本次擬公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過1900萬股，本次發(fā)行后社會公眾股占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將用于以下項目：光大同創(chuàng)安徽消費電子防護及功能性產品生產基地建設項目、光大同創(chuàng)研發(fā)技術中心建設項目、企業(yè)管理信息化升級建設項目、補充流動資金項目。

公司產品主要為消費電子防護性及功能性產品，廣泛應用于個人電腦、智能手機、智能穿戴設備等消費電子產品及其組件。公司客戶主要為消費電子產品終端品牌商、制造服務商、組件生產商。

公司持續(xù)加大研發(fā)投入力度，具備較強的研發(fā)能力，能夠綜合運用信息化、自動化等技術來滿足客戶的定制化需求，同時不斷提升自身的產品良率、生產效率及成本控制水平。公司在建立完善的研發(fā)體系的基礎上，培養(yǎng)了一支專業(yè)結構合理、研發(fā)經驗豐富、敢于創(chuàng)新的技術研發(fā)團隊，以持續(xù)創(chuàng)新、客戶導向的研發(fā)體系深度參與到產品的全生命周期研發(fā)中，同時結合自身的系統(tǒng)研究及行業(yè)經驗，在材料設計、選型等早期階段即可提前提出正向的技術改進建議，并建立了標準化的技術問題資料庫，大幅提升了研發(fā)效率，通過及時、專業(yè)的響應客戶新產品的開發(fā)需求來強化與客戶合作的穩(wěn)定性和長期性。

發(fā)行人在消費電子防護性及功能性產品領域具有多年的經驗，在長期的生產經營過程中，公司積累了豐富的行業(yè)經驗并在生產實踐中積累沉淀了各種生產經驗與工藝等。公司近些年不斷強化生產能力、管理能力并不斷精進優(yōu)化，積極推進精細化管理。公司的生產優(yōu)勢及成熟的質量控制體系，使得公司具有較為明顯的競爭優(yōu)勢。公司為國家高新技術企業(yè)，已經通過了質量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證、職業(yè)健康安全管理體系認證。公司通過穩(wěn)定的產品質量進一步贏得了客戶的信任與肯定，鞏固了良好的合作關系。

公司自設立以來，組建了一支經驗豐富、能力優(yōu)秀的管理團隊。管理團隊人員對行業(yè)有著深刻的認識，能夠敏銳地把握行業(yè)內的發(fā)展趨勢，抓住業(yè)務拓展機會，對公司未來發(fā)展有著科學的規(guī)劃。相關管理人員利用自己在行業(yè)內深耕積累的經驗優(yōu)勢，為公司未來業(yè)績發(fā)展提供了有力保障。

本次募集資金投資項目對公司持續(xù)的業(yè)務創(chuàng)新與規(guī)模增長提供了有力的支持。公司主要從事消費電子防護性及功能性產品的研發(fā)、生產和銷售，通過募投項目的實施，公司生產技術水平、研發(fā)實力與管理效率將得到進一步提升，帶動新品類、新工藝、新材料的研究、開發(fā)與應用。

與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。

（數據截至3月31日）