張嶄穎，張化偉，白青利，劉英，倪娜

（1.中國石油大學(xué)（華東）圖書館，山東 青島 266580；2.青島西海岸新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，山東 青島 266580；3.北京睿思厚景科技發(fā)展有限公司，北京 100081）

新舊動能轉(zhuǎn)換是推動中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展良性變革的重要戰(zhàn)略。新動能的主要特點是通過創(chuàng)新驅(qū)動、提高效率拉動經(jīng)濟(jì)增長，而舊動能主要通過要素投入、增加投資拉動經(jīng)濟(jì)增長［1］。2018年01月03日，國務(wù)院正式批復(fù)《山東新舊動能轉(zhuǎn)換綜合試驗區(qū)建設(shè)總體方案》（國函〔2018〕1號）（下文簡稱《方案》）［2］，同意設(shè)立山東新舊動能轉(zhuǎn)換綜合試驗區(qū)。山東新舊動能轉(zhuǎn)換綜合試驗區(qū)是中國第1個以新舊動能轉(zhuǎn)換為主題的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略綜合試驗區(qū)。山東將新舊動能轉(zhuǎn)換作為貫徹新發(fā)展理念、推動高質(zhì)量發(fā)展的總抓手，確立了“一年全面起勢、三年初見成效、五年取得突破、十年塑成優(yōu)勢”的總體部署［3］。

新舊動能轉(zhuǎn)換的重點之一是技術(shù)層動能轉(zhuǎn)換，技術(shù)創(chuàng)新是經(jīng)濟(jì)發(fā)展各時期推動新舊動能轉(zhuǎn)換的核心動力［4］?！斗桨浮罚?］中寫道：“以新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為核心，以知識、技術(shù)、信息、數(shù)據(jù)等新生產(chǎn)要素為支撐，積極探索新舊動能轉(zhuǎn)換模式，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革”。2018年，為發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新支持新舊動能轉(zhuǎn)換的重要作用，山東省知識產(chǎn)權(quán)局正式印發(fā)《知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新支持新舊動能轉(zhuǎn)換的工作措施》［5］。知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新是新舊動能轉(zhuǎn)換的核心驅(qū)動力，也是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的促進(jìn)劑，而專利則是度量和評價科技創(chuàng)新的重要標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)創(chuàng)新能力產(chǎn)出型指標(biāo)主要包括專利和創(chuàng)新，其中最主要的是專利指標(biāo)，以及由此延伸的基于專利的創(chuàng)新指標(biāo)和引用個數(shù)指標(biāo)［6］。近年還有學(xué)者以空間計量分析為手段，選擇專利授權(quán)數(shù)衡量技術(shù)創(chuàng)新［7］。

政府政策扶持和企業(yè)自身研發(fā)團(tuán)隊不足以滿足技術(shù)層動能轉(zhuǎn)換所需創(chuàng)新動力，需要引入高校與科研機(jī)構(gòu)等學(xué)術(shù)界科研群體的力量，協(xié)同合作。政府—產(chǎn)業(yè)—高校相互聯(lián)系、共同發(fā)揮作用的模式可以用三螺旋理論來闡釋。三螺旋概念原本是在生物學(xué)領(lǐng)域用以解釋DNA的螺旋結(jié)構(gòu)，最初被用于研究復(fù)雜的轉(zhuǎn)型過程［8］。在創(chuàng)新三螺旋理論中，大學(xué)、企業(yè)和政府3個主體可以形成多種互動關(guān)系，各自發(fā)揮自己的獨特作用來謀求合作，在合作中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中合作［9］。

推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級是新舊動能轉(zhuǎn)換的重點工程。傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)，例如煉油化工工業(yè)，作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，既是能源生產(chǎn)大戶，又是能源消耗大戶［10］。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，煉化處在承上啟下的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，供應(yīng)端的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩疊加需求端的成品油需求增速放緩，將進(jìn)一步擠壓煉化行業(yè)的利潤空間，倒逼煉油廠加快轉(zhuǎn)型升級［11］。煉油、石化、輪胎、化肥等傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)在全行業(yè)中占有很大比重，長期依靠的高投入、高消耗、高排放、低效益的粗放式發(fā)展模式已難以為繼，迫切需要進(jìn)行技術(shù)升級與產(chǎn)品轉(zhuǎn)型［12］。地方煉油企業(yè)是指游離在國家石油公司之外的，由地方政府或民營資本投資的煉油企業(yè)。山東地方煉油企業(yè)誕生于20世紀(jì)60年代，主要是縣鄉(xiāng)兩級政府投資興建的國有企業(yè)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)［13］。作為新舊動能轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略的具體實施步驟之一，《方案》［2］中提出：加大小化工、小煉油整治力度，淘汰“小散亂”低端產(chǎn)能。2018年，山東省人民政府印發(fā)了《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》［14］，方案中寫道：為深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快新舊動能轉(zhuǎn)換，山東省調(diào)整低效產(chǎn)業(yè)，對鋼鐵、地?zé)挼?大高耗能行業(yè)進(jìn)行大調(diào)整、大優(yōu)化、大布局，以此推動該省工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

根據(jù)上述背景，文中以山東省7大高耗能行業(yè)中的地?zé)捫袠I(yè)為例，對該領(lǐng)域企業(yè)的專利現(xiàn)狀進(jìn)行概述及分析。通過分析結(jié)果評價技術(shù)優(yōu)化調(diào)整態(tài)勢，并從三螺旋理論視角觀察新舊動能轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略中高校—企業(yè)—政府3主體的融合協(xié)作、協(xié)同創(chuàng)新情況。

1 專利檢索策略

1.1 研究對象

根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會、國家工商行政管理局《關(guān)于印發(fā)經(jīng)清理整頓保留的小煉油廠名單的通知》（國經(jīng)貿(mào)石化［2000］1095號）［15］中被保留的山東地?zé)捚髽I(yè)名單，結(jié)合實際調(diào)研結(jié)果，確定了41家山東地區(qū)實際經(jīng)營中包括煉化項目的企業(yè)作為研究對象。

1.2 檢索策略

以incoPat專利檢索分析平臺為工具，以山東地?zé)捚髽I(yè)名稱及其變體為檢索詞在“申請人”、“專利權(quán)人”、“被許可人”、“受讓人”等字段進(jìn)行檢索，并輔以原始申請人地址所在地為山東的限定條件，在全球已公開或公告的專利（包括但不限于7國2組織的專利數(shù)據(jù)）中進(jìn)行檢索。進(jìn)一步地，在檢索結(jié)果中使用煉油、煉制、石油、成品油、瀝青、石化等主題詞，于全文字段進(jìn)行限定，最終確定入選專利。檢索時間為2022年4月29日。

1.3 數(shù)據(jù)處理

由于1件專利申請從公開到授權(quán)后的維持可能會經(jīng)歷多次公開或公告，所以會對應(yīng)有多個公開公告號。雖然不同公開階段的文獻(xiàn)可能會在說明書或權(quán)利要求書的內(nèi)容上做些許調(diào)整，但是專利技術(shù)內(nèi)容是一樣的。為了保證統(tǒng)計結(jié)果的準(zhǔn)確性，對這種類型的專利數(shù)據(jù)進(jìn)行去重處理，僅保留1件最近法律狀態(tài)的對應(yīng)的公開文本或公告文本。按上述檢索策略進(jìn)行檢索，得到1 735件專利。

2 專利宏觀態(tài)勢分析

2.1 專利申請趨勢及法律狀態(tài)

專利申請數(shù)可反映某特定創(chuàng)新主體在特定時間段內(nèi)的科技創(chuàng)新產(chǎn)出狀況，是衡量申請人技術(shù)研發(fā)活動的活躍度、及其運用知識產(chǎn)權(quán)積極性的重要指標(biāo)。山東地?zé)捚髽I(yè)專利申請趨勢見圖1。

圖1 山東地?zé)捚髽I(yè)專利申請趨勢

由圖1可見，2007年之前山東地?zé)捚髽I(yè)的專利產(chǎn)出及保有量幾乎為0，2008～2017年，年均申請量在35件，2018年申請量為192件。專利申請量的突增，與2018年《方案》［2］、《通知》［14］等政策的出臺有關(guān)，2020年申請量達(dá)到295件。2021～2022年的數(shù)據(jù)下降是因為專利申請后需經(jīng)過一段時間才能被公開，若干專利申請暫時不能被檢索所致。

全部專利申請中有1 103件專利被授權(quán)，占申請總量的64.6%；370件專利因未繳年費導(dǎo)致終止失效，占申請總量的21.7%。

2.2 申請人排名

在檢索基礎(chǔ)上對申請人進(jìn)行排名，見圖2。

圖2 山東地?zé)捚髽I(yè)專利申請人排行

排名第1位的山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司不但在專利數(shù)量上占優(yōu)，其專利授權(quán)比例也高達(dá)84%。該公司成立于2002年，其前身是國家“雙一流”學(xué)科建設(shè)高校—中國石油大學(xué)（華東）的校辦企業(yè)，其實際控制人為中國石油大學(xué)（華東）。對專利的發(fā)明人字段進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，該公司專利數(shù)量排名前10位的發(fā)明人均為青島中石大科技教育集團(tuán)有限公司工程師。

2.3 申請人類型

對上述1 735件專利的全部申請人按創(chuàng)新主體類型進(jìn)行統(tǒng)計，可以看出山東地?zé)捚髽I(yè)與科研機(jī)構(gòu)及高等院校之間的合作較少，三螺旋結(jié)構(gòu)優(yōu)勢未能得到體現(xiàn)。

對與科研機(jī)構(gòu)及高等院校共同申請專利的企業(yè)按專利數(shù)量進(jìn)行分析可得：山東玉皇化工有限公司有18件專利是與高?；蚩蒲性核餐暾?，山東宜坤化工有限公司4件，山東石大勝華集團(tuán)股份有限公司、山東魯北化工股份有限公司、東辰控股集團(tuán)有限公司各有2件。共同申請專利數(shù)量最多的山東玉皇化工有限公司，其專利申請總數(shù)僅次于山東石大勝華集團(tuán)股份有限公司，排名第2。

與科研院所及高校之間的研發(fā)合作是企業(yè)科技創(chuàng)新的促進(jìn)劑。專利申請數(shù)排名第2位的山東玉皇化工有限公司在與非企業(yè)類科研機(jī)構(gòu)合作申請方面的優(yōu)秀表現(xiàn)就是對三螺旋理論的佐證。

2.4 海外專利

在檢索結(jié)果中，有9項世界知識產(chǎn)權(quán)組織專利（PCT）申請，其申請人為山東石大勝華化工集團(tuán)、中海石油東營石化有限公司及沈陽化工大學(xué)（與石大勝華化工集團(tuán)合作），具體專利見表1。

表1 山東地?zé)捚髽I(yè)國際專利

山東石大勝華化工集團(tuán)的海外專利申請數(shù)排名第1，該公司的表現(xiàn)與其高校背景有關(guān)，是三螺旋理論對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新正向推動作用的體現(xiàn)。

2.5 轉(zhuǎn)讓及許可情況

轉(zhuǎn)讓和許可均為專利的獲利方式，亦是評價專利價值的重要指標(biāo)。2者區(qū)別在于：轉(zhuǎn)讓是專利權(quán)人將專利所有權(quán)轉(zhuǎn)移至受讓方，受讓方繼而成為新的專利權(quán)人；許可則是專利權(quán)人允許被許可人在一定的時間和范圍內(nèi)獲得專利的使用權(quán)，專利權(quán)沒有變更。

山東地?zé)捚髽I(yè)按專利數(shù)量排名的轉(zhuǎn)讓人/受讓人、許可人/被許可人前10名分別見圖3～6。

圖3 山東地?zé)捚髽I(yè)專利轉(zhuǎn)讓人排名

圖4 山東地?zé)捚髽I(yè)專利受讓人排名

圖5 山東地?zé)捚髽I(yè)專利許可人排名

圖6 山東地?zé)捚髽I(yè)專利被許可人排名

對涉及貿(mào)易行為的專利進(jìn)行分析后可知，絕大多數(shù)專利的轉(zhuǎn)讓人/受讓人，許可人/被許可人皆包含同一公司的董事長/總公司/分公司。此種行為大部分屬于因申請人（公司）合并、重組、分立、撤銷、破產(chǎn)或改制而引起的著錄項目變更，并不產(chǎn)生實際效益。

為更好呈現(xiàn)山東地?zé)捚髽I(yè)專利轉(zhuǎn)化情況，對專利權(quán)或使用權(quán)跨企業(yè)交易的專利進(jìn)行統(tǒng)計，結(jié)果為：轉(zhuǎn)讓專利24件；受讓專利16件；許可專利12件；被許可專利11件。專利的轉(zhuǎn)入及轉(zhuǎn)出量均相對過少，反應(yīng)了山東地?zé)捚髽I(yè)的專利運營工作尚待完善，同時也體現(xiàn)出企業(yè)對利用專利市場尋求技術(shù)支持的積極性并不高。

3 專利技術(shù)領(lǐng)域分析

3.1 IPC分類

山東地?zé)捚髽I(yè)專利IPC結(jié)構(gòu)主要集中在C部及B部。排名前5位的小類分類號為：B01D（分離）、C01G（含有不包含在C01D或C01F小類中之金屬的化合物）、B01J（化學(xué)或物理方法，例如，催化作用或膠體化學(xué)；其有關(guān)設(shè)備）、C07C（無環(huán)或碳環(huán)化合物）、及C02F（水、廢水、污水或污泥處理）。

3.2 技術(shù)點分析

中國石油化學(xué)工業(yè)由石油加工（煉制）和石油化工組成。石油加工過程主要包括1次加工工藝（原油蒸餾工藝，又稱常、減壓蒸餾，龍頭工藝）、2次加工工藝（包括催化裂化工藝、催化重整工藝、焦化工藝等）以及3次加工（加氫、異構(gòu)化、醚化、烷基化）提高產(chǎn)品質(zhì)量的工藝技術(shù)組成。

石油化工主要是以天然氣及石油加工的部分產(chǎn)品（石腦油、輕柴油等）為原料，通過烯烴、輕芳烴、乙炔、萘、合成氣等中間產(chǎn)品最終生產(chǎn)3大合成材料及其它化工產(chǎn)品。在煉化過程中，原油、半成品、成品及輔料在全流程中的動力運輸儲存及控制系統(tǒng)，石油石化產(chǎn)業(yè)的安全、清潔生產(chǎn)和石油產(chǎn)業(yè)鏈下游所產(chǎn)生的環(huán)境保護(hù)問題也成為石油煉化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新重點。

將石油煉化領(lǐng)域劃分為：1次加工及產(chǎn)品、2次加工及產(chǎn)品、3次加工及產(chǎn)品、石油化工及產(chǎn)品、動力運輸儲存系統(tǒng)、清潔環(huán)保等6個部分。對山東地?zé)捚髽I(yè)專利按技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行歸類，以期揭示其技術(shù)演進(jìn)過程（2022年公開專利數(shù)量較少，暫不納入分析范圍）。

石油化工類和環(huán)保技術(shù)相關(guān)專利近年的申請量激增，傳統(tǒng)的原油加工及產(chǎn)品及運輸儲存相關(guān)技術(shù)專利的申請量無增長拐點。

3.3 技術(shù)熱點

以2018年山東新舊動能轉(zhuǎn)換綜合試驗區(qū)的設(shè)立作為拐點，將全部專利按申請日分為2004～2017年、2018年至今2個時間段，分別對其專利技術(shù)熱點進(jìn)行分析。

2004～2017年，山東地?zé)捚髽I(yè)專利技術(shù)熱點前3位的關(guān)鍵詞組合為：輸出管道|蒸汽管線|空冷器（193件）；橡膠增塑劑|精餾塔|碳酸二甲酯（179件）；催化劑|稀土催化劑|聚異戊二烯（125件）。排名1～3位的組合分別為石油煉化過程中使用的機(jī)械裝置、添加劑及催化劑。

2018年至今，山東地?zé)捚髽I(yè)專利技術(shù)熱點前3位的關(guān)鍵詞組合為：分餾塔|碳酸甲乙酯|反應(yīng)精餾塔（171件）；液壓拉馬|化工安全|間歇輪（167件）；不溶性硫磺|旋流分離器|分離裝置（155件）。排名第1的組合仍為石油煉化相關(guān)技術(shù)；排名第2的組合涉及化工安全；排名第3的組合中，有50%以上的專利涉及廢油、廢液等污染物的分離處理技術(shù)。

從2個時間段專利技術(shù)熱點的對比可以看出，山東地?zé)捚髽I(yè)的技術(shù)研發(fā)重點已經(jīng)從生產(chǎn)工藝方法的改進(jìn)，逐漸向安全生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)領(lǐng)域轉(zhuǎn)變。

4 結(jié)束語

（1）山東地?zé)捚髽I(yè)的專利產(chǎn)出在2018年的突增，與該年《山東新舊動能轉(zhuǎn)換綜合試驗區(qū)建設(shè)總體方案》等相關(guān)政策的出臺相關(guān)。

（2）山東石大勝華化工集團(tuán)是高校—企業(yè)—政府三螺旋理論最具代表性的企業(yè)，在專利申請量及海外專利申請量2個指標(biāo)中均列第1；與科研院所或高校合作申請專利數(shù)量最多的是山東玉皇化工有限公司，該公司的專利申請總量僅次于山東石大勝華化工集團(tuán)。

（3）山東地?zé)捚髽I(yè)第1件海外專利的申請日為2019年12月10日，目前僅有9項世界知識產(chǎn)權(quán)組織專利（PCT）申請。海外專利申請起步晚、數(shù)量少、生效國過于單一，說明各企業(yè)對海外專利布局重要性的認(rèn)識不足。

（4）山東地?zé)捚髽I(yè)專利實際轉(zhuǎn)讓及許可數(shù)量較少，說明山東地?zé)捚髽I(yè)對專利市場的認(rèn)識和利用程度亟待提高。需要研發(fā)人員從市場需求出發(fā)尋找研發(fā)方向，也需要有技術(shù)需求的企事業(yè)單位放眼專利市場，按需索求。

（5）山東地?zé)捚髽I(yè)已將技術(shù)研發(fā)的重點從改進(jìn)生產(chǎn)工藝及方法，逐漸向安全生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)領(lǐng)域傾斜，是在知識產(chǎn)權(quán)層面對新舊動能轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略取得成績的最直觀體現(xiàn)。

建議將所述分析評價方法從地?zé)捚髽I(yè)推及山東省其它高耗能行業(yè)，從多角度評價山東新舊動能轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略的實施情況。