何己派

本土半導(dǎo)體設(shè)備廠商，業(yè)績飆升。

7月中旬，北方華創(chuàng)發(fā)布業(yè)績預(yù)告，1—6月的凈利潤超16.7億元，翻了一倍多。

在國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備商中，其以2022年146.88億的收入，規(guī)模位列第一。截至7月28日收盤，市值約1463億元。

董事長趙晉榮帶領(lǐng)下，北方華創(chuàng)居于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游，專注賣“鏟子”，賺得盆滿缽滿。

替代加速

7月初，趙晉榮的身影，出現(xiàn)在晶合集成供應(yīng)鏈大會上。他專程前來為其站臺并致辭的晶合集成，是公司核心客戶，為中國大陸第三大晶圓代工廠。

北方華創(chuàng)主要面向國內(nèi)市場，中芯國際、長江存儲、華虹集團等晶圓廠，都是它的客戶。

晶圓巨頭擴產(chǎn)腳步不停，建設(shè)更多產(chǎn)線，給設(shè)備廠帶來了新訂單。中芯高管披露，在上海、北京、天津，各有一座12英寸晶圓廠在建中。

一位芯片測試領(lǐng)域人士告訴《21CBR》記者，有建新廠計劃的本土晶圓廠，“考慮到供應(yīng)鏈安全，會更傾向于買國產(chǎn)設(shè)備”。

北方華創(chuàng)的兩大股東，均為北京國資旗下，自主可控，生意紅火。據(jù)不完全統(tǒng)計，1—6月，國內(nèi)半導(dǎo)體零部件方面，北方華創(chuàng)中標8項，包括北京懷柔實驗室薄膜沉積設(shè)備等。

大漲的利潤，與此相應(yīng)證。上半年，公司預(yù)計營收78.2億～89.5億元，凈利潤16.7億～19.3億元，同比增長121%～156%。

有消息稱，今年前五個月，北方華創(chuàng)訂單超出預(yù)期，中芯南方是最大買家。天眼查顯示，中芯南方由中芯國際持股38.5%，為其14nm及10nm以下FinFET先進制程研發(fā)與量產(chǎn)的主要承載主體。

雙方未直接回應(yīng)傳聞。5月底，以趙晉榮為代表的管理層，提到了訂單表現(xiàn)。“公司在手訂單充足，2023年新增訂單，相較于去年同期增長超過30%，其中以集成電路設(shè)備訂單為主。”

管理層亦強調(diào)，受自主可控需求拉動，今年國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)有望持續(xù)增長。

挑戰(zhàn)亦存在?！熬A廠陸續(xù)放緩擴產(chǎn)計劃，以適應(yīng)需求疲弱的市況。”集邦咨詢分析師喬安向《21CBR》記者表示。

據(jù)集邦觀察，中國主要晶圓廠2023年第四季度的產(chǎn)能，預(yù)計同比僅增長約2%。

上述芯片測試人士也表示，其公司設(shè)備，目前存在延期交貨情況。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，暗潮涌動。

日本計劃7月23日實施新規(guī)，將先進芯片制造設(shè)備等23個品類，列入出口管制對象。

“短期內(nèi)對中國在先進制程領(lǐng)域產(chǎn)能的提升，產(chǎn)生不利影響，長期將推動中國半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化的進程加速。”有證券分析師如此點評。

美、日、荷陸續(xù)落地的限制措施，針對14nm及以下工藝制程。

國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備水準多數(shù)在14nm到28nm的成熟制程，短期未受影響，是國內(nèi)晶圓廠擴產(chǎn)主力。

貼身服務(wù)

這個當口，北方華創(chuàng)接連發(fā)布新品。

公司6月推出的12英寸去膠機ACE i300，主要應(yīng)用于12英寸存儲、邏輯、圖像傳感器等領(lǐng)域的去膠工藝。

首臺國產(chǎn)12英寸晶邊刻蝕機Accura BE，公司稱其技術(shù)性能達“業(yè)界主流水平”，一上市就斬獲多個頭部客戶訂單。

據(jù)北方華創(chuàng)披露，6月，12英寸深硅刻蝕機PSE V300累計銷售100腔，成為國內(nèi)TSV量產(chǎn)生產(chǎn)線主力機臺。

定位平臺型廠商，北方華創(chuàng)走的是廣撒網(wǎng)路線。晶圓制造需要三類核心設(shè)備，它除了不做光刻機，刻蝕、薄膜沉積均有布局。

其中，刻蝕設(shè)備的重要性僅次于光刻機，是其重點突破的方向。

一個設(shè)備從開發(fā)到步入銷售，通常需要1～3年時間，這意味著，其即將進入收獲之年。

大干快上，年初，北方華創(chuàng)N7項目主體結(jié)構(gòu)提前封頂。

該項目總投資超38億元，預(yù)計2024年3月竣工，建成后，將大幅擴充產(chǎn)能。

項目達產(chǎn)后，預(yù)計年平均銷售收入為74.6億元，相當于公司去年營收的一半。

趙晉榮是北方華創(chuàng)的靈魂人物，在集成電路行業(yè)深耕近40年。他畢業(yè)于西安電子科技大學(xué)，是教授級高級工程師。

“帶領(lǐng)團隊，成功開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的等離子體刻蝕機多代機型，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化?！惫具@樣介紹他。

熟悉技術(shù)，做過CTO，掌舵公司多年，趙晉榮側(cè)重把握兩個要點。

一是考慮到半導(dǎo)體技術(shù)的同源性，走平臺型產(chǎn)品路線，橫縱擴張，做大規(guī)模，廣泛覆蓋下游；二是基于中國作為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場，深挖本土客戶資源，綁定戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

“國產(chǎn)裝備制造商最大的一個優(yōu)勢就是貼近用戶。我們設(shè)備在哪里，服務(wù)和配套的售后就在哪里。”一位北方華創(chuàng)高管表示。

在北京經(jīng)開區(qū)，北方華創(chuàng)的子公司“北方華創(chuàng)裝備有限公司”，與中芯北方只隔一條馬路，它東邊的鄰居則是京東方。

為及時響應(yīng)客戶需求，其在西安、無錫、武漢等地，設(shè)立多家子公司，主打貼身服務(wù)。

“北方華創(chuàng)缺乏的不是技術(shù)和制造能力，而是客戶?！?年前，趙晉榮的這番表述，或許能解釋其用意。

半導(dǎo)體設(shè)備廠商的新品想打入市場，需要4～5年的研發(fā)，并取得晶圓廠的信賴，獲得導(dǎo)入驗證的機會。

趙晉榮期望，客戶能在工藝研發(fā)之初就接納國內(nèi)設(shè)備，共同開展驗證工作，若研發(fā)之時全用進口設(shè)備，到生產(chǎn)階段再做國產(chǎn)替代，切入難度大。

“2023年，北方華創(chuàng)將在‘百億級規(guī)?；A(chǔ)上，向更高的目標發(fā)起沖擊?！?9歲的趙晉榮說。

比起同行翹楚美國應(yīng)用材料公司（AMAT），北方華創(chuàng)尚有很大差距，收入只有前者的十分之一。

量變尚在積累，性能、工藝、規(guī)模越往上走，困難也越多。