張書琛

快遞界“濃眉大眼”的優(yōu)等生順豐，過去兩年時(shí)間里不太順。

從去年第一季度業(yè)績爆雷、市值幾近腰斬的失意，到最近屢上熱搜的丟件保價(jià)問題，不僅讓“行業(yè)一哥”備受關(guān)注，也將其背后整個(gè)行業(yè)的掙扎暴露無遺?！斑@兩年，快遞企業(yè)先是跑得太快，緊跟著就‘殺’紅了眼?！蔽锪鞒鲂行袠I(yè)分析師扈世民認(rèn)為，無論是疫情散發(fā)，還是拼刺刀的價(jià)格戰(zhàn)，都在加速行業(yè)的洗牌。

疫情的影響對于快遞企業(yè)是喜憂參半。今年3—5月國內(nèi)疫情多地散發(fā)，尤其是華東地區(qū)，阻礙物流網(wǎng)絡(luò)暢通運(yùn)轉(zhuǎn)，但居家隔離同樣刺激了居民網(wǎng)購消費(fèi)，加上各類保通保暢措施的推進(jìn)，疫情受控后物流行業(yè)很快迎來復(fù)蘇。

而增收卻不增利，則需要?dú)w因于下沉市場殘酷的價(jià)格戰(zhàn)。2019年以來，商務(wù)市場時(shí)效件的增長放緩，促使玩家們集中到了利潤空間本就較窄的電商件市場，2020年3月進(jìn)入中國市場的不速之客極兔，更是迅速將快遞行業(yè)拉入了無底線的低價(jià)泥淖。

極兔以委托當(dāng)?shù)亍巴ㄟ_(dá)系”（指三通一達(dá)，中通快遞、圓通快遞、申通快遞和韻達(dá)快遞）加盟商協(xié)助投遞的方式完成網(wǎng)絡(luò)搭建，并投入大量補(bǔ)貼，加之拼多多的單量支持，極兔在電商快遞主戰(zhàn)場浙江義烏，一度以0.8元的價(jià)格掀起價(jià)格戰(zhàn)狂潮。

數(shù)據(jù)顯示，2021年1—9月國內(nèi)快遞服務(wù)企業(yè)完成業(yè)務(wù)量同比增長36.7%至767.7億件，但單件快遞收入同比大幅下降11%至9.68元。

其實(shí)在極兔把市場攪得天翻地覆之前，國內(nèi)多數(shù)快遞企業(yè)都已經(jīng)無可避免地滑入低價(jià)競爭的圈套中。以2019年為例，中通、韻達(dá)、圓通、百世、申通的平均單票收入分別為1.72元、3.19元、2.95元、2.88元、3.11元，多數(shù)公司對比上年都有超過10%的下滑。

盈利下滑危機(jī)中的順豐也降維打入這片“紅?！薄?019年5月順豐推出針對電商市場的特惠專件，以較大的價(jià)格優(yōu)惠幅度爭搶中高端電商用戶。

這招確實(shí)做大了業(yè)務(wù)量、提高了營收規(guī)模，但代價(jià)也很高昂。順豐控股董秘甘玲在2020年初曾透露，當(dāng)時(shí)順豐特惠專件的價(jià)格在5到8元之間，成本已經(jīng)降至10元以內(nèi)。但隨著電商業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，順豐不得不租用外部運(yùn)力和倉儲資源，導(dǎo)致實(shí)際成本進(jìn)一步擴(kuò)大，到最后不得不開始著手建設(shè)加盟制快遞網(wǎng)絡(luò)“豐網(wǎng)速運(yùn)”。

順豐原本并不與主營中低端電商件的極兔直接競爭，但是在整個(gè)市場利潤空間壓縮的情況下，也不得不降價(jià)血拼。熟悉物流行業(yè)的人士對于順豐拓展下沉市場并不樂觀：“以‘通達(dá)系’為主的加盟制快遞已經(jīng)走過擴(kuò)張階段，進(jìn)入行業(yè)整合前期，新入局者除非像極兔一樣深度綁定一家單量龐大的電商平臺，并且有大規(guī)模資本投入，否則很難做起來?！?/p>

盡管如此，以順豐和背靠阿里的“通達(dá)系”為代表的快遞公司今年還是迎來了難得的曙光。

2021年，各級監(jiān)管部門強(qiáng)勢介入，提出“企業(yè)不得低于成本的價(jià)格提供快遞服務(wù)”等要求后，快遞業(yè)逐漸步入正軌，競爭重點(diǎn)也由壓低價(jià)格轉(zhuǎn)向控制成本、提升服務(wù)、優(yōu)化配送流程等環(huán)節(jié)。因此從去年11月開始，快遞公司月均單票收入同比增幅連續(xù)回正;4月9日，極兔還因“低價(jià)傾銷”被義烏當(dāng)?shù)剜]政監(jiān)管部門要求整改。

價(jià)格戰(zhàn)行至末尾。圖源：企查查

逐漸走出價(jià)格戰(zhàn)陰霾的快遞公司終于可以喘一口氣。隨著需求修復(fù)、政策補(bǔ)貼落地，今年上半年上市快遞企業(yè)大部分實(shí)現(xiàn)業(yè)績正增，順豐、圓通、韻達(dá)營收同比分別增長47%、29%、25%，歸母凈利潤同比增長231%、175%、22%，去年大幅虧損的申通也在單票量價(jià)齊升的帶動下順利扭虧為盈。

不過價(jià)格戰(zhàn)的收尾沒有改變快遞業(yè)務(wù)量增速放緩的事實(shí)，伴隨著油價(jià)攀升，快遞業(yè)依然面臨著成本管理和業(yè)務(wù)量增長乏力的雙重考驗(yàn)。

快遞行業(yè)相關(guān)政策頻出。圖源：企查查

這兩年的價(jià)格戰(zhàn)對整個(gè)行業(yè)來說，影響深遠(yuǎn)。毫無疑問，無底線壓低單票價(jià)格以量換價(jià)的確侵蝕了公司利潤，直接影響了二三線的快遞公司生存。但另一方面，也給活下來的企業(yè)上了重要一課。

以量換價(jià)的惡性競爭促使頭部企業(yè)加強(qiáng)成本管控能力。扈世民認(rèn)為，價(jià)格戰(zhàn)實(shí)際上就是成本戰(zhàn)，想要增厚單票利潤就必須控制成本、提高運(yùn)營效率，“快遞公司一方面要從成本端降低運(yùn)輸和經(jīng)營成本，另一方面要從收入端做到客戶精細(xì)化管理并提供增值服務(wù)”。

成本端的大頭來自運(yùn)輸、人力和管理，換句話說，就是要在提高快遞配送時(shí)效和產(chǎn)能利用率的同時(shí)降低物件轉(zhuǎn)運(yùn)成本。

順豐的降本目標(biāo)主要通過優(yōu)化轉(zhuǎn)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)。從去年開始，順豐就一直設(shè)想“四網(wǎng)融通”，即速運(yùn)網(wǎng)絡(luò)（直營快遞網(wǎng)絡(luò)）、快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、倉儲網(wǎng)絡(luò)及加盟網(wǎng)絡(luò)共享中轉(zhuǎn)場、運(yùn)輸線路等資源，降低成本。

具體而言，四網(wǎng)的場地建設(shè)要盡可能在同一個(gè)園區(qū);在四線城市貨量少的地方可以共建集散點(diǎn);運(yùn)輸上合并發(fā)車，提升車輛裝載率等。

但在熟悉順豐的業(yè)內(nèi)人士看來，這樣操作起來會有一定難度，比如倉儲網(wǎng)絡(luò)的共用，需要針對不同產(chǎn)品線劃分使用時(shí)間，背后涉及很細(xì)致的測算和資源調(diào)配，要處理很多細(xì)節(jié)問題。

況且，加盟模式的組織成本雖然顯著低于直營，但在用戶體驗(yàn)上卻與直營差距甚遠(yuǎn)。在消費(fèi)者維權(quán)網(wǎng)站黑貓投訴網(wǎng)站，有關(guān)豐網(wǎng)速運(yùn)配送時(shí)間長、物流信息更新緩慢等問題的投訴超千條，甚至有消費(fèi)者至今都不相信豐網(wǎng)是順豐旗下品牌。

盡管如此，快遞公司選擇直營和加盟兩條腿走路都已經(jīng)是大勢所趨。

圓通、申通和韻達(dá)均采用中轉(zhuǎn)直營、網(wǎng)點(diǎn)加盟的經(jīng)營模式，保障公司對整體快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的管控平衡能力。重慶市物流與供應(yīng)鏈協(xié)會副會長鐘晉表示，快遞全流程涉及的網(wǎng)絡(luò)主要分為末端收派網(wǎng)絡(luò)和干線中轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)，前者對網(wǎng)絡(luò)的廣度、深度及密度有較高要求，后者則是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的骨架和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，發(fā)揮兩種模式的各自優(yōu)勢才能達(dá)到效率最大化。

國內(nèi)快遞行業(yè)的興起離不開電商的發(fā)展，這也決定了兩者的綁定模式。

“通達(dá)系和依賴拼多多低價(jià)巨量交易異軍突起的極兔，最值錢的東西幾乎都是前端的電商業(yè)務(wù)。”一名物流公司負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的人士指出，已經(jīng)獨(dú)立五年且成功上市的某頭部電商平臺自營物流，其主要收入仍來自自家電商業(yè)務(wù)，營收占比長期超過50%。

電商平臺相繼出海尋找新市場，與之強(qiáng)綁定的快遞業(yè)務(wù)也開始了出海之旅。“物流倉儲是電商的基建配套，平臺需要物流同步落地?！彪娚绦袠I(yè)人士表示。

但這一過程并不順利。以極兔速遞為例，作為拼多多國內(nèi)最大的物流同盟，極兔在其出海的第一站美國恐難助力。

盡管極兔落地了自營海外倉，可以包機(jī)直達(dá)美東和美西，但沒有末端配送網(wǎng)絡(luò)，只能依靠第三方配送，送貨周期普遍在7～15天，與當(dāng)?shù)刂髁麟娚探咏！皵埵铡⒏删€、倉儲這任何一家稍微有實(shí)力的外貿(mào)物流公司都能做，極兔并無優(yōu)勢。”一位跨境獨(dú)立站商家評價(jià)道。

在東南亞，各家快遞企業(yè)的競爭尤為激烈。

2022年2月，中通在泰國曼谷的轉(zhuǎn)運(yùn)中心正式啟動;4月，在越南布局快遞業(yè)務(wù)已有兩年多的圓通，在菲律賓馬尼拉宣布開業(yè)起網(wǎng);8月，順豐面向東南亞市場推出“戰(zhàn)狼計(jì)劃”。

獨(dú)立物流的順豐始終缺乏“電商系”物流擁有的規(guī)模化“源頭活水”，以及物流鏈的成本轉(zhuǎn)移能力，但由于海外布局時(shí)間較長，順豐通過并購已經(jīng)在營收上頗具成效。

去年順豐收購了嘉里物流，后者主要提供環(huán)球綜合物流服務(wù)，并購?fù)苿禹権S東南亞業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)張，該項(xiàng)收入從去年同期的86億元升至465.3億元，在營收中的占比也提高到35.8%，僅次于公司核心業(yè)務(wù)時(shí)效快遞項(xiàng)。

此外，海外市場同樣盤踞著成熟的物流企業(yè)，中國企業(yè)如何啃下歐美市場這塊硬骨頭，如何應(yīng)對中國企業(yè)蜂擁出海帶來的高流量成本，都會是長久的挑戰(zhàn)。就如一位在新加坡考察的創(chuàng)業(yè)者所說：“海外業(yè)務(wù)能給私募市場提供想象力，能給二級市場提供新故事，但同樣企業(yè)要面臨的是一個(gè)巨變中的市場——包括地緣政治、文化沖突、監(jiān)管政策等等?！?/p>