周恒

窄體飛機(jī)市場延續(xù)增長

2022年全球民航運(yùn)輸業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，全球窄體干線客機(jī)共完成交付938架，同比增長22.1%，繼2021年交付量大幅反彈之后，2022年延續(xù)了快速增長勢頭，遠(yuǎn)超疫情前2019年的交付水平，反映出市場持續(xù)向好的大趨勢，但是與歷史高位2018年1200多架的年交付規(guī)模仍有差距。

波音737MAX年交付量持續(xù)攀升。自2020年11月美國率先復(fù)飛波音737 MAX以來，全球多國也陸續(xù)批準(zhǔn)其復(fù)飛，波音737MAX交付量持續(xù)攀升，2022年共有372架波音737MAX完成交付，同比增長53.1%，增速持續(xù)擴(kuò)大，展現(xiàn)出快速追趕空客A320neo的勢頭。其中兩艙布局160座級的波音737MAX8仍然是該系列的主力型號，共交付311架，占比超過80%。

窄體干線客機(jī)市場空客領(lǐng)先優(yōu)勢縮小。雖然2022年波音737MAX交付規(guī)模持續(xù)提升，但在全球窄體干線客機(jī)市場，空客仍以60.3%的市場份額占據(jù)優(yōu)勢。2022年空客共實(shí)現(xiàn)交付窄體干線客機(jī)565架，同比增長7.2%，增速收窄。其中A321neo交付量為264架，首次超過A320neo，成為窄體干線客機(jī)最受歡迎機(jī)型。另外A220系列小型窄體客機(jī)繼續(xù)保持50架左右的交付規(guī)模，發(fā)展形勢良好。

C919完成首架機(jī)交付，窄體干線客機(jī)市場迎來新的挑戰(zhàn)者。12月9日，國產(chǎn)C919交付全球首家用戶東方航空公司，標(biāo)志著中國民航運(yùn)輸市場首次擁有中國自主研發(fā)的噴氣式干線飛機(jī)，也標(biāo)志著全球窄、干線客機(jī)市場迎來了新的挑戰(zhàn)者。交付之后，這架C919將開展100h以上的空機(jī)驗(yàn)證試飛，預(yù)計2023年將正式投入商業(yè)載客運(yùn)營。

寬體飛機(jī)市場反彈有限

寬體干線客機(jī)市場出現(xiàn)反彈，但交付量仍遠(yuǎn)低于疫情前水平。2022年隨著全球疫情影響逐步消退，經(jīng)濟(jì)、旅游往來開始恢復(fù)，洲際、國際航空運(yùn)輸市場實(shí)現(xiàn)反彈，但俄烏戰(zhàn)爭、中美貿(mào)易摩擦等負(fù)面因素的影響，對全球?qū)掦w干線客機(jī)市場復(fù)蘇形成了一定阻礙。2022年，全球?qū)掦w干線客機(jī)交付量實(shí)現(xiàn)小幅反彈，全年共交付123架，但與疫情前300架以上的交付水平還存在較大差距。

波音787恢復(fù)交付，波音寬體客機(jī)市場份額不及空客一半。2021年，波音共實(shí)現(xiàn)交付31架寬體機(jī)，包括9架波音787-8、10架波音787-9和12架波音787-10，與其疫情前百架以上的交付水平相去甚遠(yuǎn)。波音777由于面臨換代，全年僅完成交付3架。2022年，波音全年寬體客機(jī)交付量僅為34架，雖相比上年有所反彈，但交付量不及空客的一半。

空客寬體客機(jī)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長，但總體交付水平與疫情前差距較大。2022年，空客全年交付寬體客機(jī)89架，同比增長14.1%?？湛捅３至诉B續(xù)3年在寬體干線客機(jī)市場對于波音的競爭優(yōu)勢。從具體機(jī)型看，主力機(jī)型A350全年共完成交付62架，同比增長17%；換代的A330neo系列機(jī)型持續(xù)發(fā)力，全年共完成交付23架，同比增長64.3%。但空客寬體客機(jī)的總交付規(guī)模與疫情前150架左右的交付水平還存在較大差距。

全球?qū)掦w貨機(jī)市場保持穩(wěn)定，空客A350F將挑戰(zhàn)波音在寬體貨機(jī)市場的壟斷地位。2022年，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易復(fù)蘇使航空貨運(yùn)需求保持穩(wěn)定增長，全球共完成交付新貨機(jī)44架，較2021年增加了3架，已連續(xù)4年維持在40～50架的交付水平，市場總體保持穩(wěn)定。

目前，空客正在加緊A350F貨機(jī)型號的研制，該機(jī)是一款滿足國際民航組織將在2027年底實(shí)施的二氧化碳排放最新標(biāo)準(zhǔn)的貨機(jī)，在經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性方面具有明顯優(yōu)勢，已經(jīng)獲得超過30架訂單。可以預(yù)見，空客A350F將對波音壟斷的寬體貨機(jī)市場帶來較大的沖擊。

支線飛機(jī)市場止跌回穩(wěn)

2022年，全球噴氣支線飛機(jī)完成交付96架，比上年增長5.5%，終結(jié)了連續(xù)5年的下跌趨勢，實(shí)現(xiàn)小幅回升。巴西航空工業(yè)的主力機(jī)型E175實(shí)現(xiàn)交付35架，仍然在該細(xì)分市場占據(jù)優(yōu)勢。國產(chǎn)ARJ21交付量快速提升，年交付34架，比上年增長61.9%，超過除E175以外的其余競爭機(jī)型。由于需求下滑以及俄烏軍事沖突的影響，俄產(chǎn)Superjet100年交付量下滑明顯，全年僅完成7架交付。

渦槳支線飛機(jī)市場在低位徘徊，ATR72貨機(jī)或成新標(biāo)桿。近年來全球渦槳支線客機(jī)市場持續(xù)萎縮，從2015年133架的交付規(guī)模持續(xù)下滑至2020年的19架，雖然去年全球疫情持續(xù)好轉(zhuǎn)全球年度交付量有所反彈，但市場需求的持續(xù)縮小導(dǎo)致2022年交付量再次下滑至26架。2022年ATR 72-600F貨機(jī)交付量繼續(xù)提升，共完成交付7架，相比上年增長了一倍，ATR 72-600F貨機(jī)或成為9t級航空貨運(yùn)業(yè)的新標(biāo)桿機(jī)型。

市場未來展望

全球窄體干線飛機(jī)年度新簽訂單大幅增長，雙巨頭市場競爭激化

2022年，隨著全球民航運(yùn)輸業(yè)快速復(fù)蘇，航空公司購機(jī)意愿大幅提升，全球窄體干線飛機(jī)市場年度新簽訂單達(dá)到1979架，同比增長45.5%。

全球窄體干線飛機(jī)市場競爭激烈，A320neo新簽訂單再次超越波音737MAX。自窄體干線飛機(jī)主力機(jī)型波音737系列和A320系列進(jìn)入換代周期以來，波音737MAX和A320neo兩款全新機(jī)型市場競爭愈加激烈，年新簽訂單交替領(lǐng)先，但由于波音737MAX遭遇了停飛，A320neo逐漸擴(kuò)大了競爭優(yōu)勢。雖然波音737MAX在2021年迎來復(fù)蘇，新簽訂單回升至700架以上，但在A321neo的強(qiáng)勁需求推動下，2022年A320neo系列飛機(jī)新增訂單達(dá)到857架，再次超越波音737MAX成為窄體干線飛機(jī)市場最受歡迎機(jī)型。

A321neo繼續(xù)受到市場追捧，未來空客將繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。2022年空客A320neo系列飛機(jī)新簽訂單中，A321neo客機(jī)達(dá)到496架，占比仍然超過50%，而儲備訂單更是達(dá)到3685架，占比超過60%，兼具靈活性和經(jīng)濟(jì)性的A321neo繼續(xù)受到市場追捧。A321neo客機(jī)儲備訂單持續(xù)保持增長，對空客公司的產(chǎn)能提出了更高的要求。2022年，空客A321neo的年產(chǎn)能已提升至264架，相比十年前已經(jīng)增長了3倍多，但為了應(yīng)對持續(xù)增長的市場需求，空客計劃進(jìn)一步提升產(chǎn)能，空客天津總裝線已經(jīng)在2022年底正式投產(chǎn)A321neo，預(yù)計2023年初開始交付。

波音737MAX和A320neo儲備訂單優(yōu)勢明顯，新進(jìn)入者短期內(nèi)難以對波音和空客形成挑戰(zhàn)。隨著中國C919進(jìn)入市場，以及俄制MC21飛機(jī)加速研制，波音、空客在全球窄體干線飛機(jī)市場的壟斷地位將逐漸被打破。但是從全球窄體干線飛機(jī)市場訂單儲備情況看，雖然C919已經(jīng)獲得了超過1200架訂單，但確認(rèn)訂單只有602架，而MC21確認(rèn)訂單僅有175架，與波音737MAX超過4000架和A320neo超過6000架的儲備訂單規(guī)模仍有較大差距，因此C919 和MC21要向波音、空客成功發(fā)起挑戰(zhàn)還需要經(jīng)過多年的飛行驗(yàn)證，積累良好口碑，完善運(yùn)營支持體系，并且不斷改進(jìn)改型，提高市場競爭力。

全球?qū)掦w客機(jī)訂單大幅上漲，貨機(jī)訂單再創(chuàng)新高

寬體干線客機(jī)新簽訂單增長3倍，波音787走出困境。新冠肺炎疫情的消退使全球?qū)掦w干線客機(jī)市場重新煥發(fā)生機(jī)，2022年全球?qū)掦w干線客機(jī)新簽訂單178架，訂單量接近2021年的3倍。特別是波音787全年獲得了139架新簽訂單，重新回到了歷史高位，但是73.3%的訂單都來自美國本土，波音787的口碑完全恢復(fù)還需要時間積累。空客寬體客機(jī)新簽訂單同樣實(shí)現(xiàn)了增長，包括20架A350訂單和19架A330neo訂單。由于高載客量、長航程窄體客機(jī)飽受好評，A330系列客機(jī)受窄體客機(jī)分流影響換代之后并沒有受到市場追捧，年訂單量一直處于低位。

寬體干線客機(jī)儲備訂單持續(xù)走低，波音空客各占半壁江山。全球?qū)掦w干線客機(jī)儲備訂單繼續(xù)下滑，截至2022年底，訂單儲備量為1461架，同比下降6.9%。由于2022年波音787新簽訂單大幅提高，波音寬體干線客機(jī)的儲備訂單達(dá)到874架，比空客公司的訂單量多近300架，波音和空客都在不斷調(diào)整產(chǎn)能，計劃在2030年前完成當(dāng)前儲備訂單交付。截至2022年底，波音新研的大型寬體客機(jī)波音777X儲備訂單已增至298架，具有較大的市場潛力，在波音747和A380客機(jī)相繼停產(chǎn)后，隨著機(jī)型的新老交替，全球?qū)掦w干線客機(jī)市場將進(jìn)入新的發(fā)展時期，兩大巨頭的爭奪也將愈加激烈。

全球?qū)掦w貨機(jī)新簽訂單突破100架，波音新的777-8F收獲33架訂單。近兩年，全球航空貨運(yùn)市場需求快速增長為寬體貨機(jī)市場注入強(qiáng)勁發(fā)展動力，繼2021年全球?qū)掦w貨機(jī)新簽訂單創(chuàng)10年新高之后，2022年新簽訂單規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，訂單量突破100架。未來應(yīng)對空客A350F大型貨機(jī)的市場競爭，波音在2022年宣布推出波音777-8F新一代貨機(jī)，該機(jī)型作為777X的貨機(jī)版本，其載運(yùn)能力與波音747-400F相當(dāng)，并且已經(jīng)獲得了卡塔爾航空200億美元的訂單支持，預(yù)計未來全球?qū)掦w貨機(jī)市場競爭將愈加激烈。

全球支線飛機(jī)市場持續(xù)低迷

全球噴氣支線飛機(jī)新簽訂單小幅下滑，巴航工業(yè)E195-E2收獲歷史最多訂單。2022年全球噴氣支線飛機(jī)新簽訂單為90架，較上年減少19架。其中，E195-E2客機(jī)憑借其良好的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，獲得了來自美國、加拿大、西班牙等國共計66架訂單，也是其上市以來獲得訂單最多的一次。國產(chǎn)ARJ21客機(jī)新增30架確認(rèn)訂單，截至2022年底儲備訂單已達(dá)到335架，占全球噴氣支線客機(jī)總訂單的48.7%。巴航工業(yè)曾經(jīng)的主流機(jī)型E175新簽訂單僅為9架，由于2022年2月E175-E2的研發(fā)再次被暫停，ARJ21搶占該級別市場迎來了機(jī)遇。

全球渦槳支線飛機(jī)市場持續(xù)低迷，ATR72-600F貨機(jī)已連續(xù)兩年沒有獲得新訂單。2022年全球渦槳支線客機(jī)新簽訂單量繼續(xù)在低位徘徊，只有ATR旗下的兩款機(jī)型獲得了新訂單，訂單數(shù)量為31架，較上年增加1架，由于缺乏市場需求，所以短期內(nèi)難以回到曾經(jīng)百架以上的訂單規(guī)模。從具體機(jī)型看，ATR42獲得了17架新機(jī)訂單，首次超過ATR72，反映出小座級的渦槳支線飛機(jī)仍然有一定的市場需求。截至2022年底，ATR72仍擁有100架以上儲備訂單，在該細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)絕對主導(dǎo)。ATR72-600F貨機(jī)已連續(xù)兩年沒有獲得新訂單，截至年底儲備訂單為19架，支線貨機(jī)尚未完全獲得市場的認(rèn)可。

建議

堅定不移地發(fā)展民機(jī)產(chǎn)業(yè)，推動國產(chǎn)商用飛機(jī)實(shí)現(xiàn)商業(yè)成功

自2022年2月俄烏軍事沖突爆發(fā)以來，以美國為首的北約國家和歐盟各國對俄羅斯持續(xù)施加制裁措施，包括波音、空客在內(nèi)的多家飛機(jī)制造商停止對俄交付飛機(jī)和零部件，導(dǎo)致俄航空運(yùn)輸業(yè)幾乎停擺。我國一直被美國視為其實(shí)現(xiàn)全球戰(zhàn)略的戰(zhàn)略對手，美國通過“出口管制”“斷供”等方式對我國國產(chǎn)民機(jī)發(fā)展制造阻礙，因此我國要堅定不移地發(fā)展民機(jī)產(chǎn)業(yè)，加大自主可控能力建設(shè)投入，支持國產(chǎn)飛機(jī)先行先用，以市場為指導(dǎo)，制定合理的民機(jī)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，推動國產(chǎn)商用飛機(jī)實(shí)現(xiàn)商業(yè)成果。

以市場為導(dǎo)向，加快國產(chǎn)商用飛機(jī)新機(jī)研制

2022年全球干線客機(jī)市場快速復(fù)蘇，貨機(jī)訂單再創(chuàng)新高，反映出全球民航運(yùn)輸業(yè)巨大的市場潛力。雖然首款國產(chǎn)干線客機(jī)C919即將開展商業(yè)運(yùn)營，但從目前市場競爭形勢看，我國還難以打破波音、空客多年的市場壟斷。當(dāng)前全球市場，無論是長航程的窄體客機(jī)，還是大運(yùn)量的寬體客機(jī)，以及大型貨機(jī)，都具有較大的市場需求，因此國家要加大對國產(chǎn)新機(jī)研制的政策和資金支持，創(chuàng)造良好的國產(chǎn)飛機(jī)運(yùn)營條件，助推國產(chǎn)飛機(jī)技術(shù)迭代，快速提升市場競爭力。

全球渦槳支線客機(jī)需求萎縮，新研機(jī)型要提前布局多任務(wù)構(gòu)型

當(dāng)前全球渦槳支線客機(jī)市場一直在低位運(yùn)行，全球年度交付規(guī)模不足30架，并且ATR72已壟斷市場多年，即使未來市場有所恢復(fù)，需求提升，有限的市場規(guī)模也難以支撐新研制的機(jī)型實(shí)現(xiàn)商業(yè)成果。因此要做好產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，以市場研究為導(dǎo)向，提前開展貨運(yùn)型、救援型等多任務(wù)構(gòu)型研制，為市場開拓打下基礎(chǔ)。