侯明揚(yáng)

2023年大西洋兩岸部分非洲、南美國(guó)家深水—超深水勘探活動(dòng)將保持活躍。

2023年，考慮到國(guó)際油價(jià)持續(xù)波動(dòng)，以及地緣政治沖突等風(fēng)險(xiǎn)影響，全球油氣勘探活動(dòng)或?qū)⒊霈F(xiàn)新變化。全球勘探活動(dòng)重點(diǎn)區(qū)域?qū)⑦M(jìn)一步聚焦。一是大西洋兩岸部分非洲、南美國(guó)家深水—超深水勘探活動(dòng)或?qū)⒈３只钴S。二是歐洲相關(guān)區(qū)域天然氣資源勘探活動(dòng)或?qū)⒈３只钴S等。

新增油氣資源量200億桶油當(dāng)量

受部分重要產(chǎn)油國(guó)地緣風(fēng)險(xiǎn)飆升、全球油氣勘探開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)乏力、歐佩克+增產(chǎn)規(guī)模低于預(yù)期、疫情持續(xù)反復(fù)導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期放緩等因素影響，國(guó)際油價(jià)近兩年來(lái)在相對(duì)較高區(qū)間大幅波動(dòng)，對(duì)全球油氣勘探活動(dòng)的推動(dòng)作用較大。

資源量方面，2022年全球油氣勘探新增資源量約200億桶油當(dāng)量，與2013—2019年的均值基本持平，但勘探井和評(píng)價(jià)井?dāng)?shù)量?jī)H為2013—2019年均值的一半；新增原油資源量占比超過(guò)60%，這也是近20年來(lái)新增原油資源量占比第三次超過(guò)新增天然氣資源量占比。

經(jīng)濟(jì)性方面，以60美元/桶的油價(jià)水平測(cè)試，2022年全球油氣勘探新增資源量總價(jià)值至少為330億美元，全周期回報(bào)率高達(dá)22%；預(yù)計(jì)到2030年可新增石油供應(yīng)量100萬(wàn)桶/日，天然氣供應(yīng)量50萬(wàn)桶油當(dāng)量/日，產(chǎn)生現(xiàn)金流150億美元。

區(qū)域性方面，納米比亞、阿爾及利亞、圭亞那和巴西等國(guó)家2022年均取得重大勘探突破，特別是在部分深水—超深水區(qū)域。其中，道達(dá)爾能源和殼牌2022年在納米比亞海上分別發(fā)現(xiàn)了以帶有伴生氣的輕質(zhì)油為主的Venus和Graff兩大油氣田，預(yù)測(cè)油氣儲(chǔ)量為44.35億桶油當(dāng)量和18.99億桶油當(dāng)量；巴西國(guó)家石油公司則在桑托斯盆地發(fā)現(xiàn)Aram油田，預(yù)測(cè)油氣儲(chǔ)量為20.29億桶油當(dāng)量。

在招標(biāo)活動(dòng)方面，預(yù)計(jì)今年全球?qū)⒂?0輪招標(biāo)活動(dòng)，與去年持平。目前有3輪已經(jīng)結(jié)束（?？松梨谥袠?biāo)2個(gè)地中海區(qū)塊Masry和Cairo），約有16輪處于評(píng)標(biāo)階段（主要在中國(guó)、澳大利亞、馬來(lái)西亞、文萊、泰國(guó)、特立尼達(dá)和多巴哥、印度尼西亞等國(guó)），另有16輪在公開(kāi)招標(biāo)階段（主要在厄瓜多爾、澳大利亞、印度、圭亞那、黎巴嫩、毛里塔尼亞、蘇里南、索馬里、莫桑比克、英國(guó)等國(guó)家），其余24輪仍處于規(guī)劃階段。2023年中標(biāo)概率高的區(qū)塊大多位于成熟盆地，部分大型新區(qū)塊（例如英國(guó)北海和挪威海等）則處于初步勘探階段。

或?qū)⒊霈F(xiàn)新變化

2023年，考慮到國(guó)際油價(jià)波動(dòng)較為頻繁，和受地緣政治沖突等風(fēng)險(xiǎn)影響，全球油氣勘探活動(dòng)或?qū)⒊霈F(xiàn)新變化。

首先，油氣行業(yè)將重新思考勘探活動(dòng)在上游發(fā)展中的作用。近年來(lái)，受《巴黎協(xié)定》和《格拉斯哥公約》等全球性氣候與環(huán)境治理因素影響，部分國(guó)際石油公司認(rèn)為“去碳化”和“電氣化”將成為未來(lái)能源轉(zhuǎn)型的明確方向，油氣需求將逐年減少，因此持續(xù)降低包括勘探投資在內(nèi)的上游投入水平。但進(jìn)入2022年后，極端天氣疊加油氣地緣風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)全球油氣供需平衡顯著趨緊，導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)維持較高價(jià)格區(qū)間大幅波動(dòng)。

在此背景下，一方面，石油和天然氣在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)仍將是無(wú)可爭(zhēng)議的主力能源，增加勘探活動(dòng)是石油公司高效獲取油氣資源接替、保障中長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展最重要的方式。另一方面，與花費(fèi)較高溢價(jià)并購(gòu)優(yōu)質(zhì)油氣資源等方式相比，通過(guò)勘探活動(dòng)直接獲取油氣資源儲(chǔ)量，是成本最低的方式，也是石油公司現(xiàn)階段應(yīng)對(duì)油價(jià)大幅波動(dòng)，以及區(qū)域性地緣風(fēng)險(xiǎn)對(duì)油氣市場(chǎng)供給產(chǎn)生負(fù)面影響的“利器”。

其次，全球勘探投資或?qū)⒊霈F(xiàn)“穩(wěn)中略增”態(tài)勢(shì)。參照百年石油工業(yè)史，油氣勘探活動(dòng)始終遵循“長(zhǎng)周期、高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”的發(fā)展規(guī)律，沒(méi)有持續(xù)投入的保障，就不可能有規(guī)模化油氣發(fā)現(xiàn)的突破。

從財(cái)務(wù)狀況來(lái)看，2021-2022年國(guó)際油價(jià)在較高價(jià)格區(qū)間持續(xù)波動(dòng)，為國(guó)際石油公司提供了巨大的自由現(xiàn)金流和創(chuàng)紀(jì)錄的利潤(rùn)收益，也為其2023年保障上游勘探投入提供了良好的資本條件。

但從投資紀(jì)律來(lái)看，在經(jīng)歷了2014年至今國(guó)際油價(jià)的“大落大起”后，國(guó)際石油公司更優(yōu)先選擇提高勘探效率而非增加投資來(lái)獲取效益。因此，預(yù)計(jì)2023年全球勘探活動(dòng)相關(guān)勘探和評(píng)價(jià)鉆井?dāng)?shù)量將與2022年處于相同水平。在此基礎(chǔ)上，考慮到通脹因素，勘探投資將較2022年水平小幅增長(zhǎng)。

再次，全球勘探活動(dòng)重點(diǎn)區(qū)域?qū)⑦M(jìn)一步聚焦。一是預(yù)計(jì)大西洋兩岸部分非洲、南美國(guó)家深水—超深水勘探活動(dòng)或?qū)⒈３只钴S。在當(dāng)前全球陸域油氣資源勘探突破難度逐年加大的背景下，積極獲得規(guī)模整裝的大型深水—超深水油氣資源接替對(duì)石油公司意義重大。而從資源分布來(lái)看，結(jié)合近十年全球油氣勘探已有成果，預(yù)計(jì)巴西、圭亞那、蘇里南、納米比亞、墨西哥和莫桑比克等國(guó)家海上油氣勘探前景極佳。二是預(yù)計(jì)歐洲相關(guān)區(qū)域天然氣資源勘探活動(dòng)或?qū)⒈３只钴S。地緣政治沖突已深刻影響全球能源供需格局，特別是歐洲地區(qū)天然氣供給格局，歐洲地區(qū)對(duì)新天然氣進(jìn)口來(lái)源的迫切需求，為在地理位置相對(duì)適宜的資源國(guó)提供了天然氣資源勘探的良好機(jī)遇。在東地中海地區(qū)，埃尼公司和道達(dá)爾能源計(jì)劃2023年在塞浦路斯附近海域進(jìn)行更多的勘探活動(dòng)。在黑海地區(qū)，雖然勘探成本相對(duì)較高，但預(yù)計(jì)土耳其、羅馬尼亞和保加利亞等國(guó)家2023年也將吸引部分國(guó)際石油公司開(kāi)展勘探活動(dòng)。此外，從阿塞拜疆修建管道到歐洲地區(qū)的設(shè)想，也將推動(dòng)相關(guān)資源國(guó)持續(xù)增加天然氣勘探活動(dòng)。

最后，國(guó)家石油公司和國(guó)際石油巨頭將在全球油氣勘探活動(dòng)中繼續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)作用。國(guó)家石油公司方面，根據(jù)能源咨詢(xún)公司伍德麥肯茲的估測(cè)，其2023年將保持前期年均200億～220億美元的勘探投資水平，占全球油氣勘探總投資50%以上。同時(shí)，國(guó)家石油公司將在全球油氣勘探活動(dòng)中呈現(xiàn)差異化發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)海油、馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司、泰國(guó)國(guó)家石油公司和哥倫比亞國(guó)家石油公司均表示，將加大海外油氣資源勘探活動(dòng)力度。巴西國(guó)家石油公司、墨西哥國(guó)家石油公司則表示，將增加本土海上油氣資源勘探活動(dòng)。

國(guó)際石油巨頭方面，預(yù)計(jì)進(jìn)一步優(yōu)化上游勘探資產(chǎn)，在持續(xù)剝離非核心勘探資產(chǎn)的同時(shí)，保持在深水—超深水油氣勘探領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，特別是將繼續(xù)聚焦東地中海、圭亞那、蘇里南、納米比亞、莫桑比克等重點(diǎn)區(qū)域，爭(zhēng)取獲得規(guī)?；黄啤５肋_(dá)爾能源和埃尼公司已表示，2023年將增加在東地中海等區(qū)域的海上勘探活動(dòng)。?？松梨趧t表示，計(jì)劃2023年在圭亞那繼續(xù)增加深水油氣勘探活動(dòng)。

責(zé)任編輯：周志霞

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