季 霆，黃鸝強(qiáng)，王 旭，王 昱，鮑麗娜，華中生

（1.浙江大學(xué)管理學(xué)院，浙江 杭州 310058；2.重慶大學(xué)機(jī)械與運(yùn)載工程學(xué)院，重慶 400030；3.重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院，重慶 400030）

1 引言

科技咨詢服務(wù)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，其專業(yè)服務(wù)對(duì)象涵蓋了國(guó)民經(jīng)濟(jì)各大領(lǐng)域，對(duì)于促進(jìn)科技創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新融合，持續(xù)提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益具有重要意義。2014年國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快科技服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》，部署了健全市場(chǎng)機(jī)制、強(qiáng)化基礎(chǔ)支撐、加大財(cái)稅支持、拓寬資金渠道、加強(qiáng)人才培養(yǎng)、深化開(kāi)放合作、推動(dòng)示范應(yīng)用等政策措施；明確了科技服務(wù)業(yè)重點(diǎn)聚焦研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證、創(chuàng)業(yè)孵化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、科技咨詢、科技金融、科學(xué)技術(shù)普及等專業(yè)科技服務(wù)和綜合科技服務(wù)九大重點(diǎn)任務(wù)。2020年，基本形成了覆蓋科技創(chuàng)新全鏈條的科技服務(wù)體系，科技服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到8萬(wàn)億元，成為促進(jìn)科技經(jīng)濟(jì)結(jié)合的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級(jí)的重要引擎。

關(guān)于科技咨詢服務(wù)，過(guò)去研究主要從以下3個(gè)方面開(kāi)展工作：①科技咨詢服務(wù)的現(xiàn)狀與特點(diǎn)研究[1-3]；②科技咨詢服務(wù)的趨勢(shì)與對(duì)策研究[4-6]；③科技咨詢服務(wù)平臺(tái)建設(shè)研究[7-9]。雖然現(xiàn)有研究取得了眾多規(guī)律性發(fā)現(xiàn)，然而，學(xué)者們主要基于傳統(tǒng)咨詢服務(wù)模式展開(kāi)探討，忽視了新型科技咨詢服務(wù)模式的發(fā)展。隨著互聯(lián)網(wǎng)和現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)的快速發(fā)展，基于互聯(lián)網(wǎng)的新型科技咨詢服務(wù)模式應(yīng)運(yùn)而生。尤其是過(guò)去科技咨詢服務(wù)存在資源開(kāi)放程度較低，整體利用率不高，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、透明化程度低，任務(wù)分解匹配能力不強(qiáng)等眾多問(wèn)題[9-10]，無(wú)法滿足跨場(chǎng)景、跨組織邊界和跨時(shí)空的服務(wù)需求?；诨ヂ?lián)網(wǎng)的新型全域服務(wù)模式成為科技咨詢服務(wù)發(fā)展的必然趨勢(shì)（如圖1所示）。

圖1 科技咨詢服務(wù)模式發(fā)展瓶頸及趨勢(shì)

為此，科技部成立了“現(xiàn)代服務(wù)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用示范”研發(fā)專項(xiàng)，就“基于模式創(chuàng)新的科技咨詢服務(wù)平臺(tái)研發(fā)與應(yīng)用示范”組織科研和應(yīng)用示范單位進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)。通過(guò)對(duì)符合中國(guó)國(guó)情的科技咨詢服務(wù)的深入理解，基于科技咨詢服務(wù)主體資源的開(kāi)放和促進(jìn)機(jī)制的探索，對(duì)于支撐資源開(kāi)放和促進(jìn)機(jī)制相關(guān)技術(shù)的開(kāi)發(fā)，以“創(chuàng)新、開(kāi)放、分享、協(xié)同、融合”為發(fā)展理念，最終形成行業(yè)應(yīng)用跨場(chǎng)景、資源組織跨邊界、服務(wù)關(guān)系跨時(shí)空和復(fù)雜任務(wù)高度自適應(yīng)的科技咨詢服務(wù)新范式，實(shí)現(xiàn)多主體間的盈利共創(chuàng)。本研究以科技部重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目為依托，通過(guò)對(duì)現(xiàn)有研究的詳細(xì)梳理，進(jìn)而提出科技咨詢?nèi)蚍?wù)模式框架及一系列與中國(guó)全域服務(wù)模式構(gòu)建相關(guān)的問(wèn)題，以供跨領(lǐng)域?qū)W者開(kāi)展相關(guān)學(xué)術(shù)研究。

2 文獻(xiàn)綜述

2.1 科技咨詢服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀與特點(diǎn)

科技咨詢服務(wù)業(yè)在我國(guó)的發(fā)展大致分為3個(gè)階段，每個(gè)階段對(duì)應(yīng)各自的特點(diǎn)。萌芽階段從新中國(guó)成立持續(xù)到改革開(kāi)放，以1980年中國(guó)科協(xié)成立“科技咨詢部”為標(biāo)志。在這個(gè)時(shí)期，科技咨詢主要為政府部門科學(xué)決策服務(wù)[11-12]，因而表現(xiàn)出咨詢機(jī)構(gòu)多為事業(yè)型性質(zhì)、服務(wù)具有無(wú)償性、業(yè)務(wù)范圍有限（主要為戰(zhàn)略咨詢、技術(shù)咨詢和管理咨詢）等特點(diǎn)[13]。

改革開(kāi)放后到21世紀(jì)初為科技咨詢業(yè)的成長(zhǎng)階段，學(xué)者們針對(duì)各省區(qū)市相繼開(kāi)展了行業(yè)研究，代表成果如方曉明等[14]梳理了北京市科技咨詢服務(wù)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，得出科技咨詢服務(wù)業(yè)的4個(gè)特點(diǎn)：事業(yè)型、企業(yè)型咨詢機(jī)構(gòu)并存；有償服務(wù)和無(wú)償服務(wù)兼顧；多種業(yè)務(wù)并舉；民營(yíng)科技咨詢企業(yè)仍然處于初級(jí)發(fā)展階段等。蔡懷平[15]認(rèn)為，我國(guó)科技咨詢服務(wù)業(yè)雖然起步較晚，但經(jīng)過(guò)近二十年發(fā)展，已初具規(guī)模，表現(xiàn)出以下特點(diǎn)：發(fā)展速度快，咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)量增加明顯；業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)展，由單一技術(shù)咨詢擴(kuò)展到戰(zhàn)略、技術(shù)、管理、工程等綜合咨詢；科技咨詢業(yè)逐步走向市場(chǎng)化；部分科技咨詢機(jī)構(gòu)開(kāi)始與國(guó)際市場(chǎng)接軌，大力開(kāi)拓涉外業(yè)務(wù)。在這一時(shí)期，科技咨詢業(yè)發(fā)展取得了明顯的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，但仍存在一些問(wèn)題，包括：全民咨詢意識(shí)淡薄、咨詢市場(chǎng)發(fā)育滯緩；從業(yè)人員整體素質(zhì)較低；涉外咨詢業(yè)務(wù)拓展不力，難以適應(yīng)改革開(kāi)放的要求；管理體制不完善，缺乏科學(xué)統(tǒng)一的改革及法規(guī)指導(dǎo)[16]。陳舒和陳強(qiáng)[17]通過(guò)對(duì)福建省科技咨詢服務(wù)業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)：全社會(huì)對(duì)發(fā)展科技咨詢服務(wù)業(yè)的重要性認(rèn)識(shí)不足；專業(yè)化服務(wù)程度不高；人才隊(duì)伍建設(shè)滯后；政策法規(guī)發(fā)展環(huán)境不完備等。

21世紀(jì)初至今為科技咨詢服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展階段。通過(guò)對(duì)山東省各地市共41家科技咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)的問(wèn)卷調(diào)查，尹奧等[18]發(fā)現(xiàn)：進(jìn)入市場(chǎng)化發(fā)展階段后，民營(yíng)性質(zhì)機(jī)構(gòu)在與非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，盈利困難；從業(yè)人員整體素質(zhì)較高，但隊(duì)伍建設(shè)仍須進(jìn)一步加強(qiáng)。劉偉和侯峻[19]總結(jié)了湖南省科技咨詢服務(wù)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，包括涌現(xiàn)了一大批知名咨詢機(jī)構(gòu)、交易質(zhì)量得到大幅提升、產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大；并通過(guò)對(duì)現(xiàn)狀的分析凝練出科技咨詢服務(wù)業(yè)的幾個(gè)特征，包括業(yè)務(wù)范圍的廣泛性、從業(yè)人員素質(zhì)要求的綜合性、輔助決策的客觀公正性、服務(wù)價(jià)值的非精確性等。李文姬等[20]總結(jié)近些年北京市科技咨詢服務(wù)發(fā)展特點(diǎn)，具體包括：行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，城區(qū)聚集發(fā)展；市場(chǎng)化程度越來(lái)越高，業(yè)務(wù)覆蓋范圍越來(lái)越廣；咨詢機(jī)構(gòu)實(shí)力大幅提高，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯；智力密集型特征明顯，咨詢機(jī)構(gòu)與企業(yè)人員雙向流動(dòng)頻繁等。

從上述研究可以看出，經(jīng)過(guò)40多年的發(fā)展，我國(guó)科技咨詢服務(wù)業(yè)在市場(chǎng)化和產(chǎn)業(yè)化道路上已經(jīng)取得了重要進(jìn)展，逐步由事業(yè)性質(zhì)非營(yíng)利機(jī)構(gòu)運(yùn)作轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化企業(yè)性質(zhì)運(yùn)作，服務(wù)對(duì)象由起初為政府部門提供決策支持轉(zhuǎn)向?yàn)檎⑵笫聵I(yè)單位提供咨詢，業(yè)務(wù)范圍也由單一性的戰(zhàn)略咨詢、管理咨詢轉(zhuǎn)向全方位綜合型科技咨詢。但是，科技咨詢服務(wù)業(yè)雖然取得了一些成績(jī)，卻仍存在一些亟待解決的問(wèn)題。

2.2 科技咨詢服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與對(duì)策研究

針對(duì)上述行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)與現(xiàn)狀，部分研究人員進(jìn)一步分析了科技咨詢服務(wù)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，并提出了應(yīng)對(duì)策略。鄒亞軍[21]認(rèn)為，科技咨詢服務(wù)未來(lái)發(fā)展必將走向市場(chǎng)化、國(guó)際化。以江蘇省為例，該省提出了科技咨詢服務(wù)國(guó)際化對(duì)策，具體包括：深化改革，建立現(xiàn)代咨詢企業(yè)制度；形成咨詢業(yè)發(fā)展的良好外部環(huán)境；增大現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)咨詢業(yè)規(guī)模，擴(kuò)大其在國(guó)內(nèi)外的影響力；開(kāi)展國(guó)際合作與交流，制定全球經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；加速人才培養(yǎng)，建立一支覆蓋面寬、專業(yè)技術(shù)水平高的人才隊(duì)伍等。王立軍和趙新龍[22]認(rèn)為，民營(yíng)科技咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)會(huì)快速發(fā)展，提出了系列對(duì)策以加快行業(yè)發(fā)展，包括：應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)科研院所市場(chǎng)化和企業(yè)化改革；成立自律化管理組織，加強(qiáng)行業(yè)管理；進(jìn)一步完善科技咨詢服務(wù)業(yè)的政策和法律規(guī)范，促使行業(yè)走向規(guī)范化運(yùn)作；通過(guò)給予優(yōu)惠政策扶持一批有影響力的咨詢實(shí)體；加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)等。近年來(lái)，有研究開(kāi)始探討科技咨詢服務(wù)如何走向現(xiàn)代化。李浩和唐小龍[23]認(rèn)為，科技咨詢業(yè)應(yīng)牢牢把握大數(shù)據(jù)的特征，充分利用其價(jià)值，揚(yáng)長(zhǎng)避短，逐步走上規(guī)模化、信息化、科學(xué)化、現(xiàn)代化的發(fā)展道路。姜迪等[24]認(rèn)為，現(xiàn)代化科技咨詢體系就是要建立網(wǎng)絡(luò)化、平臺(tái)化及跨界融合的咨詢體系，具體包括以下對(duì)策：建立科技咨詢標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)質(zhì)量管理、行業(yè)信用評(píng)價(jià)、信息化科技咨詢等體系；加強(qiáng)科技咨詢方法、產(chǎn)品、模式創(chuàng)新，單一功能、單一模式的科技咨詢公司已不能滿足科技咨詢需求多樣化的要求，要向平臺(tái)化、多功能化、協(xié)同化發(fā)展；加強(qiáng)高水平科技智庫(kù)建設(shè)等。

通過(guò)上述研究可以清晰看到，我國(guó)科技咨詢服務(wù)業(yè)市場(chǎng)化、國(guó)際化程度在逐步提高，服務(wù)模式也由傳統(tǒng)模式向平臺(tái)化模式轉(zhuǎn)變。然而目前針對(duì)基于現(xiàn)代科技的平臺(tái)型模式創(chuàng)新和技術(shù)路徑的研究仍然相對(duì)欠缺。

2.3 科技咨詢平臺(tái)建設(shè)研究

從2010年開(kāi)始，逐漸有學(xué)者從科技資源平臺(tái)共享的角度探討科技咨詢服務(wù)業(yè)發(fā)展，如尹明理[25]、涂勇[26]和王宏起等[27]分別對(duì)城市、區(qū)域和地方的科技資源共享服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)進(jìn)行了探討。劉甜甜[7]以江蘇省生產(chǎn)力促進(jìn)中心探索構(gòu)建科技咨詢服務(wù)平臺(tái)為例，詳細(xì)闡述平臺(tái)的主要設(shè)計(jì)思想和各功能模塊的實(shí)現(xiàn)框架，對(duì)科技咨詢服務(wù)模式在線化轉(zhuǎn)型具有借鑒意義。施敏[8]對(duì)廣西科技資源協(xié)同配置平臺(tái)“科寶網(wǎng)”的建設(shè)進(jìn)行研究，認(rèn)為科技服務(wù)的可持續(xù)盈利模式仍然有待探索。何平等[10]指出現(xiàn)有科技服務(wù)平臺(tái)面臨的問(wèn)題，包括平臺(tái)間相對(duì)分散且缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、資源集成應(yīng)用水平不高、對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐作用不明顯等，亟須構(gòu)建一個(gè)智能化的綜合科技服務(wù)平臺(tái)。王琪和張瑋[9]針對(duì)當(dāng)前科技咨詢服務(wù)平臺(tái)建設(shè)中存在的利用率低、實(shí)時(shí)性差、人才匱乏、服務(wù)模式單一、評(píng)估能力薄弱等問(wèn)題，提出江蘇科技咨詢服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)目標(biāo)、原則和內(nèi)容。申辰[3]指出，人工智能、大數(shù)據(jù)在科技咨詢機(jī)構(gòu)中尚未得到應(yīng)用，科技咨詢機(jī)構(gòu)在建設(shè)線上平臺(tái)時(shí)應(yīng)加強(qiáng)新一代信息技術(shù)的融合應(yīng)用。

從上述研究可以看出，科技咨詢服務(wù)逐漸由傳統(tǒng)線下服務(wù)模式轉(zhuǎn)為線上平臺(tái)化服務(wù)模式。但平臺(tái)化發(fā)展所面臨的一系列問(wèn)題，如服務(wù)資源分散且利用率低、服務(wù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化和服務(wù)流程透明化程度低、服務(wù)模式單一、個(gè)體咨詢門檻較高、服務(wù)效率相對(duì)不足等仍然有待解決。基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的科技咨詢?nèi)蚍?wù)模式的探索非常迫切。

3 全域服務(wù)模式框架

3.1 科技咨詢服務(wù)內(nèi)涵

對(duì)科技咨詢服務(wù)全域服務(wù)模式框架進(jìn)行梳理之前，首先要對(duì)科技咨詢服務(wù)內(nèi)涵予以定義。截至目前，國(guó)內(nèi)對(duì)科技咨詢服務(wù)的內(nèi)涵界定有待進(jìn)一步明確。我國(guó)科技咨詢業(yè)起步于20世紀(jì)末，關(guān)于科技咨詢服務(wù)的內(nèi)涵研究也不斷發(fā)展。20世紀(jì)八九十年代，逐漸開(kāi)始有研究對(duì)科技咨詢服務(wù)展開(kāi)討論。殷群[28]認(rèn)為，科技咨詢服務(wù)是指綜合運(yùn)用科學(xué)技術(shù)、科學(xué)決策與科學(xué)管理以及其他相關(guān)知識(shí)、信息與經(jīng)驗(yàn)，按照市場(chǎng)機(jī)制，向用戶提供所需的可行性報(bào)告、計(jì)劃、規(guī)劃、對(duì)策、方案與建議等各類客觀公正的咨詢服務(wù)的新興第三產(chǎn)業(yè)。萬(wàn)君康和常荔[29]認(rèn)為，科技咨詢業(yè)是與科技進(jìn)步相關(guān)的知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)，以科技為依托，以信息為手段，綜合運(yùn)用科學(xué)知識(shí)、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、信息資源，為企事業(yè)單位、政府部門和各類社會(huì)組織的決策和運(yùn)作服務(wù)的新型產(chǎn)業(yè)。徐娟[30]認(rèn)為，科技咨詢業(yè)是系統(tǒng)運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)知識(shí)、現(xiàn)代技術(shù)手段和現(xiàn)代分析方法，為解決各類經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)復(fù)雜問(wèn)題進(jìn)行的創(chuàng)造性智力勞動(dòng)。申辰[3]總結(jié)，科技咨詢業(yè)是以科技創(chuàng)新與進(jìn)步為主要目的，以知識(shí)與技術(shù)為內(nèi)容向政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體組織等提供咨詢服務(wù)的一個(gè)新興行業(yè)。

從上述不同時(shí)期對(duì)科技咨詢服務(wù)業(yè)內(nèi)涵的理解可以看出，研究人員對(duì)科技咨詢服務(wù)的認(rèn)知層次越來(lái)越高，不再拘泥于早期狹義地從方法、對(duì)象、表現(xiàn)形式等方面來(lái)理解科技咨詢服務(wù)的內(nèi)涵，而是更廣義地從科技創(chuàng)新與進(jìn)步出發(fā)來(lái)解釋科技咨詢服務(wù)的作用?；诖?，本研究綜合科技咨詢服務(wù)的狹義與廣義的理解，認(rèn)為科技咨詢服務(wù)業(yè)是一種綜合運(yùn)用科學(xué)知識(shí)、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、信息資源等手段，為有科技咨詢需求的機(jī)構(gòu)或個(gè)人提供科學(xué)決策、計(jì)劃方案、建議報(bào)告等有利于科技創(chuàng)新的新興行業(yè)。

3.2 設(shè)計(jì)科學(xué)理論基礎(chǔ)

全域服務(wù)模式的構(gòu)建以設(shè)計(jì)科學(xué)為理論基礎(chǔ)。設(shè)計(jì)科學(xué)是新型交叉學(xué)科，融合了計(jì)算機(jī)科學(xué)等工程學(xué)科以及行為學(xué)等社會(huì)科學(xué)學(xué)科等多學(xué)科知識(shí)。著名工程院院士謝友柏先生在他的著作《設(shè)計(jì)科學(xué)與設(shè)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)力》中提到，“設(shè)計(jì)科學(xué)的研究應(yīng)超越任何專業(yè)領(lǐng)域關(guān)注的局限而聚焦于設(shè)計(jì)的基本、共同規(guī)律的研究”。同時(shí)，著名諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者、計(jì)算機(jī)圖靈獎(jiǎng)獲得者、管理學(xué)領(lǐng)域管理決策學(xué)派創(chuàng)始人西蒙在他的《人工科學(xué)》第五章“設(shè)計(jì)科學(xué)：創(chuàng)造人工物”中拋出了“設(shè)計(jì)科學(xué)是人工產(chǎn)品（Artifacts）”的觀點(diǎn)。近些年，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，信息技術(shù)和信息系統(tǒng)領(lǐng)域的學(xué)者開(kāi)始運(yùn)用設(shè)計(jì)科學(xué)理論解決生產(chǎn)生活實(shí)踐中的多類問(wèn)題。相對(duì)于傳統(tǒng)工程學(xué)科而言，信息技術(shù)學(xué)科在設(shè)計(jì)科學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展起步相對(duì)較晚。Hevner等（2004）[31]作為較早涉足的學(xué)者之一，在Design Science in Information Systems Research一文中強(qiáng)調(diào)了行為研究與技術(shù)研究的螺旋式閉環(huán)上升系統(tǒng)，論文談到“行為科學(xué)研究范式旨在開(kāi)發(fā)和驗(yàn)證用于解釋或預(yù)測(cè)人類及組織行為的相關(guān)理論，而設(shè)計(jì)科學(xué)研究范式旨在通過(guò)創(chuàng)造新型的人工產(chǎn)品（Artifacts）突破原有人類或者組織的能力邊界”。

與此同時(shí)，論文作者闡述了行為科學(xué)與設(shè)計(jì)科學(xué)的根源。行為科學(xué)研究范式源自自然科學(xué)研究，以人類和組織現(xiàn)象周圍的系統(tǒng)分析、設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、管理以及使用為研究對(duì)象。相關(guān)理論以促進(jìn)更好管理“人—技術(shù)—系統(tǒng)”三者關(guān)系進(jìn)而實(shí)現(xiàn)有效與高效的組織管理為目的。而設(shè)計(jì)科學(xué)的根源在于工程學(xué)及人工科學(xué)[32]，其發(fā)展主要是以解決問(wèn)題為導(dǎo)向的研究范式。通過(guò)人工創(chuàng)新來(lái)定義想法、實(shí)踐、技術(shù)能力以及產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的分析、設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、管理以及使用。在信息系統(tǒng)學(xué)科中，技術(shù)與行為學(xué)的研究并非互斥的二元關(guān)系，而是緊密融合、密不可分。從哲學(xué)的角度來(lái)說(shuō)，信息系統(tǒng)的行為與技術(shù)研究如硬幣的兩面。Klein和Meyers[33]的論文談及所研究的兩個(gè)維度，即行為科學(xué)的告知真相與設(shè)計(jì)科學(xué)的強(qiáng)調(diào)使用。清華大學(xué)陳國(guó)青教授在《大數(shù)據(jù)環(huán)境下的決策范式轉(zhuǎn)變與使能創(chuàng)新》《數(shù)智賦能：信息系統(tǒng)研究的新躍遷》等發(fā)表于《管理世界》的論文中，也專門強(qiáng)調(diào)了數(shù)字化時(shí)代中系統(tǒng)“造”和“用”的理論思想。

設(shè)計(jì)科學(xué)理論作為眾多學(xué)科如信息系統(tǒng)[34]、供應(yīng)鏈管理[35]等的重要研究范式，給研究者帶來(lái)了巨大的機(jī)會(huì)。然而，設(shè)計(jì)科學(xué)的應(yīng)用依舊面臨著資源約束等重大挑戰(zhàn)。針對(duì)目前為止少數(shù)的設(shè)計(jì)科學(xué)研究，如Sutanto等[36]和Wu等[37]專門針對(duì)個(gè)體消費(fèi)者的研究，而針對(duì)企業(yè)層面運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的研究才是學(xué)者們廣泛呼吁的[35,38]。在數(shù)字化空前高速發(fā)展的時(shí)代，人造物已成為人類社會(huì)所不可或缺的重要組成部分，人與人造物的互動(dòng)是促進(jìn)人類走向更美好生活的基本支撐和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。數(shù)字化科技咨詢服務(wù)平臺(tái)的構(gòu)建遵循著一樣的邏輯，即不同階段的行為研究和設(shè)計(jì)科學(xué)研究的正向循環(huán)改進(jìn)，不僅可以從個(gè)體層面進(jìn)一步豐富現(xiàn)有相關(guān)研究，而且可以從組織層面進(jìn)行現(xiàn)有研究的拓展。

詳細(xì)來(lái)說(shuō)，當(dāng)尚未有科技咨詢服務(wù)平臺(tái)的時(shí)候，管理者及學(xué)者須從行為科學(xué)角度對(duì)資源開(kāi)放促進(jìn)進(jìn)行探索，例如，如何基于八戒集團(tuán)各分公司及八戒生態(tài)資源的角度進(jìn)行資源統(tǒng)籌?；陂_(kāi)放促進(jìn)，則研究如何與多主體進(jìn)行價(jià)值共創(chuàng)。然而，從相關(guān)制度的設(shè)計(jì)、方案的設(shè)計(jì)、方法的設(shè)計(jì)、算法的設(shè)計(jì)等角度，各大主體之間進(jìn)行資源的協(xié)同和互換，從而解決以下問(wèn)題：①平臺(tái)構(gòu)建過(guò)程中的算法與程序設(shè)定問(wèn)題；②平臺(tái)起步過(guò)程中的冷啟動(dòng)問(wèn)題；③平臺(tái)服務(wù)商和雇主的初步交易問(wèn)題。當(dāng)設(shè)計(jì)科學(xué)與行為科學(xué)初次碰撞以及第一個(gè)閉環(huán)形成之后，平臺(tái)步入成長(zhǎng)期。此時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題是服務(wù)商和雇主數(shù)量急劇增長(zhǎng)，服務(wù)交易訂單快速增加，平臺(tái)需要批量高效處理的能力，以及更為充足的資源進(jìn)行平臺(tái)建設(shè)。

該時(shí)期平臺(tái)發(fā)展過(guò)程須從行為科學(xué)角度探索到底設(shè)置怎樣的機(jī)制才能保證為更大量的服務(wù)商和雇主提供更高效和令其滿意的服務(wù)，如何進(jìn)一步促進(jìn)更廣泛資源的吸引；從設(shè)計(jì)科學(xué)角度進(jìn)一步思考如何讓平臺(tái)系統(tǒng)落地。例如，平臺(tái)成長(zhǎng)期須對(duì)更多資源進(jìn)行開(kāi)放促進(jìn)以及共創(chuàng)盈利，在這一頂層行為框架下，考慮并設(shè)計(jì)服務(wù)的方法庫(kù)、案例庫(kù)、專家?guī)斓认嚓P(guān)資源庫(kù)，以使服務(wù)商和雇主進(jìn)一步獲取學(xué)習(xí)資源、探索資源以及服務(wù)資源等。這些資源庫(kù)的建立不僅需要從行為角度設(shè)置共享盈利機(jī)制以與外部資源進(jìn)行盈利的分享，也需要從設(shè)計(jì)科學(xué)角度進(jìn)行算法設(shè)定以實(shí)現(xiàn)相關(guān)功能。在明確為什么的基礎(chǔ)之上，落地系統(tǒng)解決怎么干的問(wèn)題。在平臺(tái)成長(zhǎng)階段，行為科學(xué)與設(shè)計(jì)科學(xué)之間形成了相互促進(jìn)的閉環(huán)，進(jìn)一步推動(dòng)平臺(tái)往更高層次發(fā)展。

當(dāng)平臺(tái)發(fā)展邁入成熟期，平臺(tái)高質(zhì)量發(fā)展對(duì)平臺(tái)的體系設(shè)計(jì)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)提出了更高要求。一個(gè)交互性更好的平臺(tái)需要有良好的溝通系統(tǒng)、產(chǎn)品展示系統(tǒng)、網(wǎng)上評(píng)論系統(tǒng)、信息呈現(xiàn)系統(tǒng)、服務(wù)商和雇主的激勵(lì)機(jī)制、信任機(jī)制等。這就涉及如何從行為科學(xué)角度去理解用戶行為在這個(gè)階段會(huì)是怎樣的，從而基于行為研究結(jié)果落地系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。舉例而言，如果一個(gè)平臺(tái)發(fā)展到成熟期，服務(wù)商和雇主都積累到相當(dāng)?shù)臄?shù)量，那么平臺(tái)容易進(jìn)入馬太效應(yīng)狀態(tài)。也就是說(shuō)，一些大的服務(wù)商開(kāi)始挑單，針對(duì)性地抓取質(zhì)量更好、更容易處理的訂單，致使一些中小服務(wù)商的生存困境越來(lái)越明顯，最后不得不退出市場(chǎng)。解決這樣的問(wèn)題，涉及到底怎樣給雇主們提供服務(wù)商信息。是要匹配性地提供服務(wù)商信息，還是有所保留讓更多服務(wù)商能夠進(jìn)入雇主挑選范圍，后者一定程度上有助于消除馬太集聚效應(yīng)。因此，相關(guān)的機(jī)制研究和系統(tǒng)設(shè)計(jì)形成一個(gè)行為研究和設(shè)計(jì)科學(xué)研究的閉環(huán)，進(jìn)一步促進(jìn)平臺(tái)的優(yōu)化循環(huán)和螺旋上升。

3.3 全域服務(wù)模式框架提出

以國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目為依托，項(xiàng)目組提出了全域服務(wù)模式框架。全域服務(wù)模式是綜合考慮科技咨詢服務(wù)需求模糊、非標(biāo)、低頻、專業(yè)性強(qiáng)、決策周期長(zhǎng)等典型特征，依靠互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的科技咨詢服務(wù)創(chuàng)新模式。該模式以用戶科技咨詢服務(wù)需求、平臺(tái)及服務(wù)提供商的服務(wù)資源數(shù)字化為基礎(chǔ)，通過(guò)構(gòu)建服務(wù)資源的開(kāi)放促進(jìn)機(jī)制和共創(chuàng)盈利合作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)服務(wù)資源的高效匯聚；借助知識(shí)自動(dòng)化及復(fù)雜任務(wù)智能分解匹配等關(guān)鍵共性技術(shù)的創(chuàng)新、服務(wù)商多維動(dòng)態(tài)能力和信用評(píng)價(jià)方法構(gòu)建、用戶需求與服務(wù)資源的精準(zhǔn)匹配和集成式服務(wù)過(guò)程的科學(xué)協(xié)同，降低個(gè)體服務(wù)商準(zhǔn)入門檻，提升用戶黏性及服務(wù)過(guò)程透明度和效率，推動(dòng)科技咨詢服務(wù)由資源驅(qū)動(dòng)到需求驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變，形成行業(yè)應(yīng)用跨場(chǎng)景、資源組織跨邊界、服務(wù)關(guān)系跨時(shí)空和復(fù)雜任務(wù)高度自適應(yīng)的科技咨詢服務(wù)新范式（如圖2所示）。

圖2 全域服務(wù)模式基礎(chǔ)框架

全域服務(wù)模式的實(shí)現(xiàn)過(guò)程主要包括服務(wù)資源匯聚、眾包和集成兩種服務(wù)模式的開(kāi)展、數(shù)字化平臺(tái)構(gòu)建、應(yīng)用示范與平臺(tái)完善等。這為學(xué)者們提供了豐富的研究場(chǎng)景和眾多學(xué)術(shù)研究問(wèn)題。項(xiàng)目組對(duì)全域服務(wù)模式實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行了相關(guān)討論。

3.4 服務(wù)資源匯聚

搭建科技咨詢服務(wù)平臺(tái)的首要任務(wù)是匯聚服務(wù)資源，吸引更多相關(guān)主體入駐平臺(tái)并開(kāi)放各自服務(wù)資源，如專家資源、數(shù)據(jù)庫(kù)資源等?？萍甲稍兎?wù)資源主要包括：專門提供科技咨詢服務(wù)的企業(yè)及其所擁有的各種資源，如提供戰(zhàn)略咨詢服務(wù)的長(zhǎng)城戰(zhàn)略咨詢有限公司；掌握大量科技研發(fā)資源的高校、科研院所及其所擁有的專業(yè)人才資源，如高校和科研院所的實(shí)驗(yàn)室、科研人員；可以為咨詢服務(wù)過(guò)程提供幫助的數(shù)據(jù)庫(kù)資源，如八戒科技服務(wù)平臺(tái)為實(shí)現(xiàn)科技政策實(shí)時(shí)推送而建立的政策云平臺(tái)；等等。

共創(chuàng)盈利機(jī)制的設(shè)計(jì)是匯聚服務(wù)資源的關(guān)鍵。共創(chuàng)盈利不僅是吸引服務(wù)資源的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，更是留住這些資源的核心步驟。鑒于近年來(lái)興起的創(chuàng)新券政策，項(xiàng)目組提出了基于融創(chuàng)金的共享盈利機(jī)制。融創(chuàng)金是借助科技咨詢服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)政府發(fā)行創(chuàng)新券賦能升級(jí)的創(chuàng)新開(kāi)放促進(jìn)與共創(chuàng)盈利的新機(jī)制，能夠克服創(chuàng)新券常見(jiàn)的封閉性、風(fēng)險(xiǎn)性、行政僵化等問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)服務(wù)封裝和資源標(biāo)準(zhǔn)化，降低服務(wù)門檻，提升服務(wù)效率。通過(guò)借助市場(chǎng)力量，高杠桿地增強(qiáng)政府促進(jìn)中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的力度，大大提升政府扶持高成長(zhǎng)中小企業(yè)發(fā)展的政策實(shí)施精度，可以在很大程度上解決科技咨詢服務(wù)市場(chǎng)不活躍、服務(wù)僵化等問(wèn)題。

從平臺(tái)建設(shè)角度來(lái)看，平臺(tái)的資源開(kāi)放與促進(jìn)事實(shí)上有不同的階段（如圖3所示），而不同階段又涉及不同主體間的共創(chuàng)與盈利問(wèn)題。就八戒科技平臺(tái)而言，其本質(zhì)是雙邊平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)的是雇主與服務(wù)商之間的匹配。通過(guò)更高質(zhì)量產(chǎn)品的提供來(lái)滿足雇主的需求并增強(qiáng)服務(wù)商在平臺(tái)中的服務(wù)能力和盈利能力；與此同時(shí)，雇主獲得具有針對(duì)性且滿意的服務(wù)也能促使他們?cè)谄脚_(tái)上購(gòu)買更多服務(wù)。針對(duì)如何進(jìn)行共創(chuàng)盈利，從服務(wù)商角度需要開(kāi)發(fā)更多符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，而雇主也需要有更多的相關(guān)產(chǎn)品。

圖3 基于全生命周期的資源開(kāi)放實(shí)施階段

上述機(jī)制設(shè)計(jì)可以有效解決科技咨詢服務(wù)平臺(tái)中存在的低頻參與、多主體之間的分配和協(xié)調(diào)差以及平臺(tái)機(jī)制設(shè)計(jì)不完善等相關(guān)問(wèn)題。通過(guò)對(duì)機(jī)理的揭示、機(jī)制的設(shè)計(jì)以及分配方案的設(shè)定，達(dá)成平臺(tái)資源的開(kāi)放、盈利的共創(chuàng)與高效的治理等目標(biāo)，從而建立科技咨詢平臺(tái)的可持續(xù)發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制。最終實(shí)現(xiàn)以數(shù)字平臺(tái)工具賦能供需精準(zhǔn)匹配、以技術(shù)知識(shí)創(chuàng)新提升服務(wù)質(zhì)量和效率、以模板協(xié)作范式改進(jìn)過(guò)程管控效果、以開(kāi)放集成模式促進(jìn)資源廣域匯聚、以利益信用手段驅(qū)動(dòng)價(jià)值協(xié)同共創(chuàng)等。

3.5 數(shù)字化平臺(tái)構(gòu)建

數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)的基礎(chǔ)條件是需求特征提取與分類。有了充足的服務(wù)資源和合理的盈利機(jī)制，平臺(tái)需要更理性地思考如何高效挖掘并滿足雇主的科技咨詢服務(wù)需求?？萍甲稍冃枨缶哂心：浴⒉淮_定性、非標(biāo)準(zhǔn)性等特點(diǎn)，現(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)常用的方式是通過(guò)科技咨詢服務(wù)平臺(tái)，由工作人員手動(dòng)選擇適當(dāng)?shù)姆?wù)提供商來(lái)執(zhí)行相應(yīng)任務(wù)。手動(dòng)選擇服務(wù)雖然具有較大的靈活性，但同時(shí)存在耗時(shí)長(zhǎng)、任務(wù)匹配精度低等明顯缺點(diǎn)。基于此，從服務(wù)需求和服務(wù)資源數(shù)字化及其關(guān)鍵特征提取入手，進(jìn)行科技咨詢服務(wù)特征提取和分類基礎(chǔ)之上的匹配算法的設(shè)計(jì)顯得尤為關(guān)鍵。

根據(jù)服務(wù)需求的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化程度、內(nèi)容復(fù)雜程度和所需資源協(xié)同程度等，將服務(wù)提供機(jī)制分為眾包和集成兩種模式。眾包模式對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化程度高、相對(duì)簡(jiǎn)單、不需要多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)商協(xié)同參與的需求，如政策及科技信息服務(wù)、科技評(píng)估、科技招投標(biāo)等服務(wù)類型。集成模式對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化程度低、相對(duì)復(fù)雜、需要多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)商協(xié)同參與的需求，如戰(zhàn)略咨詢、管理咨詢、工程技術(shù)咨詢等服務(wù)類型。面向眾包服務(wù)模式，采用標(biāo)簽技術(shù)和分類器刻畫供需雙方特征屬性，基于機(jī)器學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)挖掘、篩選和匹配技術(shù)，考慮服務(wù)交易供需雙方的基本信息、歷史交易、相關(guān)評(píng)論、成長(zhǎng)軌跡等，將其融入社交網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)，構(gòu)建服務(wù)近鄰相似匹配模型，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)依據(jù)需求、服務(wù)、所在地等進(jìn)行現(xiàn)有資源的快速精準(zhǔn)匹配。面向集成服務(wù)模式，基于不同粒度對(duì)服務(wù)進(jìn)行分類封裝，建立服務(wù)模塊數(shù)據(jù)庫(kù)和相關(guān)屬性集。依據(jù)服務(wù)文本信息，利用功能聚類和詞頻方法等構(gòu)建基于中間模式的異構(gòu)消息轉(zhuǎn)換模型，以“最小粒度”原則分別建立“標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)”數(shù)據(jù)庫(kù)和“個(gè)性化定制服務(wù)”數(shù)據(jù)庫(kù)，區(qū)分基礎(chǔ)服務(wù)與增值服務(wù)。將大粒度服務(wù)需求拆分為與數(shù)據(jù)庫(kù)粒度相匹配的服務(wù)，基于QoS服務(wù)選取器，考慮基本信息維、項(xiàng)目匹配維和報(bào)價(jià)維等多維度屬性特征，建立“標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)+個(gè)性化定制服務(wù)”的多供方主體的復(fù)雜服務(wù)拆分、匹配和分包的智能自由組合模型，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜服務(wù)的智能拆分組合。應(yīng)用自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域的文本協(xié)變量主題模型算法，以及word2vec+Bert融合的語(yǔ)義理解算法，項(xiàng)目組提出了一套適用于科技咨詢服務(wù)場(chǎng)景的海量文本語(yǔ)義挖掘構(gòu)建方法，能夠有效提升科技咨詢服務(wù)全流程的自動(dòng)化與智能化水平。

4 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)以上理論與技術(shù)成果探討，以集成共享的核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)（包括內(nèi)核架構(gòu)及開(kāi)放式科技咨詢資源池等）為基礎(chǔ)，研發(fā)集智眾包式與集成式服務(wù)模式的科技咨詢服務(wù)平臺(tái)，并對(duì)雙平臺(tái)進(jìn)行底層設(shè)施與數(shù)據(jù)的集成互通，形成眾包與集成雙模式驅(qū)動(dòng)的一站式科技咨詢服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了資源的共享、基礎(chǔ)功能的共用以及需求模式的自適應(yīng)切換，解決了眾包與集成模式平臺(tái)獨(dú)立運(yùn)行帶來(lái)的資源相對(duì)分散、利用效率低、需求適應(yīng)性差等問(wèn)題。

面向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高成長(zhǎng)企業(yè)群、高新園區(qū)等科技咨詢服務(wù)需求，依托集智眾包和集成式雙平臺(tái)，融合區(qū)域本地線下資源，形成線上線下深度融合共生且多樣性的咨詢服務(wù)資源能力體系，助力咨詢服務(wù)聯(lián)盟、服務(wù)需求證明評(píng)估中心完善斷裂的服務(wù)價(jià)值鏈，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈的協(xié)同，形成“點(diǎn)—線—面”相結(jié)合，覆蓋科技咨詢服務(wù)全過(guò)程、全要素且具有多場(chǎng)景、多資源、多價(jià)值特征的區(qū)域科技咨詢服務(wù)應(yīng)用示范體系，提升區(qū)域發(fā)展創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力，進(jìn)而支撐新經(jīng)濟(jì)生態(tài)化發(fā)展。

以上總結(jié)了“全域服務(wù)模式”的理論框架及實(shí)現(xiàn)方式，形成“一核雙驅(qū)”（一個(gè)核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)、兩種不同服務(wù)模式）的一站式科技咨詢綜合服務(wù)平臺(tái)。“全域服務(wù)模式”可以突破行業(yè)壁壘，將不同行業(yè)從業(yè)者有效連接在一起，為某個(gè)特定的需求尋找解決方案，即前述行業(yè)應(yīng)用跨場(chǎng)景和資源組織跨邊界?；ヂ?lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)使原本須通過(guò)線下才能開(kāi)展的科技咨詢服務(wù)線上化，跨時(shí)空服務(wù)關(guān)系不僅大大拓展了服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)半徑，同時(shí)有效減少了人員流動(dòng)。通過(guò)建立集智眾包和集成式雙平臺(tái)，以及復(fù)雜任務(wù)智能拆分和供需智能匹配算法等，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)依據(jù)需求、服務(wù)、所在地等進(jìn)行現(xiàn)有資源的快速精準(zhǔn)匹配，讓復(fù)雜任務(wù)高度自適應(yīng)?？偠灾萍甲稍儭叭蚍?wù)模式”強(qiáng)調(diào)需求—資源—任務(wù)的精準(zhǔn)化匹配和模塊化對(duì)標(biāo)，有助于降低個(gè)體咨詢門檻，提高用戶參與度，實(shí)現(xiàn)科技咨詢?nèi)鞒痰目梢暬?、透明化，全面提升平臺(tái)運(yùn)行與服務(wù)效率。