韓夢(mèng)霄

春節(jié)收假，上市銀行2022年業(yè)績(jī)快報(bào)陸續(xù)亮相。

據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，截至1月30日，42家A股上市銀行中已有14家披露了2022年業(yè)績(jī)快報(bào)。其中包括3家股份行、4家城商行和7家農(nóng)商行。

從上述14家銀行發(fā)布的2022年業(yè)績(jī)快報(bào)來(lái)看，其主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。其中，長(zhǎng)沙銀行、蘇州銀行、齊魯銀行和廈門(mén)銀行4家城商行在去年也都實(shí)現(xiàn)了盈利較快增長(zhǎng)、資產(chǎn)質(zhì)量整體穩(wěn)定的良好局面，交出了營(yíng)收、凈利同比“雙增長(zhǎng)”的成績(jī)單。

規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，四家城商行總資產(chǎn)均雙位數(shù)增長(zhǎng)

縱觀近期陸續(xù)披露的業(yè)績(jī)快報(bào)，2022年上市銀行資產(chǎn)規(guī)模保持了較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，4家城商行資產(chǎn)規(guī)模增速均超10%，更是有2家城商行總資產(chǎn)規(guī)模增速達(dá)15%以上。

具體來(lái)看，截至2022年末，長(zhǎng)沙銀行以總資產(chǎn)規(guī)模9047.33億元的成績(jī)排在4家城商行榜首，較上年末增長(zhǎng)13.64%；其次是蘇州銀行，總資產(chǎn)規(guī)模為5245.48億元；較上年末增長(zhǎng)15.79%；接下來(lái)是齊魯銀行實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)規(guī)模5059.07億元，較上年末增長(zhǎng)16.73%，這也是4家城商行中總資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)表最快的一家；最后是廈門(mén)銀行實(shí)現(xiàn)3712.55億元，增速12.67%。

值得一提的是，作為湖南最大的法人銀行，長(zhǎng)沙銀行從2017年總資產(chǎn)站上4000億元臺(tái)階起，連續(xù)3年來(lái)實(shí)現(xiàn)一年增加一千億的跨越式發(fā)展。2021年長(zhǎng)沙銀行的總資產(chǎn)規(guī)模增速雖然稍微放緩，增幅也超過(guò)900億，整體資產(chǎn)總額達(dá)到近8000億元，較上年末增長(zhǎng)13.05%。

2022年長(zhǎng)沙銀行穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)延續(xù)，截至2022年3月末，長(zhǎng)沙銀行的資產(chǎn)總額突破8000億，達(dá)到8265.35億元；截至2022年末，長(zhǎng)沙銀行總資產(chǎn)規(guī)模又再次回歸千億級(jí)跨越式擴(kuò)表的步伐，根據(jù)近期該行披露的2022年業(yè)績(jī)快報(bào)數(shù)據(jù)，長(zhǎng)沙銀行總資產(chǎn)規(guī)模較上年末增加1085.83億元，突破9000億大關(guān)。

另外，齊魯銀行總資產(chǎn)規(guī)模16.73%的高增長(zhǎng)速度也值得關(guān)注。據(jù)悉，齊魯銀行于2021年6月正式登陸上交所，上市兩年來(lái)，該行保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，不僅2022年總資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2021年上市之后的首份年度報(bào)告就交出了亮麗的答卷。截至2021年末，齊魯銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)4334.14億元，同比增長(zhǎng)20.32%，存款總額 2930.03億元，同比增長(zhǎng)19.70%，貸款總額2166.22億元，同比增長(zhǎng)26.07%。

廈門(mén)銀行營(yíng)收不及60億，長(zhǎng)沙銀行歸母凈利僅增8%

從上述4家城商行披露的2022年業(yè)績(jī)快報(bào)來(lái)看，不僅總資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，4家銀行的盈利能力也大幅提升。

營(yíng)業(yè)收入方面，4家城商行的排名情況與資產(chǎn)規(guī)?？傤~排名保持一致，長(zhǎng)沙銀行穩(wěn)居榜一。具體來(lái)看，長(zhǎng)沙銀行營(yíng)業(yè)收入為228.68億元，同比增長(zhǎng)9.58%；其次為蘇州銀行117.63億元、齊魯銀行110.64億元和廈門(mén)銀行58.79億元，增速分別為8.62%、8.82%、10.60%。

歸母凈利潤(rùn)方面，長(zhǎng)沙銀行以8.04%的增速實(shí)現(xiàn)68.11億元。其他3家銀行則分別為蘇州銀行39.18億元、齊魯銀行35.87億元、廈門(mén)銀行25.04億元。另外，值得一提的是，這3家銀行歸母凈利潤(rùn)增速均實(shí)現(xiàn)“雙位數(shù)”增長(zhǎng)，分別為廈門(mén)銀行15.44%、齊魯銀行18.17%，蘇州銀行增速更是高達(dá)26.18%。

事實(shí)上，這已經(jīng)是蘇州銀行連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)20%的高增長(zhǎng)。2022年3月28日，蘇州銀行發(fā)布2021年度業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，報(bào)告期內(nèi)，該行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)31.07億元，比上年同期增長(zhǎng)5.35億元，增幅20.79%。

總的來(lái)看，隨著監(jiān)管層面頻繁表態(tài)支持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定發(fā)展，以及相關(guān)政策不斷加碼，再加上2022年銀行三季報(bào)整體趨穩(wěn)勢(shì)頭，市場(chǎng)信心已逐步得到恢復(fù)，在14家已披露2022年快報(bào)的銀行中，業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)全紅的佳績(jī)。其中，4家城商行長(zhǎng)沙銀行、蘇州銀行、齊魯銀行和廈門(mén)銀行更是都交出了營(yíng)收和凈利同比雙增長(zhǎng)的亮麗答卷。

不過(guò)，一些銀行存款規(guī)模的增加，給銀行帶來(lái)了一定的負(fù)債壓力，存貸利差空間恐有縮窄趨勢(shì)，給2023年銀行業(yè)績(jī)趨穩(wěn)提出了更高要求。

另外，值得一提的是，長(zhǎng)沙銀行不僅在4家城商行中歸母凈利潤(rùn)增速相對(duì)較低，同比增長(zhǎng)8.04%，而且在已披露的14家銀行中也居于末尾，其余13家銀行歸母凈利潤(rùn)增速均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。

對(duì)于此，不知是否與此前長(zhǎng)沙銀行踩雷事件有關(guān)。1月12日，長(zhǎng)沙銀行踩雷新華聯(lián)事件仍在持續(xù)發(fā)酵。根據(jù)當(dāng)日長(zhǎng)沙銀行發(fā)布的公告，其股東新華聯(lián)將持有的約1.39億股股份（占總股份3.46%）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)司法拍賣(mài)。

此外，2022年12月28日，長(zhǎng)沙銀行還披露了一起涉案金額超9億元貸款糾紛案，再往前追溯，長(zhǎng)沙銀行還在2022年4月踩雷恒大，涉案金額高達(dá)15億元。

從“踩雷”到后續(xù)追款，長(zhǎng)沙銀行2022年一直深陷輿論風(fēng)波，這不僅會(huì)拉低品牌信任度、影響銀行品牌形象，也會(huì)在另一方面影響銀行的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

齊魯銀行不良率1.29%暫居榜首，蘇州銀行撥備覆蓋率增長(zhǎng)107.9%

從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，14家上市銀行的不良貸款率維持在較低水平，其中，4家城商行的不良貸款率較去年均有所下降，資產(chǎn)質(zhì)量得到進(jìn)一步改善。

具體來(lái)看，長(zhǎng)沙銀行不良貸款率為1.16%，較年初下降0.04個(gè)百分點(diǎn)；齊魯銀行不良貸款率為1.29%，較年初下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。另外，還有兩家銀行不良貸款率低于1%。分別為蘇州銀行0.88%，較年初下降0.23個(gè)百分點(diǎn)；廈門(mén)銀行0.86%，較年初下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

值得一提的是，自2018年起，廈門(mén)銀行不良貸款率就呈逐年穩(wěn)步下降趨勢(shì)，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好。并且，自登陸資本市場(chǎng)以來(lái)，該行不良貸款率始終保持在1%以下并持續(xù)優(yōu)化，在上市城商行中長(zhǎng)期處于低位。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，廈門(mén)銀行不良貸款率0.91%，較年初下降0.07個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)上市以來(lái)新低。2022年，廈門(mén)銀行資產(chǎn)質(zhì)量得到進(jìn)一步改善，再創(chuàng)新低。

拔備覆蓋率方面，蘇州銀行為530.81%，較年初增幅107.90%。事實(shí)上，近年來(lái)，蘇州銀行的撥備覆蓋率不斷提高，從2018年末的174.33%快速上升至2021年的422.91%。2022年該行拔備覆蓋率更是突破500%，這也意味著蘇州銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制、抵補(bǔ)能力都在不斷增強(qiáng)，全行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好發(fā)展。

除蘇州銀行拔備覆蓋率實(shí)現(xiàn)百位數(shù)增幅，其余銀行的風(fēng)險(xiǎn)替補(bǔ)能力也不斷增強(qiáng)。廈門(mén)銀行拔備覆蓋率為387.96%、長(zhǎng)沙銀行為311.09%、齊魯銀行為281.06%，增速分別實(shí)現(xiàn)17.32%、13.22%、27.11%。

此外，4家銀行均表示，由于業(yè)績(jī)快報(bào)所公布的2022年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，因此可能與2022年年度報(bào)告審計(jì)數(shù)據(jù)存在差異，但預(yù)計(jì)差異幅度不會(huì)超過(guò)10%。

目前，上市銀行2022年年報(bào)披露時(shí)間表已然“敲定”，根據(jù)滬深交易所發(fā)布的年報(bào)預(yù)約披露時(shí)間，上市銀行2022年首份年報(bào)將于3月9日披露。另外，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市銀行年度報(bào)告應(yīng)于4月份全部披露結(jié)束，因此全部42家A股上市銀行2022年年報(bào)將于3月份至4月份披露完畢。