張春良 趙佳

摘要：2022年國內(nèi)小麥產(chǎn)量增質(zhì)量好價格高，市場化氛圍濃厚，飼用需求同比大幅下降，小麥供需格局趨于寬松，國家臨儲小麥庫存量延續(xù)下降趨勢。預計2023年國內(nèi)麥價重心有望下降，主產(chǎn)區(qū)小麥最低收購價預案難以啟動。

關鍵詞：麥強面弱 供需錯位 疫情影響 地緣沖突 市場展望一、價高提振農(nóng)戶種麥積極性，小麥播種面積穩(wěn)中增加

國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)小麥播種面積為3.53億畝，比上年減72.9萬畝；小麥單產(chǎn)為390.4公斤/畝，比上年增3公斤/畝；總產(chǎn)量為2754.5億斤，比上年增15.6億斤。由于國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)2022年小麥產(chǎn)量高質(zhì)量好以及價格高，種糧農(nóng)戶收益高。河南省統(tǒng)計局公布的2022年河南小麥相關數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查戶小麥每畝生產(chǎn)成本571.45元，較上年增加48.65元，主要包含物質(zhì)費用、生產(chǎn)服務費用以及人工成本上漲；畝均生產(chǎn)收益為858.25元，較上年增加208.88元。據(jù)市場監(jiān)測，截至2022年12月底，江蘇徐州邳州地區(qū)面粉加工企業(yè)普通小麥凈糧進廠價3260元/噸左右，安徽阜陽潁東地區(qū)面粉加工企業(yè)普通白小麥凈糧進廠價3200元/噸左右，河南周口淮陽地區(qū)面粉加工企業(yè)普通小麥凈糧進廠價3180元/噸左右，山東德州禹城地區(qū)面粉加工企業(yè)普通小麥凈糧進廠價3240元/噸，河北石家莊藁城地區(qū)面粉加工企業(yè)普通小麥凈糧進廠價3220元/噸左右。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種植業(yè)管理司表示，2022年國內(nèi)小麥秋冬種重點是穩(wěn)面積、攻單產(chǎn)、提質(zhì)量，力爭全國冬小麥面積穩(wěn)定在3.35億畝以上，力爭產(chǎn)量穩(wěn)中有增。據(jù)調(diào)度，2022年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)山東、河北、安徽等地區(qū)小麥播種面積均比計劃有所增加；其中河北、湖北地區(qū)預計各增加10萬畝以上，其他主產(chǎn)區(qū)播種面積較常年持平或小幅增加。2022年12月9日全國農(nóng)技中心組織召開2023年全國農(nóng)作物重大病蟲害發(fā)生趨勢網(wǎng)絡會商會，會議在綜合分析冬前病蟲基數(shù)和寄主作物、氣象條件等影響因素的基礎上，預計2023年國內(nèi)小麥赤霉病、蚜蟲等重大農(nóng)作物病蟲害發(fā)生形勢嚴峻。

二、2023年小麥最低收購價預案難啟動，國家臨儲麥庫存量仍將下降

2022年2月22日《中共中央 國務院關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》正式發(fā)布，其中合理保障農(nóng)民種糧收益是重點提到的內(nèi)容之一；繼2013年之后，中央一號文件再次明確提及提高國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)稻谷以及小麥的最低收購價。2022年9月30日國家發(fā)展改革委等部門公布了2023年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥最低收購價，綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外市場價格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，經(jīng)國務院批準，2023年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)的小麥（三等）最低收購價為1.17元/斤，較2022年提高0.02元/斤。近幾年來國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥最低收購價收購數(shù)量明顯下降，甚至未啟動小麥最低收購價預案，導致國家政策性小麥庫存數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢。2022年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)未啟動小麥最低收購價預案，這是自2006年主產(chǎn)區(qū)執(zhí)行小麥最低收購價政策以來的第三次，上一次是2021年。據(jù)統(tǒng)計，2022年國家臨儲小麥累計投放數(shù)量為696.3587萬噸，實際成交數(shù)量為695.2317萬噸，周度成交均價為2618-3069元/噸；相比之下，2021年國家臨儲小麥累計投放數(shù)量為6892.1834萬噸，實際成交數(shù)量為2849.4532萬噸，周度成交均價為2345-2504元/噸。截至2022年12月底，主產(chǎn)區(qū)國家臨儲小麥剩余庫存數(shù)量為4200萬噸左右，同比略有下降；其中江蘇、安徽以及河南地區(qū)國家臨儲小麥剩余庫存數(shù)量為4000萬噸左右，魯冀地區(qū)國家臨儲小麥剩余庫存數(shù)量不足150萬噸。預計2023年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥最低收購價預案仍將難以啟動，國家臨儲小麥庫存數(shù)量仍將趨于下降，市場主體之間的購銷博弈將較為激烈。

三、2023年制粉需求或穩(wěn)中下降，小麥飼用替代需求有望好轉(zhuǎn)

2022年由于國內(nèi)麥價明顯上漲且持續(xù)高位運行，加之2022年產(chǎn)小麥品質(zhì)情況整體較好，小麥飼用替代數(shù)量同比大幅下降。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)玉米播種面積6.46億畝，比上年減381.1萬畝；玉米單產(chǎn)429.1公斤/畝，比上年增9.7公斤/畝；總產(chǎn)量5544.1億斤，比上年增93億斤。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2022年12月份供需報告預計2022/23年度中國玉米播種面積為42950公頃，總產(chǎn)量為27531萬噸，年度結余量為279萬噸。中國海關總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)玉米進口量為2062萬噸，同比下降27.3%，單價2266元/噸，同比上漲24.05%；2022年國內(nèi)大麥進口量為576萬噸，同比下降53.8%，單價2351元/噸，同比上漲27.69%；2022年國內(nèi)高粱進口量為1014萬噸，同比增加7.7%，單價2430元/噸，同比上漲17.05%。據(jù)市場監(jiān)測，截至2022年12月底，錦州港地區(qū)2022年產(chǎn)15%水分玉米平艙價格為2840-2860元/噸，廣東蛇口港地區(qū)15%水分玉米主流成交價格為2980-3000元/噸。預計2023年國內(nèi)面企之間因規(guī)模以及產(chǎn)品結構等方面差異，經(jīng)營分化態(tài)勢仍較為明顯，面粉整體消費需求難有明顯改觀，面企整體開工率仍將偏低，行業(yè)整合進程仍將持續(xù)。預計2023年國內(nèi)玉米市場價格將很大程度上支撐麥價底部，小麥市場價格則很大程度上制約玉米市場價格頂部，小麥與玉米之間的關聯(lián)度將增強。

四、國際麥價重心有望下移? 國內(nèi)小麥進口量或增加

美國農(nóng)業(yè)部2022年12月全球小麥供需報告將2022/23年度全球小麥供應預期下調(diào)210萬噸，為10.569億噸；將2022/23年度全球小麥消費預估下調(diào)160萬噸，為7.895億噸；將2022/23年度全球小麥期末庫存下調(diào)50萬噸，為2.673億噸。展望未來，2023年全球冬小麥播種正在進行，關鍵農(nóng)業(yè)投入的可負擔性以及美國和俄羅斯的不利天氣條件令人擔憂，不過小麥價格上漲可能有助于全球范圍內(nèi)的播種面積高于歷史平均水平。迄今為止，2022/23年度（6月至次年5月）美國小麥出口檢驗量1183.9979萬噸，較上年下降3.0%。截至2022年12月30日，美國芝加哥期貨交易所美軟紅冬小麥3月合約期價報收于791美分/蒲式耳，較上年同期的771美分/蒲式耳，上漲20美分/蒲式耳，漲幅2.59%，期間最高價為1273.75美分/蒲式耳，最低價為723.5美分/蒲式耳。中國海關總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)小麥累計進口量為996萬噸，同比增加1.9%；進口單價2568元/噸，同比上漲25.96%；其中自美國進口量為62.56萬噸，同比大減77%；自加拿大進口量為179萬噸，同比減少29.5%；自澳大利亞進口量為571.9萬噸，同比增加109%；自法國進口量為169.8萬噸，同比增加19.9%。國家發(fā)展改革委員會發(fā)布的通知顯示，其中2023年國內(nèi)小麥（包括其粉、粒）進口關稅配額總量為963.6萬噸，90%為國營貿(mào)易配額，與上年持平。美國農(nóng)業(yè)部2022年12月全球小麥供需報告預計，中國2022/23年度小麥進口量為950萬噸。

五、2023年國內(nèi)麥價重心或下降，階段性行情將頻現(xiàn)

中共中央、國務院印發(fā)的《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》指出，把安全發(fā)展貫穿擴大內(nèi)需工作各領域和全過程；深入實施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，堅持最嚴格的耕地保護制度，嚴守18億畝耕地紅線；主產(chǎn)區(qū)、主銷區(qū)、產(chǎn)銷平衡區(qū)都要保面積、保產(chǎn)量，加大糧食生產(chǎn)政策支持力度，確?？诩Z絕對安全、谷物基本自給。2022年12月中央農(nóng)村工作會議強調(diào)，保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給始終是建設農(nóng)業(yè)強國的頭等大事；要實施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動；要抓住耕地和種子兩個要害，堅決守住18億畝耕地紅線；要健全種糧農(nóng)民收益保障機制，健全主產(chǎn)區(qū)利益補償機制。2022年因國內(nèi)麥價持續(xù)高位運行，小麥飼用替代數(shù)量同比大幅下降，加之2022年小麥產(chǎn)質(zhì)量整體情況較好，小麥年度產(chǎn)量大于需求量，小麥結轉(zhuǎn)庫存數(shù)量呈現(xiàn)增加趨勢，國內(nèi)麥市供需格局趨于寬松。從整體上來看，國內(nèi)小麥供給數(shù)量有保障，但品質(zhì)間以及區(qū)域間結構性矛盾仍存，尤其是在市場化氛圍濃厚等因素影響下，市場主體心理預期將很大程度上影響流通市場階段性供需格局。考慮到國內(nèi)麥市整體供需格局以及政策導向，2023年國內(nèi)麥價重心整體有望呈現(xiàn)下降趨勢，飼用替代效應將很大程度上支撐麥價底部，市場主體之間的購銷博弈仍將較為激烈，階段性市場行情仍將頻現(xiàn)。2023年國內(nèi)政策“保供穩(wěn)價”主基調(diào)不變，終端需求不足或成為市場關注點。2023年國內(nèi)小麥產(chǎn)質(zhì)量情況、疫情、政策、玉米市場行情以及國際市場等因素將很大程度上影響麥價階段性走勢。建議糧食經(jīng)營主體進一步提高市場敏感度，密切關注政策動態(tài)以及突發(fā)因素，充分做好市場調(diào)研，從動態(tài)視角來看國內(nèi)小麥市場階段性供需變化，緊抓市場主要矛盾，提升市場把握能力以及資源整合能力。

（作者單位：南方小麥交易市場、江蘇華靖資產(chǎn)經(jīng)營有限公司）