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2月6日，山東煙臺(tái)一家服裝外貿(mào)工廠舉辦了小型的開工儀式。這片區(qū)域的工廠往年都是正月初九到十二開工，但2023年拖后了幾天。負(fù)責(zé)人小林說(shuō)，前些年工廠在春節(jié)期間往往訂單不斷，但這個(gè)春節(jié)海外客戶并沒有提供多少生意。

蘇州盛澤鎮(zhèn)的老沈情況略好一點(diǎn)。年前很多工廠都放假了，他的外貿(mào)服裝廠趁機(jī)搶了幾個(gè)散單。年后，工廠正月初十開工，四條生產(chǎn)線開了兩條，剩下的還要等工人們陸續(xù)回來(lái)。

對(duì)于這些中小型外貿(mào)紡織工廠來(lái)說(shuō)，2022年過(guò)得并不容易?！坝唵位摹钡臓顟B(tài)幾乎維持了一整年，下半年尤其嚴(yán)重?！拔覀兌颊f(shuō)自己是‘訂單慌’，慌張的慌，主要看心態(tài)?！?/p>

2022年，全國(guó)紡織服裝出口額增長(zhǎng)2.6%（以美元計(jì)），但這主要得益于上半年的高增速，而這部分訂單大多是2022年春節(jié)之前接到的。隨后，由于訂單缺失，出口數(shù)據(jù)在下半年一路走低。

進(jìn)入2023年，形勢(shì)喜憂參半。喜的是，防疫政策調(diào)整、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)放開、當(dāng)?shù)卣С?，紡織服裝企業(yè)有了更多機(jī)會(huì)。憂的是，國(guó)際環(huán)境復(fù)雜、國(guó)外消費(fèi)需求依舊低迷，外貿(mào)訂單是否能回到之前的水平還未可知。

此外，工廠每年春節(jié)后招工都是難題。2022年年底放假早，節(jié)后員工到崗率更低。小林廠子里的工人數(shù)目仍有不小的缺口，現(xiàn)階段靠工資日結(jié)的短工維持，并不穩(wěn)定。他所在的廠區(qū)幾乎各家都貼著招工廣告?！昂?jiǎn)言之，既怕沒訂單，又怕訂單來(lái)了沒人做。”小林說(shuō)道。

A“訂單荒”仍需解決

距離小林的工廠不遠(yuǎn)，有一家經(jīng)營(yíng)多年的外貿(mào)童裝廠，年后正式關(guān)閉了。老廠長(zhǎng)正在拋售織機(jī)，準(zhǔn)備安享退休生活。小林有些感嘆，哪怕往前數(shù)十年，家里有個(gè)外貿(mào)紡織廠都是值得稱道的事，如今，年輕一代不愿繼承，甚至外人都不愿將廠子盤過(guò)去。廠長(zhǎng)只能“把廠子拆開了賣”。

在小林看來(lái)，導(dǎo)致老童裝廠倒閉的原因是現(xiàn)金流吃緊，且未來(lái)的接單情況也不樂觀。其他的工廠也多多少少面臨著同樣的問題?！氨Ｊ毓烙?jì)，2022年我損失了七成訂單。”小林介紹著自己工廠的情況。據(jù)他在當(dāng)?shù)亓私獾那闆r，進(jìn)入2022年12月，山東中小型紡織服裝企業(yè)基本全部停產(chǎn)，一是因?yàn)閹?kù)存高企，二是因?yàn)楣と烁腥救藬?shù)眾多。

“廠里庫(kù)存太多了，清庫(kù)存的時(shí)候有點(diǎn)‘饑不擇食’，基本來(lái)個(gè)訂單就出貨，價(jià)錢都不講了。”小林表示。即使這樣，工廠依然看不到回款。這就像一個(gè)惡性循環(huán)，年前的應(yīng)收款沒收回來(lái)，年后投產(chǎn)的“應(yīng)付款”也拿不出去。

成本上升是阻礙盈利的一大因素。上游端，2022年原材料價(jià)格高企的現(xiàn)狀仍然延續(xù)，春節(jié)后棉價(jià)繼續(xù)走高。“（2022年）10月出口額大幅下降——這還只是金額，原材料漲價(jià)了，數(shù)量上下降更多?！碑a(chǎn)業(yè)分析師楊慶生表示，2022年很多中小企業(yè)都是讓利出貨。

訂單量下降則是第二個(gè)誘因。下游端，2023年的國(guó)際市場(chǎng)需求繼續(xù)走弱，對(duì)我國(guó)出口產(chǎn)生負(fù)面影響。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)，2023年美國(guó)GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）增長(zhǎng)率將只有1.4%（2022年為2.0%），歐元區(qū)的GDP增長(zhǎng)率更將僅有0.7%（2022年為3.5%），而這兩個(gè)地區(qū)正是我國(guó)紡織服裝最大的出口市場(chǎng)。

國(guó)聯(lián)宏觀首席分析師樊磊表示，外部環(huán)境不穩(wěn)定因素增多，美國(guó)仍在推進(jìn)供應(yīng)鏈去中國(guó)化，這也是今年出口面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)。2022年11月，美國(guó)對(duì)中國(guó)服裝進(jìn)口量同比幾乎減半，降幅達(dá)47%，進(jìn)口額同比下降38%。2022年1月—11月，中國(guó)占美國(guó)服裝進(jìn)口的市場(chǎng)份額從一年前的24.1%下降到22%。國(guó)盛證券發(fā)布研究報(bào)告指出，現(xiàn)今歐美服飾行業(yè)庫(kù)存處于高位，品牌商下單節(jié)奏偏向保守。據(jù)美國(guó)商務(wù)部普查局?jǐn)?shù)據(jù)，美國(guó)服裝批發(fā)商及零售庫(kù)存于2021年三季度見底后續(xù)持續(xù)走高，2022年9月批發(fā)庫(kù)存／零售商庫(kù)存同比分別增加68.3%/24.1%，明顯超過(guò)疫情前同期水平。

受影響的并不僅僅是中國(guó)的外貿(mào)紡織企業(yè)。根據(jù)國(guó)際紡聯(lián)的2023年1月的調(diào)查顯示，全球紡織業(yè)平均業(yè)務(wù)狀況在進(jìn)一步轉(zhuǎn)差，同時(shí)全球紡織業(yè)對(duì)未來(lái)六個(gè)月的預(yù)期仍為負(fù)數(shù)。新訂單指數(shù)、未交貨訂單指數(shù)以及開機(jī)率均下降。

B“搶”回訂單，更要搶回利潤(rùn)

盡管形勢(shì)并不盡如人意，但外貿(mào)工廠仍在積極尋找營(yíng)收增量，最典型就是飛去客戶面前商談，而非在家坐等。國(guó)內(nèi)防疫政策調(diào)整后的這幾個(gè)月，外貿(mào)老板公開和私下里聊得最多的就是“出?！?。老沈多次強(qiáng)調(diào)了與客戶面談的重要性——疫情三年只能通過(guò)郵件交流，“對(duì)方回復(fù)的次數(shù)越來(lái)越少，提到東南亞的次數(shù)卻越來(lái)越多?！?/p>

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年前，浙江、江蘇、山東、廣東、安徽、重慶、四川、遼寧、吉林等地均組織了企業(yè)“出海搶單”的活動(dòng)，既有效對(duì)接需求，也提振了企業(yè)信心。

紹興博達(dá)商務(wù)會(huì)展公司是一家專門做紡織行業(yè)海外展的企業(yè)，經(jīng)理胡女士表示，3月之前紡織的專業(yè)展已經(jīng)滿員了?！?023年一季度展會(huì)挺多的，從買家習(xí)慣上來(lái)看，本身一季度就是下單季，有全年的規(guī)劃?！焙?jīng)理表示，目前攔住企業(yè)出海的最大問題是簽證。

老沈也在準(zhǔn)備出國(guó)事宜。他表示企業(yè)出海的目的主要有三個(gè)，第一是拜訪老窖戶，維護(hù)客戶關(guān)系；第二是市場(chǎng)調(diào)研.了解消費(fèi)需求；第三才是開發(fā)新客戶、新訂單?！澳切┱f(shuō)出海接到大單的，大多數(shù)還是老客戶給的?！?/p>

楊慶生認(rèn)為“搶單”這個(gè)形容并不貼切，也遠(yuǎn)非褒義。他表示，在存量變化不大的情況下，企業(yè)出海獲得的所謂新客戶不過(guò)是其他工廠的“老客戶”，“搶”的也無(wú)非是國(guó)內(nèi)同行的單罷了。

不管是跟國(guó)內(nèi)同行“搶”，還是像大家想象的那樣跟東南亞的工廠“搶”，同等質(zhì)量下，價(jià)格肯定是優(yōu)先被考慮的。很多中小企業(yè)2022年已經(jīng)是讓利出貨，2023年壓價(jià)提貨也是可以預(yù)見的，更不用說(shuō)很多訂單都是“客情單”，根本賺不到什么錢。

能滿足外貿(mào)訂單要求的中國(guó)紡織企業(yè)越來(lái)越多，來(lái)自海外的需求卻越來(lái)越少。據(jù)楊慶生觀察，2022年外貿(mào)紡織的行業(yè)集中度加速提升，二八效應(yīng)愈發(fā)明顯，“大企業(yè)不缺客戶和訂單，被瓜分的都是中小企業(yè)?！?/p>

楊慶生表示，大公司在控制成本方面更有優(yōu)勢(shì)，也更有可能低價(jià)拿貨。訂單進(jìn)入國(guó)內(nèi)后，大企業(yè)又會(huì)在中小企業(yè)進(jìn)行一輪再分配，把成本壓力分?jǐn)偨o中小企業(yè)。他認(rèn)為，就目前這樣的出海趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)中小外貿(mào)企業(yè)還是大概率能接到不少訂單，但依舊以散單為主，而且會(huì)陷入價(jià)格戰(zhàn)，每單的利潤(rùn)也不可能回到疫情前水準(zhǔn)。

楊慶生特別提出一點(diǎn)，不少訂單即使搶到了，也不符合國(guó)內(nèi)的環(huán)保生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，接到后還是得交給東南亞企業(yè)去做。

另外，出口的集裝箱存量是否充足、海運(yùn)費(fèi)是否上漲，這類運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)在2023年仍然是需要關(guān)注的重點(diǎn)。至于被其他國(guó)家“搶”走的訂單能不能回來(lái)，樊磊認(rèn)為不排除這種可能性，“一些小批量、更加復(fù)雜和精細(xì)訂單，我國(guó)的制造業(yè)是具有優(yōu)勢(shì)的?！钡硎粳F(xiàn)在從數(shù)量上來(lái)看還難以估計(jì)。

北大光華管理學(xué)院唐遙教授認(rèn)為，產(chǎn)能回歸是一個(gè)長(zhǎng)期問題。在他看來(lái)，紡織行業(yè)這種勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)移到東南亞是由于人工便宜，并不涉及產(chǎn)業(yè)鏈的核心材料、技術(shù)或工藝，那就屬于“能夠轉(zhuǎn)得出去，還可以轉(zhuǎn)回來(lái)的產(chǎn)業(yè)”，前提是國(guó)內(nèi)工廠能通過(guò)智能化、數(shù)字化等一系列新興手段降低成本，以彌補(bǔ)人力成本方面的劣勢(shì)。

摘編自微信公眾號(hào)“財(cái)經(jīng)十一人”