郭俊，莊燁，郭剛，陳奎續(xù)，王建春，吳雪萍，李昌斌，王嶺，吳華秀，郭上迎，李梟鳴，黃志杰，趙亞飛，林天化，朱振煒，韓小梅，李俊，陳靜，朱翔，欒志強，郝鄭平，王喜芹，李京芬，方茂東，王計廣，李孟良，謝振凱，朱天樂，岳仁亮，李景廣，張靜

（1.福建龍凈環(huán)保股份有限公司，福建 龍巖 364000；2.中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會廢氣凈化委員會，北京 100037；3.中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會機動車污染防治技術(shù)專業(yè)委員會，北京 100037；4.中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會室內(nèi)環(huán)境控制與健康分會，北京 100037）

大氣污染是一項全球性問題。黨中央、國務(wù)院歷來高度重視大氣污染防治。2018 年修訂的《中華人民共和國大氣污染防治法》，進一步為大氣污染防治提供了堅實的法律基礎(chǔ)?！洞髿馕廴痉乐涡袆佑媱潯泛汀洞蜈A藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》實施以來，我國燃煤電廠、鋼鐵行業(yè)超低排放改造大規(guī)模展開，工業(yè)鍋爐、各種爐窯大氣污染治理和揮發(fā)性有機物（VOCs）治理不斷升級，機動車排放和室內(nèi)環(huán)境治理取得明顯突破，各種治理技術(shù)持續(xù)快速發(fā)展，大氣污染治理取得了明顯成效，獲得了國際社會的廣泛贊譽。

當(dāng)前我國大氣污染治理形勢依然嚴峻。《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035 年遠景目標綱要》明確指出，要強化多污染物協(xié)同控制和區(qū)域協(xié)同治理，推進細顆粒物（PM2.5）和臭氧（O3）協(xié)同控制，基本消除重污染天氣。展望“十四五”乃至更長時期，我國將更加深入落實生態(tài)文明建設(shè)和綠色發(fā)展，推動PM2.5和O3、常規(guī)和非常規(guī)大氣污染物、大氣污染物和二氧化碳（CO2）協(xié)同減排的治理。同時，在碳達峰碳中和目標下，減污降碳協(xié)同增效工作將更加凸顯，大氣污染治理行業(yè)將進入一個新目標、新挑戰(zhàn)、新機遇共同作用的新的發(fā)展階段。

1 我國大氣污染治理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1.1.1 工業(yè)煙氣治理市場

火電行業(yè)和鋼鐵、焦化、水泥、玻璃、垃圾焚燒等主要非電行業(yè)的煙氣治理市場分析如下。

（1）火電行業(yè)。近十年火電行業(yè)受《火電廠大氣污染物排放標準》（GB 13223—2011）和《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》的政策驅(qū)動，2011 年火電行業(yè)逐漸釋放出滿足《火電廠大氣污染物排放標準》（GB 13223—2011）的煙氣治理市場，2014 年火電行業(yè)釋放出超低排放煙氣治理市場。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，截至2019 年年底，我國累計完成火電廠超低排放改造8.9 億kW，約占煤電機組總裝機容量的86%[1]。

（2）鋼鐵行業(yè)。目前我國現(xiàn)有燒結(jié)機面積約為12 萬m2，球團產(chǎn)量約為1.3 億t，粗鋼產(chǎn)能約為10 億t。2012 年《鋼鐵燒結(jié)、球團工業(yè)大氣污染物排放標準》（GB 28662—2012）頒布后，全國燒結(jié)、球團設(shè)備陸續(xù)安裝了除塵、脫硫設(shè)施。2019 年，生態(tài)環(huán)境部等五部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》，鋼鐵企業(yè)2025 年前力爭80%以上產(chǎn)能完成超低排放改造，鋼鐵行業(yè)顆粒物、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）的超低排放治理市場迅速釋放。生態(tài)環(huán)境部2020 年12 月例行新聞發(fā)布會數(shù)據(jù)顯示，截至2020 年年底，全國約6.2 億t 粗鋼產(chǎn)能正在進行超低排放改造。

（3）焦化行業(yè)。截至2019 年年底，焦化行業(yè)焦炭總產(chǎn)能約為6.26 億t，獨立焦化企業(yè)約400 家，產(chǎn)能約為4.7 億t。2012 年《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》（GB 16171—2012）頒布后，全國焦化企業(yè)陸續(xù)安裝了除塵、脫硫、脫硝設(shè)施。2018 年起，河北省、河南省、山西省等部分地區(qū)進一步收緊焦化行業(yè)大氣污染物排放標準，已釋放出焦化行業(yè)煙氣超低排放市場。據(jù)不完全統(tǒng)計，大約80%的焦化企業(yè)已啟動煙氣超低排放治理項目。

（4）水泥行業(yè)。水泥行業(yè)受《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》（GB 4915—2013）政策驅(qū)動，近年來已持續(xù)釋放出水泥除塵改造項目，目前已完成90%，10%左右的水泥企業(yè)因原輔燃料中含硫成分高，需要安裝爐外煙氣脫硫裝置。2018 年以前，由于水泥行業(yè)NOx的排放標準相對寬松，采用爐內(nèi)選擇性非催化還原法（SNCR）裝置即能滿足排放要求。2018年起，河南省、河北省、江蘇省等部分地區(qū)水泥行業(yè)NOx排放標準陸續(xù)收緊，水泥行業(yè)選擇性催化還原法（SCR）脫硝裝置的項目釋放，目前全國1500 條水泥生產(chǎn)線中已有50 余條生產(chǎn)線啟動SCR 治理項目。

（5）玻璃行業(yè)。目前我國有300 條左右的浮法玻璃生產(chǎn)線。2011 年《平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標準》（GB 26453—2011）頒布后，我國平板玻璃企業(yè)陸續(xù)安裝了除塵、脫硫、脫硝設(shè)施。2017 年，《關(guān)于征求〈鋼鐵燒結(jié)、球團工業(yè)大氣污染物排放標準〉等20 項國家污染物排放標準修改單（征求意見稿）意見的函》在平板玻璃等行業(yè)大氣污染物排放標準中增加了特別排放限值。2018 年起，河南省、河北省等部分地區(qū)進一步收緊平板玻璃行業(yè)大氣污染物排放標準，2018 年開始釋放出平板玻璃煙氣超低排放治理市場。據(jù)不完全統(tǒng)計，約20%的平板玻璃企業(yè)已啟動煙氣超低排放治理項目。

（6）垃圾焚燒行業(yè)。截至2019 年年底，我國已建成450 座生活垃圾焚燒發(fā)電廠，垃圾焚燒處理量為45 萬t/d，而且80%是近十年內(nèi)建成的。自2014 年《生活垃圾焚燒污染控制標準》（GB 18485—2014）頒布后，新建生活垃圾焚燒企業(yè)已達到排放標準的煙氣治理要求。2019 年起，浙江省、廣東省等地區(qū)出臺了更嚴格的地方排放標準，近兩年全國新建垃圾焚燒處理量為19 萬t/d，占比約為35%，煙氣治理設(shè)施基本以超低排放標準建設(shè)。

（7）工業(yè)鍋爐行業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國有20 多萬臺工業(yè)鍋爐，其中燃煤鍋爐約10 萬臺。2018 年起，長三角、珠三角等地區(qū)啟動10t/h 以上的燃煤工業(yè)鍋爐超低排放改造，目前已基本完成改造。部分西部地區(qū)也已出臺嚴于國家排放標準的工業(yè)鍋爐大氣污染排放限值。

（8）鑄造行業(yè)。目前我國約有2.6 萬家鑄造企業(yè)，2021 年以前，我國鑄造工業(yè)大氣污染物排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》（GB 16297—1996）和《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》（GB 9078—1996）的有關(guān)規(guī)定，其標準比較寬松。2020 年12 月29 日，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標準》（GB 39726—2020），自2021 年1 月1 日起實施。目前鑄造工業(yè)的沖天爐約30%的可吸入顆粒物（PM10）能夠滿足排放要求、25%的SO2能夠滿足排放要求、NOx基本滿足排放要求。燃氣爐約60%的PM10能夠滿足排放要求、SO2和NOx基本滿足排放要求。

（9）石油煉制行業(yè)。我國有200 多家煉油廠，目前執(zhí)行《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》（GB 31570—2015），其工藝加熱爐煙氣和催化裂化劑再生煙氣為PM10、SO2和NOx的主要排放源，近五年已基本完成煙氣治理，能夠滿足排放要求。

根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會編發(fā)的《2019 年電除塵行業(yè)發(fā)展報告》《2019 年袋式除塵行業(yè)發(fā)展報告》《2019 年脫硫脫硝行業(yè)發(fā)展報告》中數(shù)據(jù)及相關(guān)測算，2019 年49 家骨干電除塵企業(yè)年銷售收入約為130 億元；近百家袋式及電袋除塵企業(yè)年產(chǎn)值約為200 億元；20 余家骨干火電煙氣脫硫脫硝公司新簽合同額約為110 億元；30 余家非電煙氣脫硫脫硝公司新簽合同額約為150 億元；10 余家骨干企業(yè)煙氣脫硫脫硝在運第三方運維合同額約為180 億元。按上述統(tǒng)計的骨干企業(yè)市場規(guī)模約占工業(yè)煙氣治理市場規(guī)模的80%估算，2019 年工業(yè)煙氣治理市場規(guī)模在900 億—1000 億元，其中煙氣治理工程市場規(guī)模約占76.6%、煙氣治理第三方運維約占23.4%。

1.1.2 VOCs 治理市場

VOCs 的排放所涉及的行業(yè)眾多，據(jù)不完全統(tǒng)計，涉及VOCs 排放的工業(yè)行業(yè)至少在120 個以上，其中年排放量超過1 萬t 的行業(yè)估計有50 個。石化、包裝印刷等行業(yè)甚至超過100 萬t 排放規(guī)模，涉及噴涂的行業(yè)排放總量在600 萬t/a 以上。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，在改革開放以后通過技術(shù)引進吸收，我國的制造業(yè)有了快速的發(fā)展，其中很大一部分的制造業(yè)都涉及VOCs 排放問題，原料藥、皮革/人造革、人造棉、包裝印刷、紡織印染、集裝箱、家具、造船等是涉及VOCs 排放的重污染行業(yè)。除了工業(yè)源以外，尚有大量的生活源產(chǎn)生的VOCs 也需要進行治理。

目前我國VOCs 治理的重點區(qū)域包括京津冀及周邊、長三角、汾渭平原等重點地區(qū)，還有蘇皖魯豫交界地區(qū)及其他O3污染防治任務(wù)重的地區(qū)。治理的重點行業(yè)包括石化、化工、包裝印刷、表面涂裝、油氣儲運銷等。目前我國的VOCs 排放量依然非常大。2019 年6 月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合治理方案》，針對VOCs 治理中存在的無組織排放、治理設(shè)施簡易低效等問題，要求加大力度整治。根據(jù)統(tǒng)計，2011—2017 年，我國人為源VOCs 排放量逐年增長；2018—2019 年，我國VOCs 排放量達到拐點并開始有所下降；2019 年全國VOCs 排放總量約為2500 萬t（根據(jù)清華大學(xué)MEIC 模型估算）。

由于VOCs 污染源極其分散，單個治理工程規(guī)模通常很小，因此從事VOCs 治理的工程公司規(guī)模難以做大，目前最大的企業(yè)年產(chǎn)值在6 億—7 億元，年產(chǎn)值超過1 億元的企業(yè)數(shù)量占比很小，約為80 家，大部分企業(yè)年產(chǎn)值在3000 萬元—1 億元。近年來，《揮發(fā)性有機物無組織排放控制標準》（GB 37822—2019），以及制藥、涂料、油墨及膠黏劑、農(nóng)藥制造、陸上石油天然氣開采等行業(yè)排放標準陸續(xù)出臺，排放標準體系得到了進一步完善。根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會廢氣凈化委員會估算，2019 年從事VOCs治理的企業(yè)預(yù)計在3000 家以上，治理工程年產(chǎn)值達到600 億元。

1.1.3 機動車船尾氣治理市場

汽車產(chǎn)業(yè)是我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。雖然近年來我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展給傳統(tǒng)機動車排放治理行業(yè)市場帶來一定沖擊，但我國傳統(tǒng)燃油車保有量和年新增銷售量仍然十分巨大。2010—2019 年我國汽車年均產(chǎn)銷量始終保持在2500 萬輛以上，連續(xù)十年位居全球第一。國內(nèi)機動車排放治理行業(yè)受法規(guī)標準、政策等多因素驅(qū)動，正面臨前所未有的發(fā)展機遇。當(dāng)前無論從國家層面，還是京津冀等地方層面開展的排放源解析結(jié)果來看，機動車排放污染已成為繼工業(yè)污染之后的第二大污染源，政府管理部門通過制定和實施更加嚴格的排放標準和管理措施，推動了國內(nèi)新車和在用車后市場排放治理產(chǎn)業(yè)鏈的高速發(fā)展[2]。

根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會機動車污染防治技術(shù)專業(yè)委員會統(tǒng)計，2018 年國內(nèi)機動車環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)（載體、催化劑、襯墊、傳感器、尿素噴射泵等關(guān)鍵零部件，以及封裝和系統(tǒng)集成）保持在150 多家。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019 年乘用車年銷售量是2144.4 萬輛；商用車年銷售量是432.4 萬輛。以乘用車排放污染治理裝置1500 元/套、商用車排放污染治理裝置10 000 元/套估算，排放治理領(lǐng)域產(chǎn)值約為750 億元。此外，2019 年生態(tài)環(huán)境部《中國移動源環(huán)境管理年報（2019）》顯示非道路移動機械排放超標嚴重。非道路機械將于2022 年12 月1 日起執(zhí)行“國四”標準，淘汰不符合要求的非道路機械勢在必行，從而促進老舊設(shè)備退出市場，刺激用戶對新設(shè)備的需求。

隨著航運經(jīng)濟的不斷發(fā)展，以柴油機為主推進動力的船舶數(shù)量和噸位均大幅增長。由于長期使用高硫含量的廉價重質(zhì)殘渣油（HFO）作為燃料，船舶廢氣排放中含有大量的硫氧化物（SOx），造成了嚴重的大氣環(huán)境污染，從而引發(fā)了國際社會的高度關(guān)注。據(jù)2014 年國際海事組織（IMO）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，船舶廢氣年排放SOx、NOx分別約占全球排放總量的13%和15%。在全球范圍內(nèi)，船舶廢氣所造成的大氣污染約占整個大氣污染的5%—10%。在一些航運業(yè)發(fā)達的港口城市，比例甚至高達30%—40%，船舶廢氣成為當(dāng)?shù)刂饕目諝馕廴驹?。為了減少船舶廢氣中SOx、NOx對大氣環(huán)境的污染，國內(nèi)部分地區(qū)正在大力推進船舶廢氣排放治理，預(yù)期擁有廣闊的市場前景。

1.1.4 室內(nèi)污染與油煙治理市場

我國室內(nèi)污染治理市場發(fā)展十余年來，基本形成了以空氣凈化器、新風(fēng)機、凈化材料、凈化治理服務(wù)和室內(nèi)環(huán)境檢測儀器、檢測機構(gòu)于一體的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展體系。消費者對裝修之后的室內(nèi)空氣污染問題格外重視，這也是國內(nèi)空氣凈化行業(yè)的發(fā)展?jié)摿λ?。根?jù)奧維云網(wǎng)的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2019 年我國空氣凈化器累計銷量為413.7 萬臺，統(tǒng)計凈化器零售總額為90.7 億元。

近年來，隨著我國餐飲業(yè)單位數(shù)量不斷增加，餐飲業(yè)油煙污染源已經(jīng)成為僅次于工業(yè)污染源和交通污染源后的第三大空氣污染源，并成為引起城市大氣霧霾的重要污染源之一。經(jīng)過近20 年發(fā)展，我國商用油煙凈化設(shè)備已經(jīng)成為大中城市餐飲業(yè)必不可少的環(huán)保設(shè)備。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019 年中國油煙機零售額為345 億元。

1.2 行業(yè)發(fā)展主要特征

1.2.1 行業(yè)驅(qū)動力分析

我國大氣污染治理產(chǎn)業(yè)發(fā)展與工業(yè)化進程、經(jīng)濟實力、煙氣治理政策密切相關(guān)。近十年，我國工業(yè)化進程加快，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長率保持在6%以上，環(huán)保監(jiān)管力度不斷加大，環(huán)保績效分級管理、稅收優(yōu)惠和電價優(yōu)惠等激勵政策不斷完善，極大促進了大氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。2021 年3 月發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035 年遠景目標綱要》（以下簡稱《規(guī)劃綱要》）明確提出，支持有條件的地方和重點行業(yè)、重點企業(yè)率先達到碳排放峰值；推進PM2.5和O3協(xié)同控制，地級及以上城市PM2.5濃度下降10%，有效遏制O3濃度增長趨勢，基本消除重污染天氣。2021 年1 月國務(wù)院發(fā)布的《排污許可管理條例》將進一步倒逼高污染行業(yè)排放治理。尤其在工業(yè)煙氣治理方面，火電、鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)的大氣污染物排放標準不斷加嚴，極大促進了各行業(yè)的工業(yè)煙氣治理市場需求。在環(huán)?？冃Х旨壒芾?、稅收優(yōu)惠和電價優(yōu)惠等激勵政策的促進下，工業(yè)企業(yè)主動升級改造煙氣治理設(shè)備和加強環(huán)境管理的積極性大大增強。

“一帶一路”倡議為我國與沿線各國在生態(tài)環(huán)境保護方面的合作創(chuàng)造了有利條件，有些發(fā)展中國家的空氣污染比較嚴重，自身的工業(yè)煙氣治理技術(shù)能力相對落后，缺乏先進的治理技術(shù)和有效治理設(shè)備，因此有大量的工業(yè)煙氣治理市場需求。同時，我國在工業(yè)煙氣治理方面的先進技術(shù)和經(jīng)驗為我國工業(yè)煙氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”提供了支撐。

2013 年發(fā)布的《大氣污染防治行動計劃》中明確提出，針對石油化工、有機化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等VOCs 排放重點行業(yè)的治理工作；2017 年，《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》明確提出到2020 年VOCs 的排放量要在2015 年的基礎(chǔ)上減排10%的目標任務(wù)；2019 年制定發(fā)布的《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合治理方案》對VOCs 治理工作提出了更加嚴格的要求和具體的整治方案?！兑?guī)劃綱要》中將VOCs 列入總量控制指標，提出了在“十四五”期間VOCs 排放量下降10%的總體目標，為我國工業(yè)VOCs 治理行業(yè)的發(fā)展提供了強有力的政策支持，“十四五”期間VOCs 治理行業(yè)還將處于高速發(fā)展階段。在機動車船尾氣治理行業(yè)，國家層面上將“打好柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)”提升至“標志性的重大戰(zhàn)役”的高度，對機動車及非道路移動機械排放限值、排放檢測技術(shù)等提出了更嚴格的要求。《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標準》（GB 50325—2020）及《室內(nèi)空氣質(zhì)量標準》（GB/T 18883—2021）都將室內(nèi)健康放在了首位，調(diào)整了5 項指標的限值，包括二氧化氮、甲醛、苯、細菌總數(shù)、氡，增加PM2.5、三氯乙烯、四氯乙烯。2019 年北京市實施的《餐飲業(yè)大氣污染物排放標準》（DB11/1488—2018）提高了餐飲油煙排放油煙和PM10的限值，新增非甲烷總烴限值，自2020 年1 月1 日起執(zhí)行。多地陸續(xù)出臺了餐飲油煙排放政策，油煙治理行業(yè)進入了發(fā)展快軌。

1.2.2 行業(yè)競爭力分析

（1）技術(shù)創(chuàng)新方面。《2008—2017 年全球環(huán)境技術(shù)專利熱度分析報告（大氣污染防治領(lǐng)域）》中顯示，我國在近十年逐步成為全球布局大氣污染防治技術(shù)領(lǐng)域最熱的國家，我國近十年發(fā)明專利申請數(shù)量占比為34.1%，年均增長率接近30%。排名第二、第三的分別是日本和美國，發(fā)明專利申請數(shù)量占比為14.92%和11.22%。但在核心專利分布方面，我國在大氣污染防治領(lǐng)域核心專利數(shù)量僅占5.6%，排名前三的分別是美國、日本和德國，這些國家在大氣污染防治領(lǐng)域的核心專利主要集中在脫硫、除塵、脫硝等領(lǐng)域，我國的專利質(zhì)量相比發(fā)達國家仍有一定差距。

（2）技術(shù)裝備應(yīng)用方面。我國大氣污染物排放標準已達到甚至超越發(fā)達國家標準，火電大氣污染物排放標準多次修訂、不斷加嚴，直到火電廠全面實施超低排放改造。受此驅(qū)動作用，國內(nèi)靜電除塵器、低低溫電除塵器、濕式電除塵器、袋除塵器、石灰石-石膏濕法脫硫、半干法脫硫等工業(yè)煙氣治理技術(shù)歷經(jīng)“引進—消化—再創(chuàng)新”三個階段，總體已經(jīng)達到國際先進水平，部分技術(shù)實現(xiàn)國際領(lǐng)先，工程應(yīng)用業(yè)績已處于國際領(lǐng)先地位。近年來，非電行業(yè)成為超低排放的主戰(zhàn)場，在充分借鑒火電行業(yè)超低排放改造技術(shù)成果和經(jīng)驗做法的基礎(chǔ)上，結(jié)合各非電行業(yè)煙氣特點，已形成多種非電行業(yè)煙氣治理技術(shù)工藝路線并開展了大規(guī)模的工程應(yīng)用。

（3）核心材料與工藝裝備方面。非電行業(yè)的中低溫催化劑、高溫過濾材料，VOCs 治理技術(shù)所用到的氧化催化劑、特殊需求的活性炭、活性碳纖維、硅鋁分子篩、陶瓷蓄熱體、生物菌劑等，總體性能接近國外先進水平，雖然部分關(guān)鍵技術(shù)指標與國外相比存在差距，但差距在逐步縮小。VOCs 治理裝備，如蓄熱式熱力焚燒爐（RTO）、蓄熱式催化燃燒爐（RCO）等國產(chǎn)設(shè)備還有提升空間。在VOCs 治理技術(shù)集成方面，不同行業(yè)的工藝設(shè)計經(jīng)驗不足，一些重點行業(yè)尚未形成完整的工藝設(shè)計要求和工藝包。國內(nèi)機動車船尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢與劣勢并存，核心部件主要圍繞載體及催化劑的配方、襯墊等方面，關(guān)鍵部件技術(shù)依賴發(fā)達國家，與發(fā)達國家存在較大差距。但是我國憑借豐富的人力和物力資源，在封裝、機加工生產(chǎn)、集成應(yīng)用等方面存在成本優(yōu)勢。因此，雖然我國在核心材料和核心零部件生產(chǎn)制造方面存在短板，但是近年來行業(yè)總體的進步也非常明顯。

（4）產(chǎn)業(yè)鏈方面。我國在工業(yè)煙氣治理領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈上游的研發(fā)環(huán)節(jié)相比發(fā)達國家投入不足，基礎(chǔ)研究薄弱；產(chǎn)業(yè)鏈中游的煙氣設(shè)備制造水平相比發(fā)達國家，規(guī)模大、成本低的優(yōu)勢明顯，但質(zhì)量仍有差距；產(chǎn)業(yè)鏈下游的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、運營服務(wù)等方面比發(fā)達國家相對滯后。

綜上所述，我國大氣污染治理技術(shù)在工程應(yīng)用業(yè)績、成本等方面總體具有優(yōu)勢，并且在大氣污染治理技術(shù)與產(chǎn)品出口方面，我國與發(fā)展中國家有著相近的發(fā)展經(jīng)歷，都面臨著發(fā)展經(jīng)濟和保護環(huán)境的雙重任務(wù)，我國的大氣污染治理企業(yè)更能充分理解其他國家的具體難處和現(xiàn)實情況，更易根據(jù)其他國家的實際需要提出解決方案。同時，相較于發(fā)達國家的環(huán)保技術(shù)及設(shè)備，我國物美價廉的環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)更具有競爭優(yōu)勢。

1.2.3 行業(yè)發(fā)展格局分析

國內(nèi)從事工業(yè)煙氣治理的骨干企業(yè)約有20 家，龍頭企業(yè)有龍凈環(huán)保、國電龍源、遠達環(huán)保、菲達環(huán)保、清新環(huán)境等。火電煙氣治理市場主要由上述龍頭企業(yè)作為市場參與者，其中部分企業(yè)在火電煙氣超低排放市場釋放后將研發(fā)重心轉(zhuǎn)向非電行業(yè)的煙氣治理?；痣娦袠I(yè)中民營企業(yè)和國資企業(yè)的脫硫脫硝市場份額基本相當(dāng)，煙氣除塵的市場集中度相對低于脫硫脫硝市場，但整體上國資企業(yè)和民營企業(yè)形成雖激烈但優(yōu)勢互顯的良性競爭。非電行業(yè)工業(yè)煙氣領(lǐng)域中民營企業(yè)占比較高，行業(yè)自身產(chǎn)能分布集中度較低。

我國的VOCs 產(chǎn)污企業(yè)分屬不同的行業(yè)，排污特征多樣，而且規(guī)模、盈利及管理水平等千差萬別，對于污染治理的承受能力差別較大。治理企業(yè)中國資與民營、大型集團與中小企業(yè)共存，企業(yè)規(guī)模普遍較小，總體上中小企業(yè)占大多數(shù)。在機動車領(lǐng)域，國內(nèi)機動車排放治理企業(yè)多以中型企業(yè)為主，該領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)投資大、產(chǎn)業(yè)鏈長，小型企業(yè)多數(shù)難以負擔(dān)長期的大額投資。國內(nèi)室內(nèi)空氣凈化行業(yè)目前依然是以小規(guī)模發(fā)展為主，市場上擁有自主研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)能力的企業(yè)并不多，由于空氣凈化產(chǎn)品在整體環(huán)保行業(yè)市場中僅有不到1%的占比，缺少龍頭企業(yè)，這也給各個企業(yè)提供了發(fā)展機遇。

1.3 大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)行業(yè)規(guī)模總體呈現(xiàn)平穩(wěn)擴張態(tài)勢，治理服務(wù)模式更加豐富，第三方治理專業(yè)化水平得到了一定提升。目前較為常用的運作方式有：委托運營（Operations &Maintenance,O&M）、建設(shè)—運營—移交（Build-Operate-Transfer,BOT）、建設(shè)—擁有—運營（Build-Own-Operate,BOO）、設(shè)計—建設(shè)—運營（Design-Build-Operate,DBO）、轉(zhuǎn)讓—運營—移交（Transfer-Operate-Transfer,TOT）和改建—運營—移交（Rehabilitate-Operate-Transfer,ROT）?！吨袊h(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展報告（2015 年）》調(diào)查了218 個已運營的大氣治理外包服務(wù)項目，其中63.38%采用O&M 方式、5.63%采用DBO 方式，4.69%采用BOT/ROT 方式，而且都引入了專業(yè)化的第三方工業(yè)治污機構(gòu)。大氣污染治理服務(wù)業(yè)已形成了以委托運營為主，BOT/TOT/DBO 等為輔的第三方治理模式。區(qū)域/園區(qū)/企業(yè)的環(huán)境第三方綜合治理與管理服務(wù)模式興起，各方不斷探索與創(chuàng)新服務(wù)方式，出現(xiàn)了“以環(huán)境咨詢服務(wù)為基礎(chǔ)”的環(huán)保管家模式及“環(huán)境監(jiān)測+治理服務(wù)型”的環(huán)保管家模式。火電行業(yè)第三方治理受益于環(huán)保外部成本內(nèi)部化等環(huán)保政策的實施，得到了較快的發(fā)展。目前存在的問題主要為第三方治理稅收政策仍需進一步完善、融資貸款存在困難、結(jié)算執(zhí)行有待優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)管理有待進一步規(guī)范。

VOCs 治理企業(yè)的經(jīng)營方式由早期的污染源末端治理逐漸向全過程的污染控制方向發(fā)展，第三方運營服務(wù)、咨詢和培訓(xùn)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，“一行一策”“一市一策”“一廠一策”等治理方案的編制業(yè)務(wù)需求增多，針對污染源、園區(qū)/產(chǎn)業(yè)集群的治理設(shè)施運營服務(wù)在行業(yè)發(fā)展中的占比越來越高。機動車船尾氣治理企業(yè)則是通過為主機廠新車型匹配排放治理裝置、為在用車用戶加裝減排設(shè)備及為維修機構(gòu)提供排放控制裝置等方式，廣泛服務(wù)于發(fā)動機/整車生產(chǎn)企業(yè)、車輛用戶、政府部門及維修機構(gòu)。近年來，企業(yè)發(fā)展經(jīng)營普遍采用傳統(tǒng)發(fā)展模式，結(jié)合中外合資、企業(yè)聯(lián)盟等形式，同行業(yè)在競爭中加強合作，為提高國內(nèi)機動車排放治理服務(wù)水平、促進技術(shù)進步起到了積極作用。在室內(nèi)污染與油煙治理行業(yè)，近年來國內(nèi)已有一批與物聯(lián)網(wǎng)和智慧環(huán)保相關(guān)的企業(yè)達成深度合作，成為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)深度融合的第一批樣板企業(yè)。

2 大氣污染治理行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)

2.1 主要發(fā)展機遇

目前，生態(tài)環(huán)境部已經(jīng)啟動了“十四五”大氣污染防治專項規(guī)劃的編制工作，將主要圍繞著空氣質(zhì)量改善和主要污染物減排量方面來設(shè)計目標，包括針對O3的兩項前體物VOCs 和NOx設(shè)計減排目標；在重點舉措方面，將加強PM2.5與O3的協(xié)同控制，加強區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控和重污染天氣應(yīng)對，進一步提升環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法監(jiān)管能力，推進大氣環(huán)境管理體系和治理能力現(xiàn)代化[3]。未來5 年大氣污染治理仍是我國環(huán)保的重點攻堅方向。隨著“一帶一路”倡議及《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》的持續(xù)推進，中國與廣大發(fā)展中國家的合作將會更加密切，國內(nèi)大中型環(huán)保公司有望以關(guān)鍵設(shè)備供貨、項目本土化運行、技術(shù)合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式進一步開拓國際市場，為我國大氣污染治理行業(yè)走向有治理需求但技術(shù)相對落后的發(fā)展中國家提供了有利條件，為未來我國大氣污染治理行業(yè)的進一步發(fā)展提供了機遇。

工業(yè)煙氣的治理主要體現(xiàn)在：（1）火電行業(yè)將聚焦常規(guī)機組超低排放的優(yōu)化提升，以及非常規(guī)機組的超低排放等方面；（2）非電行業(yè)將加快鋼鐵、水泥、冶金、生物質(zhì)、焦化、玻璃爐窯等領(lǐng)域的超低/低排放改造[4]；（3）將加快針對SO3、汞（Hg）等非常規(guī)污染物的治理技術(shù)的研發(fā)；（4）污染物治理工藝、技術(shù)改變帶來的變化，如垃圾處理由填埋逐漸轉(zhuǎn)向焚燒為主的工藝帶動了國內(nèi)垃圾焚燒煙氣治理需求；（5）在環(huán)保設(shè)備快速發(fā)展的過程中，設(shè)備的運營維護、檢測、監(jiān)測水平的相對滯后帶來的市場需求；（6）繼續(xù)開拓以印度、泰國、印度尼西亞、巴基斯坦、巴西等發(fā)展中國家為主的國際市場。

VOCs 的治理主要體現(xiàn)在：相對于PM10、SO2、NOx污染控制，VOCs 管理基礎(chǔ)薄弱，工業(yè)源VOCs治理已成為大氣環(huán)境管理的短板。石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷、油品儲運銷等行業(yè)是我國VOCs 重點排放源[5]?！笆奈濉逼陂g，工業(yè)源VOCs 治理將迎來新的發(fā)展機遇期，我國將建立健全VOCs 污染控制的政策法規(guī)和管理制度體系，有效治理現(xiàn)有污染源，顯著提升污染企業(yè)清潔生產(chǎn)水平。

機動車船尾氣的治理主要體現(xiàn)在：國家陸續(xù)出臺《柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》等一系列政策，同時發(fā)布并實施了輕重型汽車“國六”排放標準、研究制定非道路移動機械“國四”排放標準及船舶排放標準，顯示了國家推動移動源污染防治的決心，為移動源排放后處理市場提供了良好的發(fā)展機遇。

從更長遠看，鋼鐵、水泥、玻璃、焦化等部分非電行業(yè)預(yù)計在2025 年前基本完成超低排放改造，2026—2030 年間以已改造機組的優(yōu)化提升、“特、難”等煙氣工況的超低排放改造，以及SO3、重金屬、氨等非常規(guī)污染物治理的國際化拓展為主；VOCs 治理產(chǎn)業(yè)將持續(xù)發(fā)展，質(zhì)量效益顯著提升，技術(shù)水平明顯進步，關(guān)鍵材料和裝備市場占有率明顯提高；傳統(tǒng)燃油汽車提標改造要求進一步凸顯；室內(nèi)凈化和油煙治理需求更加迫切。在《巴黎協(xié)定》碳減排要求下，全球化石能源低碳化利用的需求凸顯。國際能源機構(gòu)（IEA）預(yù)測，碳捕集、利用與封存（CCUS）的重要性將越來越明顯，2030 年之前重點將放在已有發(fā)電廠和工業(yè)過程的碳捕集，比如煤電、化工、水泥及煉鋼冶金，CCUS 應(yīng)用前景廣闊。

2.2 主要問題與挑戰(zhàn)

2.2.1 內(nèi)部主要問題與挑戰(zhàn)

我國粗放式經(jīng)濟模式和環(huán)境治理對大氣環(huán)境破壞尤為嚴重。雖然通過近十年的努力，我國主要大氣污染物排放量呈現(xiàn)下降趨勢，酸雨污染大幅減輕，PM2.5濃度顯著降低，但以重化工為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、以煤為主的能源結(jié)構(gòu)和以公路貨運為主的運輸結(jié)構(gòu)沒有根本改變，污染排放和生態(tài)破壞的嚴峻形勢沒有根本改變，大氣污染狀況仍然十分嚴峻。當(dāng)前我國大氣污染治理產(chǎn)業(yè)集中度不高、規(guī)模偏小，全方位服務(wù)體系尚未形成，大氣環(huán)保行業(yè)仍然存在惡性競爭，大氣環(huán)保企業(yè)仍然存在資金緊缺、創(chuàng)新能力不足等問題，亟待突破解決。具體為：（1）融資難、回款難、盈利能力不足等普遍性行業(yè)問題。大氣環(huán)保企業(yè)普遍存在應(yīng)收賬款回收不暢、回款周期長、墊付資金比例高等難題，尤其民營企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力更大。（2）惡性市場低價競爭和低水平重復(fù)等現(xiàn)象依然存在，導(dǎo)致整個行業(yè)利潤偏低，盈利能力不足。（3）技術(shù)創(chuàng)新能力不足。我國煙氣治理企業(yè)普遍屬于工程應(yīng)用研究型，缺少基礎(chǔ)性理論的研究，技術(shù)創(chuàng)新能力較為薄弱。在非電領(lǐng)域，各行業(yè)工藝過程不同，排放污染物不同，各項目煙氣成分和性質(zhì)差異大，傳統(tǒng)火電行業(yè)煙氣治理“一招鮮”技術(shù)難以重現(xiàn)。VOCs 等治理技術(shù)在核心材料、工藝裝備和技術(shù)集成方面也需要不斷提升發(fā)展。（4）煙氣治理向中小工業(yè)爐窯方向深入，VOCs污染源點多面廣，治理與監(jiān)管難度加大。

2.2.2 關(guān)鍵技術(shù)與裝備

經(jīng)過近30 年的發(fā)展，我國在大氣污染控制領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)水平與發(fā)達國家的差距顯著縮短。但是隨著節(jié)能減排要求的不斷提高，還需加強燃煤、冶金、建材、化工等重點工業(yè)行業(yè)大氣污染物全過程深度減排與協(xié)同控制技術(shù)的研發(fā)，并提升溫室氣體協(xié)同減排的技術(shù)水平。針對移動源污染減排的技術(shù)需求，要重點突破滿足新階段控制標準的機動車、船舶、工程機械等尾氣凈化關(guān)鍵及集成技術(shù)。

工業(yè)煙氣污染治理行業(yè)目前較為薄弱的地方主要集中在關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)材料和核心零部件三個方面。在煙氣治理基礎(chǔ)研究的流場方面，目前市場上通用的計算流體力學(xué)（CFD）軟件（如Fluent、Star-CD、CFX、Phoenics）均為歐美等發(fā)達國家的軟件。在（半）干法脫硫方面，需要攻克的技術(shù)和裝備包括高品質(zhì)吸收劑制備技術(shù)、副產(chǎn)物資源化應(yīng)用技術(shù)、超高硫煙氣工況下的節(jié)能降耗技術(shù)，以及用于高速旋轉(zhuǎn)噴霧干燥器（SDA）、高壓超霧化水噴嘴生產(chǎn)制造等。聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺（PI）等化纖濾料雖已完全實現(xiàn)國產(chǎn)化，但與國外先進水平相比，還有一定差距。超細纖維和納米纖維的過濾材料有待突破。產(chǎn)業(yè)的智能化、數(shù)字化和綠色化較為薄弱。在中低溫催化劑方面，較薄弱的關(guān)鍵技術(shù)主要是多孔（50 孔以上）催化劑的成型工藝。我國在脫除SO3、Hg 方面的技術(shù)較為薄弱。低成本碳捕集技術(shù)亟須攻關(guān)突破。

在VOCs 治理行業(yè)，國內(nèi)各種裝備制造企業(yè)水平發(fā)展很快，但是在轉(zhuǎn)筒式疏水型沸石（硅鋁分子篩）、活性碳纖維制造原料、VOCs 氧化催化劑等核心材料方面，與發(fā)達國家相比還有一定的差距。RTO、RCO、生物凈化等關(guān)鍵技術(shù)水平也需要進一步提升。

在機動車船尾氣治理行業(yè)，目前移動源排放控制用顆粒過濾器（DPF）、SCR 等污染控制裝置核心零部件（如載體、催化劑、襯墊、傳感器等）及排放控制系統(tǒng)核心技術(shù)產(chǎn)品主要由國外企業(yè)掌握。

對于室內(nèi)污染與油煙治理行業(yè)，小粒徑顆粒去除技術(shù)、活性炭吸附技術(shù)、濕式處理技術(shù)等，都和發(fā)達國家存在一定差距。

3 我國大氣污染治理行業(yè)發(fā)展展望

2020 年9 月，國家主席習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上發(fā)表了重要講話，指出中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030 年前達到峰值，努力爭取2060 年前實現(xiàn)碳中和。2021 年3 月，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財經(jīng)委員會主任習(xí)近平在中央財經(jīng)委員會第九次會議上強調(diào)，要把碳達峰、碳中和納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局。

《規(guī)劃綱要》對多污染物協(xié)同控制、PM2.5和O3協(xié)同控制等作了頂層設(shè)計和部署安排?！笆奈濉睍r期，我國將全面實施PM2.5與O3協(xié)同控制，實施減污降碳協(xié)同治理，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、交通運輸結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，實現(xiàn)從注重末端治理向更加注重源頭預(yù)防和治理的有效傳導(dǎo)，二氧化碳排放強度持續(xù)降低，主要污染物排放總量持續(xù)減少，碳市場建設(shè)快速推進。

隨著我國能源結(jié)構(gòu)的綠色化、低碳化發(fā)展，燃煤煙氣治理和燃油機動車尾氣處理市場將持續(xù)萎縮。同時，隨著污染防治攻堅戰(zhàn)的持續(xù)深入，水泥、焦化、玻璃、垃圾焚燒、陶瓷、生物質(zhì)鍋爐、碳素、磚瓦、有色金屬、工業(yè)鍋爐、鑄造、石油煉制等非電行業(yè)煙氣市場的需求將進一步釋放；VOCs 治理市場將快速發(fā)展。預(yù)計到2025 年，工業(yè)煙氣治理市場年市場規(guī)模為800 億—1000 億元、VOCs 治理年市場規(guī)模為1300 億—1500 億元、機動車尾氣處理年市場規(guī)模約為600 億元、室內(nèi)及油煙市場規(guī)模約為470 億元。從長遠看，隨著人民群眾對空氣質(zhì)量要求的不斷提高及我國在全球環(huán)境治理的深度參與，大氣污染治理行業(yè)將具有十分廣闊的市場空間。