李步勛 余偉林

（袁隆平農業(yè)高科技股份有限公司，湖南長沙 410125）

我國雜交水稻分布存在地域差異性，受不同生態(tài)區(qū)氣候、種植結構、種植習慣、下游糧食收儲價格的影響[1]，雜交水稻種子市場容量、用種量、種子價格等行業(yè)指標年度間差異較大，雜交水稻種子市場相比其他行業(yè)有更高的復雜度[2]。湖北、河南、安徽3 省是長江中下游稻區(qū)一季雜交秈稻區(qū)，市場容量大、價值高，是種業(yè)企業(yè)必爭之地。如何系統(tǒng)性地做好市場調研與分析，科學制定生產經營計劃并緊跟產業(yè)發(fā)展趨勢，是水稻種子企業(yè)經營管理者首要解決的問題[3]。

通過信息化工具開發(fā)與利用，實現(xiàn)市場情報的多點、快速匯總與分析，是目前各行業(yè)主要企業(yè)做好市場分析的通用手段[4-5]。農業(yè)行業(yè)由于標準化程度低，利用信息化工具系統(tǒng)調研分析市場的實踐較少。袁隆平農業(yè)高科技股份有限公司自主開發(fā)了市場信息采集分析系統(tǒng)，以縣級區(qū)域為基本單元，開展信息錄入、審核，按行政區(qū)域逐級匯總，形成了市場情報地圖，可實現(xiàn)跨年度（縱向）、跨區(qū)域（橫向）信息匯總分析。

1 方法與工具

1.1 調查范圍調查內容 水稻種植類別，即雜交稻、常規(guī)稻種植面積及占比情況；早、中、晚稻種植季別分布情況；手插秧、機插秧、直播以及拋秧種植方式占比情況。

調查縣域及對象 在湖北、河南、安徽3 省主要水稻種植縣域中分別選取34 個、9 個、34 個重點水稻種植大縣，對種子經銷商、種植農戶、主管部門、米廠等相關方開展隨機調研。共計調研77 個重點縣，涉及 1200 余人。

1.2 調查時間段分2 個時間段調查:第1 階段為2020 年12 月1-30 日；第2 階段為2021 年12 月1-30 日。

1.3 調查方法

1.3.1 工作流程與分工基于市場信息采集分析系統(tǒng)，整個調查工作分為4 步。（1）信息收集、錄入。每個重點縣選拔3 名一線業(yè)務人員作為信息采集和錄入員，負責實地調研、收集市場信息，并按照系統(tǒng)要求完成縣級市場信息錄入。（2）信息審核。每個省安排1～2 名省區(qū)營銷負責人擔任審核員，對錄入數(shù)據(jù)進行審核、把關、修正。（3）信息匯總、整理。由系統(tǒng)管理員對數(shù)據(jù)進行匯總、整理，對于不符合規(guī)范的數(shù)據(jù)，做進一步地甄別、溝通、確認。（4）分析信息，出具報告。由系統(tǒng)管理員對數(shù)據(jù)進行逐項分析，通過散點圖、餅圖、柱狀圖、正態(tài)分布圖及相應分析方法，得出結論或推論。

本次市場信息調研共有123 名縣級錄入員參與數(shù)據(jù)收集、錄入，3 名省級審核員參與數(shù)據(jù)審核，2 名系統(tǒng)管理員負責組織培訓、上線及維護工作，最終對數(shù)據(jù)進行整理、分析，并出具報告。

1.3.2 數(shù)據(jù)取值本次分析選取各縣域調研數(shù)值、鄂豫皖3 省縣域平均值、各省縣域平均值進行分析。

2 信息分析

2.1 鄂豫皖各縣域雜交稻、常規(guī)稻種植情況分析由圖1a 可知，2021 年鄂豫皖各縣域水稻種植面積平均3.6 萬hm2，雜交稻種植占比85.3%。3 省中雜交稻種植面積以河南縣域平均值最高，安徽次之，湖北最低；雜交稻種植比例以河南縣域平均值最高（89.2%），安徽次之（85.7%），湖北最低（83.7%）。由圖1b 可見，與上年比較，2021 年雜交稻與常規(guī)稻種植比例變化明顯，鄂豫皖縣域雜交稻面積平均增長4.8%，常規(guī)稻面積平均減少17.6%。其中，安徽、湖北雜交稻面積分別增長5.3%、7.7%，河南雜交稻面積減少3.2%。

圖1 2021 年鄂豫皖各縣域雜交稻、常規(guī)稻種植面積、占比及變化

由圖2a、圖2b、圖2c 可以看出，2021 年湖北、河南、安徽各縣域雜交稻種植比例分布區(qū)間分別是53.3%～96.2%、77.6%～99.5%、17.2%～95.4%。安徽各縣比例最離散，河南各縣比例最集中。安徽水稻種植生態(tài)區(qū)最多，從北到南分布有沿淮平原單季稻區(qū)、淮南丘崗單雙季稻過渡區(qū)、沿江圩邱雙季稻區(qū)、皖南山地單雙季稻混播區(qū)等，生態(tài)特征、品種需求類型多樣化，因此雜交稻種植比例離散度最高。河南水稻主要集中在信陽地區(qū)，種植生態(tài)區(qū)較為單一，因此雜交稻比例離散度最低。鄂豫皖各縣域中，常規(guī)稻種植比例前3 位的是安徽無為縣（82.8%）、宣州區(qū)（57.8%）和湖北團風縣（46.7%），無為縣常規(guī)稻占絕對主導，宣州區(qū)常規(guī)稻面積也過半。安徽少數(shù)縣域常規(guī)稻占比也逐漸接近雜交稻占比，如潛山市、貴池區(qū)、宿松縣、鳳陽縣等，湖北漢川市、監(jiān)利縣、公安縣、沙洋縣等地常規(guī)稻占比也達到雜交稻比例1/2 的水平。這些區(qū)域主要位于皖南地區(qū)、江漢平原、鄱陽湖平原、江淮平原交界處，土地流轉政策落地快、政策力度大，大戶集中，用種量大，管理相對粗放，對種子價格、肥料農藥等農資以及勞動力投入比較敏感，受糧價低迷影響，投入積極性不高。這些區(qū)域是種子低價區(qū)，對周邊市場有較強的輻射影響。

圖2 2021 年鄂豫皖各縣域雜交稻、常規(guī)稻面積比例

2.2 鄂豫皖各縣域雜交稻種植比例正態(tài)分布通過正態(tài)分布一個σ 的概率區(qū)間來描述總體分布情況（即在正態(tài)分布中，一個sigma（σ）原則:數(shù)值分布在（μ-σ，μ+σ）區(qū)間的概率為68.3%），是評估是否呈正態(tài)分布的有效途徑[6]，對2020 年、2021 年鄂豫皖3 省縣域雜交稻種植比例進行正態(tài)分析，結果如下。

2020 年:中位值（μ）=0.77；標準差（σ）=0.16；2021 年:中位值（μ）=0.81；標準差（σ）=0.14。使用公式:P（μ-σ

從圖3a、圖3b 的2 年雜交水稻種植比例的正態(tài)分布曲線來看，2 年頻數(shù)曲線向正態(tài)曲線右側偏離，曲線左側出現(xiàn)長尾，總體均屬于負偏態(tài)分布，說明2020 年、2021 年雜交稻種植比例分布不是標準的正態(tài)分布，因此使用中位值來評估雜交稻面積占比分布，有一定的局限性。

圖3 2020 年、2021 年縣域雜交稻種植比例正態(tài)分布

分析頻數(shù)主要峰段、峰值發(fā)現(xiàn):2020 年頻數(shù)曲線出現(xiàn)2 個以上的峰值，第1 個峰值f1（0.89）位于峰段（0.86～0.92）區(qū)間內，第2 個峰值f2（0.76）位于中位值（0.77）左側。2021 年頻數(shù)曲線出現(xiàn)了3個以上的峰值，第1、2 個峰值f1（0.89）、f2（0.96）位于峰段（0.86～0.96）區(qū)間內，第3 個峰值f3（0.75）位于中位值（0.81）左側。結合中位值、峰值、峰段分布情況來看，相比2020 年頻數(shù)曲線，2021 年曲線中位值、概率分布區(qū)間（σ）、峰值更靠正態(tài)曲線的右側，整體向右側遷移0.03～0.04 的距離，說明雜交稻種植比例總體上有所提高。同時還發(fā)現(xiàn)2 年曲線左側峰值，2021 年峰值弱于2020 年峰值，即f3（2021年）

綜上，2020 年、2021 年雜交稻種植比例曲線均呈偏態(tài)分布，長尾出現(xiàn)在左側。占比越小的概率分布更廣，且出現(xiàn)多個峰段、峰值，鄂豫皖3 省雜交稻種植比例分布離散度高，細分市場差異化程度高。鄂豫皖3 省雜交稻種植比例總體上升，但也有部分縣域雜交稻種植比例下降。

2.3 2021 年鄂豫皖3 省早、中、晚稻種植季別分析由圖4 所示，鄂豫皖各縣域早、中、晚稻種植面積比例平均值分別為5.3%、78.8%、15.8%。其中3 省各季別比例分別是:湖北 早稻（4.3%）、中稻（79.6%）、晚稻（16.2%）；河南 早稻（0）、中稻（86.5%）、晚稻（13.5%）；安徽 早稻（7.8%）、中稻（75.9%）、晚稻（16.2%）。其中河南縣域中稻種植比例最高，中稻種植面積平均值也最大，達35399hm2；安徽縣域早稻比例平均值最高，早稻面積平均值也最大，達2867hm2；湖北、安徽晚稻比例基本持平，安徽縣域晚稻種植面積平均值最大，達5932hm2。

圖4 2021 年早、中、晚季別種植情況

由圖5 所示，對比上年鄂豫皖各縣域早、中、晚稻種植面積，2021 年鄂豫皖各縣域各季別種植面積變化呈現(xiàn)如下特點:3 省縣域中稻面積平均值都減少，河南降幅最高，平均減少6.1%；3 省縣域晚稻面積平均值都增加，河南增幅最高，平均增長33.3%；湖北、安徽早稻種植面積均增加，湖北增幅最高，縣域平均值由2020 年766hm2增加到2021 年1355hm2，增長76.9%。

圖5 2021 年各季別種植面積變化

綜上，鄂豫皖3 省水稻種植均以中稻為主，早、晚稻種植地域間稍有區(qū)別。湖北早稻主要集中在鄂東南地區(qū)，晚稻主要集中在江漢平原地區(qū)，主要與稻蝦養(yǎng)殖模式推廣有關。河南晚稻主要分布在麥茬稻旱直播區(qū)域，主要受小麥收購行情影響，2021 年面積增加明顯。安徽早稻區(qū)域主要集中在皖南地區(qū)，晚稻區(qū)域集中在沿淮地區(qū)（麥后稻）、沿江皖南地區(qū)（雙季晚稻）。

2.4 鄂豫皖水稻栽培方式分析當前水稻生產栽培方式主要有4 種，即手插秧、直播（包括手直播和機械直播）、拋秧、機插秧[7]。由圖6a 所示，鄂豫皖3 省各縣域以直播（主要為手直播，下同）占比最高，占44.8%，其次是機插秧（占28.7%）、手插秧（占21%），拋秧最少（占5.5%）。從各省情況來看，湖北、安徽各栽培方式占比也符合上述排序，河南情況則有所差異，手插秧占比最高，占35.8%，其次是機插秧（占34.2%）、直播（占22.6%），拋秧最少（占7.3%）。

從圖6b 可見，鄂豫皖3 省各縣域手插秧和機插秧栽培方式占比2 年之間變化明顯。其中3 省手插秧占比均減少，且降幅平均達18.1%，其中河南降幅高達32.1%。3 省機插秧占比均增加，平均增幅達20.8%，其中河南增幅高達42.5%。2 年之間3省直播占比變化情況不盡相同，河南增幅較大，達20.8%，湖北則減少5.1%，安徽與上年基本持平。鄂豫皖3 省的拋秧面積占比基數(shù)小，變化幅度不大，可忽略不計。

圖6 2021 年水稻不同栽培方式、占比及變化

3 討論及建議

3.1 鄂豫皖3 省水稻種植均以雜交稻為主，雜交稻面積總體呈現(xiàn)增長勢頭當前土地流轉加快，大戶種植比例增加，雖然雜交稻投入支出成本較高，但雜交稻相比常規(guī)稻，在高產、穩(wěn)產、多抗方面有較大優(yōu)勢，并且由于鄂豫皖區(qū)域常規(guī)優(yōu)質稻未充分體現(xiàn)優(yōu)質優(yōu)價，大戶基于綜合收益與風險防范角度考慮，相比一般農戶，更傾向于選擇雜交稻。而皖南（如無為縣、宣州區(qū)）、鄂東南（團風縣）、江漢平原（漢川市、監(jiān)利縣、公安縣）少數(shù)地區(qū)常規(guī)稻種植面積接近或超過雜交稻，既是市場的選擇，也符合產業(yè)多元化發(fā)展的方向。雜交稻和常規(guī)稻發(fā)展是相輔相成、相互成就，而非此消彼長的關系。發(fā)展雜交稻是解決國家人多地少問題、保障水稻口糧安全的根本出路。作為種業(yè)企業(yè)特別是種業(yè)頭部企業(yè)，應該有清醒的認識和措施，選育、推廣具有綠色安全、高產優(yōu)質、綜合抗性好等特性的新品種，以增強市場競爭力。

3.2 鄂豫皖3 省水稻種植均以雜交中稻為主，但部分區(qū)域雜交晚稻種植面積有擴大趨勢受小麥行情上漲、節(jié)水灌溉推廣的影響，霍邱縣、壽縣等沿淮麥后稻旱直播區(qū)主要采用早稻種子作晚稻種用等方式發(fā)展水稻生產，2018 年國家才設立麥后稻品種審定區(qū)域試驗，因此，選育并推廣麥后稻專用品種，具有一定的市場空間。湖北、安徽等沿江地區(qū)蝦稻共作面積133.3 萬hm2（2000 萬畝）左右[8]，稻蝦共作模式不同，水稻品種需求多樣，種業(yè)企業(yè)可根據(jù)自己產業(yè)定位進行品種研究和市場開發(fā)工作。

3.3 鄂豫皖3 省中稻比例均出現(xiàn)下滑，湖北、安徽早、晚秈稻面積呈現(xiàn)增長主要原因是受政策因素、農業(yè)機械化普及程度等影響[9]。政策因素利好提高了農民種植雙季稻的積極性，農業(yè)機械化應用緩解了茬口用工緊張、農村勞動力不足的問題。但鄂豫皖3 省作為中稻主產區(qū)，早稻生育后期易遭受高溫逼熱[10]，晚稻生育后期易遭遇寒露風危害，雙季稻推廣存在較大地域局限性。從加快轉變農業(yè)發(fā)展方式，保護耕地可持續(xù)利用，調動農民積極性的角度，倡導在中稻主產區(qū)推廣種植一季稻。理由如下:一是保護耕地質量，降低化肥、農藥施用量，減少農業(yè)面源污染。研究發(fā)現(xiàn)，應用一季稻漁綜合種養(yǎng)還能減輕稻谷鎘污染[11]；蠶豆、紅花草與一季稻輪作可提高水稻化肥氮素利用率，降低水稻總磷流失量[12]。二是幫助農民增收，雙季稻總產雖高，但產投比和利潤率均較低[9]，農資、用工等成本上漲，基本抵消增收部分；一季稻可種植高產、優(yōu)質、高抗、廣適性超級稻品種，配套直播、機插等輕簡栽培技術，通過良種+良法配套，實現(xiàn)水稻增產增效[7]。在保障主糧安全前提下，冬閑田可種植蔬菜等高附加值作物，推廣“一季稻+蔬菜”水旱輪作模式[13]，提高農民收益。三是一季稻能有效減輕秸稈還田的負面影響。秸稈還田對于連作栽培農機、農藝提出要求，對于雙季稻田間管理帶來難度，影響晚稻種植翻耕與病蟲害防治[14]。四是中稻和一季稻推廣機插秧比雙季稻更有優(yōu)勢。雙季稻晚稻要求長秧齡機插，以避免開花授粉期寒露風，但現(xiàn)有高播種量育秧不適應長秧齡大苗機插[7，15]。五是一季稻更適合規(guī)?；藴驶N植。相比雙季稻茬口集中，窗口期短，規(guī)?；N植管理難度大，一季稻操作窗口期長，有利于大戶規(guī)模化種植與精細化管理。

建議從優(yōu)化農業(yè)結構、提高農民收益、改善農田環(huán)境、維護糧食安全出發(fā)，鄂豫皖3 省中稻區(qū)適宜發(fā)展一季稻，并因地制宜推廣糧菜輪作、再生稻等種植模式，降低病蟲害基數(shù)和碳排放，推進機械化、規(guī)模化種植，提升農業(yè)綜合效益，提高農民積極性，有效解決土地撂荒等問題。

3.4 關于水稻栽培方式目前安徽、湖北區(qū)域使用最多的是直播，河南使用最多的是手插。3 省都很少選擇拋秧栽培模式。直播因其省地、省水、省工、省時等輕簡化特點，成為種植大戶的優(yōu)先選擇。同時也存在雜草、倒伏問題較難控制，出苗不穩(wěn)定，稻米品質較差等問題[16-17]。河南因其茬口安排和生育期要求，且土地流轉占比低，農村勞動力相對富足，手插秧均勻且豐產性好等特點，手插秧占比仍較高。但近年河南麥茬水稻免耕直播發(fā)展較快，在不翻耕情況下直接播種，有利于培育壯秧和節(jié)本增效，雖然產量沒有明顯提升，但大幅降低了成本[18]，越來越受種植戶歡迎，預計河南直播栽培占比將逐年增加。機插秧推廣比較迅速，增幅較大，主要基于以下優(yōu)點:一是移植效率高；二是秧苗返青快，幾乎無緩苗期，分蘗早，早生快發(fā)，有利高產；三是相比直播更易除草；四是株行距規(guī)格規(guī)范，有利于水稻中后期生長通風透光，可減少病蟲害，降低倒伏。但機插秧也存在購機成本高，對田塊地勢、平整度、土壤質地要求高等缺點，容易出現(xiàn)漏蔸缺棵，導致基本苗不夠而減產或增加二次補秧成本[16，19]。機插秧在農機與農藝充分結合、農機一次性購置成本等問題解決后，推廣和發(fā)展?jié)摿薮蟆＝鼛啄晖茝V的“雜交稻單本密植機插高產高效栽培技術”，可實現(xiàn)“一粒谷、一根苗、一蔸禾”的高產目標，大大降低了育秧成本，節(jié)約了用種量，提高了秧苗質量，是對小蔸密植和水稻機插秧技術的重大創(chuàng)新[20]，將對機插秧推廣產生重大影響。拋秧主要對操作者的拋秧技能、經驗和身體素質要求較高，且易倒伏，所以普及難度大。

綜合來看，種植戶選擇栽培方式主要在于效益提升與成本控制，更輕簡化、更高效安全的栽培方式如機插、直播契合需求，占比將會越來越高。企業(yè)在選育推廣品種時，應切合實際種植需求，選育推廣更輕簡高效、高產優(yōu)質、綠色安全的品種，實現(xiàn)良種與良法配套，從源頭上幫助農民增收。政府在高標準農田建設、農業(yè)設施配套、農業(yè)機械化推廣、農機購置補貼范圍和標準、農業(yè)項目支持等方面精準施策，提高農戶種糧效益，共同助力國家糧食安全。