□文/杭州市統(tǒng)計局課題組

近年來，隨著創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)的不斷完善，杭州新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果日益豐碩，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，總體實(shí)現(xiàn)由中低端產(chǎn)品自給自足邁向中高端產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，形成以材料創(chuàng)新推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的良好局面。

杭州新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈發(fā)展現(xiàn)狀

新材料作為高技術(shù)制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和先導(dǎo)，廣泛應(yīng)用于信息、能源、交通、醫(yī)療等各個領(lǐng)域，處于其他高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的上游。新材料的創(chuàng)新為下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇，并極大地帶動了其他高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的突破和發(fā)展。加快先進(jìn)材料領(lǐng)域研究和創(chuàng)新，推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展和壯大，有利于推動杭州傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和先進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)擴(kuò)能，對杭州實(shí)現(xiàn)社會生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量的進(jìn)一步躍升具有重要意義。

杭州堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向，推動產(chǎn)業(yè)園區(qū)專業(yè)化、特色化發(fā)展，保持產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈、補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)弱鏈，加強(qiáng)跨區(qū)域合作，保證供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈安全，推動技術(shù)、產(chǎn)品、價值鏈升級，初步建成具有一定影響力的新材料研發(fā)和制造高地，實(shí)現(xiàn)新材料產(chǎn)業(yè)智能化生產(chǎn)、高端化提升、綠色化轉(zhuǎn)型。膜材料、金屬材料、半導(dǎo)體材料、微納材料、生物材料及化工化纖新材料等6大產(chǎn)業(yè)鏈取得長足發(fā)展。

2022年，杭州新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈擁有規(guī)上企業(yè)530家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2421億元，增長7.1%；實(shí)現(xiàn)利潤總額108億元，下降14.6%。其中，制造業(yè)領(lǐng)域518家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2413億元，增長7.1%；服務(wù)業(yè)領(lǐng)域12家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8億元，增長5.8%。杭州新材料產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大發(fā)展，有力支撐新一代信息技術(shù)、醫(yī)用器械、先進(jìn)制造裝備和節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域產(chǎn)品的創(chuàng)新發(fā)展，以新材料為媒介推進(jìn)五大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈深度融合，共同助力杭州制造業(yè)向高端化邁進(jìn)。

■產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，重點(diǎn)領(lǐng)域優(yōu)勢明顯

2022年，全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)中，歸屬新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的有518家，占7.8%，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1548億元，增長3.5%，占全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)的8.5%，較上年提高0.4個百分點(diǎn)。杭州新材料產(chǎn)品領(lǐng)域分布廣泛，比較具有優(yōu)勢的產(chǎn)品集中在高端膜、高端鋁合金、永磁材料、生物材料和新型化纖材料等領(lǐng)域，具備“做大做強(qiáng)”基礎(chǔ)。

從企業(yè)數(shù)量看，杭州新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈主要分布在金屬材料、生物材料和化工化纖新材料等產(chǎn)業(yè)鏈，合計492家，占生態(tài)圈的92.8%。其中膜材料細(xì)分包含光電膜、分離膜等，高端金屬材料范疇包含磁性材料、焊接材料、銅鋁合金等，化工化纖新材料主要集中在石化高新材料領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)規(guī)模看，杭州金屬材料產(chǎn)業(yè)鏈和化工化纖新材料產(chǎn)業(yè)鏈分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入439億元和1779億元，合計占生態(tài)圈的91.9%。生物材料、微納材料尚未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)普遍較小，不少處于初創(chuàng)期，但核心技術(shù)領(lǐng)先，應(yīng)用前景十分廣闊。

從戶均利潤看，杭州新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈戶均實(shí)現(xiàn)利潤2032萬元，其中膜材料產(chǎn)業(yè)鏈和半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)鏈戶均分別實(shí)現(xiàn)利潤5652萬元和10111萬元，分別是生態(tài)圈平均水平的2.8倍和5.0倍。功能性膜材料和半導(dǎo)體材料正逐步構(gòu)建起完整產(chǎn)業(yè)鏈，在不少細(xì)分領(lǐng)域的核心技術(shù)擁有國際領(lǐng)先水平。新材料重點(diǎn)優(yōu)勢領(lǐng)域的加快培育，將有力支撐與智能物聯(lián)、綠色環(huán)保等產(chǎn)業(yè)的跨圈、跨鏈融合發(fā)展（如表1）。

■特色產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)

2022年，杭州積極營造產(chǎn)業(yè)興盛氛圍，努力提升新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)，13個區(qū)、縣（市）均發(fā)展有新材料產(chǎn)業(yè)。受不同的地理因素、區(qū)位特征和產(chǎn)業(yè)政策影響，新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈呈現(xiàn)出不同的集聚特征和發(fā)展特點(diǎn)。

從企業(yè)數(shù)量看，杭州新材料規(guī)上企業(yè)超過50家的有蕭山、余杭、錢塘、臨安和建德等區(qū)、縣（市），其中蕭山區(qū)有122家。膜材料領(lǐng)域重點(diǎn)上下游配套企業(yè)主要集中在臨安青山湖科技城，磁性材料主要集中在蕭山杭州新材料產(chǎn)業(yè)園，銅鋁合金新材料及焊接材料集中在余杭區(qū)，化工化纖新材料主要集中在蕭山區(qū)和建德市。

從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？矗捝?、錢塘新材料規(guī)模超500億元，余杭、臨平、臨安和建德等地新材料規(guī)模超100億元，其中蕭山區(qū)營業(yè)收入達(dá)1176億元。受益于產(chǎn)業(yè)平臺的有效支持，杭州已形成較為完善的膜材料生產(chǎn)服務(wù)體系，多家企業(yè)研發(fā)中心為磁性材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集聚綜合體提供創(chuàng)新支撐。

從戶均規(guī)模看，在龍頭企業(yè)、隱形冠軍和“小巨人”企業(yè)帶動下，新材料產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)，推動上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。杭州新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈企業(yè)戶均實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.57億元，其中蕭山、錢塘和拱墅戶均營業(yè)收入超過全市平均水平，分別達(dá)9.64億元/戶、7.67億元/戶和7.03億元/戶，新材料產(chǎn)業(yè)為重要工業(yè)平臺的發(fā)展起到支撐作用（如表2）。

表2 2022年全市新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈分地區(qū)發(fā)展情況

■產(chǎn)研融合持續(xù)推進(jìn)，龍頭企業(yè)快速成長

2022年，杭州通過持續(xù)夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，優(yōu)化主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，創(chuàng)新扶持政策受益面擴(kuò)大，企業(yè)創(chuàng)新意愿不斷提高，產(chǎn)研融合持續(xù)推進(jìn)，成果產(chǎn)出日益豐碩，新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍初步形成。

從發(fā)展規(guī)?？?，杭州新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈擁有規(guī)模10億元以上企業(yè)52家、50億元級企業(yè)9家、100億元級企業(yè)3家，其中恒逸石化營業(yè)收入規(guī)模超700億元。10億元以上企業(yè)合計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1880億元，占生態(tài)圈的77.7%，頭部企業(yè)持續(xù)壯大、穩(wěn)健發(fā)展為杭州新材料產(chǎn)業(yè)起到引領(lǐng)示范作用。

從先進(jìn)頭銜看，杭州新材料產(chǎn)研領(lǐng)域新增工信部單項(xiàng)冠軍3家，累計達(dá)10家；新增國家專精特新“小巨人”26家，累計達(dá)39家；新增國科小企業(yè)201家，新申報國高企422家。累計擁有材料類上市公司28家、浙江省“隱形冠軍”企業(yè)11家、杭州市鯤鵬企業(yè)15家。

從發(fā)展?jié)摿矗瓢偬厣a(chǎn)的濾芯及濾膜產(chǎn)品在多個行業(yè)廣泛應(yīng)用，是全球僅有的具備全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)制造能力的3家企業(yè)之一。五星鋁業(yè)是目前世界最大的鋰離子電池用鋁箔生產(chǎn)基地，市場占有率國際排名第一。高烯科技石墨烯材料核心技術(shù)國際領(lǐng)先，其產(chǎn)品獲國際石墨烯產(chǎn)品認(rèn)證中心認(rèn)證。杭州新材料領(lǐng)域多數(shù)企業(yè)都還處于初創(chuàng)期，但其技術(shù)水平領(lǐng)先，發(fā)展?jié)摿o限。

杭州新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸

■產(chǎn)業(yè)集群有待進(jìn)一步形成

隨著全球高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和制造業(yè)的不斷升級，新材料領(lǐng)域的產(chǎn)品、技術(shù)、模式不斷更新，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，市場前景更加廣闊，各行各業(yè)對新材料的需求日顯旺盛。國內(nèi)重點(diǎn)城市針對新材料重點(diǎn)領(lǐng)域均有所布局，并逐步形成區(qū)域集群發(fā)展態(tài)勢。從全國看，環(huán)渤海地區(qū)在稀土功能材料、硅材料、磁性材料等領(lǐng)域具有較大優(yōu)勢；長三角地區(qū)在高性能金屬、高分子材料等領(lǐng)域具有較大優(yōu)勢；珠三角地區(qū)已形成新型電子材料、高技術(shù)陶瓷、新型電池、高性能涂料產(chǎn)業(yè)集群。從省內(nèi)看，寧波立足精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)集群核心區(qū)，在化工類新材料上具有較強(qiáng)優(yōu)勢；衢州發(fā)揮新能源產(chǎn)業(yè)平臺集群優(yōu)勢，在鋰電材料和膜材料等領(lǐng)域馳名全國。反觀杭州，新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈涉及諸多領(lǐng)域，企業(yè)在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和地域分布上較為分散，產(chǎn)業(yè)之間相互關(guān)聯(lián)性不夠，尚未形成產(chǎn)業(yè)鏈條，以點(diǎn)帶線、以線帶面的聯(lián)動效應(yīng)和集聚效應(yīng)還沒有得到有效發(fā)揮。

■產(chǎn)業(yè)制約有待進(jìn)一步突破

杭州新材料產(chǎn)業(yè)雖逐步由中低端產(chǎn)品自給自足向中高端產(chǎn)品自主研發(fā)過渡，總體規(guī)模和發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提高，但產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)仍顯薄弱，產(chǎn)業(yè)制約亟須突破。以膜材料產(chǎn)業(yè)鏈為例，部分高性能膜材料的關(guān)鍵原材料對外依存度仍然較大，POE樹脂主要依賴韓國LG、美國陶氏，國內(nèi)萬華、中石化尚處在攻關(guān)階段；茂金屬聚乙烯、PMP、全氟磺酸樹脂、聚偏氟乙烯和聚醚砜等材料主要依賴日本，國內(nèi)衢化、中化藍(lán)天、萬華分別仍在立項(xiàng)開發(fā)。杭州部分產(chǎn)品技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平還存在差距，微孔濾膜的高端領(lǐng)域市場基本由國外企業(yè)控制，膜材料產(chǎn)業(yè)高附加值產(chǎn)品比重偏低，難以完全滿足新興領(lǐng)域?qū)Ω咝阅苣げ牧袭a(chǎn)品的需求。膜材料國產(chǎn)裝備及技術(shù)的市場接受度低，國產(chǎn)規(guī)?；难b備仍然欠缺，高性能膜材料產(chǎn)品生產(chǎn)裝備或關(guān)鍵零部件仍受國外公司壟斷，自有核心技術(shù)裝備欠缺，缺乏系統(tǒng)化解決方案，制約成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化。

■產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化

杭州新材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在產(chǎn)業(yè)生態(tài)和區(qū)位特色雙重影響下，形成以膜材料、金屬材料、半導(dǎo)體材料、微納材料、生物材料和化工化纖新材料等為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。各產(chǎn)業(yè)鏈中，基礎(chǔ)性較強(qiáng)的膜材料和半導(dǎo)體材料企業(yè)32家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入145億元，占6.0%；前瞻性較強(qiáng)的微納材料和生物材料企業(yè)48家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入59億元，占2.4%；與傳統(tǒng)制造業(yè)結(jié)合度較高的金屬材料企業(yè)133家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入439億元，占18.1%；化工化纖新材料企業(yè)達(dá)318家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1779億元，占73.5%。杭州化工化纖新材料企業(yè)主打滌綸纖維、己內(nèi)酰胺等初級原材料，處產(chǎn)業(yè)鏈中低端。從生態(tài)圈看，杭州新材料產(chǎn)業(yè)亟須加大在半導(dǎo)體材料和先進(jìn)膜材料等基礎(chǔ)材料領(lǐng)域的布局，加強(qiáng)在微納材料和生物材料等未來材料領(lǐng)域的規(guī)劃。從產(chǎn)業(yè)鏈看，杭州化工化纖新材料領(lǐng)域亟須提高輕量化材料、新型塑料、多用途新材料的產(chǎn)研融合，實(shí)現(xiàn)“多條腿”走路的發(fā)展局面。

杭州新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

■統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，培育新材料產(chǎn)業(yè)集群

一是發(fā)揮龍頭企業(yè)引領(lǐng)作用，選擇一批發(fā)展?jié)摿Υ?、?yōu)勢突出、有代表性的新材料企業(yè)，有針對性地支持企業(yè)發(fā)展，通過支持企業(yè)上市、兼并、聯(lián)合重組等形式，發(fā)展壯大龍頭企業(yè)，成為產(chǎn)業(yè)集群的中堅(jiān)力量，充分發(fā)揮大企業(yè)的輻射作用，帶動中小企業(yè)相互協(xié)作、共同發(fā)展。

二是加大產(chǎn)業(yè)集群扶持力度，持續(xù)推進(jìn)“千名干部助千企”專項(xiàng)服務(wù)，通過了解企業(yè)的發(fā)展需求，制定相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)集群投入政策，將集群內(nèi)有限的資源進(jìn)行最優(yōu)化的分配。加大對產(chǎn)業(yè)集群的財政支持力度，推動集群突破技術(shù)發(fā)展瓶頸，擴(kuò)大集群規(guī)模，提升產(chǎn)業(yè)集群競爭力。

三是培育新材料完整產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵市域內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)優(yōu)先選用本土新材料，打造新材料完整的產(chǎn)業(yè)鏈，采取“龍頭企業(yè)拉動、配套企業(yè)跟進(jìn)”的產(chǎn)業(yè)鏈招商方式，引進(jìn)和發(fā)展上下游配套項(xiàng)目，完善產(chǎn)業(yè)協(xié)作鏈條，提高產(chǎn)業(yè)集中度，逐步形成培育新材料龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈梯隊(duì)。

■夯實(shí)根基，完善新材料創(chuàng)新體系

一是加強(qiáng)基礎(chǔ)學(xué)科研究，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和自由探索“兩條腿走路”，把新材料前沿科技同經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)結(jié)合起來。推進(jìn)戰(zhàn)略導(dǎo)向的體系化基礎(chǔ)研究、前沿導(dǎo)向的探索性基礎(chǔ)研究、市場導(dǎo)向的應(yīng)用性基礎(chǔ)研究，注重發(fā)揮重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室引領(lǐng)作用、頭部科研機(jī)構(gòu)建制化組織作用。

二是完善創(chuàng)新能力體系建設(shè)，建立起以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用緊密結(jié)合的自主創(chuàng)新體系，加快新材料創(chuàng)新平臺布局。加強(qiáng)新材料人才培養(yǎng)，促進(jìn)國際人才交流合作，注重培養(yǎng)基礎(chǔ)扎實(shí)、視野開闊的研究型人才，培養(yǎng)有工匠精神、實(shí)踐操作能力強(qiáng)的應(yīng)用型人才。

三是鼓勵產(chǎn)業(yè)鏈資源整合，推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域短板材料產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)間的相互合作。以規(guī)?；瘧?yīng)用的新材料為突破口，組織重點(diǎn)新材料研制、生產(chǎn)和應(yīng)用單位聯(lián)合攻關(guān)，提升新材料產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)保障能力，推動產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力。

■儲備項(xiàng)目，推進(jìn)新材料強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈

一是謀劃儲備一批項(xiàng)目。立足區(qū)域資源稟賦和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，利用好新材料領(lǐng)域國家重大戰(zhàn)略機(jī)遇和省、市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)部署，著眼強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)鏈條、聚產(chǎn)業(yè)，謀劃儲備一批重大項(xiàng)目，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，培育新興產(chǎn)業(yè)，謀劃未來產(chǎn)業(yè)，為杭州新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供新動能。

二是實(shí)施建設(shè)一批項(xiàng)目。做好磁性材料、石墨烯等項(xiàng)目的招引謀劃，深化中建材玻璃新材料項(xiàng)目和北京興高高頻通訊基材液晶高分子膜（LCP膜）項(xiàng)目落地對接，完善項(xiàng)目開復(fù)工調(diào)度機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)包抓責(zé)任制，及時協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的問題，全力以赴加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

三是達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)一批項(xiàng)目。樹牢“項(xiàng)目招引、達(dá)產(chǎn)乃成”的理念，聚焦重點(diǎn)新材料投資項(xiàng)目，建立近期投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤服務(wù)清單，實(shí)行“亮燈”通報管理，壓實(shí)屬地管理責(zé)任，全力保障重大項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。加強(qiáng)達(dá)規(guī)納統(tǒng)服務(wù)指導(dǎo)，引導(dǎo)企業(yè)及時入庫，加快形成企業(yè)產(chǎn)出增量。