)t的企業(yè)有9 家。

2 江蘇省造紙工業(yè)未來(lái)發(fā)展情況展望

“十四五”是江蘇省工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。從機(jī)遇看，新發(fā)展格局加快構(gòu)建，國(guó)內(nèi)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步發(fā)揮，特別是人民生活水平日益增長(zhǎng)和消費(fèi)理念升級(jí)，對(duì)高端環(huán)保材料的需求將變得更加迫切，為造紙行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了廣闊空間。

從2016 年下半年開始，供給側(cè)改革、環(huán)保關(guān)停、禁止外廢進(jìn)口等一系列產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)，淘汰整合了一批落后產(chǎn)能，各種資源要素逐步流向頭部企業(yè)，造紙行業(yè)產(chǎn)能迅速向頭部聚集，也為造紙行業(yè)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈韌性提供了基礎(chǔ)支撐。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，特別是新一代信息技術(shù)和制造業(yè)深度融合，也為造紙工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)鍛造新優(yōu)勢(shì)提供了動(dòng)力 源泉。

從挑戰(zhàn)看，面對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化逆流和新冠肺炎疫情廣泛影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨多年未見(jiàn)的需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。原料、能源對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全沖擊愈發(fā)明顯，產(chǎn)品利潤(rùn)率下降、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，開拓國(guó)際市場(chǎng)難度明顯增加。面對(duì)資源能源和生態(tài)環(huán)境的強(qiáng)約束，碳達(dá)峰碳中和的硬任務(wù)，造紙行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展任務(wù)更加緊迫。

面對(duì)原料、能源、雙碳政策等多重挑戰(zhàn)，江蘇省造紙行業(yè)立足新階段的新形勢(shì)和新要求，將從產(chǎn)業(yè)空間布局、綠色、循環(huán)、智能、安全5 個(gè)方面進(jìn)行提質(zhì) 增效，確保江蘇省造紙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步向前，為推動(dòng)江蘇經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階貢獻(xiàn)力量。

（1）優(yōu)化行業(yè)空間布局。隨著長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)保護(hù)政策趨嚴(yán)，人們對(duì)生態(tài)環(huán)境安全提出新的要求，未來(lái)江蘇省造紙行業(yè)空間結(jié)構(gòu)將重新進(jìn)行布局，新增造紙產(chǎn)能從沿江分布逐步向連云港、鹽城、南通等沿海區(qū)域轉(zhuǎn)移，不具備轉(zhuǎn)移條件的造紙企業(yè)進(jìn)一步提質(zhì)增效發(fā)展。

（2）加快行業(yè)發(fā)展綠色化。強(qiáng)化綠色發(fā)展觀念，根據(jù)造紙行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案，積極實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，加快推進(jìn)企業(yè)節(jié)能低碳改造升級(jí)，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)率先達(dá)峰。

（3）提高行業(yè)資源循環(huán)化。提升資源綜合利用水 平，持續(xù)提升關(guān)鍵工藝和過(guò)程管理水平。提高資源利用效率，不斷完善廢舊物資回收利用體系，優(yōu)化廢紙?zhí)幚砉に嚭脱b備。

（4）加速行業(yè)轉(zhuǎn)型智能化。加快生產(chǎn)過(guò)程智能化，推進(jìn)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、5G 技術(shù)，提升整個(gè)造紙工藝流程的生產(chǎn)效率、能力和質(zhì)量，使造紙過(guò)程變得更加智能、高效、節(jié)能和可持續(xù)。

（5）保障產(chǎn)業(yè)體系安全化。梳理產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短 板，提高資源保障能力，堅(jiān)持走國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)之路，一方面深入挖潛國(guó)內(nèi)資源，另一方面拓展多元化資源供給渠道，加強(qiáng)與合規(guī)龍頭企業(yè)進(jìn)行原料供應(yīng)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，分解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力。