譚 捷

(中國石油化工股份有限公司茂名分公司,廣東 茂名 525011)

聚丙烯(PP)是以丙烯為原料、齊格勒-納塔或者茂金屬為催化劑,采用本體法、氣相法、溶液法或者淤漿法生產(chǎn)的一種聚合物,在汽車工業(yè)、家用電器、電子產(chǎn)品、包裝材料、建材及家具等方面具有廣泛的應用[1]。近年來,隨著生產(chǎn)能力的不斷增長,我國聚丙烯的供需狀況發(fā)生了變化,文章分析了我國聚丙烯的供需現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景,并提出了今后的發(fā)展建議。

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

近年來,隨著我國多套大型煉化一體化乙烯生產(chǎn)裝置的建成投產(chǎn)、甲醇制丙烯技術的不斷完善以及丙烷脫氫(PDH)技術的發(fā)展,加速了下游聚丙烯的擴張速度,我國聚丙烯生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長。2018年之后,先后有浙江石油化工有限公司、恒力石化股份有限公司、寶來利安德巴塞爾石化有限公司、中科(廣東)煉化有限公司,黑龍江海國龍油石化股份有限公司、東華能源(寧波)新材料有限公司、福建中景石化有限公司、山東京博中聚新材料有限公司、中國石化海南煉油化工有限公司、中國石油廣東石油化工分公司、中化弘潤石油化工有限公司以及巨正源(東莞)科技有限公司等多套新建或者擴建裝置的建成投產(chǎn),2018—2023年期間新增生產(chǎn)能力16 600 kt/a。截至到2023年(2023年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為1—7月,下同),我國聚丙烯的生產(chǎn)能力達到38 300 kt/a,是世界最大的聚丙烯生產(chǎn)國家。2018—2023年我國聚丙烯新建或者擴建情況見表1所示。

表1 2018—2023年我國聚丙烯新建或者擴建情況

2018—2023年,華南、華東和東北地區(qū)是我國聚丙烯新增生產(chǎn)能力最主要的3個地區(qū),其中華東地區(qū)新增生產(chǎn)能力6 830 kt/a,約占總生產(chǎn)能力(指新增生產(chǎn)能力,下同)的41.14%;其次是華南地區(qū),新增生產(chǎn)能力4 750 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的28.61%;再次是東北地區(qū),新增生產(chǎn)能力2 400 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的14.46%。浙江省新增生產(chǎn)能力為3 350 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的20.18%;其次是山東省,新增生產(chǎn)能力2 830 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的17.05%;再次是廣東省,新增生產(chǎn)能力為2 650 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的15.96%。

我國聚丙烯新增生產(chǎn)能力以國企和民營企業(yè)為主,其中中國石化新增生產(chǎn)能力2 850 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的17.17%;中國石油新增生產(chǎn)能力800 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的4.82%;中海油新增生產(chǎn)能力700 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的4.22%。浙江石油化工有限公司、恒力石化股份有限公司、東華能源(寧波)新材料有限公司、巨正源(東莞)科技有限公司以及山東京博中聚新材料有限公司等多套大型民營企業(yè)生產(chǎn)裝置的建成投產(chǎn),使得民營企業(yè)生產(chǎn)能力在我國聚丙烯總生產(chǎn)能力的占比逐年提高。新增生產(chǎn)能力最大的企業(yè)是浙江石油化工有限公司,新增生產(chǎn)能力1 800 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的10.84%;其次是巨正源(東莞)科技有限公司,新增生產(chǎn)能力1 200 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的7.23%;再次是恒力石化股份有限公司,新增生產(chǎn)能力850 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的5.12%。

我國聚丙烯新增生產(chǎn)裝置采用的生產(chǎn)技術是國內(nèi)技術和引進技術相輔相成。其中采用Lyondell Basell公司Spheripol工藝的新增生產(chǎn)能力為2 350 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的14.16%,生產(chǎn)廠家主要有寶來利安德巴塞爾石化有限公司、萬華化學集團股份有限公司、福建中景石化有限公司以及山東京博中聚新材料有限公司等;采用Lyondell Basell公司Spherizone工藝的新增生產(chǎn)能力為2 900 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的17.47%,生產(chǎn)廠家主要有中海殼牌石化有限公司、浙江石油化工有限公司、寶來利安德巴塞爾石化有限公司、中科(廣東)煉化有限公司等;采用美國Grace公司Unipol工藝的生產(chǎn)能力為3 850 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的23.19%,生產(chǎn)廠家主要有恒力石化股份有限公司、巨正源(東莞)科技有限公司、東華能源(寧波)新材料有限公司以及中國石油廣東石化分公司等;采用日本JPP公司Horizone工藝的生產(chǎn)能力為400 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的2.41%,生產(chǎn)廠家主要有恒力石化股份有限公司和中國石化海南煉油化工有限公司;采用Inoes公司Innovene工藝的生產(chǎn)能力為1 200 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的7.23%,生產(chǎn)廠家主要有延安能源化工有限責任公司、浙江石油化工有限公司;采用美國CBI公司Novolen工藝的生產(chǎn)能力為500 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的3.01%,生產(chǎn)廠家主要有天津渤化化工發(fā)展有限公司和華亭煤業(yè)集團有限公司;采用國產(chǎn)ST工藝的生產(chǎn)能力為3 200 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的19.28%,生產(chǎn)廠家主要有恒力石化股份有限公司、中科(廣東)煉化有限公司、福建古雷石化有限公司以及中海石油寧波大榭石化有限公司等;采用國產(chǎn)SPG工藝的生產(chǎn)能力為2 200 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的13.25%,生產(chǎn)廠家主要有巨正源(東莞)科技有限公司、利和知信新材料技術有限公司以及山東壽光魯清石化有限公司等。

我國聚丙烯生產(chǎn)的原料主要來自石腦油、甲醇制烯烴、混合烷烴、直接外購丙烯以及丙烷脫氫等方式。近年來,由于受到環(huán)保因素等方面的影響,以煤炭為原料的生產(chǎn)裝置發(fā)展緩慢,新建裝置主要以石腦油和丙烷脫氫為主,其中采用石腦油原料的生產(chǎn)能力為8 680 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的52.29%,生產(chǎn)廠家主要集中在中國石化、中國石油、中海油以及恒力石化股份有限公司、浙江石油化工有限公司等大型企業(yè);煤化工原料主要集中在內(nèi)蒙古、陜西和寧夏等煤炭資源豐富的地區(qū),生產(chǎn)能力為1 870 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的11.26%,生產(chǎn)企業(yè)主要有延安能源化工有限責任公司、久泰能源(準格爾)有限公司以及寧夏寶豐能源集團有限公司等;丙烷脫氫主要集中在建有丙烷脫氫生產(chǎn)裝置的企業(yè),生產(chǎn)能力為4 000 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的24.10%,主要的生產(chǎn)企業(yè)有福州中景石化有限公司、巨正源(東莞)科技有限公司、東華能源(寧波)新材料有限公司等;其他來源料的生產(chǎn)能力為2 050 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的12.35%,生產(chǎn)企業(yè)主要有山東京博石油化工有限公司以及利和知信新材料技術有限公司等。

2 進出口情況

根據(jù)中國海關統(tǒng)計,2016—2022年,我國聚丙烯的進口量呈現(xiàn)先逐年增長,然后下降的發(fā)展態(tài)勢,其中2016年進口量為3 017.5 kt;2020年進口量達到最大值4 504.5 kt,同比增長約29.04%;2022年的進口量為2 932.2 kt,同比下降約7.80%;2023年1—7月的進口量為1 588.7 kt,同比增長約3.24%。

2016—2021年,我國聚丙烯的出口量呈現(xiàn)逐年增長的發(fā)展態(tài)勢,其中2016的出口量為239.7 kt;2021年大幅度增加到1 268.5 kt,同比增長約248.97%;2022年的出口量為1 156.6 kt,同比下降約8.82%;2023年的出口量為670.8 kt,同比下降約25.83%。2016—2023年我國聚丙烯的進出口情況見表2所示。

表2 2016—2023年我國聚丙烯進出口情況

2.1 進口情況

2019年,韓國、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、新加坡、中國臺灣省是我國聚丙烯最主要的5個進口來源國家或地區(qū),進口量合計達到2 158.9 kt,約占總進口量的61.84%;2022年,韓國、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、新加坡和日本是主要的5個進口來源國家,進口量合計達到1 940.1 kt,約占總進口量的66.17%,同比下降約10.06%。

2019—2022年,韓國是我國聚丙烯最大的進口來源國家,進口量呈現(xiàn)先增長,然后逐年下降的態(tài)勢,其中2019年進口量為781.9 kt,約占總進口量的22.40%;2022年進口量為677.2 kt,約占總進口量的23.10%,同比下降約15.45%。

2019年,阿聯(lián)酋是我國聚丙烯第四大進口來源國家,進口量為319.5 kt,約占總進口量的9.15%;2022年為第二大進口來源國家,進口量為408.2 kt,約占總進口量的13.92%,同比增長約5.64%。

2019年,沙特阿拉伯是我國聚丙烯第二大進口來源國家,進口量為461.1 kt,約占總進口量的13.21%;2022年為第三大進口來源國家,進口量為323.7 kt,約占總進口量的11.04%,同比下降約11.80%。2019—2022年我國聚丙烯主要進口來源國家或地區(qū)情況見表3所示。

2019—2022年,廣東、浙江、江蘇和上海是我國聚丙烯最主要的進口省市,其中2019年進口量合計達到2 799.2 kt,約占總進口量的80.19%;2022年進口量合計達到2 372.2 kt,約占總進口量的80.90%,同比下降約5.43%。

2019—2022年,廣東省一直是我國聚丙烯最大的進口省份,且進口量呈現(xiàn)先增長,然后逐年下降的態(tài)勢,其中2019年進口量為1 334.6 kt,約占總進口量的38.23%;2022年進口量為851.1 kt,約占總進口量的29.03%,同比下降約20.81%。

2019—2022年,浙江省是我國聚丙烯第二大進口省份,其中2019年進口量為777.2 kt,約占總進口量的22.26%;2022年進口量為781.7 kt,約占總進口量的26.66%,同比增長約6.48%。2019—2022年我國聚丙烯主要進口省市情況見表4所示。

表4 2019—2022我國聚丙烯主要進口省市情況 kt

2019—2022年,一般貿(mào)易和來料加工貿(mào)易是我國聚丙烯最主要的兩種進口貿(mào)易方式,其中2019年進口量合計達到3 138.4 kt,約占總進口量的89.90%;2022年進口量合計達到2 575.1 kt,約占總進口量的87.82%,同比下降約8.82%。

2019—2022年,一般貿(mào)易均是我國聚丙烯最大的進口貿(mào)易方式,其中2019年進口量為2 077.9 kt,約占總進口量的59.52%;2022年進口量為1 941.1 kt,約占總進口量的66.20%,同比增長約1.86%。

2019—2022年,來料加工貿(mào)易是我國聚丙烯第二大進口貿(mào)易方式,其中2019年進口量為1 060.5 kt,約占總進口量的30.38%;2022年進口量為634.0 kt,約占總進口量的21.62%,同比下降約30.98%。

2.2 出口情況

2019年,越南、中國臺灣省、印度尼西亞和泰國是我國聚丙烯最主要的4個出口國家或地區(qū),出口量合計達到172.9 kt,約占總出口量的50.32%;2022年主要的4個出口國家分別是越南、印度、菲律賓和孟加拉國,出口量合計達到361.0 kt,約占總出口量的31.21%,同比下降約23.81%。

2019—2022年我國聚丙烯主要出口國家或地區(qū)情況見表5所示。

表5 2019—2022我國聚丙烯主要出口國家或地區(qū)情況 kt

2019年,浙江、廣東、北京和上海是我國聚丙烯最主要的4個出口省市,出口量合計達到266.5 kt,約占總出口量的77.56%;2022年,浙江、廣東、福建和山東是最主要的4個出口省市,出口量合計達到732.7 kt,約占總出口量的63.35%,同比下降約18.76%。

2019—2022年我國聚丙烯主要出口省市區(qū)情況見表6所示。

表6 2019—2022我國聚丙烯主要出口省市情況 kt/a

2019—2022年,我國聚丙烯的出口以一般貿(mào)易方式為主,其中2019年的出口量為240.2 kt,約占總出口量的69.91%;2022年的出口量為1 004.2 kt,約占總出口量的86.82%,同比下降約8.66%。

3 新建及擴建情況

由于我國計劃新建或者擴建多套大型乙烯、煤化工以及丙烷脫氫項目,大都配套建設聚丙烯裝置,如果這些裝置能夠按照計劃建成投產(chǎn),預計到2027年,我國聚丙烯的生產(chǎn)能力將達到57 890 kt/a。2023—2027年我國聚丙烯新建或者擴建裝置情況見表7所示。

表7 2023—2027年我國聚丙烯新建或者擴建裝置情況

4 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來,我國聚丙烯的表觀消費量穩(wěn)步增長。2016年我國聚丙烯的表觀消費量為21 275 kt,2022年增加到31 913 kt,同比增長約4.61%。相應產(chǎn)品的自給率2016年為86.9%,2022年為94.4%,同比增長約0.75%。

聚丙烯下游應用領域廣泛,在其消費結構中,拉絲一直占據(jù)著首位,塑編作為聚丙烯主要下游產(chǎn)品,其產(chǎn)能和產(chǎn)量的變化直接影響聚丙烯需求的變動。由于塑編技術門檻相對偏低,企業(yè)利潤薄弱,導致近年來塑編行業(yè)發(fā)展緩慢。反之,隨著行業(yè)的發(fā)展及聚丙烯對丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等材料的替代,促進了注塑領域?qū)郾┑男枨笤鲩L,特別是對嵌段共聚聚丙烯的需求快速增加。此外,人們消費方式的改變促進了快餐等行業(yè)的發(fā)展,在一定程度上促進了對透明注塑聚丙烯的需求增長[2]。2022年我國聚丙烯的消費結構為:拉絲占總消費量的35.7%,共聚注塑占22.4%,均聚注塑15.7%,纖維占10.4%,雙向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)占5.3%,透明料占4.6%,管材占3.1%,其他占2.8%。

隨著我國以第三產(chǎn)業(yè)為重心的電子電器、汽車、醫(yī)療、教育、食品等相關領域需求不斷增加及升級,聚丙烯消費將繼續(xù)向高附加值領域發(fā)展,注塑、透明料、改性定制等行業(yè)占比有望進一步提升。預計到2027年,我國對聚丙烯的總需求量將達到39 500 kt。

5 市場價格

我國聚丙烯市場價格主要受原料價格、下游需求以及進口等多種因素影響。2020—2023年市場價格相對平穩(wěn)(以拉絲料為例),2020年市場價格處于低位運行,平均單價為7 833元/t,最高為12月的8 710元/t,最低為3月的6 860元/t;2021年市場價格整體有所回升,平均單價為8 696元/t,最高為10月的9 610元/t,最低為12月的8 140元/t;2022年市場平均價格為8 383元/t,同比下降約3.60%,其中最高為3月的8 920元/t,最低為12月的7 870元/t;進入2023年,市場價格維持2022年年底的較低價位運行,最高價格為2月的7 930元/t,7月的市場價格為7 290元/t。預計今后一段時間內(nèi),由于下游需求有限,市場供應量充足,市場仍將在低位運行,總體價格將低于2022年。

6 未來的發(fā)展趨勢及我國的發(fā)展建議

6.1 未來的發(fā)展趨勢

(1)隨著多套新建或者擴建裝置的建成投產(chǎn),我國聚丙烯的生產(chǎn)能力已經(jīng)出現(xiàn)過剩,市場競爭格局加劇,通用料市場過剩壓力增加。同質(zhì)化競爭嚴重,導致同產(chǎn)品價格波動加劇,行業(yè)利潤不斷下滑,行業(yè)將面臨重新洗牌,追求質(zhì)量差異化、利潤最大化將成為聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)的主旋律。

(2)我國聚丙烯行業(yè)產(chǎn)能主要由煉化巨頭和民營企業(yè)構成,煉化一體化項目投放產(chǎn)能大、產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品齊全,對市場影響力更快、輻射面更廣,而中小企業(yè)則主要依靠低成本和靈活性在國內(nèi)市場中競爭,新型擴能時代帶來的供應格局變化對國內(nèi)傳統(tǒng)供應市場帶來較為明顯的沖擊,各煉廠之間加劇內(nèi)卷成為行業(yè)內(nèi)共識,行業(yè)結構調(diào)整暗流涌動。

(3)從投產(chǎn)原料選擇看,表現(xiàn)出較強的多元化特征。隨著我國“雙碳”目標全面推進,相對于油基、煤基產(chǎn)品有著明顯環(huán)保和成本優(yōu)勢的丙烷具有較好的發(fā)展前景,以丙烷為原料的聚丙烯占比將不斷提升。此外,原料的多元化將會進一步導致市場價格定價話語權趨于分散,難以形成單一原料主導聚丙烯市場價格的局面。

(4)近年來,我國聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)積極投身高端聚丙烯研究,開發(fā)出多種新產(chǎn)品,但短期內(nèi)技術仍難達到?？松梨?、利安德巴塞爾等行標企業(yè)的高度,難以撼動國外生產(chǎn)企業(yè)在各類高端聚丙烯領域壟斷位置,我國高端聚丙烯產(chǎn)品仍將從中東地區(qū)的沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋以及周邊的韓國、新加坡和日本等國家進口,但進口量將逐漸減少。

(5)在大型煉化一體化基地逐步形成,區(qū)域合作日益緊密的情況下,我國聚丙烯的出口除了數(shù)量將逐漸增加之外,品種將更加多元化,除拉絲、均聚等通用料之外,纖維料、BOPP、透明料等品種的出口量將逐漸增加。此外,出口目的地將從集中到分散,除東南亞外,南亞和非洲等國家與地區(qū)的出口量將不斷增加。

6.2 發(fā)展建議

(1)隨著多套新建或者擴建裝置的建成投產(chǎn),我國聚丙烯的生產(chǎn)能力已經(jīng)出現(xiàn)過剩,市場競爭壓力與日劇增,現(xiàn)有企業(yè)應該加強技術創(chuàng)新,提高技術研發(fā)能力,推動技術更新?lián)Q代,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量;通過不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程,提高生產(chǎn)設備的先進性和效率,降低能耗和物耗,降低生產(chǎn)成本,提高市場競爭力;加快轉型升級,由提供大宗合格產(chǎn)品轉變?yōu)橄掠翁峁┱w解決方案;加強環(huán)保投入,推進“綠色制造”,實現(xiàn)環(huán)保和安全生產(chǎn);新建項目要避免產(chǎn)品的同質(zhì)化,應綜合考慮裝置規(guī)模、生產(chǎn)工藝、市場容量、下游市場需求等因素,尋求產(chǎn)品的差異化、技術的多元化、裝置的多樣化,以更加適應聚丙烯產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展要求。

(2)不斷調(diào)整產(chǎn)品結構,積極開發(fā)如透明料、高熔抗沖料、鋰電池隔膜專用聚丙烯、醫(yī)用纖維料和透明料、車用聚丙烯改性材料和電池用聚丙烯電容膜料、食品與外賣包裝用高端膜料、聚丙烯薄壁注塑料等新產(chǎn)品,實現(xiàn)產(chǎn)品的高端化和差異化,減少對外依賴度,滿足國內(nèi)需求,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

(3)統(tǒng)籌考慮國際、國內(nèi)兩個市場,既要繼續(xù)深耕國內(nèi)市場,更要及時關注全球聚丙烯生產(chǎn)、需求及價格等情況,大力開拓國際市場,提高國際競爭力,緩解國內(nèi)市場競爭壓力。

(4)加強企業(yè)自身的核心競爭力,培育自主品牌;不斷提高服務水平,滿足客戶的需求;加強與上下游行業(yè)、政府、行業(yè)協(xié)會等的合作,以便更好地把握市場需求,共同推進我國聚丙烯行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。