張華光

（作者單位：中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)）

2021年玉米收獲機(jī)市場環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，新冠肺炎疫情、水災(zāi)、限電、原材料漲價(jià)等突發(fā)因素直接沖擊整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，打破了市場多年不變的競爭格局。如何準(zhǔn)確把握玉米收獲機(jī)市場的發(fā)展趨勢(shì)，踏準(zhǔn)市場需求變化的節(jié)奏，是擺在農(nóng)機(jī)人面前的現(xiàn)實(shí)問題。

1 2021市場分析

1.1 預(yù)熱快，啟動(dòng)早

2021年玉米收獲機(jī)市場繼續(xù)保持穩(wěn)健增長的態(tài)勢(shì)。市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，全國累計(jì)銷售各種類型的玉米收獲機(jī)5.4萬余臺(tái)，銷量同比增長11.32%。從月度走勢(shì)看，上半年除1月份銷量同比大幅度下滑外，2～6月銷量同比均出現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中，2月、4月銷量增幅達(dá)到三位數(shù)。下半年市場卻“旺季不旺”，銷量除8月份出現(xiàn)29.96%的較大幅度增長、9月份小幅增長外，其他月份均出現(xiàn)不同程度的下滑。銷售旺季前移的主要原因是2020年市場曾出現(xiàn)“斷貨”現(xiàn)象，形成多年少見的市場“饑餓”效應(yīng)。2021年上半年許多經(jīng)銷商提前備貨，大量產(chǎn)品滯壓于流通渠道；下半年庫存釋放，市場銷量下降。從月度市場占比分析：上半年，除1月外，其他月份的月度占比均高于2020年同期；下半年正好相反，除8月份外，其他月份的月度占比均低于2020年同期。

玉米收獲機(jī)市場穩(wěn)步增長源自多重利好因素的影響。第一，市場剛性需求大。在三大糧食作物中，玉米機(jī)收率最低。2020年玉米機(jī)收率為78.67%，分別低于小麥和水稻的機(jī)收水平18.82個(gè)百分點(diǎn)和15.06個(gè)百分點(diǎn)。第二，近幾年，玉米價(jià)格居高不下，不少地區(qū)出現(xiàn)“水改旱”現(xiàn)象，玉米種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大。第三，莖穗兼收玉米收獲機(jī)市場受畜牧業(yè)市場高位運(yùn)行的拉動(dòng)，增勢(shì)強(qiáng)勁。第四，在國家政策扶持下，丘陵山區(qū)小型玉米機(jī)市場被激活，市場貢獻(xiàn)率逐年走高。第五，2020年購買玉米收獲機(jī)的用戶收益良好，激發(fā)了潛在用戶的購機(jī)積極性。第六，產(chǎn)品進(jìn)入更新高峰期，市場需求量增大。第七，糧價(jià)上漲，用戶收益提高，購買能力增強(qiáng)，消費(fèi)信心增長。第八，受水患影響，履帶式玉米收獲機(jī)熱銷，對(duì)市場貢獻(xiàn)率明顯提高。

1.2 市場需求大型化，4行機(jī)成為主力機(jī)型

截至11月底，5行以上收獲機(jī)累計(jì)銷量為1.12萬臺(tái)，同比增長100%；市場占比21.09%，較之2020年同期提升了9.57個(gè)百分點(diǎn)。市場需求大型化與消費(fèi)者購機(jī)用途密切相關(guān)。市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，90%以上的用戶購買玉米收獲機(jī)的目的是從事作業(yè)服務(wù)，大型機(jī)具以其高質(zhì)高效的優(yōu)勢(shì)成為用戶的首選。

從各個(gè)機(jī)型的銷售情況看，4行機(jī)最受歡迎。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年4行機(jī)累計(jì)銷量為3.5萬臺(tái)，同比增長16.28%；市場占比高達(dá)65.91%，較之2020年同期上揚(yáng)了3.98個(gè)百分點(diǎn)。

1.3 品牌優(yōu)勢(shì)凸顯，競爭進(jìn)入“淘汰賽”

原材料價(jià)格的大幅度漲價(jià)對(duì)玉米收獲機(jī)市場競爭態(tài)勢(shì)產(chǎn)生了較為深刻的影響，企業(yè)的自身實(shí)力、市場布局、競爭策略不同，參與競爭的結(jié)果也不同。

2021年市場競爭的特點(diǎn)如下：第一，品牌機(jī)具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少。2021年活躍在玉米收獲機(jī)市場上的品牌農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)僅有80余家，較之2020年減少了近20家。第二，市場集中度提高。截至10月底，銷量排名前7的農(nóng)機(jī)企業(yè)累計(jì)銷售各種型號(hào)的玉米收獲機(jī)3.44萬臺(tái)，銷量同比大幅度增長42.17%；市場占比64.78%，比2020年同期提升了15%。第三，主流品牌全線飄紅?！盀H柴雷沃”銷量近9000臺(tái)，領(lǐng)跑市場；位居第二、三位的“山東巨明”“河北英虎”銷量均超過6000臺(tái)；“勇猛機(jī)械”“新研牧神”銷量同比也出現(xiàn)大幅度增長。第四，小企業(yè)逐步被淘汰。受流動(dòng)資金的限制，小企業(yè)一般都是年后開始購買原材料組織生產(chǎn)，正趕上原材料漲價(jià)，生產(chǎn)成本增加，產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)蕩然無存，只能壓縮產(chǎn)量或退出市場。

2 2022年市場走勢(shì)預(yù)測

2.1 市場環(huán)境

2022年的玉米收獲機(jī)市場利好、利空因素交織，機(jī)遇、挑戰(zhàn)并存，市場變數(shù)明顯增多。

2.1.1 利空因素

1）玉米價(jià)格波動(dòng)對(duì)玉米收獲機(jī)市場影響較大。從我國玉米的用途看，飼料消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)、種用食用消費(fèi)和其他消費(fèi)占比分別為63%、31%、5%和1%，由此不難看出，畜牧業(yè)發(fā)展對(duì)玉米生產(chǎn)影響較大。2021年，雖然生豬產(chǎn)能高企，但是養(yǎng)殖業(yè)全面虧損，勢(shì)必影響玉米的市場需求量。從市場買賣雙方的心態(tài)分析：2020年賣方的心態(tài)普遍是惜售，買方的心態(tài)是一致的“積極”，這也是玉米行情大漲的一個(gè)重要原因；而2021年賣方的心態(tài)雖然也是惜售，但是買方的心態(tài)卻集體轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸?jǐn)慎”，貿(mào)易商觀望情緒變濃，不敢輕易出手建庫存糧，用于深加工的玉米大多隨采隨用，以分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)?；诖?，玉米市場也很難走出太好的行情。

2）玉米收獲機(jī)市場內(nèi)生動(dòng)力不足。從需求端看，2021年受水患影響，部分地區(qū)輪式玉米收獲機(jī)無法下地作業(yè)，玉米收獲機(jī)投資者的收益受到較大影響，打擊了市場消費(fèi)信心。從供應(yīng)端看，原材料價(jià)格高企，制造成本增加，推高玉米收獲機(jī)價(jià)格，對(duì)市場需求產(chǎn)生了一定的壓制作用。因生產(chǎn)成本提高，多數(shù)小企業(yè)會(huì)壓低產(chǎn)量，甚至退出市場，對(duì)低端市場產(chǎn)生較大影響。從流通渠道看，農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商“弱、小、散”的狀態(tài)決定了他們的資金并不充裕，加之農(nóng)機(jī)經(jīng)營利潤率本來就低，產(chǎn)品價(jià)格的上漲進(jìn)一步擠壓了經(jīng)銷商的利潤空間，對(duì)其組織貨源、庫存等都會(huì)產(chǎn)生一定的影響。從市場的周期性變化和內(nèi)生動(dòng)力看，玉米收獲機(jī)市場已經(jīng)經(jīng)歷了2020年、2021年“兩連增”，發(fā)展后勁不足，在沒有新“引擎”出現(xiàn)之前，市場調(diào)整下行的概率較大。

2.1.2 利好因素

1）玉米價(jià)格上漲難度雖大，但保持高位運(yùn)行的可能性也很大，由此決定了玉米種植面積不會(huì)縮水，從而為玉米收獲機(jī)市場發(fā)展提供了保障。

2）玉米收獲機(jī)功能多樣化對(duì)市場形成支撐。從機(jī)具品類上看，除市場占比最大的摘棒式玉米收獲機(jī)外，籽粒玉米收獲機(jī)銷量也逐年遞增。另外，隨著畜牧業(yè)的快速發(fā)展，包括莖穗兼收玉米收獲機(jī)、秸稈打包機(jī)在內(nèi)的畜牧機(jī)械市場的“近親”細(xì)分市場，也將成為支撐玉米收獲機(jī)市場發(fā)展的重要力量。

3）水患對(duì)玉米收獲機(jī)市場的影響不大。2021年的水災(zāi)對(duì)玉米收獲機(jī)市場影響主要集中在華北、華東地區(qū)，災(zāi)情較重的河南秋糧受災(zāi)面積為73.33萬hm2，在全國秋糧種植面積中占比不到1%。而東北地區(qū)玉米豐收，對(duì)玉米收獲機(jī)市場發(fā)展起到了重要的支撐作用。

2.2 市場預(yù)測

基于以上分析，可以預(yù)判，2022年玉米收獲機(jī)市場將進(jìn)入盤整期，下滑概率較大，但降幅有限。市場將呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1）市場需求結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)較大調(diào)整。大型化趨勢(shì)將會(huì)延續(xù)，4行機(jī)型依然是主流機(jī)型，市場占比會(huì)在6成以上；3行以下的小型機(jī)市場將走出低谷，銷量會(huì)出現(xiàn)一定的增長。

2）市場競爭會(huì)更加激烈，小品牌出局的概率明顯增大。

3）隨著原材料價(jià)格的提高和市場大型化趨勢(shì)的增強(qiáng)，玉米收獲機(jī)價(jià)格走高的態(tài)勢(shì)很難逆轉(zhuǎn)。