梁英慧 LIANG Ying-hui；龔浩 GONG Hao

（中國民航工程咨詢有限公司，北京 101317）

0 引言

民航運(yùn)輸作為一種派生需求，受經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、產(chǎn)業(yè)、公共事件等因素影響較大。2020年新冠疫情爆發(fā)以來，全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)受疫情影響較大，民航業(yè)作為服務(wù)旅游、公商務(wù)往來的行業(yè)，全球民航業(yè)受疫情影響尤其嚴(yán)重，我國民航也受到前所未有的巨大沖擊和影響，但2023年疫情恢復(fù)以來，我國民航客運(yùn)呈現(xiàn)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢，但各地區(qū)、各省份疫情影響下及疫情恢復(fù)以來呈現(xiàn)不同程度的區(qū)域特征，找到影響各地區(qū)民航客運(yùn)發(fā)展的影響因素，才能更好地指導(dǎo)民航客運(yùn)發(fā)展。

目前，后疫情時(shí)代我國航空客運(yùn)的恢復(fù)主要聚焦全國層面，對(duì)時(shí)間分布和空間分布特征的研究相對(duì)缺乏。文獻(xiàn)[1]分析了疫情以來全球航空業(yè)發(fā)展情況，總結(jié)受疫情影響的民航發(fā)展特征；文獻(xiàn)[2]探討了疫情影響下的航空客運(yùn)市場需求預(yù)測；文獻(xiàn)[3]探討了在后疫情環(huán)境下民航業(yè)出現(xiàn)的幾種新業(yè)態(tài)，分析了中小型航空公司面臨的新挑戰(zhàn)，并提出中小型航空公司高質(zhì)量發(fā)展策略，希望能夠?yàn)橹行⌒秃娇展镜幕謴?fù)和發(fā)展提供思路。文獻(xiàn)[4]從航空物流角度出發(fā)，分析新冠疫情影響下全球經(jīng)濟(jì)市場環(huán)境和航空貨運(yùn)企業(yè)變化，提出后疫情時(shí)代航空物流發(fā)展對(duì)策。本文在綜合分析疫情以來民航與經(jīng)濟(jì)關(guān)系的基礎(chǔ)上，分析各地區(qū)疫情影響和恢復(fù)情況，分析各地區(qū)民航客運(yùn)發(fā)展的韌性，同時(shí)對(duì)各省份疫情恢復(fù)情況及原因進(jìn)行分析，為各地區(qū)和各省份民航高質(zhì)量發(fā)展提供科學(xué)決策依據(jù)。

1 疫情以來我國經(jīng)濟(jì)和航空客運(yùn)發(fā)展趨勢分析

1.1 航空客運(yùn)發(fā)展趨勢分析

根據(jù)2019年至2023年各月度全國民航旅客吞吐量及增速分析，2019年旅客吞吐量保持穩(wěn)定，疫情期間旅客吞吐量出現(xiàn)多次較大幅度的波動(dòng)，2023年疫情實(shí)施乙類乙管后，我國航空客運(yùn)呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢。（圖1）

疫情前（2019年）全國民航旅客吞吐量主要集中在1.1億人次/月左右，其中7-8月為民航旅客出行高峰期，全國月民航旅客吞吐量超過1.2億人次。

疫情期間（2019年12月下旬-2022年12月）全國民航業(yè)務(wù)量出現(xiàn)6次較大幅度的波動(dòng)，2021年4月恢復(fù)情況良好，超過疫情前的95%，旅客吞吐量在2022年4月降至疫情期間最低水平，僅為疫情前的14.9%。

疫情后（2023年1-6月）全國民航旅客吞吐量快速恢復(fù)，2023年1月同比增長111.5%；2-6月旅客吞吐量穩(wěn)步恢復(fù)，由8894.6萬人次提升至10803.3萬人，其中2023年6月已恢復(fù)至2019年同期的98.7%，恢復(fù)情況整體較好。

1.2 經(jīng)濟(jì)與航空客運(yùn)的關(guān)系

疫情前，我國民航客運(yùn)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)關(guān)系存在較強(qiáng)的彈性系數(shù)關(guān)系，民航增速與經(jīng)濟(jì)增速的彈性系數(shù)為0.9-1.2，疫情期間，兩者也存在較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系，經(jīng)濟(jì)增速受疫情影響出現(xiàn)波動(dòng)，航空旅客吞吐量也相應(yīng)出現(xiàn)不同程度的波動(dòng)。疫情前半程，2019年底-2021年6月受全國范圍內(nèi)疫情大面積爆發(fā)的影響，全國經(jīng)濟(jì)與民航呈現(xiàn)顯著的相關(guān)性，兩者均受到較大程度的沖擊和恢復(fù)，出現(xiàn)兩次波峰波谷。疫情后半程，2021年7月-2023年初，全國經(jīng)濟(jì)和民航也存在一定的相關(guān)性，但在積極的財(cái)政政策、寬松的貨幣政策和“六穩(wěn)六?！钡恼哂绊懴?，全國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)V型反彈，民航受疫情影響較大，波動(dòng)更加明顯。（圖2）

2 疫情對(duì)各地區(qū)航空客運(yùn)影響分析

2.1 各地區(qū)經(jīng)濟(jì)和民航客運(yùn)發(fā)展趨勢

參考民航局行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)中對(duì)全國各省劃分方式，全國共分為東部、中部、西部和東北4個(gè)地區(qū)①。通過梳理各地區(qū)經(jīng)濟(jì)與民航業(yè)務(wù)量的相關(guān)程度，分析各地區(qū)發(fā)展恢復(fù)情況，總體上看，東部和西部地區(qū)疫情影響后恢復(fù)得相對(duì)較快，民航發(fā)展的韌性較強(qiáng)，中部地區(qū)和東北地區(qū)疫情影響后恢復(fù)得相對(duì)較慢，民航發(fā)展的韌性較弱，主要原因是東部地區(qū)民航與經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，西部地區(qū)民航與旅游關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，隨著經(jīng)濟(jì)和旅游兩大驅(qū)動(dòng)因素的快速回復(fù)，民航恢復(fù)也呈現(xiàn)較強(qiáng)的恢復(fù)態(tài)勢。（圖3）

圖3 2019年-2023年6月東、中、西、東北民航旅客吞吐量情況

①東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)與民航發(fā)展趨勢。東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢整體較好，經(jīng)濟(jì)總量相對(duì)較高，呈現(xiàn)逐年增長趨勢，其中2022年第四季度達(dá)到峰值，超過17萬億元。旅客吞吐量受疫情影響出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)，但仍在一定時(shí)間范圍內(nèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在相關(guān)關(guān)系，在2020年一至三季度、2021年一季度、2023年一至二季度等時(shí)間段內(nèi)，民航旅客吞吐量隨著經(jīng)濟(jì)總量的提升逐步恢復(fù)，截至2023年6月，旅客吞吐量已恢復(fù)至疫情前的94.7%。

②中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)與民航發(fā)展趨勢。中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)受疫情影響較為嚴(yán)重，2020年一季度生產(chǎn)總值同比降低10.1%，生產(chǎn)總值總體呈現(xiàn)第二季度增速快的特點(diǎn)。旅客吞吐量在疫情期間的恢復(fù)情況較好，其中2021年和2023年二季度恢復(fù)情況最好，均恢復(fù)至疫情前95%以上水平。分析發(fā)現(xiàn)，中部地區(qū)民航旅客吞吐量和經(jīng)濟(jì)增長存在較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系，第二季度相關(guān)性最為明顯，除2020年和2022年第二季度受疫情突發(fā)影響較為嚴(yán)重外，2021和2023年地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速增長也帶動(dòng)民航吞吐量的快速恢復(fù)。

③西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)與民航發(fā)展趨勢。西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)受疫情影響最小，2020年第一季度生產(chǎn)總值同比僅降低1.6%，同時(shí)受到旅游等驅(qū)動(dòng)因素的快速恢復(fù)，總體來看，西部地區(qū)旅客吞吐量受疫情影響小，恢復(fù)情況較為樂觀，其中2021年3-5月恢復(fù)至疫情前97%以上，2023年恢復(fù)情況逐漸向好，由疫情前82%逐漸提升至105%，是四個(gè)地區(qū)中恢復(fù)情況最樂觀的地區(qū)。分析發(fā)現(xiàn)，西部地區(qū)受疫情影響小、生產(chǎn)總值波動(dòng)性小的特點(diǎn)，也為民航業(yè)務(wù)量快速恢復(fù)提供了有利的條件。

④東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)與民航發(fā)展趨勢。東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)較慢，受疫情影響持續(xù)更久，恢復(fù)情況整體較差，是四個(gè)地區(qū)中唯一在2020年第二季度出現(xiàn)負(fù)增長的地區(qū)，且2021至2022年各季度經(jīng)濟(jì)增長水平均低于國內(nèi)其他地區(qū)。旅客吞吐量受疫情影響的周期更長，2020年2-5月旅客吞吐量增長緩慢，6-12月恢復(fù)較慢，最高恢復(fù)至疫情前的86%左右。整體看，疫情對(duì)東北地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和民航均產(chǎn)生了較大的沖擊，經(jīng)濟(jì)的緩慢增長對(duì)地區(qū)民航旅客吞吐量的提升在造成限制。

2.2 各省份民航恢復(fù)情況分析

自2023年1月全國實(shí)施新冠肺炎疫情乙類乙管后，各省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展逐漸恢復(fù)，各類跨省出行的交通方式限制逐步解除，民航旅客吞吐量穩(wěn)步恢復(fù)。結(jié)合民航局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，2023年1-6月各省民航旅客吞吐量恢復(fù)情況展開分析。（表1）

表1 2023年1-6月全國境內(nèi)各省民航旅客吞吐量恢復(fù)情況（與2019年同期相比）

根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，全國民航旅客吞吐量恢復(fù)情況存在較為明顯的地區(qū)差異。其中，西部地區(qū)整體恢復(fù)水平最好，華北地區(qū)恢復(fù)速度普遍較慢，華東、中南及西南地區(qū)恢復(fù)水平差別較大。

按區(qū)域分析，西部地區(qū)恢復(fù)情況整體最好，隨著行業(yè)管控放開、西部地區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)全面復(fù)蘇，民航業(yè)務(wù)量快速恢復(fù)，其中新疆、西藏、四川三個(gè)省份的民航旅客吞吐量已經(jīng)超過2019年上半年同期水平，分別恢復(fù)至疫情前的102.1%、111.9%和124.1%。華北地區(qū)整體恢復(fù)相對(duì)較慢，僅完成疫情前80%左右的業(yè)務(wù)量。中部地區(qū)恢復(fù)情況差異較大，浙江恢復(fù)至疫情前的100.5%，湖南、湖北、江蘇、安徽等省份恢復(fù)超過90%，其他省份恢復(fù)情況相對(duì)較慢。其他地區(qū)中，海南、吉林恢復(fù)速度快，均超過疫情前同期水平，恢復(fù)比例分別達(dá)到102.2%和102.9%。

按省份分析，四川、西藏等6個(gè)省份恢復(fù)情況最好，民航旅客吞吐量均超過疫情前同期水平；甘肅、安徽等8個(gè)省份民航旅客吞吐量恢復(fù)速度較快，恢復(fù)比例在90%至100%范圍內(nèi)；上海、寧夏2個(gè)省份恢復(fù)最慢，均未達(dá)到疫情前同期水平的70%，民航客運(yùn)業(yè)務(wù)亟待恢復(fù)。

2.3 關(guān)鍵影響因素分析

基于地區(qū)經(jīng)濟(jì)與民航發(fā)展趨勢的關(guān)系分析，結(jié)合各地區(qū)旅客吞吐量受疫情沖擊影響，研究提出疫情期間影響民航旅客吞吐量的關(guān)鍵因素主要包括經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、區(qū)域條件、疫情防控政策等。

①經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。研究發(fā)現(xiàn)，疫情期間全國民航旅客吞吐量與經(jīng)濟(jì)水平仍存在一定的相關(guān)性。經(jīng)濟(jì)增長的速度會(huì)在一定程度上影響旅客吞吐量的恢復(fù)水平，經(jīng)濟(jì)受疫情影響的時(shí)間跨度也會(huì)在旅客吞吐量恢復(fù)中有較強(qiáng)的體現(xiàn)。

②區(qū)域條件。不同地區(qū)包含的省份數(shù)量、地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平、民航基礎(chǔ)設(shè)施條件、綜合交通便利性等均存在不同程度的差異，因此區(qū)域條件也在很大程度上影響疫情期間民航旅客吞吐量的恢復(fù)程度。

③疫情防控政策。受國家及各省、市、自治區(qū)疫情期間防控政策影響，為響應(yīng)國家號(hào)召，全國人民對(duì)疫情采取謹(jǐn)慎態(tài)度，造成疫情期間旅客出行需求和出行意愿降低，從而導(dǎo)致民航旅客吞吐量受到較大的影響。

④其他因素。包括“五一”國際勞動(dòng)節(jié)、國慶假期、春節(jié)等節(jié)假日影響，各旅游城市受到淡旺季影響，擁有鐵路的城市受到其他交通方式?jīng)_擊等，均會(huì)對(duì)不同時(shí)間段內(nèi)的民航旅客吞吐量造成影響。

3 對(duì)策建議

①民航系統(tǒng)的脆弱性較強(qiáng)，要增加民航抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

民航系統(tǒng)是由供給子系統(tǒng)、需求子系統(tǒng)兩大系統(tǒng)組成，供給系統(tǒng)有政府、企業(yè)、機(jī)隊(duì)、機(jī)場、空域，需求系統(tǒng)有旅客、貨物，整體看，我國民航供給系統(tǒng)相對(duì)較為穩(wěn)定，需求系統(tǒng)中旅客和貨物受到外界因素變化不確定性顯著。世界未有之大變局和新冠疫情對(duì)全球民航系統(tǒng)帶來十分沉重的沖擊。

供給子系統(tǒng)中，我國民航管理政府機(jī)構(gòu)和人員素質(zhì)愈來愈完備，具備較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和能力；受國際燃油和匯率變化，航空運(yùn)輸企業(yè)要做好成本管理，制定精細(xì)化成本控制策略；在國內(nèi)循環(huán)為主的新格局下，我國機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)繼續(xù)進(jìn)一步優(yōu)化，支持支線航空發(fā)展的中小機(jī)型和支持貨運(yùn)發(fā)展的貨運(yùn)飛機(jī)需繼續(xù)補(bǔ)充；空域結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步優(yōu)化。

需求子系統(tǒng)中，民航客運(yùn)量與經(jīng)濟(jì)商貿(mào)活動(dòng)和旅游市場活躍度有緊密的關(guān)系，疫情期間民航客運(yùn)量受到較大沖擊，疫情后民航客運(yùn)特征發(fā)生較大變化，商務(wù)活動(dòng)正逐步恢復(fù)，旅游資源稟賦發(fā)達(dá)地區(qū)旅客運(yùn)輸恢復(fù)更為強(qiáng)勁，國際客運(yùn)量受到國際形勢和各國貿(mào)易往來的影響，恢復(fù)較為困難，要引導(dǎo)航空客運(yùn)精細(xì)化、差異化發(fā)展，制定精細(xì)化航空客運(yùn)發(fā)展策略；航空貨運(yùn)發(fā)展不確定性較大，受到經(jīng)濟(jì)增速恢復(fù)的影響，與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)布局有關(guān)，要合理引導(dǎo)航空貨運(yùn)發(fā)展布局，摒除航空補(bǔ)貼政策的局限，從根本上提升航空貨運(yùn)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力。

②經(jīng)濟(jì)是民航核心驅(qū)動(dòng)力，要強(qiáng)化與區(qū)域經(jīng)濟(jì)融合。

從歷史發(fā)展趨勢看，經(jīng)濟(jì)是促進(jìn)我國民航發(fā)展的核心關(guān)鍵要素，民航與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著顯著的彈性系數(shù)關(guān)系，雖然在疫情期間我國經(jīng)濟(jì)處于低速增長，但由于受到民航需求端的斷崖式下跌的影響，民航客貨運(yùn)輸回落到十年前的水平，疫情后隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)式的高質(zhì)量發(fā)展階段，我國民航更加注重夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)和深挖高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)涵，更加注重統(tǒng)籌量的合理增長和質(zhì)的有效提升，各機(jī)場要結(jié)合自身發(fā)展的內(nèi)外部優(yōu)勢，強(qiáng)化與區(qū)域經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的深度融合，構(gòu)建民航與經(jīng)濟(jì)發(fā)展雙贏的局面。

③航空市場影響因素多樣，要抓住最核心關(guān)鍵因素。

隨著我國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，航空指向性產(chǎn)業(yè)不斷豐富，我國航空市場不僅與經(jīng)濟(jì)、人口等傳統(tǒng)關(guān)鍵因素相關(guān)，與旅游、高鐵、消費(fèi)等因素關(guān)系越來越密切，疫情后，我國民航業(yè)總體恢復(fù)較好，但從各地區(qū)看，新疆民航恢復(fù)水平最好，這與旅游資源豐富、多渠道旅游宣傳等因素有關(guān)，東北地區(qū)恢復(fù)的相對(duì)不好，這與經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等因素有關(guān)，因此，后疫情時(shí)期要結(jié)合各地區(qū)民航發(fā)展相關(guān)因素情況，地方政府分類施策、因地制宜制定差異化的民航發(fā)展策略，民航各主體單位共同發(fā)力促進(jìn)民航的快速恢復(fù)。

④航空市場不確定性較大，要制定彈性化引導(dǎo)政策。

航空客貨運(yùn)市場的影響因素眾多，各影響因素發(fā)展的不確定性較大，造成我國航空客貨運(yùn)發(fā)展趨勢不確定性也較大，從我國民航發(fā)展趨勢看，我國經(jīng)歷過一定時(shí)期的有規(guī)律的快速增長階段，在進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，要把握好發(fā)展節(jié)奏，在制定發(fā)展策略時(shí)宜粗不宜細(xì)、宜近不宜遠(yuǎn)，在各個(gè)階段制定彈性的引導(dǎo)政策，適宜制定年度實(shí)施方案、3年行動(dòng)計(jì)劃和5年規(guī)劃，對(duì)中長期發(fā)展規(guī)劃以愿景目標(biāo)方式提出，作為引導(dǎo)發(fā)展方向的策略建議。