葉紅

（作者單位：石家莊美迪機(jī)械有限公司）

2021年，我國農(nóng)機(jī)市場環(huán)境復(fù)雜，競爭激烈，整體走勢向好，月度走勢跌宕起伏，市場集中度進(jìn)一步提高，結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。

1 市場整體向好，月度走勢波動較大

從中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會和龐口農(nóng)機(jī)企業(yè)零部件生產(chǎn)與流通協(xié)會發(fā)布的AMI和SPI景氣指數(shù)看，2021年的農(nóng)機(jī)市場走勢明顯好于2020年，但月度變化形同過山車，起伏巨大。在經(jīng)歷了一季度強(qiáng)勁增長后，二季度開啟下滑模式，月度走勢曲線走出“弓”字形，5月、6月跌破榮枯線，進(jìn)入不景氣區(qū)間；三季度景氣度雖有所回升，但仍徘徊在榮枯線附近。

月度市場波動較大的原因是多方面的：一是暖冬影響農(nóng)事，市場提前預(yù)熱。二是受限電影響，農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)旺季供不上貨，市場銷量難以沖上高位，出現(xiàn)“旺季不旺”的現(xiàn)象。三是原材料價格上漲，致使一些低端、低價產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)。四是受水患影響，輪式機(jī)具無法進(jìn)田作業(yè)，履帶式機(jī)具市場發(fā)力。五是疫情影響市場走勢。2021年一季度市場銷量大幅度增長，主要是2020年疫情留下的“洼地”所致。

市場發(fā)生的任何突發(fā)事件，都是對生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)變能力的一種考驗(yàn)。面對突發(fā)事件，有的企業(yè)化“?！睘椤皺C(jī)”，順勢崛起；有的企業(yè)不堪一擊，就此一蹶不振。正如日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家大前研一所說的那樣，一家企業(yè)的能力反映在“對看不見的未來的風(fēng)險對沖”和“對看得見的未來的布局”上。

2 多重利好驅(qū)動，出口量大幅度攀升

2021年農(nóng)機(jī)進(jìn)出口市場呈現(xiàn)出多年少有的大幅度增長的走勢。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1－11月，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械及零部件實(shí)現(xiàn)出口額117.07億美元，同比大幅增長51.6%。

多重利好為農(nóng)機(jī)出口營造了良好的環(huán)境。其一，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，市場主體活力增強(qiáng)，為外貿(mào)持續(xù)穩(wěn)定增長提供了有力支撐；其二，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，帶動了外部需求增加，推動了農(nóng)機(jī)出口量的增長；其三，2020年我國農(nóng)機(jī)出口基數(shù)較低，對2021年外貿(mào)增長有一定的拉動作用；其四，我國出口管理部門持續(xù)優(yōu)化口岸營商環(huán)境，推出進(jìn)一步簡化通關(guān)作業(yè)流程、大力支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展、積極服務(wù)打造高水平對外開放平臺等措施，為農(nóng)機(jī)出口提供了強(qiáng)大支撐。

從市場內(nèi)生動力分析，我國農(nóng)機(jī)出口優(yōu)勢逐漸凸顯。其一，與發(fā)達(dá)國家相比，我國農(nóng)機(jī)產(chǎn)品具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，中小型產(chǎn)品競爭優(yōu)勢突出；其二，與其他發(fā)展中國家相比，我國農(nóng)機(jī)性價比較高，競爭力較強(qiáng)；其三，經(jīng)歷了國內(nèi)市場多年激烈競爭的洗禮，產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)創(chuàng)新能力均較大提升，國際核心競爭力明顯增強(qiáng)，夯實(shí)了農(nóng)機(jī)出口的產(chǎn)品基礎(chǔ)。

3 原材料價格上漲，企業(yè)生產(chǎn)利潤率降低

原材料漲價是影響農(nóng)機(jī)市場的重要因素。2021年，我國銅、塑料、鋁、鐵、新合金、不銹鋼分別上漲38%、35%、37%、30%、48%和45%，部分農(nóng)機(jī)商品也隨之漲價。例如：玉米收獲機(jī)單臺均價近20萬元，較之2020年增長了3.27萬元；播種機(jī)單臺均價為1.82萬元，較之2020年增長了近4000元。但整體來看，機(jī)具價格漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原材料價格漲幅，很難對沖掉成本上漲的壓力。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)機(jī)制造企業(yè)的利潤率較之2020年下降了2%～5%。

一些專家預(yù)測，2022年原材料即使出現(xiàn)小幅回落，也很難回到漲價前的水平。企業(yè)對此要做好充分準(zhǔn)備，要從經(jīng)營管理上下功夫，采取節(jié)能降耗、縮減編制等措施，降低生產(chǎn)成本，提升利潤率。

4 競爭激烈，市場集中度進(jìn)一步提高

市場監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，2021年10大主流品牌拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的大中拖累計(jì)銷量為26萬臺，市場占比69.33%，較之2020年同期大幅增長15.54個百分點(diǎn)。排名前6的收獲機(jī)生產(chǎn)企業(yè)水稻收獲機(jī)累計(jì)銷量為5.07萬臺，市場占比91.19%，較之2020年同期增長了5.12個百分點(diǎn)；玉米收獲機(jī)累計(jì)銷量為3.58萬臺，市場占比64.86%，較之2020年同期增長了15.18個百分點(diǎn)。

K值引入農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策對市場集中度提升也起到了較大的作用。2021年，多個省份的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施辦法中，在拖拉機(jī)產(chǎn)品分檔技術(shù)參數(shù)中增加了K值，有效地叫?！按篑R拉小車”拖拉機(jī)的生產(chǎn)銷售，迫使不達(dá)標(biāo)的拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，要么轉(zhuǎn)型升級，要么退出市場，對行業(yè)集中度的提升起到至關(guān)重要的作用。

5 用戶需求發(fā)生變化，市場結(jié)構(gòu)加快調(diào)整

我國傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場早已告別了短缺時代，從增量市場變?yōu)榇媪渴袌?，用戶需求發(fā)生變化，市場結(jié)構(gòu)加快調(diào)整。

1）飼料收獲機(jī)市場風(fēng)生水起。包括莖穗兼收玉米收獲機(jī)械、打包機(jī)械、青飼料收獲機(jī)械在內(nèi)的飼料收獲機(jī)市場銷量快速增長。其中：飼料打包機(jī)銷量突破萬臺大關(guān)，同比增長50%。飼料收獲機(jī)市場的持續(xù)走強(qiáng)對農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了深刻的影響。一是身處飼料收獲機(jī)行業(yè)的企業(yè)，為確保其競爭優(yōu)勢，通過擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品升級、拓展產(chǎn)品品類、延長產(chǎn)業(yè)鏈等途徑，進(jìn)一步提升核心競爭力，擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢。二是投資者趨之若鶩，其他細(xì)分行業(yè)的企業(yè)開始進(jìn)軍打包機(jī)市場。三是迭代產(chǎn)品頻出。在激烈的市場競爭中，“石家莊美迪”“中機(jī)美諾”“五征集團(tuán)”等品牌農(nóng)機(jī)企業(yè)在提升產(chǎn)品品質(zhì)上下功夫，紛紛推出技術(shù)性能更高、品質(zhì)更優(yōu)的迭代產(chǎn)品，市場覆蓋范圍逐漸擴(kuò)大。

2）玉米收獲機(jī)市場增勢強(qiáng)勁。市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年全國累計(jì)銷售各種玉米收獲機(jī)5.65萬臺，銷量同比大幅度增長16.49%。市場銷量增長的原因主要有以下幾點(diǎn)：第一，剛性需求大；第二，用戶收益增長，激活潛在市場；第三，玉米價格高企，推動?xùn)|北地區(qū)“水改旱”，玉米種植面積擴(kuò)大。

3）大中拖市場下滑。2021年，大中拖市場全線下滑，全年累計(jì)銷售各種型號大中拖37.5萬臺，銷量同比大幅度下降19.01%。其中：14.7～36.75kW的中拖銷量為27.26萬臺，同比大幅下降20%。大中拖市場“內(nèi)卷”現(xiàn)象較為嚴(yán)重，產(chǎn)品迭代多集中于功率段的上升層面，涉及的核心技術(shù)因素甚少。因原材料漲價、K值引入補(bǔ)貼政策引發(fā)的市場洗牌，雖然提升了行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量，切斷了低端產(chǎn)品的發(fā)展之路，但很難從深層次撼動競爭格局，企業(yè)要想從根本上確定自己的核心競爭優(yōu)勢，必須要在技術(shù)創(chuàng)新層面上下功夫。

4）熱點(diǎn)市場降溫。棉花收獲機(jī)、薯類收獲機(jī)和畜牧機(jī)械三大熱點(diǎn)市場銷量下降。全年累計(jì)銷售棉花收獲機(jī)400余臺，銷量同比下滑50%以上；累計(jì)銷售各種薯類收獲機(jī)7302臺，銷量同比下滑12.19%；累計(jì)銷售畜牧機(jī)械15.45萬臺，銷量同比下滑7.04%。采棉機(jī)市場下滑的主要原因有兩個：一是市場趨于飽和，剛性需求下降。二是周期性下滑。2020年采棉機(jī)銷量達(dá)1556臺，同比增幅高達(dá)176.87%，創(chuàng)采棉機(jī)銷量歷史之最，形成市場“高地”，2021年銷量出現(xiàn)周期性下滑在預(yù)料之中。薯類收獲機(jī)市場下滑主要原因有三個：一是馬鈴薯價格下降，部分種植戶轉(zhuǎn)型種植玉米，馬鈴薯種植面積縮減兩成，對馬鈴薯收獲機(jī)市場產(chǎn)生較大影響。二是馬鈴薯收獲機(jī)市場正處于大型化結(jié)構(gòu)性調(diào)整中，中小型機(jī)具需求量下降。三是馬鈴薯收獲機(jī)用戶收益下降，壓制市場需求。畜牧機(jī)械市場下滑原因有四個：一是豬肉等畜牧產(chǎn)品降價，飼料大幅度漲價，畜牧養(yǎng)殖業(yè)利潤下滑，對畜牧機(jī)械市場產(chǎn)生擠壓。二是原材料價格上漲，導(dǎo)致眾多小企業(yè)歇業(yè)。三是2020年市場銷量大幅度增長，形成“高地”，市場出現(xiàn)周期性下滑。四是產(chǎn)品大型化趨勢增強(qiáng)，擠壓小機(jī)械市場發(fā)展空間。

2022年農(nóng)機(jī)市場已經(jīng)拉開大幕，三大新興市場面臨的國際國內(nèi)環(huán)境更加復(fù)雜，不確定因素明顯增多。預(yù)計(jì)：畜牧機(jī)械市場將止跌回穩(wěn)，進(jìn)入盤整期；馬鈴薯收獲機(jī)市場將回暖，可能出現(xiàn)較大幅度的增長；采棉機(jī)市場將觸底反彈，但增幅不會太大。