｜文/于露 胡雪筠

《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定》（以下簡稱RCEP）是由包括中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和東盟十國共15方成員制定的協(xié)定。截至目前，RCEP生效的國家包括文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南、馬來西亞等東盟7國和中國、日本、新西蘭、澳大利亞、韓國等5國。今年5月1日，在中國與緬甸之間生效實施。RCEP的實施，為中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易帶來了機(jī)遇，為從事中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的企業(yè)也帶來了更多的選擇機(jī)會。

中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展的特點

由于市場需求旺盛、市場開放程度不斷擴(kuò)大、非關(guān)稅措施逐步減少、關(guān)稅水平逐年下調(diào)等機(jī)遇的不斷釋放，中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易多年來蓬勃發(fā)展，呈現(xiàn)出以下4個主要特點：

一是中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易多年來保持了持續(xù)穩(wěn)定增長的勢頭。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易達(dá)3041.7億美元，與2020年相比，增長了23.2%。其中進(jìn)口2198.2億美元，同比增長28.6%；出口843.5億美元，同比增長10.9%。

今年前5個月，中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易仍然延續(xù)了增長態(tài)勢，貿(mào)易額達(dá)1328.3億美元，同比增長11.2%。其中進(jìn)口941.6億美元，同比增長7.1%；出口387.3億美元，同比增長22.6%。

2012—2021年的十年間，中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易年均復(fù)合增長率為6.4%。其中進(jìn)口年均復(fù)合增長率為7.8%；出口年均復(fù)合增長率為3.4%。

二是中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易是減順差的有力工具。以2021年為例，中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口首次超過2000億美元，達(dá)2198.2億美元，貿(mào)易逆差也首次超過1000億美元，達(dá)1354.7億美元。2012—2021年的十年間，中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差的年均復(fù)合增長率為10.7%。

附表1 2012—2021年中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額

三是中國農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口來源地和出口目的地高度集中。以2021年為例，進(jìn)口前10位的來源地，占中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的70%；而出口前10位的目的地，占中國農(nóng)產(chǎn)品出口總額的66%。

附表2 2021年中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口前10大來源地

附表3 2021年中國農(nóng)產(chǎn)品出口前10大目的地

四是中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易產(chǎn)品品類高度集中。以2021年為例，進(jìn)口前10大類產(chǎn)品占中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的88%；出口前10大類產(chǎn)品，占中國農(nóng)產(chǎn)品出口總額的77%。

附表4 2021年中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口前10大類產(chǎn)品

附表5 2021年中國農(nóng)產(chǎn)品出口前10大類產(chǎn)品

RCEP成員國是中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的重要伙伴

中國與RCEP成員國在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域相互交融，充分體現(xiàn)出周邊是首要的相互依存關(guān)系。從以下4個方面的分析，我們可以清楚地看出，RCEP成員國是中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的重要合作伙伴。

一是中國與RCEP成員國的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額在中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額中所占比例大。2021年中國與RCEP成員國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易為937億美元，與2020年相比（下同），增長17.5%，占中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額的30.8%。其中，中國自RCEP成員國進(jìn)口552.4億美元，同比增長25.3%，占中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的25.1%；中國對RCEP成員國出口384.6億美元，同比增長7.9%，占中國農(nóng)產(chǎn)品出口總額的45.6%。

今年前4個月，中國與RCEP成員國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易達(dá)323.1億美元，同比增長13.1%，占中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額的31.7%。其中自RECP成員國進(jìn)口191.7億美元，同比增長14.5%，占中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額的26.7%；對RCEP成員國出口131.4億美元，同比增長11.2%，占中國農(nóng)產(chǎn)品出口總額的43.9%。

附表6 2021年中國農(nóng)產(chǎn)品自RCEP成員國進(jìn)口情況

附表7 2021年中國農(nóng)產(chǎn)品對RCEP成員國出口情況

二是中國與RCEP成員國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易近年來平穩(wěn)增長。2012—2021年的十年間，中國與RCEP成員國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易年均復(fù)合增長率為6%。同期，中國自RCEP成員國進(jìn)口的年均復(fù)合增長率為7.7%，對RCEP成員國出口的年均復(fù)合增長率為3.9%。

三是RCEP成員國是中國農(nóng)產(chǎn)品出口的傳統(tǒng)市場。在中國農(nóng)產(chǎn)品出口的前10大目的地中，有7個是RCEP成員國，分別為：日本、越南、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓和印度尼西亞。上述7個出口目的地占中國農(nóng)產(chǎn)品出口額的41%。中國對RCEP成員國出口的產(chǎn)品高度集中，前10類出口產(chǎn)品占中國對RCEP成員國農(nóng)產(chǎn)品出口額的83%。

附表8 2021年中國對RCEP成員國出口前10類農(nóng)產(chǎn)品

四是RCEP成員國是中國棕櫚油、乳制品、水果、水海產(chǎn)品、肉類等進(jìn)口的重要來源地。在中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的前10大來源地中，包含4個RCEP成員國，分別是：泰國、新西蘭、印度尼西亞和澳大利亞。上述4個進(jìn)口來源地占中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額的17%。2021年，中國自RCEP成員國進(jìn)口的棕櫚油總額占中國自全球進(jìn)口額的99.9%，進(jìn)口的乳制品總額占中國自全球進(jìn)口額的78.5%，進(jìn)口的水果總額占中國自全球進(jìn)口額的71.7%，進(jìn)口的水海產(chǎn)品總額占中國自全球進(jìn)口額的27.9%，進(jìn)口的肉類總額占中國自全球進(jìn)口的18.1%。中國自RCEP國家進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品高度集中，前10類產(chǎn)品占中國自RCEP成員國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額的86%。

附表9：2021年中國自RCEP成員國進(jìn)口前10類農(nóng)產(chǎn)品

RCEP的實施為中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易持續(xù)發(fā)展帶來了無限可能

關(guān)稅優(yōu)惠是RCEP協(xié)定帶來的紅利之一。根據(jù)協(xié)定，RCEP各成員最終實現(xiàn)零關(guān)稅的農(nóng)產(chǎn)品比例總體將達(dá)到90%以上的較高水平。我們從中國農(nóng)產(chǎn)品出口和進(jìn)口兩個維度來分析，可以更清晰地看到，選擇RCEP對助力中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展所帶來的積極推動作用，以及對中國從事農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的企業(yè)擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口所展現(xiàn)的更大可能。

從出口方面看，首先要與出口目的地的客戶充分溝通，認(rèn)真研究關(guān)稅減讓表，找出現(xiàn)階段關(guān)稅下降幅度大的產(chǎn)品。其次，針對關(guān)稅下降幅度大的產(chǎn)品，分析企業(yè)的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，尋找通過改變產(chǎn)品出口形態(tài)或改變產(chǎn)品加工方式的策略，來實現(xiàn)RCEP協(xié)定所帶來的紅利落地。以中國農(nóng)產(chǎn)品出口日本為例，2021年日本是中國農(nóng)產(chǎn)品出口第二大目的地，占中國農(nóng)產(chǎn)品出口額的12%。RCEP的簽署填補(bǔ)了中日在自貿(mào)安排上的空白，為中國農(nóng)產(chǎn)品擴(kuò)大對日本出口發(fā)揮了積極作用。冷凍蔬菜是中國對日本出口的最大農(nóng)產(chǎn)品之一，日本對少數(shù)單一品種的冷凍蔬菜下調(diào)了關(guān)稅，混合蔬菜的關(guān)稅也下調(diào)了0.7個百分點，因此，可以將未下調(diào)關(guān)稅的單一品種冷凍蔬菜，組合成混合蔬菜出口，就可以享受關(guān)稅下降的好處。魚肉制品也是中國對日本出口的主要產(chǎn)品之一，日本對烤制的鲅魚和蒸煮的鰻魚，關(guān)稅下調(diào)了1.7個百分點，企業(yè)可以通過對原有魚類出口加工方式的改變，選擇關(guān)稅下調(diào)的稅號，使出口的魚類產(chǎn)品更具價格競爭性，惠及終端市場和消費者。

其次，改變單一品種出口模式，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，適應(yīng)后疫情時代出口目的地市場的需求。如，與餐飲機(jī)構(gòu)合作，研發(fā)適合出口目的地消費者口味的預(yù)制菜品種等，增強(qiáng)產(chǎn)品對目的地市場消費者的吸引力，提升出口份額。

從進(jìn)口方面看，中國與RCEP成員國的地緣優(yōu)勢，縮短了供應(yīng)鏈的距離，使得中國糧食安全保障系數(shù)更高。廣義的糧食安全包括三方面內(nèi)容，一是解決溫飽，二是滿足健康需要，三是滿足對食物多樣性的需求。由于新冠疫情、俄烏沖突等的影響，全球貿(mào)易，尤其是農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易經(jīng)歷了物流成本高企、糧食運(yùn)輸中斷、食品價格不斷破紀(jì)錄上漲等前所未有的挑戰(zhàn)，中國與RCEP成員農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的互補(bǔ)性，恰好相互解決了關(guān)系國計民生農(nóng)產(chǎn)品的保障問題。此外，零關(guān)稅的實施，也促進(jìn)了中國自東盟國家進(jìn)口香子蘭豆、肉桂、丁香、肉豆蔻等調(diào)料產(chǎn)品，豐富了中國消費者舌尖上的味蕾。

RCEP的實施為中國從事農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的企業(yè)拓寬了更好配置資源的渠道

近段時間以來，從各種新聞媒體上我們總可以看越南趕超中國的熱議話題，而這個話題之下，事實上是在討論中國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。我們認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移可以分為主動轉(zhuǎn)移和被動轉(zhuǎn)移兩個方面。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域并不是十分突出，而此前的轉(zhuǎn)移也大多是因進(jìn)口商對于貼近原料供應(yīng)地、降低加工成本等要求而不得已的被動轉(zhuǎn)移。但RCEP協(xié)定的實施，尤其是充分利用協(xié)定中的原產(chǎn)地累積原則，為中國從事農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的企業(yè)提供了在區(qū)域內(nèi)掌控主動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的契機(jī)。

RCEP協(xié)定有關(guān)原產(chǎn)地累積原則，是指允許產(chǎn)品原產(chǎn)地價值成分在區(qū)域內(nèi)進(jìn)行累積，達(dá)到協(xié)定規(guī)定的區(qū)域價值成分標(biāo)準(zhǔn)，即可享受優(yōu)惠待遇。經(jīng)過分析，我們認(rèn)為以下三個方面可以作為企業(yè)是否要采取產(chǎn)業(yè)主動轉(zhuǎn)移的參考。

一是以俄羅斯水海產(chǎn)品為主要原料的水海產(chǎn)品加工出口貿(mào)易。水海產(chǎn)品是中國出口的第一大類產(chǎn)品，2021年占中國農(nóng)產(chǎn)品出口額的25.6%。中國超過40%的水海產(chǎn)品出口是采取加工貿(mào)易方式，俄羅斯是中國水海產(chǎn)品進(jìn)口的第一大來源地，2021年，自俄羅斯進(jìn)口的水海產(chǎn)品量占中國水海產(chǎn)品進(jìn)口量的17.1%。俄烏沖突后，許多國家紛紛采取限制俄羅斯產(chǎn)品進(jìn)口等一系列制裁措施，RCEP成員國中，日本、韓國、新西蘭、澳大利亞、新加坡等加入了對俄羅斯的制裁陣營。2021年，中國對上述國家水海產(chǎn)品出口量，占到中國出口總量的27.6%。因此，要穩(wěn)住對上述國家魚類出口數(shù)量，必須尋求魚類原料的替代，來自于東盟的RCEP成員國，絕大部分都具有水海產(chǎn)品資源優(yōu)勢，中國從事水海產(chǎn)品加工出口的企業(yè)，可以考慮將部分加工業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入越南、馬來西亞、印度尼西亞、泰國等RCEP成員國，這樣既可以保證原料供應(yīng)，也可以享受原產(chǎn)地累積規(guī)則帶來的優(yōu)惠。

二是日本、韓國對來自中國的產(chǎn)品征收高關(guān)稅，但對來自東盟RCEP成員國的產(chǎn)品征收低關(guān)稅或?qū)嵤┝汴P(guān)稅。在RCEP協(xié)定中，日本和韓國實施關(guān)稅減讓差異化出價。如日本，對來自東盟、澳大利亞、新西蘭的農(nóng)產(chǎn)品，其開放水平高于對中國、韓國的開放水平。日本是中國農(nóng)產(chǎn)品出口第一大目的地，占中國農(nóng)產(chǎn)品出口額的12%。日本對于來自中國和東盟國家所征收的不同稅率，直接關(guān)系到中國產(chǎn)品在日本市場的競爭力。以日本進(jìn)口烤鰻為例，日本對于來自于中國的烤鰻征收的進(jìn)口關(guān)稅為9.6%，對于來自于東盟國家的則是5%，相差了4.6個百分點。由于烤鰻的原料是活鰻，東盟國家對來自中國的活鰻關(guān)稅為零，因此，選取東盟國家建立烤鰻加工廠，無疑是已經(jīng)在東盟國家投資水產(chǎn)養(yǎng)殖和加工的企業(yè)，或即將要在東盟國家投資水產(chǎn)養(yǎng)殖和加工企業(yè)的一個必然選擇。

三是以RCEP協(xié)定中各成員國關(guān)稅優(yōu)惠為基礎(chǔ)，通過交叉比對各成員國已加入的區(qū)域自貿(mào)協(xié)定和中國已簽署的自貿(mào)協(xié)定中的關(guān)稅優(yōu)惠程度，選取擴(kuò)大出口的目標(biāo)市場。我們以15個RCEP成員國和11個CPTPP（全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定）成員國，以及10個ASEAN（東盟自由貿(mào)易區(qū)）成員國為例，不難看出，全部加入三個協(xié)定的成員國有4個，分別是新加坡、越南、馬來西亞和文萊。

在上述圖示中，與中國沒有交集的成員國有4個，分別是加拿大、墨西哥、秘魯和智利，這其中，中國與秘魯和智利已分別簽署雙邊自貿(mào)協(xié)定，不難看出有增長潛力的市場為加拿大和墨西哥。以加拿大市場和中國烤鰻出口為例，2021年中國烤鰻對加拿大出口649.5噸，與2020年相比（下同），增長67.4%，金額1276.9萬美元，同比增長19.7%。加拿大對自中國進(jìn)口的烤鰻征收7%的關(guān)稅，但對于自越南進(jìn)口的烤鰻關(guān)稅為零，兩者在關(guān)稅上的差距是7個百分點。因此，作為出口企業(yè)，有條件以零關(guān)稅出口活鰻到越南，并在越南建立加工廠生產(chǎn)烤鰻，通過RCEP原產(chǎn)地累積規(guī)則，自越南向加拿大出口，增強(qiáng)產(chǎn)品在加拿大市場競爭力，以達(dá)到擴(kuò)大出口的目標(biāo)。

當(dāng)然，企業(yè)走出去選擇在區(qū)域內(nèi)更好配置資源，差異化關(guān)稅是重要的參考依據(jù)之一。同時，東盟國家采用負(fù)面清單方式大幅壓縮涉農(nóng)投資領(lǐng)域的限制措施，也為企業(yè)走出去提供了有利條件。但是，企業(yè)也要深入分析具體的投資政策，以及對于熟練技術(shù)人員流動的相關(guān)要求，實現(xiàn)資源配置的最優(yōu)選擇，為全球消費者提供安全優(yōu)質(zhì)的食品農(nóng)產(chǎn)品。

附表10 RCEP、ASEAN、CPTPP成員國圖示

RCEP協(xié)定對促進(jìn)中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的擴(kuò)大已經(jīng)發(fā)揮了積極作用，作為從事農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的企業(yè)了解相關(guān)政策，并根據(jù)自身情況選好和用好政策非常必要。當(dāng)然，將RCEP協(xié)定與相關(guān)的自貿(mào)協(xié)定相結(jié)合，尤其是與海南自貿(mào)港政策相結(jié)合，找準(zhǔn)各種優(yōu)惠政策之間的結(jié)合點，加以綜合運(yùn)用，這將為企業(yè)打造出最優(yōu)的產(chǎn)品供應(yīng)鏈組合，使企業(yè)在國內(nèi)國際雙循環(huán)過程中始終立于不敗之地。