于洋

燃油車降價(jià)，加油站洗牌

汽車市場(chǎng)“自殺”式降價(jià)，雖只是短期行為，或?qū)⑹切袠I(yè)陣痛的開(kāi)始，亦不斷推動(dòng)加油站行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。民營(yíng)加油站更顯危機(jī)四伏。

“價(jià)格下沉”，似乎成為近段時(shí)間整個(gè)汽車行業(yè)的主旋律。不管是中端車型還是高端豪華車型，都逃不過(guò)降價(jià)的命運(yùn)。

3月伊始，湖北的老牌車企東風(fēng)推出了最高9萬(wàn)元的購(gòu)車政企補(bǔ)貼，冷清許久的4S店人頭攢動(dòng)。遠(yuǎn)在吉林的中國(guó)一汽也在近日推出了“旗惠吉林——億元限時(shí)惠民補(bǔ)貼”，面向吉林消費(fèi)者補(bǔ)貼全系產(chǎn)品。其單車補(bǔ)貼最高達(dá)到了3.7萬(wàn)元，雖比不過(guò)東風(fēng)系的最高9萬(wàn)元，但勝過(guò)了大部分補(bǔ)貼的新能源車。上海大眾等傳統(tǒng)車企也有大舉補(bǔ)貼銷售的消息流出，相關(guān)企業(yè)解釋稱是內(nèi)部員工福利。

隨著補(bǔ)貼大戰(zhàn)的烽火連天，不少燃油車車企紛紛加入了降價(jià)促銷潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前正在降價(jià)促銷的汽車品牌已超過(guò)80款。針對(duì)汽車行業(yè)近期大幅促銷降價(jià)的現(xiàn)象，3月22日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)文稱，結(jié)合近期各方反映的情況，此輪降價(jià)的炒作應(yīng)盡快降溫，行業(yè)將回歸正常運(yùn)行狀態(tài)，以確保全年汽車行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。

清倉(cāng)大甩賣

實(shí)際上，今年初開(kāi)始，本輪降價(jià)潮的伏筆就已經(jīng)埋下了。1月，特斯拉率先降價(jià)引戰(zhàn)，比亞迪也在3月開(kāi)啟了降價(jià)。

更早的征兆，在近三年的數(shù)據(jù)變化中可以看出端倪。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2019年到2022年，我國(guó)燃油車銷量從2456萬(wàn)輛降至2000萬(wàn)輛，同期新能源車銷量從120萬(wàn)輛增長(zhǎng)到680萬(wàn)輛?？傮w來(lái)看，中國(guó)汽車市場(chǎng)的總銷量并沒(méi)有顯著提高，2019年為2576萬(wàn)輛，2022年為2686萬(wàn)輛，增長(zhǎng)僅為4%。進(jìn)入2023年，這一趨勢(shì)更明顯。1月和2月整體乘用車銷量為268.3萬(wàn)輛，比去年同期的333.6萬(wàn)輛下降了19.6%。其中，燃油車的降幅更猛，從271.1萬(wàn)輛下滑到191.2萬(wàn)輛，跌幅為29.5%；新能源汽車則逆勢(shì)上升，從62.4萬(wàn)輛上漲到77.1萬(wàn)輛，增幅為23.5%。

近一年多來(lái)，新能源汽車強(qiáng)勢(shì)崛起，嚴(yán)重?cái)D壓了傳統(tǒng)燃油車的市場(chǎng)份額。目前，新能源汽車滲透率已超過(guò)30%，就是說(shuō)買新車的人有三分之一買的是新能源汽車。此消彼長(zhǎng)，大量燃油車賣不出去，最后只能揮淚“清倉(cāng)大甩賣”。

“如果說(shuō)2022年汽車市場(chǎng)的關(guān)鍵詞是‘內(nèi)卷，那么進(jìn)入2023年的關(guān)鍵詞就是‘廝殺?！蔽覈?guó)一家車企銷售部負(fù)責(zé)人表示。這從側(cè)面反映出了當(dāng)前我國(guó)車企面臨的市場(chǎng)情況。過(guò)去3年，國(guó)內(nèi)已經(jīng)倒下了75款汽車品牌，一些汽車生產(chǎn)基地迎來(lái)了事關(guān)生死存亡的重要關(guān)口。

在這“廝殺”的背后，顯現(xiàn)的是在市場(chǎng)疲軟之下，車企對(duì)市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)助理王都撰文指出，本輪車市“價(jià)格戰(zhàn)”的特點(diǎn)，是非市場(chǎng)主體的不當(dāng)介入，因此顯得極為不同，也尤為慘烈?！皟r(jià)格戰(zhàn)”僅僅是表象，反映的是市場(chǎng)供給過(guò)剩與需求不足的矛盾。流通協(xié)會(huì)認(rèn)為，這將是2023年中國(guó)汽車市場(chǎng)的主要矛盾。而供大于求，必然會(huì)出現(xiàn)大量庫(kù)存積壓。高庫(kù)存，已成為經(jīng)銷商乃至主機(jī)廠商共同面臨的最大問(wèn)題。這才是“價(jià)格戰(zhàn)”的深層次原因。

國(guó)VIA排放標(biāo)準(zhǔn)和“雙積分”政策的執(zhí)行，導(dǎo)致生產(chǎn)傳統(tǒng)燃油車的汽車廠商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)很難推出高功率版本的燃油車，客觀上降低了燃油車的產(chǎn)品力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著國(guó)VIB排放標(biāo)準(zhǔn)的即將落地，燃油車的成本壓力還將增加，從動(dòng)力等功能性上相比新能源車將進(jìn)一步弱化?？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨著2025年以后國(guó)VП排放標(biāo)準(zhǔn)的落地，目前市場(chǎng)上的主流燃油車生存空間將被壓縮到極限。

“所以，仔細(xì)觀察市場(chǎng)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，此輪降價(jià)的主體是傳統(tǒng)燃油車。雖然新能源車也受到波及，但降價(jià)幅度比起燃油車動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)元、上十萬(wàn)元的降幅，還是相去甚遠(yuǎn)?！蹦耻嚻筘?fù)責(zé)人表示?！靶履茉雌噷?duì)燃油車的替代趨勢(shì)，已經(jīng)十分明顯。”市場(chǎng)觀察人士曲云超表示。事實(shí)上，這波降價(jià)潮是我國(guó)汽車行業(yè)陣痛的開(kāi)始。

燃油車最后的狂舞？

有人認(rèn)為，這次的價(jià)格戰(zhàn)可能是燃油車企對(duì)新能源搶占市場(chǎng)的最后一擊。但從現(xiàn)實(shí)情況看，似乎并非如此。彭博新能源財(cái)經(jīng)提供的數(shù)據(jù)顯示，全球燃油車銷售2017年達(dá)到頂峰之后便一路走低，燃油車銷量正面臨結(jié)構(gòu)性衰退。數(shù)據(jù)顯示，2017年，全球共售出8600萬(wàn)臺(tái)包括傳統(tǒng)混動(dòng)車型在內(nèi)的燃油乘用車。彼時(shí)，插電式混動(dòng)及電動(dòng)車總銷量剛剛突破100萬(wàn)輛。5年后的2022年，燃油車銷量下降近20%至6900萬(wàn)輛，插電式混動(dòng)汽車銷量則快速增長(zhǎng)至1040萬(wàn)輛。

作為全球最大汽車市場(chǎng)的中國(guó)變化最為明顯——2022年，插電式混動(dòng)汽車占比增長(zhǎng)至26%，燃油車銷量相比2017年的峰值則下降了28%。BNEF預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)插電式車型的占比今年將進(jìn)一步提升至33%。歐洲和北美市場(chǎng)的情況與中國(guó)類似，只是轉(zhuǎn)變速度上略慢。

毫無(wú)疑問(wèn)，新能源車是近幾年中國(guó)汽車市場(chǎng)上最大的熱點(diǎn)。不管是從技術(shù)路徑，還是市場(chǎng)表現(xiàn)看，新能源車的前景是較為廣闊的。但這并不能因此就說(shuō)燃油車行業(yè)已唱起了哀歌。至少在當(dāng)下，乃至未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，在汽車消費(fèi)這件事上，選擇“在智能機(jī)時(shí)代購(gòu)買功能機(jī)”的消費(fèi)者仍舊是大多數(shù)。

數(shù)據(jù)是最好的證明。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)汽車市場(chǎng)累計(jì)銷量為2686.4萬(wàn)輛。其中，燃油車的銷量為1486.8萬(wàn)輛，新能源車的銷量為688.7萬(wàn)輛，四分之三的市場(chǎng)份額依舊為燃油車所占。

當(dāng)前，我國(guó)新能源汽車保有量剛剛突破1000萬(wàn)輛，在整體汽車保有量占比中僅為3.23%。即便是當(dāng)前電動(dòng)汽車月銷量滲透率已經(jīng)邁過(guò)20%的檻，取得了重要進(jìn)步，但仍有70%的用戶選擇燃油車。

縱使在各種購(gòu)置稅減半的優(yōu)惠政策刺激下，我國(guó)車市已處于低增長(zhǎng)狀態(tài)，整體增量蛋糕微乎其微，新能源汽車的高歌猛進(jìn)主要體現(xiàn)為對(duì)燃油車蛋糕份額的鯨吞蠶食。這也基本把我國(guó)新能源汽車的階段性需求瓶頸框定出來(lái)了——它還未給汽車這個(gè)產(chǎn)品本身新增出太明顯的藍(lán)海市場(chǎng)。這在場(chǎng)外衍生品財(cái)通證券分析師朱霄看來(lái)：“它不會(huì)以一個(gè)今年500萬(wàn)輛、明年1000萬(wàn)輛、后年2000萬(wàn)輛的銷售節(jié)奏躥上去……換言之，新能源汽車高增速期的余額已不足?；鶖?shù)不斷擴(kuò)大，越晚被新能源滲透轉(zhuǎn)化的客群就越大概率是傳統(tǒng)品牌燃油車的死忠，邊際遞減效應(yīng)可期。乘聯(lián)會(huì)目前預(yù)測(cè)2023年新能源乘用車批發(fā)銷量同比將增長(zhǎng)31%，瑞銀中國(guó)給出的預(yù)測(cè)是37%，其他權(quán)威人士的預(yù)計(jì)在30%～40%這個(gè)區(qū)間?！?/p>

換句話說(shuō)，當(dāng)下新能源車勢(shì)頭雖然兇猛，但其規(guī)模尚未真正意義上抵達(dá)燃油車市場(chǎng)的腹地?！氨M管新能源汽車的市場(chǎng)占有率在提升，但燃油車遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有迎來(lái)末日。未來(lái)幾年內(nèi)，內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)和液體燃料的技術(shù)進(jìn)步仍未可期?！北本┣鍧嵢剂闲袠I(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)尹強(qiáng)說(shuō)。

燃油消費(fèi)峰值提前？

傳統(tǒng)燃油車與新能源車的較量越來(lái)越白熱化，此番價(jià)格戰(zhàn)下市場(chǎng)的爭(zhēng)奪會(huì)帶來(lái)刺激燃油車的消費(fèi)，促使燃料需求峰值的提前到來(lái)嗎？多位業(yè)內(nèi)專家明確表示：不會(huì)。除去這次價(jià)格戰(zhàn)的短期行為因素外，在全球交通燃料需求達(dá)到峰值的過(guò)程中，電動(dòng)汽車銷量的增長(zhǎng)將最終使汽油需求和運(yùn)輸燃料總需求趨于平穩(wěn)。

彭博新能源財(cái)經(jīng)提醒說(shuō)，全球?qū)κ偷男枨蟛粫?huì)在短時(shí)間內(nèi)快速結(jié)束。根據(jù)其構(gòu)建的模型，全球用于道路運(yùn)輸?shù)目傮w石油需求預(yù)計(jì)到2027年達(dá)到峰值。這比之前預(yù)計(jì)的又提前了三年。在報(bào)告中，彭博新能源財(cái)經(jīng)指出未來(lái)三年內(nèi)，燃油車銷量仍會(huì)處在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的數(shù)值。伴隨著電動(dòng)車銷量的進(jìn)一步增長(zhǎng)，2026年開(kāi)始燃油車銷量將快速下降。

對(duì)此，中國(guó)石油規(guī)劃總院市場(chǎng)營(yíng)銷所副所長(zhǎng)丁少恒持相同觀點(diǎn)：“新能源汽車最終完全替代燃油車是大勢(shì)所趨。從產(chǎn)品生命周期理論來(lái)看，任何新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)都要經(jīng)歷引入、成長(zhǎng)、成熟、衰退的階段，銷售往往呈現(xiàn)緩升、急升、平穩(wěn)、下降的‘S形變化。”他指出，新能源車滲透率從15%提高到90%一般認(rèn)為可以表征“S”形曲線的加速階段?？紤]到汽車的使用周期一般為10～12年，預(yù)計(jì)新能源乘用車的成長(zhǎng)期持續(xù)20年，2030年、2035年、2040年銷量滲透率將分別達(dá)到55%、80%、90%以上，2045年左右新車銷售全部為新能源汽車。根據(jù)這一替代進(jìn)程，預(yù)計(jì)2026年新能源乘用車銷量滲透率達(dá)到40%以上，保有量達(dá)到4700萬(wàn)輛，占乘用車保有量總量的13%。屆時(shí)，傳統(tǒng)燃油乘用車保有量增速降低到3.5%左右，汽油需求達(dá)到峰值水平?！鞍凑杖加蛙嚤Ｓ辛吭鏊僖话愀哂谄托枨笤鏊?～4個(gè)百分點(diǎn)的歷史統(tǒng)計(jì)規(guī)律，當(dāng)前汽油需求仍然有一定的增長(zhǎng)基礎(chǔ)?！倍∩俸惴治稣f(shuō)。

隨著新能源汽車持續(xù)增長(zhǎng)，年度汽油消費(fèi)很可能呈現(xiàn)萎縮的現(xiàn)象。然而，這個(gè)過(guò)程不可能是線性的。

盡管電動(dòng)汽車銷量將在未來(lái)幾年內(nèi)繼續(xù)導(dǎo)致石油需求降低，但過(guò)渡的速度將取決于鋰、鈷或銅等稀缺原材料的可用性。美國(guó)銀行全球研究中心在報(bào)告中表示：“去年鋰價(jià)格的飆升推高了汽車制造商的成本，并擠壓了盈利能力。這些因素最終可能減緩向無(wú)汽油未來(lái)的過(guò)渡速度?！?/p>

瑞斯塔德能源研究公司也在自己第一份報(bào)告中表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。目前，電動(dòng)汽車的使用量接近全球活躍汽車每年的增長(zhǎng)量。在報(bào)告中，瑞斯塔德能源研究公司概述了過(guò)去三年電動(dòng)汽車需求的“大幅增長(zhǎng)”，使“充電站在主要國(guó)家日益重要”成為焦點(diǎn)。瑞斯塔德能源研究公司強(qiáng)調(diào)，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施不足并不是限制電動(dòng)汽車快速普及的因素，在新興市場(chǎng)國(guó)家尤為如此。在德國(guó)、法國(guó)和荷蘭等國(guó)家，充電基礎(chǔ)設(shè)施的增加與電動(dòng)汽車的銷量之間沒(méi)有直接關(guān)系。對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，重要的是內(nèi)燃機(jī)燃油價(jià)格過(guò)高或電動(dòng)汽車價(jià)格過(guò)高等問(wèn)題。

不僅全球，從國(guó)家發(fā)展規(guī)劃看，雖然頂層設(shè)計(jì)已經(jīng)明確提出“2030年實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰的目標(biāo)”，但具體的燃油車退市時(shí)間表仍處于研究階段中。在新能源車上一向激進(jìn)的歐洲，近期似乎也放緩了腳步。據(jù)外媒報(bào)道，德國(guó)、意大利等歐盟成員國(guó)已成立了“反禁燃令聯(lián)盟”。在3月13日在法國(guó)斯特拉斯堡的一場(chǎng)會(huì)議中，以德國(guó)為首的汽車友好國(guó)家聯(lián)盟還加大了反對(duì)歐盟立法禁止內(nèi)燃機(jī)的力度，要求修改禁令。

影響或許沒(méi)那么大

燃油消費(fèi)領(lǐng)域涉及方方面面，會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、工業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)影響，占比最重的是交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政。當(dāng)車企價(jià)格戰(zhàn)的苗頭剛剛開(kāi)始時(shí)，許多燃油零售商感覺(jué)到了風(fēng)吹草動(dòng)?！皬漠?dāng)前降價(jià)的趨勢(shì)看，對(duì)于燃油市場(chǎng)肯定是積極的，但所產(chǎn)生的影響我個(gè)人覺(jué)得不明顯，一方面從杭州去年燃油車搖號(hào)指標(biāo)使用率較以往偏低情況來(lái)看，另一方面從杭州新能源車占比幅度大幅提升來(lái)看。從經(jīng)濟(jì)面來(lái)看整體市場(chǎng)購(gòu)買力也在下降，沖動(dòng)消費(fèi)在降低，更多的是理性消費(fèi)?！闭憬贾莨玖愎懿拷?jīng)理?xiàng)罴岩渍f(shuō)。

重慶一家燃油零售企業(yè)管理處負(fù)責(zé)人也持有相同的觀點(diǎn)?！拔覀円踩フ{(diào)研了幾家車企，得到的反響并不是很好?！备鶕?jù)其調(diào)研數(shù)據(jù)，大降價(jià)之后受到降價(jià)消息的吸引，線索量增長(zhǎng)了40%，但大訂單數(shù)據(jù)減少了35%。數(shù)據(jù)顯示，3月初到19日，乘用車市場(chǎng)零售為70.0萬(wàn)輛，同比下降8%，環(huán)比下降4%。今年以來(lái)，其累計(jì)零售337.9萬(wàn)輛，同比降幅達(dá)18%。

對(duì)此次車企打出的價(jià)格戰(zhàn)，目前消費(fèi)者仍處在觀望態(tài)度。但有不少汽車剛需用戶已經(jīng)表示，可能會(huì)在月底或月初出手?！半m然價(jià)格力度各地不同，但像我們無(wú)車的工薪階層，入手10萬(wàn)元左右的燃油車還是挺有吸引力的。正好趁著此次降價(jià)活動(dòng)，把車買了?！痹谑咭患移?S銷售店里，一位顧客正在了解當(dāng)前購(gòu)買燃油車的補(bǔ)貼力度。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為：“此次價(jià)格戰(zhàn)或多或少會(huì)對(duì)燃油車銷售起到刺激作用，拉動(dòng)一些潛在消費(fèi)群體購(gòu)買。所以，相對(duì)新能源汽車，燃油汽車銷量會(huì)更好一些。這將利好夏季的燃油銷售?！痹诙∩俸憧磥?lái)，盡管價(jià)格戰(zhàn)或許帶來(lái)夏季燃油銷售的利好，“但是這些都是短期的效應(yīng)，新能源替代是大勢(shì)所趨，燃油銷售的市場(chǎng)利潤(rùn)空間勢(shì)必將被壓縮”。

中國(guó)石化發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2022 年境內(nèi)成品油總經(jīng)銷量162.56百萬(wàn)噸，同比下降5.11%。金聯(lián)創(chuàng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年我國(guó)汽油累計(jì)表觀消費(fèi)量13312.56萬(wàn)噸，同比減少5.08%?！皞鹘y(tǒng)加油站早就不是一本萬(wàn)利的生意了。去年，我們油站92號(hào)汽油價(jià)格就降到6塊多了，但人流量增長(zhǎng)還是有限 ?！痹诿駹I(yíng)加油站已工作十年之久的老站長(zhǎng)張鵬不免感嘆，“對(duì)于這次燃油車的降價(jià)潮后續(xù)可以增加多少流量，這個(gè)我們心里還是沒(méi)譜的，感覺(jué)不會(huì)太多，畢竟現(xiàn)在的行情這樣?！?/p>

在新能源和燃油汽車掀起的降價(jià)狂潮下，加油站經(jīng)營(yíng)者們并沒(méi)有感到輕松，甚至油品的日銷量變化不明顯。因?yàn)榧佑驼巨D(zhuǎn)型不是一天兩天的事情。無(wú)論是被動(dòng)轉(zhuǎn)型還是坐以待斃，加油站們的前路充滿了競(jìng)爭(zhēng)。利潤(rùn)的降低和市場(chǎng)的爭(zhēng)奪將是大勢(shì)所趨，新能源和燃油汽車今天的廝殺，或許就是加油站爭(zhēng)奪市場(chǎng)的明天。

責(zé)任編輯：周志霞