徐春春 紀龍 陳中督 方福平

（中國水稻研究所，杭州 310006；*通訊作者：fangfuping@caas.cn）

2011 年以來，我國水稻產(chǎn)量連續(xù)12 年穩(wěn)定在2 億t以上，對保障國家糧食安全和促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展意義重大。2022 年，我國東北產(chǎn)區(qū)水稻生長期間光溫水條件總體適宜，有利于水稻生長發(fā)育和產(chǎn)量形成，單產(chǎn)不同程度提高；南方地區(qū)夏季持續(xù)高溫少雨，對處于孕穗開花和灌漿期的一季稻生長發(fā)育造成不利影響，水稻單產(chǎn)、總產(chǎn)略有下降。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結構性改革，開展種植業(yè)“三品一標”提升行動，在東北、長江中下游、華南和西南稻區(qū)建設一批“三品一標”基地，重點是發(fā)展優(yōu)質(zhì)食味稻，提高優(yōu)質(zhì)專用水稻生產(chǎn)比重，提升水稻產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平和種植效益。國內(nèi)稻米市場穩(wěn)中偏強運行，大米進口首次突破關稅配額水平，出口小幅下降。同時，我國水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨穩(wěn)定面積難、提高單產(chǎn)難等突出問題，需要引起高度重視。

1 2022 年我國水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1.1 種植面積略有下降，單產(chǎn)總產(chǎn)均創(chuàng)新高

2022 年，國家繼續(xù)提高稻谷最低收購價，加大產(chǎn)糧大縣獎勵力度，增加資金投入，多措并舉穩(wěn)定雙季稻生產(chǎn)。浙江對早稻實行訂單收購全覆蓋，湖北積極引導適宜地區(qū)雙季稻擴面增量，廣東出臺擴種雙季稻獎補政策，充分調(diào)動農(nóng)戶種植早稻積極性，全國早稻播種面積穩(wěn)中有增，但單產(chǎn)因受災略降，總產(chǎn)略有增加。中晚稻生長期間，東北稻區(qū)光溫水條件總體適宜，有利于水稻生長發(fā)育和產(chǎn)量形成；長江中下游及川渝地區(qū)夏季高溫伏旱持續(xù)發(fā)展，對處于孕穗開花和灌漿期的一季稻生長發(fā)育造成不利影響，產(chǎn)量不同程度下滑。據(jù)國家統(tǒng)計局公報，2022 年全國水稻種植面積2 945.0 萬hm2，比2021 年減少47.1 萬hm2，減幅1.6%，其中早稻面積增加2.1 萬hm2，中晚稻面積減少49.2 萬hm2[1-2]。黑龍江實行“穩(wěn)糧擴豆”工程，大豆種植面積增加，以及南方部分地區(qū)農(nóng)戶改種其他作物是導致水稻種植面積有所下降的主要原因。受南方高溫干旱、優(yōu)質(zhì)稻米較快發(fā)展等綜合影響，2022 年我國水稻單產(chǎn)7 080.0 kg/hm2，比2021 年下降33.0 kg/hm2，減幅0.5%；總產(chǎn)20 849.5萬t，比2021 年減產(chǎn)434.8 萬t，減幅2.0%，但仍連續(xù)12 年穩(wěn)定在2 億t 以上水平，產(chǎn)略大于需（圖1）。

1.2 稻米市場平穩(wěn)上漲，大米需求保持旺盛

2022 年早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價格分別為每50 kg 124 元、129 元和131 元，早秈稻最低收購價格每50 kg 比2021 年提高2 元，中晚秈稻和粳稻分別提高1 元[3]；江蘇、安徽、河南、湖北和黑龍江5 省先后啟動托市收購，對市場價格形成支撐。在最低收購價格全面提高、國內(nèi)市場優(yōu)質(zhì)糧源需求增加、國際市場大米價格持續(xù)上漲等多重因素激勵下，國內(nèi)稻谷（米）市場價格走勢先穩(wěn)后漲，總體偏強運行。據(jù)國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心監(jiān)測，2022 年12 月早秈稻、中晚秈稻和粳稻平均收購價格分別為2 647.7 元/t、2 747.1 元/t和2 764.7 元/t，分別比2021 年12 月上漲3.4%、1.4%和1.2%（圖2）。國內(nèi)餐飲、旅游等行業(yè)逐步復蘇，大米市場消費不斷好轉(zhuǎn)；玉米價格全面高于稻谷，推動稻谷在飼料和食品工業(yè)原料方面的競爭力明顯提升，替代消費增加。各地調(diào)研表明，優(yōu)質(zhì)食味稻、加工專用稻等品種仍然受到市場歡迎，需求旺、銷路好，價格優(yōu)勢明顯，如江西普通中晚秈稻收購價為2 660.0 元/t，而黃華占達2 860 元/t；吉林普通粳稻收購價為2 700.0 元/t，而長粒香稻谷為2 900.0 元/t。但受尿素等農(nóng)資價格大幅上漲和生產(chǎn)用工成本繼續(xù)增加等影響，農(nóng)民種稻效益仍然偏低。

圖2 2022 年1—12 月我國稻谷市場收購價格變化情況

數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計年鑒。

數(shù)據(jù)來源：國家海關總署。

1.3 大米進口超出配額，大米出口小幅下降

2012 年以來，我國大米進口量持續(xù)增長，出口量先增后減（圖3）。受國內(nèi)外玉米、小麥價格持續(xù)高位運行、大米飼用需求增加等因素影響，我國大米特別是碎米進口需求大幅增加，進口量再創(chuàng)歷史新高，并超出我國大米進口配額。據(jù)海關統(tǒng)計，2022 年我國進口大米619.0 萬t，同比增加122.4 萬t，增幅24.6%；出口大米219.0 萬t，減少25.8 萬t，減幅10.5%。進口大米仍以碎米為主，且占比繼續(xù)提高，2022 年我國進口碎米352.7萬t，占大米進口總量的57.0%，主要用于飼料和工業(yè)用途；進口精米262.2 萬t，占進口總量的42.3%；進口稻谷、糙米、米粉等占比0.7%。從進出口國別看，進口大米來源國前5 位依次是印度、巴基斯坦、越南、泰國和緬甸，分別進口218.0 萬t、119.7 萬t、85.8 萬t、80.3萬t 和79.9 萬t，占比分別為35.2%、19.3%、13.9%、13.0%和12.9%，其中印度連續(xù)第2 年成為我國最大的大米進口來源國，主要是進口低價碎米。出口目的國前5 位依次是埃及、土耳其、韓國、塞拉利昂和巴布亞新幾內(nèi)亞，分別出口48.1 萬t、22.6 萬t、19.7 萬t、19.6 萬t和18.6 萬t，合計128.6 萬t，占出口總量的58.7%[4]，出口集中度有所提高（表1）。

1.4 審定品種門檻提高，品質(zhì)水平不斷提升

近年來，我國水稻品種試驗渠道更加多元化，審定數(shù)量快速增加，2021 年國家審定水稻品種數(shù)量達到677 個。2021 年，我國新修訂《種子法》，新實施《國家級稻品種審定標準（2021 年修訂）》等，新品種審定門檻進一步提高，通過率大幅降低。2022 年，國家審定通過的水稻品種數(shù)量438 個，比2021 年減少239 個（表1）。其中，雜交稻品種審定數(shù)量為393 個、占比達89.7%；兩系法選育雜交稻品種196 個，占雜交稻品種審定數(shù)量的49.9%[5]。2022 年通過審定的水稻品種中，品質(zhì)達國標2 級以上的281 個（達到國標1 級的44 個），占比64.2%，首次突破60%；高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、綠色的“三好品種”22 個，標志著我國優(yōu)質(zhì)稻育種水平邁上了新臺階。2022 年，我國雜交水稻種子供應過剩態(tài)勢加劇，預計雜交稻制種量2.7 億kg，有效庫存0.84 億kg，有效供給量超過3.5 億kg。

表1 2016—2022 年通過國家審定的水稻品種數(shù)量與類型

1.5 經(jīng)營規(guī)模有序擴大，社會化服務、綠色技術和智能技術加速推廣

小農(nóng)戶家庭經(jīng)營仍是我國農(nóng)業(yè)主要經(jīng)營方式，但分散化、小規(guī)模的土地經(jīng)營模式已經(jīng)無法適應大市場和國際化需求，近年來龍頭企業(yè)、家庭農(nóng)場和專業(yè)大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體快速發(fā)展，種植規(guī)?；⒎丈鐣厔蒿@現(xiàn)。截至2022 年，全國家庭承包耕地流轉(zhuǎn)面積3 546.7 萬hm2，占家庭承包耕地總面積的34.08%；全國農(nóng)業(yè)社會化服務面積達到1.11 億hm2次，服務小農(nóng)戶超過7 800 萬戶。與經(jīng)營規(guī)模擴大同步，互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等逐步對我國水稻生產(chǎn)領域產(chǎn)生重大影響和變革，農(nóng)業(yè)傳感器、農(nóng)業(yè)機器人、農(nóng)業(yè)智能裝備等技術正加速實現(xiàn)對水稻生產(chǎn)全環(huán)節(jié)智能化、全過程機械化發(fā)展的升級改造，如水稻智能化育秧、病蟲害智能化咨詢與診斷等田間智能化管理技術、自動導航與無人駕駛技術等，推動我國水稻生產(chǎn)全程智能化、機械化發(fā)展[6-7]。

黨的“二十大”報告明確提出，全方位夯實糧食安全根基，深入實施種業(yè)振興行動，強化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐，健全種糧農(nóng)民收益保障機制和主產(chǎn)區(qū)利益補償機制，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中。當前，我國水稻種植面積基本穩(wěn)定、單產(chǎn)連續(xù)提高、品質(zhì)不斷改善，總產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)12 年穩(wěn)定在2 億t 以上，為確?？诩Z絕對安全作出重要貢獻。盡管當前稻谷供需仍然寬松，但是穩(wěn)定面積、提高單產(chǎn)、產(chǎn)需結構性平衡的難度越來越大。一是北方“水改旱”增多，南方“單改雙”很難推進，水稻面積穩(wěn)定難度增大。隨著玉米、大豆等飼料糧缺口增大，市場價格上漲，近年來東北“水改旱”增多；雙季稻生產(chǎn)用工多、效益低，雙搶季節(jié)緊張，南方地區(qū)恢復雙季稻面積難度很大；部分地區(qū)季節(jié)性拋荒與常年撂荒、改種經(jīng)濟作物等“非糧化”現(xiàn)象仍有發(fā)生。二是成本繼續(xù)上漲，影響農(nóng)民種糧收益和積極性。近年來國際稻米市場波動較大，我國稻米市場供應充足，運行平穩(wěn)。但受人工、土地、農(nóng)資成本等快速增加影響，我國稻米生產(chǎn)進入高成本時代，種糧增收越來越難。2022年，國產(chǎn)尿素、磷酸二銨、氯化鉀和復合肥價格分別比2021 年上漲5.0%、7.8%、41.0%和19.0%，各地農(nóng)戶種稻成本普遍增加5.0%~10.0%，影響種糧積極性。三是稻米消費保持穩(wěn)定，但優(yōu)質(zhì)稻米消費增長較快，供給呈現(xiàn)結構性短缺。隨著居民生活水平提高，肉蛋奶消費增加，稻米消費總量基本穩(wěn)定，但對于綠色優(yōu)質(zhì)大米、營養(yǎng)功能大米消費需求增加，目前我國普通稻米供過于求，中高檔優(yōu)質(zhì)米、綠色大米等供給不足。此外，近年來農(nóng)業(yè)農(nóng)村部加快優(yōu)質(zhì)專用綠色水稻新品種選育與推廣，但目前優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)抗逆兼顧的品種仍然較少，不利于水稻穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。

2 2023 年水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

2.1 種植面積小幅增長

2022 年中央經(jīng)濟工作會議、中央農(nóng)村工作會議提出實施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動，國家和地方各級黨委政府必然進一步加大糧食生產(chǎn)政策扶持和補貼力度。2023 年“中央一號文件”提出全力抓好糧食生產(chǎn)，確保全國糧食產(chǎn)量保持在6 500 億kg 以上，各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）都要穩(wěn)住面積、主攻單產(chǎn)、力爭多增產(chǎn)。2023 年小麥最低收購價格已經(jīng)明確為2.34 元/kg，同比上漲0.04 元/kg。2023 年早秈稻谷（三等，下同）、中晚秈稻谷和粳稻谷最低收購價分別為2.52 元/kg、2.58元/kg 和2.62 元/kg，早秈稻谷比上年提高0.04 元/kg。2023 年最低收購價稻谷收購總量為5 000 萬t，其中秈稻2 000 萬t，粳稻3 000 萬t。稻谷補貼繼續(xù)穩(wěn)定，提振農(nóng)戶種稻信心，有利于穩(wěn)定水稻種植面積。但是，隨著玉米、大豆種植效益提高，以及國家繼續(xù)鼓勵擴種大豆，東北地區(qū)“水改旱”可能繼續(xù)增多，部分地區(qū)水稻面積可能會受到擠占；同時，南方地區(qū)“單改雙”難度很大，雙季稻面積能夠穩(wěn)定已經(jīng)實屬不易。綜合分析，預計2023 年水稻面積小幅增長可能性較大。

2.2 單產(chǎn)水平保持穩(wěn)定

2022 年全國水稻平均單產(chǎn)7 080.0 kg/hm2，與2021 年相比略有下滑，主要受長江中下游和川渝地區(qū)夏季高溫干旱影響，但仍穩(wěn)定在7 050.0 kg/hm2以上，為歷史次高水平，說明我國水稻生產(chǎn)的品種布局、高產(chǎn)栽培技術以及防災減災技術體系逐漸成熟。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已經(jīng)明確2023 年將再建設667 萬hm2（1 億畝）高標準農(nóng)田，累計建成高效節(jié)水灌溉面積2 667 萬hm2，實施黑土地保護性耕作534 萬hm2。水稻精確定量栽培技術、水稻疊盤出苗育秧技術、機插水稻無土基質(zhì)育秧技術、水稻缽苗機插優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)栽培技術和雜交稻單本密植大苗機插栽培技術等農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主推技術也將繼續(xù)得到大面積推廣應用，從技術層面支撐水稻單產(chǎn)提高。因此，預計在不發(fā)生重大自然災害的情況下，2023年我國水稻單產(chǎn)將繼續(xù)穩(wěn)定在7 050.0 kg/hm2以上，并且很可能再次創(chuàng)出歷史新高。

2.3 稻米市場穩(wěn)步上行

受生產(chǎn)成本上漲、稻谷最低收購價政策支撐等因素影響，預計2023 年國內(nèi)稻米市場穩(wěn)中偏強運行。隨著農(nóng)資價格、人工成本繼續(xù)上漲，稻谷最低收購價小幅上調(diào)，夯實價格底部空間。國內(nèi)大米口糧消費保持穩(wěn)定或緩慢減少，但飼用消費和工業(yè)消費可能保持旺盛，提振稻米市場走勢。2022 年玉米價格全面高于稻谷，且價差進一步拉大，稻谷飼料原料替代的競爭力明顯提升，飼用消費將會繼續(xù)增加。近年來以大米為原料的米粉產(chǎn)業(yè)增長迅速，國內(nèi)米粉市場規(guī)模突破1 000 億元。但是，2022 年我國大米進口量再創(chuàng)歷史新高，國內(nèi)稻谷仍然呈現(xiàn)供需有余、庫存充裕的市場格局，預計2023 年大米進口繼續(xù)保持在高位，限制價格上漲空間。因此，預計2023 年我國稻米市場以小幅上漲為主，價格整體將略高于2022 年水平。

2.4 優(yōu)質(zhì)稻較快發(fā)展

隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結構性改革深入推進以及居民消費水平升級，近年來國家和各地高度重視優(yōu)質(zhì)稻發(fā)展，陸續(xù)調(diào)整優(yōu)化品種審定標準，先后育成了一批產(chǎn)量高、米質(zhì)好、抗性佳的水稻品種，如美香占2 號、吉粳、南粳和華浙優(yōu)系列等，品種結構和品質(zhì)結構持續(xù)優(yōu)化[8]。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部稻米及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心統(tǒng)計分析，2022 年度檢測樣品優(yōu)質(zhì)達標率達到56.5%，比2021 年提高2.9 個百分點。近兩年各地優(yōu)質(zhì)稻米市場價格明顯高于普通稻米，而且供不應求，加上各地持續(xù)開展優(yōu)質(zhì)稻米評鑒評比活動等，有效引導農(nóng)民調(diào)整種植結構，打造優(yōu)質(zhì)稻米品牌。因此，預計2023 年各地將加快推進優(yōu)質(zhì)稻谷訂單收購、評鑒評比等工作，推進我國水稻品種品質(zhì)不斷改良。

2.5 智慧稻作深入推進

黨的“十九屆五中全會”提出建設智慧農(nóng)業(yè)。近年來，各地通過整合大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和區(qū)塊鏈等技術，打造水稻產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，為稻田插上人工智能“芯片”，提升生產(chǎn)效率和種植品質(zhì)；農(nóng)業(yè)傳感器、機器人、智能裝備等技術實現(xiàn)對傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具的升級改造，智能化水稻浸種催芽車間、激光平地機、無人插秧機、無人植保飛機、無人收割機以及智能化大米加工生產(chǎn)線等覆蓋面逐步擴大，全面推動水稻產(chǎn)業(yè)“智慧升級”。2023 年“中央一號文件”再次提出，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)應用，推進智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展。因此，預計2023 年各地將加速智慧稻米生產(chǎn)基地建設，逐步推動水稻生產(chǎn)步入“智能化”時代。