發(fā)行概覽：公司擬向社會公開發(fā)行不超過54105.8824萬股人民幣普通股（A股），募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：產(chǎn)能配套及擴充項目、嘉興阿特斯光伏技術(shù)有限公司研究院建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是全球主要的光伏組件制造商之一，核心業(yè)務(wù)為晶硅光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供品質(zhì)可靠、技術(shù)領(lǐng)先、性價比高的組件產(chǎn)品。光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)中最重要的核心組成部件，其性能極大影響光伏系統(tǒng)的發(fā)電量和壽命，從而決定光伏發(fā)電成本。

核心競爭力：公司經(jīng)過多年持續(xù)研發(fā)，全面掌握光伏行業(yè)先進(jìn)技術(shù)，包括高效單多晶大尺寸硅片技術(shù)、PERC技術(shù)、HJT電池技術(shù)、TOPCon電池技術(shù)、多主柵+半片電池技術(shù)、雙面電池及雙玻組件技術(shù)、濕法黑硅技術(shù)、多晶P5技術(shù)、疊瓦組件技術(shù)、輕質(zhì)組件等。此外，公司產(chǎn)線兼容單多晶電池技術(shù)，并建有TOPCon研發(fā)中試線和250MW的N型拉棒和HJT量產(chǎn)實驗線，為先進(jìn)N型電池技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)造了良好條件。在持續(xù)加大研發(fā)投入的同時，公司積極開展逆變器、儲能系統(tǒng)集成和設(shè)備制造技術(shù)的研發(fā)，為成為領(lǐng)先的儲能系統(tǒng)和光伏系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

公司建立了全球化的供應(yīng)鏈體系，截至報告期末，在國內(nèi)多個地區(qū)及泰國、越南等國家均設(shè)有生產(chǎn)基地，能夠有效地應(yīng)對主要市場國家和地區(qū)的貿(mào)易保護(hù)政策。同時，公司也搭建了完善的全球化銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道，截至報告期末，已在境外設(shè)立16家銷售公司，客戶覆蓋全球，已成為日本、印度、澳大利亞、美國、巴西和部分歐洲國家主要的組件供應(yīng)商。基于全球化經(jīng)營優(yōu)勢，公司報告期內(nèi)的海外銷售收入占比均高于可比公司平均水平。

公司董事長瞿曉鏵先生擁有加拿大多倫多大學(xué)半導(dǎo)體材料科學(xué)博士學(xué)位和20余年光伏企業(yè)技術(shù)研發(fā)和管理經(jīng)歷，具備豐富的光伏行業(yè)經(jīng)驗、突出的跨文化溝通能力和廣闊的國際化視野。公司管理層亦多數(shù)擁有海外留學(xué)和工作經(jīng)驗，在國際化業(yè)務(wù)的管理能力和經(jīng)驗方面具有優(yōu)勢，保證了決策質(zhì)量和實施效果，為光伏業(yè)務(wù)國際化拓展奠定良好基礎(chǔ)。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目將進(jìn)一步提升公司的垂直一體化程度，豐富產(chǎn)品矩陣和技術(shù)儲備，有利于公司保證供應(yīng)、降低成本，增強抗風(fēng)險能力和質(zhì)量控制能力，實現(xiàn)核心技術(shù)的自主可控，促進(jìn)主營業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。同時，通過募集資金投資項目的實施，公司能夠有效整合現(xiàn)有資源、持續(xù)加大研發(fā)投入和人才引進(jìn)，完善核心技術(shù)體系，進(jìn)而持續(xù)提升公司的核心競爭力，助推公司加速實現(xiàn)經(jīng)營戰(zhàn)略。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月26日）