/許昌開普電氣研究院有限公司 馬躍軍 胡韻華/

依據(jù)近3年的行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，自動化及保護設(shè)備行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)增長平穩(wěn)，年均增幅基本保持在3%～5%左右，主要產(chǎn)品產(chǎn)量整體穩(wěn)中有升。

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，我國進入新發(fā)展階段。我國經(jīng)濟將延續(xù)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢，用電消費呈恢復(fù)性增長態(tài)勢，電力供需總體平衡。在2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標(biāo)要求下，電力行業(yè)要保障電力安全可靠供應(yīng)，加快清潔低碳轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)碳減排目標(biāo)。自動化及保護設(shè)備直接服務(wù)于電力行業(yè)，電力行業(yè)經(jīng)濟增速的波動直接影響電力設(shè)備的需求。在我國實現(xiàn)碳中和目標(biāo)的40年中，把握發(fā)展趨勢，提前調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，探索和研究下一步發(fā)展路徑，對行業(yè)企業(yè)的長遠發(fā)展極其重要。

一、行業(yè)的現(xiàn)狀及特點

（一）我國經(jīng)濟增速放緩，但發(fā)展質(zhì)量明顯提升

“十三五”期間，在我國加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、扎實推進三大攻堅戰(zhàn)等內(nèi)部因素以及中美貿(mào)易摩擦不斷升級等外部因素的影響下，我國經(jīng)濟增速下行。盡管經(jīng)濟增速放緩，但經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量有所提升。從長期來看，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級是必然的趨勢，第三產(chǎn)業(yè)占比的逐步提升必將造成經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性減速。“十四五”期間，我國宏觀調(diào)控政策步入新常態(tài)，“穩(wěn)定是底線，改革是主線”。穩(wěn)增長政策會先從定向的、結(jié)構(gòu)性的、符合改革轉(zhuǎn)型方向的刺激政策著手。

（二）整個行業(yè)面臨的宏觀環(huán)境分析

能源轉(zhuǎn)型是關(guān)鍵，新型電力系統(tǒng)是建設(shè)重點，電力裝備制造是核心保障。在“碳達峰，碳中和”的進程中，能源產(chǎn)業(yè)將從資源屬性切換到裝備制造業(yè)屬性。中國是能源需要大國，也是裝備制造大國。在“碳達峰，碳中和”的進程中，能源轉(zhuǎn)型將推動電力裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。提高新能源占比，難點不在發(fā)電，而在輸電和用電。實現(xiàn)碳中和，難點不在能源生產(chǎn)端，而是在能源消費端。

對外貿(mào)易不確定性在增加，下行壓力在增大。目前，海外疫情仍在蔓延，已對世界經(jīng)濟產(chǎn)生嚴重影響，造成原油、金融、期貨市場動蕩，對全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生沖擊，全球經(jīng)濟面臨嚴峻考驗。我國已成為120 多個國家的最大貿(mào)易伙伴，在全球供應(yīng)鏈中地位顯著，疫情影響對我國供應(yīng)鏈以及外貿(mào)市場造成的沖擊不可低估。加之美國對我貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)、金融戰(zhàn)的不斷升級和全面打壓，使得中美大國博弈走向長期化、復(fù)雜化。發(fā)展進程上，從全面建成小康，進入到全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程；發(fā)展方式上，從高速度發(fā)展，進入到高質(zhì)量發(fā)展新階段。更長周期放眼國際，美國對我國從貿(mào)易戰(zhàn)，到科技戰(zhàn)，再到將要發(fā)生的金融戰(zhàn)，其實是全面的圍堵、打壓和遏制，并且呈長期化、常態(tài)化。現(xiàn)在深層次、結(jié)構(gòu)性矛盾更加凸顯。

受到的發(fā)展約束更多更緊，轉(zhuǎn)型升級的反推會更強烈。我國環(huán)保要求趨于更嚴，各種環(huán)保督查問責(zé)不斷。許多國有企業(yè)承擔(dān)著政府融資平臺的職能，而國家對政府融資平臺管理更嚴。這些都迫使國有企業(yè)未來發(fā)展方式必須擺脫粗放型方式，朝著集約型方向發(fā)展，高度重視前瞻性基礎(chǔ)研究和系統(tǒng)性原創(chuàng)性研究，以市場為導(dǎo)向的產(chǎn)學(xué)研深度融合，使產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)不斷成長。

（三）自動化及保護設(shè)備經(jīng)濟運行情況

（1）總體情況

2021年，自動化及保護設(shè)備行業(yè)納入統(tǒng)計的1194家企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入共計1981.11億元，增加了67.40億元，較2020年上升了3.46%；實現(xiàn)利潤總額共計179.54億元增加了17.91億元，較2020年上升了11.09%。實現(xiàn)資產(chǎn)總計為3849.06億元，較2020年上升了7.36%；行業(yè)全部職工人數(shù)287408人，較2020年上升了0.50%。

其中，主營業(yè)務(wù)收入低于2020年的28家，總計降低了129.52億元，平均每家降低了4.63億元；其中，降低額度最大的3家企業(yè)營業(yè)收入較2020年分別降低了94.75億元、16.21億元、4.71億元。利潤總額低于2020年的企業(yè)38家，總計降低了30.75億元，平均每家降低了8092.90萬元，其中，降低額度較大的三家企業(yè)分別降低了8.77億元、8.11億元、1.13億元，整體下降幅度較大的集中在少數(shù)企業(yè)。

虧損企業(yè)12家（包含5家上市公司），總計虧損金額近22.07億元，其中虧損額度過億的三家分別虧損了8.36億元、6.59億元、4.68億元，總計虧損19.62億元，占行業(yè)總虧損金額的88.90%，降低了整個行業(yè)的利潤總額，虧損企業(yè)相對集中。2018～2021年自動化及保護設(shè)備行業(yè)概況詳見表1。

表1 2018～2021年自動化及保護設(shè)備行業(yè)概況

（2）關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)分析

2021年納入采樣統(tǒng)計的自動化及保護設(shè)備行業(yè)企業(yè)，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入最高的企業(yè)是424.11億元，最低的是180.00萬元，利潤總額最高是68.66億元，最低的為-8.36億元。

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，行業(yè)平均主營業(yè)務(wù)收入是29.76億元，行業(yè)中值為2.71億元。利潤總額行業(yè)平均值為3.46億元，行業(yè)中值為1814萬元。其中主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額的行業(yè)均值遠遠高于行業(yè)中值，由數(shù)據(jù)可推出，部分企業(yè)的經(jīng)濟指標(biāo)遠遠高于行業(yè)均值。行業(yè)龍頭企業(yè)資金實力及盈利能力較強，中小企業(yè)經(jīng)營壓力較大。2021年自動化及保護設(shè)備行業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)分析見表2。

表2 2021年自動化及保護設(shè)備行業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)分析

（3）研發(fā)投入情況分析

2021年納入采樣統(tǒng)計的自動化及保護設(shè)備行業(yè)企業(yè)，研發(fā)投入總計為118.35億元。企業(yè)投入研發(fā)費用最高的是21.53億元，部分小微企業(yè)無研發(fā)支出。2021年自動化及保護設(shè)備行業(yè)研發(fā)投入情況詳見表3。

表3 2021年自動化及保護設(shè)備行業(yè)研發(fā)投入情況

二、行業(yè)面臨的問題及原因分析

（一）自動化及保護設(shè)備行業(yè)問題分析

我國電氣設(shè)備市場競爭激烈，自動化及保護設(shè)備行業(yè)與國家宏觀經(jīng)濟政策、產(chǎn)業(yè)政策以及國家電力規(guī)劃有著密切聯(lián)系，受電力需求、電力行業(yè)投資規(guī)模及新能源裝機等因素的影響。自動化及保護設(shè)備行業(yè)可能面臨的風(fēng)險因素如下：

宏觀經(jīng)濟及行業(yè)政策的風(fēng)險：全球經(jīng)濟運行面臨新的下行壓力，國內(nèi)經(jīng)濟從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長。長期前景預(yù)測是積極廣闊的，但也會受國家產(chǎn)業(yè)政策、投資規(guī)模調(diào)整的影響，對行業(yè)企業(yè)產(chǎn)生不同程度的影響。

企業(yè)管理和人才風(fēng)險：在當(dāng)今全球化的市場競爭格局中，隨著技術(shù)壁壘的逐步降低，企業(yè)的競爭力、品牌的影響力、人才的創(chuàng)造力成為三位一體的制勝關(guān)鍵。對未來企業(yè)的經(jīng)營管理、人力資源建設(shè)、資金運營等環(huán)節(jié)的管理能力提出了更高的要求。核心人才是提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵?，F(xiàn)今電工行業(yè)高水準(zhǔn)復(fù)合型科技人才的缺乏和無序的人才流動，造成電工行業(yè)企業(yè)人才的結(jié)構(gòu)性短缺。行業(yè)企業(yè)加快培育前瞻性技術(shù)研發(fā)人才、基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵工藝等的領(lǐng)軍人才，促進行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。培育經(jīng)營管理、高端研發(fā)、國際化的復(fù)合型高層次管理人才和復(fù)合型人才，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快自主創(chuàng)新，積極發(fā)展新的增長點——高端產(chǎn)品和現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)，以支撐行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險： 企業(yè)大多關(guān)注于如何擴大產(chǎn)品產(chǎn)量和占領(lǐng)更多的市場份額，而對產(chǎn)品可靠性研究未能得到足夠重視。自動化及保護設(shè)備行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品一旦出現(xiàn)故障，有可能造成用戶電力系統(tǒng)嚴重事故，甚至危及電網(wǎng)的安全，給企業(yè)信譽帶來重大損害，影響企業(yè)產(chǎn)品的銷售。此外，從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，全員勞動生產(chǎn)率與工業(yè)增加值率與發(fā)達國家存在較大差距；缺乏具有影響力的國際知名品牌；產(chǎn)品同質(zhì)化和低價競爭現(xiàn)象嚴重，致使行業(yè)企業(yè)銷售利潤率較低。產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、技術(shù)和創(chuàng)新能力受到越來越多的關(guān)注。

（二）根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析現(xiàn)階段面臨的問題

通過對我國電氣設(shè)備上市公司目前市場情況和行業(yè)結(jié)構(gòu)的總體分析，以及對自動化及保護設(shè)備行業(yè)企業(yè)目前的總體情況、行業(yè)結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵經(jīng)濟指標(biāo)等內(nèi)容進行詳細分析，據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)可知：

1）虧損企業(yè)12家（包含5家上市公司），總計虧損金額近22.07億元，其中三家分別虧損了8.36億元、6.59億元、4.68億元，總計虧損19.62億元，占行業(yè)總虧損金額的88.90%，降低了整個行業(yè)的利潤總額，虧損企業(yè)相對集中。虧損嚴重的企業(yè)主要原因是企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整不及時，項目延期或終止，項目回款不及時，以及出現(xiàn)一些壞賬，拖累了企業(yè)的經(jīng)濟指標(biāo)。部分企業(yè)因缺少核心競爭力，研發(fā)和創(chuàng)新能力不足，受疫情影響，市場開拓能力薄弱，營業(yè)收入銳減，降低了企業(yè)的盈利能力。

2）從營業(yè)收入和利潤總額的增加值上來看：參加統(tǒng)計的企業(yè)中，營業(yè)收入較去年增加的企業(yè)占全行業(yè)企業(yè)的78.32%，利潤總額較去年增加的企業(yè)占68.18%。大多數(shù)企業(yè)能夠保持企業(yè)經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，并通過調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展方向，拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，豐富產(chǎn)品種類等方式，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)增長；其中營業(yè)收入增加額度比較大的企業(yè)多為大型企業(yè)，主要源于中標(biāo)國家電力投資工程項目。

3）從研發(fā)投入情況統(tǒng)計結(jié)果分析：自動化及保護設(shè)備行業(yè)2021研發(fā)投入強度為5.93%，高于電氣設(shè)備上市公司平均研發(fā)投入強度（3.75%）；行業(yè)研發(fā)投入均值為1.14億元，行業(yè)中值為2200萬元，行業(yè)中值低于行業(yè)均值；由此可見，研發(fā)費用投入整體情況較好，但主要集中在少數(shù)科技含量高的大中型企業(yè)。

4）從員工結(jié)構(gòu)分布情況分析：從事生產(chǎn)技術(shù)人員的數(shù)據(jù)占全行業(yè)總?cè)藬?shù)的63.13%，且高于電氣設(shè)備上市公司的平均占比。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，自動化及保護設(shè)備行業(yè)屬于偏知識密集，技術(shù)含量高的科技型企業(yè)，人才對企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。企業(yè)應(yīng)高度重視人力資源工作，完善人才引進、職業(yè)發(fā)展和激勵機制。同時構(gòu)建職業(yè)發(fā)展多通道，優(yōu)化人才發(fā)展機制，加大對于創(chuàng)新業(yè)務(wù)的激勵力度，保障人才隊伍的穩(wěn)定，提升企業(yè)凝聚力。

5）從產(chǎn)品出口情況分析：出口企業(yè)多集中在大型企業(yè)，主要是電力工程總承包及充電樁、儲能、繼電器等產(chǎn)品。

6）通過對企業(yè)財務(wù)指標(biāo)的行業(yè)中值及均值的對比分析：財務(wù)指標(biāo)中行業(yè)中值大多低于行業(yè)均值，說明企業(yè)經(jīng)營業(yè)績分化明顯，部分企業(yè)的經(jīng)濟指標(biāo)遠遠高于行業(yè)均值。行業(yè)龍頭企業(yè)資金實力及研發(fā)能力出眾，整個盈利能力比較強，隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型整合，競爭力低的中小企業(yè)生存壓力較大。

7）從區(qū)域分布情況分析：江蘇、廣東、北京、上海、浙江5個地區(qū)集中了622家企業(yè)，占自動化及保護設(shè)備行業(yè)企業(yè)的52.09%，行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布集中度較高。完成主營業(yè)務(wù)收入1220.70億元，占全行業(yè)營業(yè)收入的61.62%；實現(xiàn)利潤總額132.94億元，利潤總額占全行業(yè)利潤總額的74.04%，并且盈利能力高于行業(yè)平均值。

（三）疫情對行業(yè)企業(yè)的影響

受新冠肺炎疫情影響，行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動不能按計劃組織開展，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

一是市場開拓方面：項目招標(biāo)、定標(biāo)的延期概率增大，部分國內(nèi)項目本年度內(nèi)可能無法實現(xiàn)招標(biāo)定標(biāo)；國外項目因疫情對出入境的管控，很難與外方直接洽談，對已招標(biāo)項目產(chǎn)生較大的負面影響。

二是項目執(zhí)行方面：原材料供應(yīng)、設(shè)備交付、合同按期履約、項目現(xiàn)場服務(wù)等環(huán)節(jié)因疫情防控原因造成一定程度的滯后。

三是企業(yè)回款方面：行業(yè)企業(yè)整體產(chǎn)出進度受疫情影響有所推后，對收款進度來帶一定沖擊。

四是公司經(jīng)營方面：原材料價格上漲、疫情防護和暫時停工停產(chǎn)等均導(dǎo)致了企業(yè)經(jīng)營成本增加，加重了企業(yè)負擔(dān)。

三、2022 自動化及保護設(shè)備行業(yè)預(yù)測

依據(jù)近3年的行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，自動化及保護設(shè)備行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)增長平穩(wěn)，年均增幅基本保持在3%～5%左右，主要產(chǎn)品產(chǎn)量整體穩(wěn)中有升。

隨著國家主干電網(wǎng)建設(shè)與改造、配網(wǎng)農(nóng)網(wǎng)改造、新能源、城鎮(zhèn)化建設(shè)、軌道交通等將共同推動自動化及保護設(shè)備行業(yè)進入新的更新?lián)Q代周期，未來五年，我國自動化及保護設(shè)備行業(yè)將進入一個新的發(fā)展時期。從行業(yè)調(diào)研情況看，預(yù)測2022年經(jīng)濟運行總體與2021相差不大，產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持上升趨勢，預(yù)計行業(yè)的主要經(jīng)濟指標(biāo)會保持增長態(tài)勢。據(jù)保守估計，預(yù)計2022年自動化及保護設(shè)備行業(yè)經(jīng)濟增長在3.5%左右。

四、下一步的發(fā)展建議

（一）加大產(chǎn)品的研發(fā)力度，提升高端產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)

未來企業(yè)的競爭很大程度上會體現(xiàn)在技術(shù)和研發(fā)上的競爭。加快新產(chǎn)品的研發(fā)力度，占領(lǐng)行業(yè)規(guī)模制高點；重視科技創(chuàng)新，特別是核心技術(shù)的攻關(guān)，是電工行業(yè)專項高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。新技術(shù)的應(yīng)用與新產(chǎn)品的開發(fā)是確保去企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵之一，需要企業(yè)保持持續(xù)創(chuàng)新的能力，及時準(zhǔn)確把握技術(shù)、產(chǎn)品和市場發(fā)展趨勢，提升自身的研發(fā)水平，從而在激烈的市場競爭中立足。加強創(chuàng)新能力，加大產(chǎn)品的研發(fā)力度，提升產(chǎn)品的技術(shù)水平及高端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，是實現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的主要手段，也是整個行業(yè)的未來的發(fā)展趨勢。

（二）深化標(biāo)準(zhǔn)改革，優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)體系

完善標(biāo)準(zhǔn)體系，研制重點領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)。大力開展國際標(biāo)準(zhǔn)化突破，有效發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量提升的基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性、戰(zhàn)略性作用。協(xié)調(diào)市場、研發(fā)、設(shè)計，從源頭開始抓產(chǎn)品通用性，減少生產(chǎn)中多品種問題，實現(xiàn)原材料互通互備用。通過自主研發(fā)、消化吸收再創(chuàng)新、技術(shù)改造等方式，把企業(yè)創(chuàng)新成果及時轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)，為本行業(yè)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展起到了很好的引領(lǐng)和規(guī)范作用。

（三）以保證產(chǎn)品質(zhì)量為抓手，推動行業(yè)競爭力提升

質(zhì)量品牌歷來是構(gòu)成一個國家制造業(yè)核心競爭力的基本要素。中國經(jīng)濟由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，必須把推動發(fā)展的立足點轉(zhuǎn)到提高質(zhì)量上來，加快培育以質(zhì)量為核心的競爭新優(yōu)勢。穩(wěn)定并大力開拓終端客戶，保證市場的穩(wěn)定；進一步加強精細化管理，有效降低采購成本、物料消耗和期間費用，保證產(chǎn)品質(zhì)量等。

（四）充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序

發(fā)揮行業(yè)協(xié)會在政府部門與企業(yè)之間的信息溝通與橋梁作用，根據(jù)行業(yè)的實際情況，實事求是地提出行業(yè)長期發(fā)展建議，更好地擔(dān)負起協(xié)助政府實施行業(yè)管理的職能。為行業(yè)企業(yè)應(yīng)對國際競爭做好服務(wù)工作。協(xié)助企業(yè)利用反傾銷、反補貼，保障措施，建立預(yù)警機制和公平競爭環(huán)境。扎實地做好行業(yè)統(tǒng)計，國際、國內(nèi)交流與合作等工作。發(fā)展為企業(yè)服務(wù)的各類科技中介服務(wù)機構(gòu)，促進企業(yè)之間、企業(yè)與高等院校和科研院所之間的知識流動和技術(shù)轉(zhuǎn)移，促進科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟緊密結(jié)合。不斷修訂、完善行業(yè)規(guī)章、條例，加強行業(yè)自律，形成競爭發(fā)展、統(tǒng)一聯(lián)合、團結(jié)協(xié)作的良好行業(yè)氛圍。

構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，是未來的發(fā)展的目標(biāo)。發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)先進、清潔安全、附加值高的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系是未來行業(yè)企業(yè)發(fā)展的方向。優(yōu)化結(jié)構(gòu)、改善品種質(zhì)量、增強產(chǎn)業(yè)配套能力，發(fā)展高端裝備和產(chǎn)品。化石能源時代是資源的競爭，新能源時代的競爭是核心技術(shù)競爭，實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的過程是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟社會變革，要求電力系統(tǒng)展現(xiàn)出更大作為。行業(yè)企業(yè)應(yīng)提前調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，探索和研究下一步的發(fā)展路徑，新的時期和新的機遇下，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，得到長足的發(fā)展。