速讀
2023-04-15 20:51:59
證券市場周刊 2023年13期
2023年4月11日， 重慶市， 成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈就業(yè)創(chuàng)業(yè)活動周川渝聯(lián)合招聘會在重慶觀音橋步行街舉行。來自川渝兩地的130 余家重點(diǎn)企業(yè)，帶來近2000個優(yōu)質(zhì)崗位。涉及新能源汽車、電子信息、新材料等新興行業(yè)的企業(yè)。
中法簽署協(xié)議
人民幣出海再下一城
4月6日，法國總統(tǒng)馬克龍?jiān)L華期間簽署了人民幣支付協(xié)議，這是繼中國與英國、德國、意大利、加拿大等國簽署人民幣結(jié)算協(xié)議之后，中國又一次在人民幣國際化方面取得了重要進(jìn)展。此次中法簽署的協(xié)議，標(biāo)志著人民幣在歐洲的地位得到了進(jìn)一步鞏固。人民幣結(jié)算協(xié)議的簽署，將有助于促進(jìn)中法貿(mào)易和投資的發(fā)展。目前，法國是中國在歐洲的第二大貿(mào)易伙伴，兩國之間的貿(mào)易額已超過600億歐元。此次簽署協(xié)議后，中法之間的貿(mào)易將更加便利，同時也有助于吸引更多的法國企業(yè)來華投資，推動中法經(jīng)濟(jì)合作向更高水平發(fā)展。此外，人民幣結(jié)算協(xié)議的簽署還有助于推動人民幣的國際化進(jìn)程。隨著人民幣在國際貿(mào)易和投資中的應(yīng)用越來越廣泛，人民幣的國際地位也在不斷提升。目前，人民幣已成為全球第五大支付貨幣，被越來越多的國家和地區(qū)所接受和使用。人民幣國際化的進(jìn)程，不僅有助于提升中國在全球經(jīng)濟(jì)中的地位，還有助于推動全球金融體系的改革和完善。人民幣的國際化，將有助于降低全球金融體系的風(fēng)險和不穩(wěn)定性，增強(qiáng)全球金融體系的韌性和可持續(xù)性。
易會滿談注冊制
刀刃向內(nèi)的變革
4月10日，滬深交易所主板注冊制首批企業(yè)上市儀式在北京、上海、深圳三地連線舉行，中國證監(jiān)會黨委書記、主席易會滿，上海市委副書記、市長龔正，廣東省委副書記、深圳市委書記孟凡利，上交所理事長邱勇、深交所理事長陳華平出席上市儀式并致辭。易會滿表示，注冊制改革帶來的變化是全方位的、根本性的，以信息披露為核心的發(fā)行上市制度，經(jīng)受住了市場檢驗(yàn)、交易退市等關(guān)鍵制度創(chuàng)新成效顯著。資本市場對實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是科技創(chuàng)新的服務(wù)功能大幅提升，市場結(jié)構(gòu)和市場生態(tài)發(fā)生深刻變化，市場活力和市場韌性明顯增強(qiáng)，給市場參與各方帶來了實(shí)實(shí)在在的獲得感。“世界上沒有統(tǒng)一的注冊制模式，注冊制改革的本質(zhì)是把選擇權(quán)交給市場，強(qiáng)化市場約束和法治約束，提高投融資的便利性。在試點(diǎn)注冊制之初，我們就牢牢抓住這一本質(zhì)，明確提出堅(jiān)持尊重注冊制基本內(nèi)涵、借鑒全球最佳實(shí)踐、體現(xiàn)中國特色和發(fā)展階段特征三個原則，并貫穿于改革各方面和全過程?！币讜M說。易會滿指出，與核準(zhǔn)制相比，實(shí)行注冊制不僅涉及審核主體的變化，更重要的變化體現(xiàn)在4個方面。一是理念的變化，堅(jiān)持以信息披露為核心，監(jiān)管部門不對企業(yè)的投資價值做判斷；二是把關(guān)方式的變化，主要通過把好信息披露質(zhì)量關(guān)，壓實(shí)發(fā)行人信息披露第一責(zé)任，中介機(jī)構(gòu)“看門人”責(zé)任；三是透明度的變化，審核注冊制的標(biāo)準(zhǔn)、程序、問詢內(nèi)容、過程、結(jié)果全部公開，監(jiān)督制衡更加嚴(yán)格，讓公權(quán)力在陽光下運(yùn)行；四是監(jiān)管執(zhí)法的變化，對欺詐發(fā)行、財(cái)務(wù)造假等各類違法違規(guī)行為零容忍，露頭就打，實(shí)行行政、民事、刑事立體處罰，形成強(qiáng)有力的震懾?！皩?shí)踐表明，注冊制改革是一場觸及監(jiān)管底層邏輯的變動，刀刃向內(nèi)的變革，牽動資本市場全局的變革，影響深遠(yuǎn)?！币讜M稱。易會滿指出，這次上市儀式的舉行，標(biāo)志著股票發(fā)行注冊制改革全面落地，這是中國資本市場改革發(fā)展又一個重要里程碑。
主板注冊制首日
10只新股受追捧
4月10日，10只主板注冊制新股上市交易，滬深兩市主板各有5只，在滬市主板上市的5只分別是中重科技、中信金屬、常青科技、江鹽集團(tuán)、柏誠股份，在深市主板的5只分別是登康口腔、中電港、海森藥業(yè)、南礦集團(tuán)、陜西能源。首批主板注冊制10只新股受到市場的追捧，N陜西能盤中兩次向上觸發(fā)臨停，N登康、N柏誠、N南礦、N海森、N中信金、N江鹽、N中電港、N中重也均有因漲幅較開盤價達(dá)30%觸發(fā)臨停。截至收盤，10只個股中9只漲幅超50%，N中電港漲幅達(dá)221.55%，N登康漲173.89%，N柏誠漲110.63%。10只新股成交239.26億元，N陜西能成交額最高達(dá)61.80億元，其他依次是N中電港（45.09億元）、N中信金（34.23億元）、N柏誠（19.20億元）、N登康（15.95億元）、N中重（15.72億元）、N江鹽（15.57億元）、N常青（13.86億元）、N南礦（9.19億元）、N海森（8.64億元）。10只新股最新總市值合計(jì)達(dá)2026.54億元，2只新股總市值突破500億，分別是N中信金（550.76億元）、N陜西能（532.5億元）。
保證金比例下調(diào)?
釋放300億資金
4月10日，中證金融在官網(wǎng)發(fā)布消息稱，為進(jìn)一步降低證券公司轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)成本，提升行業(yè)資金使用效率和保證金精細(xì)化、差異化管理水平，中證金融下調(diào)證券公司保證金比例。中證金融表示，結(jié)合多年轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)證券公司風(fēng)險管理能力、持續(xù)合規(guī)及業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，中證金融將轉(zhuǎn)融通保證金比例檔次由兩檔調(diào)整為三檔，其中，資信優(yōu)質(zhì)的公司，保證金比例由20%下調(diào)至5%；資信良好的公司，由20%下調(diào)至10%；其余公司由25%下調(diào)至15%。同時，為進(jìn)一步降低做市借券業(yè)務(wù)成本，促進(jìn)做市業(yè)務(wù)發(fā)展，中證金融對科創(chuàng)板做市借券保證金比例同步下調(diào)，資信優(yōu)質(zhì)的公司由10%下調(diào)至5%，資信良好的公司由15%下調(diào)至10%。“以2023年4月7日轉(zhuǎn)融通、做市借券負(fù)債余額測算，保證金比例下調(diào)后，應(yīng)繳保證金（含資金和證券）合計(jì)減少301億元，降幅達(dá)65%，有效降低了證券公司相關(guān)業(yè)務(wù)成本，將對轉(zhuǎn)融通、做市借券業(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)揮積極作用?！敝凶C金融稱。中證金融表示，下一步，將在證監(jiān)會的指導(dǎo)下，做好證券公司風(fēng)險日常跟蹤監(jiān)測，按照“定期評估、動態(tài)調(diào)整”原則，每年度對證券公司的保證金比例檔次進(jìn)行評估；加快推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)市場化改革，增強(qiáng)市場參與各方獲得感，堅(jiān)定不移走好中國特色轉(zhuǎn)融通市場道路，為建設(shè)規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場提供有力支持。
社融增量
創(chuàng)歷史同期新高
4月11日，中國人民銀行發(fā)布3月份金融數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，3月份，人民幣貸款增加3.89萬億元，同比多增7497億元；社會融資規(guī)模增量為5.38萬億元，比上年同期多7079億元，二者均刷新歷史同期新高。分部門看，3月份，住戶貸款增加12447億元，其中短期貸款增加6094億元，中長期貸款增加6348億元；企（事）業(yè)單位貸款增加27000億元，其中短期貸款增加10815億元，中長期貸款增加20700億元，票據(jù)融資減少4687億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款減少379億元。社融增量方面，3月份，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加39502億元，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣增加427億元，委托貸款增加174億元，信托貸款減少45億元，未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票增加1790億元，企業(yè)債券凈融資3288億元，政府債券凈融資6022億元，非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資614億元。央行數(shù)據(jù)顯示，3月末，廣義貨幣（M2）余額281.46萬億元，同比增長12.7%，增速比上月末低0.2個百分點(diǎn)，比上年同期高3個百分點(diǎn)；狹義貨幣（M1）余額67.81萬億元，同比增長5.1%，增速比上月末低0.7個百分點(diǎn)，比上年同期高0.4個百分點(diǎn)；流通中貨幣（M0）余額10.56萬億元，同比增長11%。一季度凈投放現(xiàn)金961億元。
CPI漲幅0.7%?
為近一年半低點(diǎn)
國家統(tǒng)計(jì)局4月11日公布，在生產(chǎn)生活持續(xù)恢復(fù)，消費(fèi)市場供應(yīng)充足的情況下，3月份，中國居民消費(fèi)價格指數(shù)（CPI）同比上漲0.7%。這一漲幅是近18個月以來的最低點(diǎn)。國家統(tǒng)計(jì)局城市司首席統(tǒng)計(jì)師董莉娟介紹，3月份中國CPI同比漲幅比上月回落0.3個百分點(diǎn)。其中，食品價格上漲2.4%，漲幅比上月回落0.2個百分點(diǎn)，影響CPI上漲約0.43個百分點(diǎn)。食品中，豬肉價格上漲9.6%，漲幅擴(kuò)大5.7個百分點(diǎn)。當(dāng)月，非食品價格同比上漲0.3%，漲幅比上月回落0.3個百分點(diǎn)，影響CPI上漲約0.23個百分點(diǎn)。非食品中，工業(yè)消費(fèi)品價格由上月上漲0.5%轉(zhuǎn)為下降0.8%，主要受能源和汽車價格下降影響。據(jù)官方測算，3月份，扣除食品和能源價格的中國核心CPI同比上漲0.7%，漲幅比上月擴(kuò)大0.1個百分點(diǎn)。從環(huán)比看，3月份中國CPI下降0.3%，降幅比上月收窄0.2個百分點(diǎn)。其中，食品價格下降1.4%，降幅比上月收窄0.6個百分點(diǎn)，影響CPI下降約0.27個百分點(diǎn)。食品中，天氣轉(zhuǎn)暖，鮮菜上市量增加，價格下降7.2%，降幅比上月擴(kuò)大2.8個百分點(diǎn)，影響CPI下降約0.17個百分點(diǎn)，占CPI總降幅近六成；受存欄量較為充裕及消費(fèi)需求回落影響，豬肉價格下降4.2%，降幅收窄7.2個百分點(diǎn)，影響CPI下降約0.06個百分點(diǎn)。3月份，非食品價格環(huán)比由上月下降0.2%轉(zhuǎn)為持平。其中，出行需求持續(xù)恢復(fù)，賓館住宿和飛機(jī)票價格分別上漲3.5%和2.9%。
PPI同比降幅
擴(kuò)大至2.5%?
國家統(tǒng)計(jì)局11日公布，3月份，中國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)（PPI）同比下降2.5%，環(huán)比持平。官方和市場專家均指出，當(dāng)月PPI同比下降幅度較大系受上年同期對比基數(shù)較高影響。國家統(tǒng)計(jì)局城市司首席統(tǒng)計(jì)師董莉娟表示，從同比看，3月份中國PPI下降2.5%，降幅比上月擴(kuò)大1.1個百分點(diǎn)，主要受上年同期石油、煤炭、鋼材等行業(yè)對比基數(shù)走高影響。其中，生產(chǎn)資料價格下降3.4%，降幅擴(kuò)大1.4個百分點(diǎn)；生活資料價格上漲0.9%，漲幅回落0.2個百分點(diǎn)。主要行業(yè)中，進(jìn)口依賴度較高的石油、有色金屬及相關(guān)行業(yè)價格同比下降較多，其中石油和天然氣開采業(yè)價格下降15.7%，降幅擴(kuò)大12.7個百分點(diǎn)；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價格降幅亦有所擴(kuò)大；石油煤炭及其他燃料加工業(yè)價格由漲轉(zhuǎn)降。上述行業(yè)合計(jì)影響PPI同比下降約1.38個百分點(diǎn)，占總降幅的近六成。從環(huán)比看，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)及國際市場部分大宗商品價格走勢影響，3月份中國PPI繼續(xù)持平。其中，生產(chǎn)資料價格由上月上漲0.1%轉(zhuǎn)為持平；生活資料價格由上月下降0.3%轉(zhuǎn)為持平。中國國內(nèi)生產(chǎn)和市場需求持續(xù)改善，重點(diǎn)項(xiàng)目加快推進(jìn)，鋼材、水泥等行業(yè)價格有所上漲。國際輸入性因素則帶動中國石油、有色金屬相關(guān)行業(yè)價格下行。
美國銀行業(yè)
危機(jī)余震不斷
美國當(dāng)?shù)貢r間4月10日，紐約聯(lián)邦儲備銀行發(fā)布的最新報(bào)告顯示，受訪的美國人上個月普遍認(rèn)為，他們獲得貸款的難度創(chuàng)下2014年調(diào)查以來的最高水平。受訪者對未來信貸可獲取性的預(yù)期也更悲觀，預(yù)計(jì)一年后信貸獲得難度將增加的家庭比例也在上升。具體來看，有58.2%的受訪者認(rèn)為，現(xiàn)在獲得貸款的難度比一年前更大。另外，預(yù)計(jì)一年后獲得貸款將更為困難的受訪者比例增加至近53%，高于2月份的48.8%。與此呼應(yīng)的是，美聯(lián)儲《在美商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債表》（H.8表）顯示，在截至3月29日的兩周時間里，美國商業(yè)銀行的季調(diào)后貸款規(guī)模驟降近1050億美元，創(chuàng)下從1973年開始統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來的最大降幅，不同類型的貸款普遍下降。此外，美國銀行家協(xié)會（ABA）4月上旬發(fā)布的報(bào)告顯示，美國第二季度信貸狀況指數(shù)從第一季度的12.5降至5.8，創(chuàng)下疫情暴發(fā)以來的最低水平，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們預(yù)測未來六個月信貸狀況會惡化。事實(shí)上，美國的信貸緊縮早已開始，硅谷銀行風(fēng)暴只是加速了這一進(jìn)程。即使是在硅谷銀行倒閉之前，美國2月份消費(fèi)者信貸增長就已經(jīng)放緩，信用卡余額的增長創(chuàng)近兩年來最低。美聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示，2月份信貸總額增加153億美元，低于1月的195億美元。包括信用卡在內(nèi)的循環(huán)信貸增加50億美元，創(chuàng)下2021年4月以來最低。
美國低失業(yè)率
或?qū)е略偌酉?/h4>
美國勞工部日前公布的數(shù)據(jù)顯示， 3月美國非農(nóng)業(yè)部門新增就業(yè)人數(shù)為23.6萬人，遠(yuǎn)低于2月32.6萬人的數(shù)據(jù)。美國3月失業(yè)率為3.5%，而市場預(yù)期和2月失業(yè)率均為3.6%。美國3月勞動參與率為62.6%，市場預(yù)期和2月數(shù)據(jù)均為62.5%。低失業(yè)率和持續(xù)高于正常水平的就業(yè)增長速度可能會導(dǎo)致5月再次加息。彭博美國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家安娜·黃在文章中表示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在5月議息會議上再次加息25個基點(diǎn)，使聯(lián)邦基金利率的上限達(dá)到5.25%。受到歐佩克+核心產(chǎn)油國削減原油供應(yīng)量和依舊緊張的勞動力市場的影響，美國2023年的通脹水平會保持在4%左右，因此美聯(lián)儲不太可能在年內(nèi)進(jìn)行降息。
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