文／本刊記者 于洋

世界石油貿(mào)易格局與供需關(guān)系發(fā)生改變，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

當(dāng)石油貿(mào)易格局與供需關(guān)系疊加發(fā)生變化，認(rèn)清這種變化，對(duì)于我們認(rèn)清當(dāng)前所處能源發(fā)展階段，把握能源轉(zhuǎn)型脈搏尤為重要。

世界宏觀石油格局呈現(xiàn)兩大特點(diǎn)

上世紀(jì)初期世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展已經(jīng)體現(xiàn)出宏觀的南北分化，即相對(duì)發(fā)達(dá)的歐亞大陸和北美構(gòu)成北方大區(qū)和相對(duì)落后的南美、非洲、澳洲構(gòu)成南方大區(qū)。“二戰(zhàn)”后南方各大陸紛紛擺脫殖民地狀態(tài)而形成獨(dú)立的國(guó)家并進(jìn)一步尋求經(jīng)濟(jì)獨(dú)立，但南北的差異仍然存在并成為地緣經(jīng)濟(jì)、政治格局的首要特點(diǎn)。在北方大區(qū)歐亞大陸歐、亞之間的分界線形成了兩側(cè)明顯的經(jīng)濟(jì)差異。恰恰大致沿其分界的兩側(cè)地帶，形成了中東、里海及兩側(cè)、烏拉爾山西側(cè)的伏爾加—烏拉爾油區(qū)和東側(cè)的西西伯利亞油區(qū)組成的石油產(chǎn)區(qū)和輸出區(qū)。他們組成近南北向的石油輸出“中軸帶”，分割北方大區(qū)并形成亞洲油氣供銷(xiāo)區(qū)和大西洋油氣供銷(xiāo)區(qū)。實(shí)際上，這一分區(qū)向南隱約延伸到南方大區(qū)。這種地緣油氣格局一直延續(xù)到現(xiàn)在，形成當(dāng)前世界宏觀石油的第一個(gè)特點(diǎn)相對(duì)穩(wěn)定的南北分區(qū)和輸出中軸。

上世紀(jì)的后半期，北方大區(qū)明顯的東西差異表現(xiàn)在油氣上是大西洋供銷(xiāo)區(qū)的活躍程度明顯高于亞洲供銷(xiāo)區(qū)，石油輸出“中軸帶”主要向西輸出。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重心向亞洲東部、南部轉(zhuǎn)移，油氣供銷(xiāo)的重心逐步發(fā)生了變化。這一趨勢(shì)在上世紀(jì)后期，主要表現(xiàn)在日本、韓國(guó)和“亞洲四小龍”相繼興起和隨之出現(xiàn)的石油進(jìn)口量大幅增加上。繼之表現(xiàn)在“新四小龍”，特別是中國(guó)由出口石油向大量進(jìn)口石油的逐步轉(zhuǎn)變上。曾經(jīng)的重要石油出口國(guó)印度尼西亞向進(jìn)口國(guó)的轉(zhuǎn)變，也助長(zhǎng)了這一趨勢(shì)。

與之相應(yīng)的是，本世紀(jì)初北美石油產(chǎn)量的大幅增加和北美、歐洲消費(fèi)量的大幅降低。前已述及，這一格局的轉(zhuǎn)變2010—2020 年在中東和獨(dú)聯(lián)體石油出口方向的變化上表現(xiàn)得特別突出。中東2010 年向亞洲東、南部的出口量約占75%，2020 年增加到83%；獨(dú)聯(lián)體在上述兩年的出口比例依次為20%、45%。與之相應(yīng)，2010 年美國(guó)和歐洲的石油進(jìn)口量共占世界總量的43.5%，僅以日本、中國(guó)和印度三國(guó)計(jì)共占世界總量的25.7%?？梢哉f(shuō)，在本世紀(jì)的頭10 年已實(shí)現(xiàn)了石油格局的重心從西向東的轉(zhuǎn)變。這使得亞太特別是中國(guó)在石油市場(chǎng)上作為需求方，有了更大的發(fā)言權(quán)和相當(dāng)大程度上的決定權(quán)。這種北方大區(qū)的油氣發(fā)展重心從西向東的轉(zhuǎn)移，是 21 世紀(jì)世界石油格局改變的重要表現(xiàn)。

“油氣G4”發(fā)揮重要作用

從世界石油生產(chǎn)、消費(fèi)和國(guó)際貿(mào)易的總體上看，居首要和關(guān)鍵地位的是美國(guó)、中國(guó)、沙特和俄羅斯四國(guó)。仿照國(guó)際會(huì)議稱呼的慣例（如七大國(guó)會(huì)議稱G7），業(yè)內(nèi)常稱該四國(guó)為油氣G4。以2020 年計(jì)，美國(guó)是世界一流的油氣生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，石油和油品貿(mào)易量居世界首位，特別是作為經(jīng)濟(jì)和金融大國(guó)掌控著石油美元，以其軟實(shí)力和硬實(shí)力影響石油格局。

沙特基于居世界前列的產(chǎn)量和相對(duì)小的消費(fèi)量，成為世界最大的石油輸出國(guó)。俄羅斯的情況與其類(lèi)似，但出口量目前居第二位。中國(guó)的快速發(fā)展，被世界重要的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)特別是石油進(jìn)口量占世界的26.4%，而成為世界第一大石油進(jìn)口國(guó)。

進(jìn)一步看，上述四國(guó)代表著一批類(lèi)似的國(guó)家：美國(guó)背后已有一批與之關(guān)系密切的發(fā)達(dá)國(guó)家，沙特和俄羅斯的利益與一大批石油輸出國(guó)有密切的關(guān)系，中國(guó)與東亞、南亞各國(guó)有著類(lèi)似的進(jìn)口要求。中國(guó)作為經(jīng)濟(jì)總量位居第二位的大國(guó)，其軟實(shí)力和硬實(shí)力有著較大的影響。從這個(gè)角度上看，著重研究上述四國(guó)就可以理解全球石油格局的重大變化。

處于能源轉(zhuǎn)型過(guò)渡期

從上世紀(jì)后半期到本世紀(jì)中期的時(shí)間軸上看，世界石油的格局可分為三個(gè)時(shí)期。

上世紀(jì)后半期石油產(chǎn)量和消費(fèi)量持續(xù)增加，石油在一次能源中的比例在上世紀(jì)末達(dá)到40%的高值。這一時(shí)期供應(yīng)量相對(duì)不足，成為矛盾的主要方面。因而歐佩克可以以控制產(chǎn)量來(lái)操縱石油的價(jià)格，石油成為國(guó)際經(jīng)濟(jì)政治博弈的一個(gè)“武器”。

第二個(gè)時(shí)期在本世紀(jì)初的二三十年。石油在一次能源中的比例持續(xù)下降，這個(gè)占比由高于天然氣占比轉(zhuǎn)向低于天然氣占比轉(zhuǎn)變。石油供需在這一時(shí)期處于“緊平衡”狀態(tài)。這一時(shí)期，自然原因或是人為的原因容易引起供需失衡。2021 年以來(lái)的油氣價(jià)格上漲并引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退，就是一個(gè)實(shí)例。

第三個(gè)時(shí)期的到來(lái)伴隨著本世紀(jì)前半期非化石能源快速成長(zhǎng)并將趨于成熟，標(biāo)志就是其在一次能源中漸占主要地位。這一時(shí)期的特點(diǎn)是作為化石能源的石油占比進(jìn)一步下降，需求逐漸居于其供需矛盾的主要方面。正是從這種角度上，可以說(shuō)目前和近期處于能源轉(zhuǎn)變的過(guò)渡期。

近期的能源價(jià)格大漲、歐洲能源轉(zhuǎn)型出現(xiàn)某些走“回頭路”的現(xiàn)象，我們要特別強(qiáng)調(diào)從實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)找到適用于我國(guó)的轉(zhuǎn)型路徑，注意先破后立穩(wěn)中求進(jìn)因地因時(shí)制宜、為其后期更快實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

中國(guó)的轉(zhuǎn)型歷程將更為艱苦

從本世紀(jì)世界石油格局的變化和相關(guān)研究中可以發(fā)現(xiàn)：中國(guó)石油進(jìn)口依存度快速提高到2020 年的73.6%、是居世界第一位的石油進(jìn)口大國(guó)。與若干先進(jìn)國(guó)家已進(jìn)入天然氣時(shí)期不同，中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中煤炭仍以56.5%的占比居首位，可以說(shuō)中國(guó)仍處于典型的煤炭時(shí)代。這是中國(guó)能源轉(zhuǎn)型和發(fā)展經(jīng)濟(jì)的軟肋，也說(shuō)明我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)較薄弱、發(fā)展歷程將更為艱苦。

近年來(lái)，西歐的若干國(guó)家采取了相當(dāng)激進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型路線，致使供應(yīng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)要重新恢復(fù)油氣和煤炭，并由能源漲價(jià)引發(fā)了物價(jià)全面上漲的經(jīng)濟(jì)衰退。這使得我們更加深刻地認(rèn)識(shí)到，中國(guó)能源轉(zhuǎn)型必須從具體國(guó)情出發(fā)，走有中國(guó)特色的道路。

為了保障經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，近期我國(guó)的石油生產(chǎn)量乃至消費(fèi)量不但不能削減，而且必須有適當(dāng)?shù)卦黾印榱吮Ｕ辖?jīng)濟(jì)的安全，我國(guó)石油產(chǎn)量必須有相應(yīng)的增長(zhǎng)以盡量減少進(jìn)口依存度。但對(duì)照我國(guó)目前石油的形勢(shì)，要做到這一點(diǎn)是有一定困難的。為此，我們必須深入探討符合中國(guó)特點(diǎn)的能源轉(zhuǎn)型路線，繼續(xù)開(kāi)拓中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)的新區(qū)、新領(lǐng)域。