摘 要:插電式混動技術(shù)路線2021年起保持同比超100%的高速增長,是我國汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動。插混市場的快速增長使車企的關(guān)注度與投入持續(xù)增多,以期在增長窗口期抓住市場機會。本研究旨在分析預(yù)判插混技術(shù)路線發(fā)展影響因素及變化趨勢,識別細分市場機會。研究發(fā)現(xiàn),插混路線對我國復(fù)雜地理環(huán)境的適應(yīng)性強,在充電基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋完善、電池材料體系發(fā)展成熟前,是對純電路線的有效補充,在西北、東北,公樁建設(shè)欠發(fā)達地區(qū)具有長期高增長潛力。插混是當前A級市場主要增長極,但受細分市場下滑影響,增速呈放緩趨勢。B級25萬以上市場存在供需錯配,產(chǎn)品供給需精準匹配用戶需求。C級市場增程式對多場景用車需求具備更強的適應(yīng)性,中短期或持續(xù)快速增長。
關(guān)鍵詞:新能源汽車 插電式混合動力 市場發(fā)展趨勢
1 插電式混合動力技術(shù)路線發(fā)展歷程及市場現(xiàn)狀
插電式混合動力是兼具發(fā)動機與電驅(qū)系統(tǒng)雙重動力源的技術(shù)路線,分為串聯(lián)、并聯(lián)、混聯(lián)三種型式[1],在中國、歐美國家被廣泛認定為新能源技術(shù)路線。
在我國,插電式混動技術(shù)路線經(jīng)歷了政策驅(qū)動階段、頭部熱銷產(chǎn)品帶動的加速市場化階段。當前插電式混合動力市場頭部集中度逐漸下降,自主、合資車企加速布局插電式混合動力汽車(含增程式,下簡稱“PHEV”),市場逐漸向百花齊放的競爭格局過渡。
1.1 政策帶動階段:2015-2020年
2015至2020年,PHEV受政策帶動起步發(fā)展,銷量與政策周期高度相關(guān)。2015年國家各部委發(fā)布《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》,在“十三五”期間,針對純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車實行補貼政策。2016年P(guān)HEV享受3萬元/輛的政策補貼,2017-2018年補貼在2016年基礎(chǔ)上退坡20%[2]。在高額補貼帶動下,2016-2018年插混市場同比增速持續(xù)增長,分別為27%,33%,122%。2019-2020年,補貼在2016年基礎(chǔ)上退坡40%[2],PHEV同比增速大幅下降,2019、2020年分別為-6%,8%。2015-2020年屬于PHEV發(fā)展的起步階段,補貼政策波動對市場影響較大。
1.2 加速市場化階段:2021年至今
2021年,插電式混動技術(shù)路線在比亞迪插混架構(gòu)革新的帶動下實現(xiàn)跨越式增長,同比增速達147%。據(jù)中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2015-2020年,市場PHEV架構(gòu)以P2、P2.5為主,多為合資品牌的油改電車型,平均純電續(xù)駛里程72.3km,平均B狀態(tài)油耗5.7L/100km,主銷價格段20-25萬元,PHEV駕乘體驗接近油車,饋電油耗水平較高。2021年比亞迪混動架構(gòu)革新為P1+P3的雙電機串并聯(lián)架構(gòu),該架構(gòu)具有能量轉(zhuǎn)換與傳遞效率高、能耗低的特點,同時車型搭載電池電量提升。革新架構(gòu)的DM-i車型上市即熱銷,拉動行業(yè)平均純電續(xù)駛里程提升至103.5km,平均B狀態(tài)油耗5.2L/100km,主銷價格段下降至15-20萬元。混動架構(gòu)的革新使產(chǎn)品更好地滿足消費者對使用經(jīng)濟性、體驗性的要求,同時插混路線可油可電的特征彌補了純電路線的里程焦慮,技術(shù)特征與消費者需求匹配度的提升使PHEV得以快速市場化。
當前市場正由一家獨大向百花齊放格局轉(zhuǎn)變。比亞迪在革新的DM-i架構(gòu)帶動下在插混市場率先高速發(fā)展,2022年市場份額高達62%。2023年自主、合資品牌加速布局PHEV,長安、零跑等自主品牌已憑借熱銷車型實現(xiàn)高速增長,2023年頭部車企月度份額持續(xù)下降,由1月的59%下降至8月的45%,插混市場逐漸向百花齊放的競爭格局過渡,存在結(jié)構(gòu)性機會。
2 插電式混合動力技術(shù)路線發(fā)展影響因素分析及發(fā)展趨勢預(yù)判
插電式混合動力技術(shù)路線在發(fā)展不同階段的主要驅(qū)動因素不同,國家政策的定位及鼓勵、用戶偏好、產(chǎn)品供給、我國地理環(huán)境與充電基礎(chǔ)設(shè)施對PHEV發(fā)展起關(guān)鍵作用。
2.1 政策
我國政策將PHEV定義為新能源汽車,早期的補貼政策、免稅政策對增加PHEV的經(jīng)濟性優(yōu)勢、促進PHEV推廣起到?jīng)Q定性作用。由于當前PHEV尚未完全實現(xiàn)油電同價,未來國家在補貼、稅收及路權(quán)方面對PHEV的政策也將對其競爭力起關(guān)鍵影響作用。
從產(chǎn)業(yè)總體規(guī)劃來看,PHEV至2035年都被納入《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》三縱三橫布局,規(guī)劃鼓勵同步推動BEV、PHEV和FCEV的高質(zhì)量發(fā)展[3]。稅收政策方面,《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》明確至2027年,PHEV享受與BEV同等程度的免稅優(yōu)惠條件[4]。路權(quán)政策方面,當前僅北京、上海對PHEV實行上牌限制,全國其他地區(qū)PHEV均享受綠牌政策。綜上所述,2030年前政策將為PHEV的發(fā)展創(chuàng)造相對有利的環(huán)境,PHEV在經(jīng)濟性、出行便利性方面的優(yōu)勢有望持續(xù)擴大。
2.2 用戶偏好
PHEV產(chǎn)品力的提升使用戶對該技術(shù)路線車型的接受度普遍提升。中汽數(shù)據(jù)消費者調(diào)研顯示,在1137個調(diào)研樣本中,PHEV可油可電的靈活性、不限行出行方便、低使用成本是消費者選擇PHEV、放棄傳統(tǒng)燃油汽車的主要原因。沒有里程焦慮、純電充電不便是消費者選擇PHEV,放棄BEV的主要原因。PHEV低使用成本,無里程焦慮的優(yōu)勢使其成為被消費者廣泛接受的技術(shù)路線。
2.3 產(chǎn)品供給
PHEV市場持續(xù)增長,為迎接當前增長機會,車企紛紛增加PHEV產(chǎn)品投入。自主品牌不斷推出新品牌、新產(chǎn)品布局PHEV賽道,主流品牌如吉利、長安、長城以新品牌、全新產(chǎn)品序列實現(xiàn)差異化定位,并革新渠道模式、擴展渠道數(shù)量,以撬動插混市場新需求。未來6-7年,一梯隊自主新品牌有望憑借差異化定位、專用渠道拉動25萬以下PHEV市場進一步增長。
各系別合資品牌針對中國市場積極布局PHEV車型,部分產(chǎn)品將基于混動專用平臺、混動專用發(fā)動機打造,更加貼合中國消費者對混動車型高效、節(jié)能的使用需求。同時合資品牌具備良好的品牌力基礎(chǔ),消費者對其品牌認可度較高,主流歐系、日系品牌,如大眾、本田等,增換購本品牌占比超50%,客戶基盤相對穩(wěn)固。合資PHEV產(chǎn)品推出后,有望憑借傳統(tǒng)動力系統(tǒng)基礎(chǔ)、品牌價值帶動25萬-35萬PHEV市場發(fā)展。
2.4 地理環(huán)境與充電基礎(chǔ)設(shè)施
2.4.1 地理環(huán)境
中國復(fù)雜多樣的地形、氣候決定我國新能源汽車技術(shù)路線的多樣性。西北地區(qū)荒漠干旱區(qū)廣布,戈壁、山區(qū)、高原地形交錯,存在高寒、干旱等氣候;東北地區(qū)冬季平均氣溫達零下20度。高寒低溫易導(dǎo)致電池衰減,損害續(xù)航。截至2023上半年,西北、東北地區(qū)BEV滲透率分別為9%、8%,遠低于全國21%的平均BEV滲透水平。而西北、東北地區(qū)PHEV滲透率分別為11%,9%,高于或接近全國10%的平均PHEV滲透水平。PHEV靈活的補能方式使其在氣候、地形復(fù)雜區(qū)域具有更強的滲透優(yōu)勢,將持續(xù)作為BEV的有效補充存在于上述地區(qū)。
2.4.2 充電基礎(chǔ)設(shè)施
當前中國充電基礎(chǔ)設(shè)施分布呈現(xiàn)東部沿海多、中西部少;城市多、村鎮(zhèn)少的特征。據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計,2023年1-6月公樁建設(shè)TOP10省份公共充電樁占比達71%,TOP10省份多分布在東南沿海,中西部公樁覆蓋率低。當前我國縣級及以下地區(qū)宅基地、集體所有制土地審批難;偏遠村鎮(zhèn)充電網(wǎng)絡(luò)、輸配電網(wǎng)建設(shè)欠完善;且缺乏新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng),建樁成本高。以上用地難、用電難、盈利難的問題使鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度緩慢。
分析發(fā)現(xiàn),充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善的省份BEV發(fā)展更迅速,2023上半年滲透率達24%,與PHEV10%的滲透率存在明顯差距。公樁建設(shè)欠發(fā)達省份PHEV增速更早超越BEV,2021年P(guān)HEV以184%的增速超越BEV,而公樁建設(shè)發(fā)達省份PHEV2022年才以139%的同比增速超越BEV。公樁欠發(fā)達省份的高增速帶動PHEV份額快速提升,BEV份額則停滯不前。在充電基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善前,PHEV在充電基礎(chǔ)設(shè)施欠發(fā)達的省市存在廣泛的滲透機會。
3 插電式混合動力細分市場機會識別
當前中國的新能源汽車市場呈現(xiàn)低級別率先純電化,高級別加速插混化的特征。A00-A0級車多用于短途代步,BEV經(jīng)濟性最優(yōu),率先實現(xiàn)滲透。A-C級市場用車場景分散、出行距離長,用戶需求多樣化,PHEV集中投放并加速滲透。因此,本節(jié)將基于中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù)以及PHEV消費者調(diào)研數(shù)據(jù),對A-C級市場PHEV發(fā)展機會進行分析識別。
3.1 A級市場
受消費升級影響,A級市場自2016年起呈現(xiàn)波動下滑趨勢。2023上半年P(guān)HEV滲透率達10%,銷量同比增長82%,增速遠超其他技術(shù)路線,同時以19.8萬凈增量超越BEV(凈增量18.4萬輛)。PHEV是A級市場最具增長潛力的技術(shù)路線,但受A級市場下滑影響,增速呈放緩趨勢。
中汽數(shù)據(jù)PHEV消費者調(diào)研顯示,A級用戶用車場景較為分散,有日常通勤、中長途用車需求,且存在50km以上的單程通勤。用戶更關(guān)注購車價格、安全、舒適性、質(zhì)量等車輛基本使用屬性。同時,用戶純電行駛比例集中在25-50%,可見A級PHEV更多作為傳統(tǒng)燃油車的節(jié)能版本使用,對純電續(xù)航要求較低。當前A級市場主銷車型續(xù)駛里程集中在100-150km(份額41%),續(xù)駛里程200km以上份額僅占1%。在A級市場打造高性價比的PHEV是滿足用戶需求的關(guān)鍵,為此需平衡購置價格與用戶使用需求,純電續(xù)航200km以內(nèi)的A級PHEV更具市場潛力。
3.2 B級市場
B級市場自2019年持續(xù)增長,2023上半年同比增長13%,PHEV滲透率達10%。B級市場介于A、C級市場之間,不同價格段產(chǎn)品特征、消費人群差異較大,因此分析將B級市場分為25萬元以下、25-35萬元、35萬元以上三個細分市場。
3.2.1 25萬元以下
25萬元以下用戶通勤場景頻率最高(57.3%),更加關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量、舒適性等基本使用屬性。當前市場產(chǎn)品供給以自主品牌SUV為主,具備低價、低油耗、大空間的特點,與用戶需求匹配度高。因此,25萬以下市場實現(xiàn)率先增長,2023上半年同比增速153%,份額達82%,是當前PHEV市場的主要增長極,短期將加速貢獻銷量。高性價比PHEV是滿足用戶需求的關(guān)鍵,需重點關(guān)注。
3.2.2 25-35萬元
25-35萬元用戶社交娛樂場景出現(xiàn)頻率最高(61.4%),對品牌、配置關(guān)注度更高,對產(chǎn)品的個性化與社會價值需求明顯提升。當前市場PHEV供給僅17款,且多為自主品牌25萬以下PHEV的長續(xù)航版本,無法滿足消費者對個性化、品牌附件值的需求,市場份額僅15%。而BEV車型供給達33款,主打科技感、動力等,更加貼合用戶需求,銷量表現(xiàn)優(yōu)于PHEV。因此,25-35萬PHEV開發(fā)與宣傳宜轉(zhuǎn)變側(cè)重點,由產(chǎn)品的實用性向個性化與社會價值屬性過渡,吸引消費者購買。
3.2.3 35萬元以上
35萬元以上用車場景更加分散,用戶最關(guān)注品牌,對產(chǎn)品的社會價值要求最高,同時需兼顧動力性、質(zhì)量、舒適性。當前PHEV供給以傳統(tǒng)豪華品牌油改電產(chǎn)品為主,可滿足消費者對品牌附加值的追求。但油改電產(chǎn)品在駕乘體驗、安全性方面表現(xiàn)欠佳,35萬以上市場份額僅3%,缺少兼具高產(chǎn)品力、高品牌附加值PHEV打開市場。合資品牌本身具備較強品牌影響力,部分推出混動專用平臺、發(fā)動機打造的PHEV可彌補油改電產(chǎn)品不足,有望撬動更多市場需求。
綜上所述,當前25萬以上PHEV市場產(chǎn)品供給與用戶需求存在一定錯配,需針對用戶需求轉(zhuǎn)變產(chǎn)品側(cè)重點,進一步打開市場需求。
3.3 C級市場
C級及以上市場2023上半年同比增長30%,增速超越其他級別。熱銷產(chǎn)品帶動下,增程式車型銷量2023上半年同比增長145%,凈增8.8萬輛,超越其他技術(shù)路線成為C級及以上市場最主要增長極。
C級及以上市場用車場景多元分散,以家庭與商務(wù)出行為主。一線/新一線城市消費者占比近50%,日均、節(jié)假日出行半徑均高于其他線級城市。因此,用戶對出行便利性、舒適性、空間、產(chǎn)品的社會價值屬性更加關(guān)注。PHEV可油可電無里程焦慮的特征能夠滿足用戶中長途出行的需求。當前PHEV市場車型供給以增程式車型、合資品牌油改電車型、少部分自主雙電機串并聯(lián)插混車型為主。
增程式對多場景用車需求具備更強的適應(yīng)性。首先,增程式車型平臺相比插電式混動更接近純電平臺,零部件布局相比合資油改電車型更加合理,駕乘空間更大,適合家庭或商務(wù)出行。同時,增程式僅電機驅(qū)動、發(fā)動機不介入的特點與四輪獨立控制驅(qū)動系統(tǒng)更加適配,可降低機械件成本,與越野等個性化車型的適配性更強。此外,C級及以上車型能耗大,在當前充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善、新型電池材料體系與快充技術(shù)尚處發(fā)展期的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下,BEV滲透存在阻力,因此中短期內(nèi)增程式具備較大增長潛力。
參考文獻:
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[2]財政部.《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》. 2015.
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[4]財政部,稅務(wù)總局,工業(yè)和信息化部.《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》.2023.