◆作者：林國(guó)發(fā) 吳曦

◆單位：布瑞克農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究部

1 我國(guó)飼料蛋白來(lái)源及構(gòu)成

蛋白質(zhì)飼料是指自然含水率低于45%，干物質(zhì)中粗纖維又低于18%，而干物質(zhì)中粗蛋白質(zhì)含量達(dá)到或超過(guò)20%的豆類、餅粕類、魚粉等。我國(guó)飼料蛋白原料主要有豆粕、菜粕、棉粕、DDGS、花生粕、魚粉、葵花粕、肉骨粉等。不同飼料蛋白原料粗蛋白存在差異，具體見表1。

表1 不同種類飼料蛋白原料粗蛋白含量

飼料營(yíng)養(yǎng)中兩大關(guān)鍵指標(biāo)分別為單位能量和粗蛋白含量，在不考慮粗蛋白氨基酸組成影響，低蛋白原料需要添加更高比例方能達(dá)到同等粗蛋白含量。蛋白原料構(gòu)成占比不能單純看蛋白原料數(shù)量，更應(yīng)該結(jié)合蛋白原料的粗蛋白含量進(jìn)行純蛋白折算。全球最大蛋白原料為豆粕，折純占整個(gè)蛋白的七成左右，其次是菜粕、棉粕、DDGS、花生粕。國(guó)內(nèi)方面飼料蛋白結(jié)構(gòu)跟全球相似，豆粕占比最大，2021/22 年度豆粕占飼料蛋白提供粗蛋白比例達(dá)到77%，其次為菜粕、棉粕、魚粉（含國(guó)產(chǎn)魚粉）。

2 豆粕用途及影響豆粕需求因素

豆粕粗蛋白中氨基酸種類均衡，適合各種畜禽、水產(chǎn)。國(guó)內(nèi)豆粕主要用于禽類、豬料、牛羊精料，水產(chǎn)方面隨著近十年菜粕、棉粕供應(yīng)整體下降，豆粕在水產(chǎn)料使用占比也在提升。豆粕大部分用于飼料，也有少部分用于醬油等食品加工，其中一些過(guò)期或發(fā)霉的豆粕可能用于有機(jī)肥發(fā)酵，但總的來(lái)說(shuō)豆粕95%以上用于飼料加工。影響豆粕飼料需求歸納為養(yǎng)殖飼料需求和飼料蛋白之間替代兩大因素影響，飼料需求變化主要受到畜禽存欄和水產(chǎn)存塘量影響。

畜禽存欄作為畜禽飼料需求基數(shù)，同時(shí)畜禽存欄結(jié)構(gòu)、喂養(yǎng)方式均影響了飼料需求（見圖1）。特別在生豬方面表現(xiàn)尤為明顯，具體體現(xiàn)在生豬存欄結(jié)構(gòu)小豬、中豬、大豬、種豬存欄結(jié)構(gòu)。大豬是否存在壓欄及拋售，壓欄或拋售對(duì)中短期飼料需求影響極為顯著，30%大豬壓欄一個(gè)月，至少導(dǎo)致當(dāng)期一個(gè)月豬飼料需求增加15%，如果30%大豬壓欄2 個(gè)月甚至?xí)沟卯?dāng)期豬料需求增加10%～15%，壓欄第二個(gè)月豬飼料需求增加30%～40%；而中小豬存欄較多情況下，當(dāng)期飼料需求偏低，但隨著中小豬體重增加，飼料需求將迎來(lái)2～3 個(gè)月持續(xù)增長(zhǎng)。另外喂養(yǎng)方式對(duì)豆粕需求影響還表現(xiàn)在豬價(jià)高時(shí)，部分養(yǎng)殖戶使用中小豬料喂養(yǎng)生豬至出欄，而中小豬粗蛋白含量高，需要添加更多的豆粕；而豬價(jià)低時(shí)，養(yǎng)殖戶按照不同階段喂養(yǎng)對(duì)應(yīng)飼料，進(jìn)而降低整個(gè)過(guò)程喂養(yǎng)飼料平均蛋白。

圖1 生豬豆粕需求因素分析框圖

水產(chǎn)方面存塘量作為影響飼料需求基數(shù)，但同時(shí)受到養(yǎng)殖品種和養(yǎng)殖階段性影響，同時(shí)由于水產(chǎn)養(yǎng)殖品種絕大部分為變溫動(dòng)物，氣溫低時(shí)活性不足，采食量下降，水產(chǎn)飼料需求受到季節(jié)性和當(dāng)期天氣影響。水產(chǎn)飼料按照水體類型可以分為淡水飼料和海水及水產(chǎn)特種飼料，但從影響豆粕需求角度可以分為草食水產(chǎn)飼料、雜食水產(chǎn)飼料、肉食水產(chǎn)飼料，其中草食水產(chǎn)飼料粗蛋白含量較低，在22%～25%，雜食類水產(chǎn)飼料粗蛋白在30%～35%，而肉食水產(chǎn)飼料粗蛋白達(dá)到35%～40%，同等水產(chǎn)飼料，因飼料品種差異，對(duì)飼料蛋白需求存在巨大變化。水產(chǎn)飼料一般情況下從二季度中開始需求快速增加，10 月份后快速回落，廣東、廣西地區(qū)因冬季氣溫較高，加上近幾年設(shè)施養(yǎng)殖發(fā)展較快，冬季飼料需求下降幅度有放緩趨勢(shì)，廣東冬季水產(chǎn)飼料產(chǎn)量達(dá)到二季度80%～90%，為三季度60%～70%，華中地區(qū)淡水養(yǎng)殖省份及長(zhǎng)江以北沿海地區(qū)冬季的水產(chǎn)飼料僅為三季度10%～20%。

豆粕與其他飼料蛋白之間替代表現(xiàn)在菜粕、棉粕、花生粕、葵花粕、DDGS、魚粉、玉米蛋白粉等飼料蛋白原料供應(yīng)及比價(jià)，比價(jià)一般按照單蛋白和蛋白原料絕價(jià)差。豆粕需求除了與其他飼料蛋白之間發(fā)生替代，由于飼料中能量原料其粗蛋白含量差異，飼料配方中能量原料調(diào)整也會(huì)影響豆粕添加比例，飼料中大量添加小麥除了替代玉米還擠出豆粕需求，主要是小麥粗蛋白達(dá)到13%左右，遠(yuǎn)高于玉米8%，如60%玉米飼料和30%玉米+30%小麥，飼料豆粕添加比例可以從18%下降15%，而小麥?zhǔn)褂昧窟_(dá)到50%+玉米10%，豆粕添加比例可以進(jìn)一步下降12%，如果在小麥替代玉米同時(shí)，適當(dāng)增加氨基酸類，豆粕添加比例可以進(jìn)一步下降。

3 2023 年上半年豆粕供需新變化及下半年展望

2023 年上半年生豬產(chǎn)能偏高，母豬繁育性能持續(xù)提高，能繁母豬數(shù)量雖然小幅下滑，但整體可提供更多仔豬，奠定生豬存欄偏高。上半年豬價(jià)弱勢(shì)，除了春節(jié)前后，延續(xù)部分2022 年四季度部分生豬壓欄外，整個(gè)2023年上半年主動(dòng)壓欄情況極少，更多是在220～250 斤左右出欄，有效降低了生豬料肉比，提高飼料利用率，豬料產(chǎn)需增長(zhǎng)幅度明顯放緩。

禽類方面肉禽種源不足，產(chǎn)能受限，肉禽料產(chǎn)量難增長(zhǎng)。蛋禽方面種源充足，飼料延續(xù)2022年增長(zhǎng)，但幅度相對(duì)有限。布瑞克在7 月份調(diào)研訪談中，前七個(gè)月肉禽飼料大體持平甚至可能有1%～2%下滑，蛋禽料小增，增幅在2%～4%。

水產(chǎn)方面經(jīng)歷了2021 年和2022 年快速增長(zhǎng)，疊加了上半年水產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)低迷，水產(chǎn)料上半年下降1%。

飼料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的上半年飼料產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，除了1月份外，其他5 個(gè)月均高于過(guò)去兩年，但增幅明顯放緩（見圖2）。主要是生豬飼料利用效率提升，且上半年無(wú)主動(dòng)壓欄情況，但同時(shí)受限于生豬產(chǎn)能大因素及規(guī)模養(yǎng)殖比例越來(lái)越大，之前未入統(tǒng)計(jì)的陸續(xù)入統(tǒng)，從統(tǒng)計(jì)角度飼料產(chǎn)量延續(xù)增長(zhǎng)。

圖2 2020 年中至今分月飼料產(chǎn)量

飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)并不代表豆粕需求增加，主要是上半年豬價(jià)持續(xù)低迷，養(yǎng)殖主體積極降低養(yǎng)殖成本，政策上持續(xù)推動(dòng)低蛋白飼料，中小散戶減少過(guò)去幾年使用中小豬料全過(guò)程育肥情況。飼料配方方面3 月后小麥較玉米出現(xiàn)價(jià)格優(yōu)勢(shì)，小麥開始陸續(xù)替代玉米，而5 月中下旬華中華北持續(xù)降雨，河南、安徽等地芽麥比例高，芽麥無(wú)法生產(chǎn)面粉，更多用于生產(chǎn)飼料，該因素下新麥上市后，更多小麥替代玉米。布瑞克7 月份調(diào)研，15 家樣本飼料企業(yè)中有12 家飼料企業(yè)使用了不同程度小麥替代玉米，未使用三家其中一家以生產(chǎn)濃縮料為主，其玉米用量原本較低，一家為生產(chǎn)高端飼料，客戶較為穩(wěn)定，成本仍能傳導(dǎo)，另外一家生產(chǎn)濃縮料和高檔料，成本仍能有效傳導(dǎo)，12 家使用小麥替代，最高達(dá)到九成替代，最低也有三成，部分飼料企業(yè)還使用大麥、高粱替代。

畜禽養(yǎng)殖低蛋白飼料推廣及小麥替代，2023 年上半年畜禽飼料豆粕需求即使有增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)極為有限。水產(chǎn)料方面上半年產(chǎn)量下降，單純從水產(chǎn)飼料角度，豆粕需求也難增長(zhǎng)。但近幾年蝦蟹類、鱸魚及海洋水產(chǎn)發(fā)展，豆粕添加比例提升，水產(chǎn)飼料豆粕存在一定增長(zhǎng)，但受限于產(chǎn)量小幅下滑，需求增長(zhǎng)空間受限。該情況與上半年大豆累計(jì)進(jìn)口5258 萬(wàn)噸大幅高于2022 年同期4630 萬(wàn)噸相矛盾，除非進(jìn)口的大豆有一定數(shù)量大豆未進(jìn)入壓榨，轉(zhuǎn)為儲(chǔ)備。2022 年3 季度后期及4 季度前期大豆進(jìn)口量偏少，而飼料需求旺盛，飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示2022 年4 季度飼料產(chǎn)量8643 萬(wàn)噸，高于當(dāng)年3 季度7926 萬(wàn)噸同時(shí)高于2021 年4 季度7505 萬(wàn)噸，大量飼料產(chǎn)量且飼料成本傳導(dǎo)順暢，需要充足豆粕情況下，而大豆進(jìn)口量偏少，儲(chǔ)備大豆輪換釋放大豆用于壓榨，輪出大豆在2023年1-2 季度輪入，2023 年上半年大豆壓榨量實(shí)際較進(jìn)口量偏低500 萬(wàn)噸，上半年豆粕需求大體與2022 年上半年大體持平。

2023 年三季度隨著水產(chǎn)飼料迎來(lái)季節(jié)性旺季，加上7 月份中后豬價(jià)企穩(wěn)，并出現(xiàn)強(qiáng)烈的二次育肥行為，豬料需求增長(zhǎng)顯著，而水產(chǎn)飼料高蛋白需求下，豆粕需求旺盛，但需要注意到生豬行業(yè)現(xiàn)金流仍為緊張，且下游豬肉需求不足，按照當(dāng)期產(chǎn)能情況不排除9-10 月份豬價(jià)再度回落引發(fā)去產(chǎn)能，且4 季度后水產(chǎn)飼料需求放緩，而上半年大豆輪入后，儲(chǔ)備量增加，增強(qiáng)大豆調(diào)控能力。