史一鋒

（中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會，上海 200333）

2023年上半年，受全球經(jīng)濟增速放緩、國內經(jīng)濟內生動力偏弱，外貿(mào)出口不確定等影響，國內經(jīng)濟在嚴峻挑戰(zhàn)中前行。橡膠輪胎行業(yè)和企業(yè)堅持穩(wěn)中求進，抓調整、抓轉型、抓升級，乘波破浪向遠而行，努力提高供給質量，在穩(wěn)運行、穩(wěn)出口、穩(wěn)就業(yè)等方面為國民經(jīng)濟發(fā)展做出積極貢獻，不斷推動行業(yè)向著綠色低碳高質量方向邁進，交出了滿意答卷。

1 國內外大環(huán)境對輪胎行業(yè)發(fā)展的總體影響

1.1 全球政治經(jīng)濟環(huán)境嚴峻復雜，影響輪胎行業(yè)大發(fā)展

當前，全球地緣政治矛盾尖銳，經(jīng)濟增長緩慢乏力，貿(mào)易全球化經(jīng)受嚴重沖擊，市場“蛋糕”面臨變小，對我國經(jīng)濟影響不斷加深，我國橡膠輪胎產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”，品牌影響力不強、議價能力偏弱、風險防控手段不足，固有模式面臨發(fā)展困境。

1.2 國內需求不足問題突出，給輪胎行業(yè)發(fā)展帶來較大壓力

（1）國內消費需求收縮嚴重。一季度市場活躍和增長主要為報復性因素影響，二季度市場逐步轉入謹慎，房地產(chǎn)下滑、社零消費疲軟、物價低迷、企業(yè)利潤下滑和就業(yè)形勢嚴峻等，數(shù)據(jù)增長中有原基數(shù)低的一定原因，與預期還存在不小差距，市場自我修復機能弱，對輪胎市場消費保持長期穩(wěn)定增長不利。

（2）制約投資增長因素多。地方政府債務高、民營經(jīng)濟投資積極性低、基礎建設投資回報慢等問題，對擴大基礎建設規(guī)模和其響應速度影響很大，這些影響因素會對全鋼載重輪胎和工程機械輪胎的消費量產(chǎn)生較大負面作用。

（3）大眾消費尚未恢復到疫情前。在廣大居民收入增長困難之時，3年疫情期間積壓的部分消費力釋放之后就可能恢復到低迷狀態(tài)，對乘用車輪胎的消費量會造成影響，先是原配市場不景氣，然后替換維修市場增長可能停滯不前。

1.3 輪胎產(chǎn)業(yè)不可替代性，具有較強發(fā)展韌性與活力

（1）經(jīng)濟發(fā)展離不開輪胎。經(jīng)濟發(fā)展離不開汽車，汽車不能沒有輪胎，其不可替代性決定了輪胎行業(yè)發(fā)展仍將有很長的路可走，伴隨材料、生產(chǎn)工藝、裝備和智能化技術等發(fā)展，前景依然光明。

（2）輪胎需求變化的一般規(guī)律。交通運輸是經(jīng)濟活動的晴雨表，汽車是交通運輸中的絕對主力，也是人類移動出行最便捷和最重要工具。長期而言，輪胎消費必然伴隨經(jīng)濟大發(fā)展和汽車保有量的穩(wěn)步增長而增長，但也會因經(jīng)濟周期性波動出現(xiàn)高峰和低谷，也常會因貿(mào)易摩擦造成暫時性的“梗阻”。

（3）價廉物美和品牌知名度同樣重要。作為特殊消費品和生產(chǎn)資料，在保證安全性、舒適性、環(huán)保性等要求外，價廉物美和經(jīng)濟性因素至關重要，中國制造保持強勁的國際競爭力。

（4）歐美發(fā)達國家卡不住我們脖子。輪胎產(chǎn)品與很多大宗基礎原材料或數(shù)碼電子芯片等“高科技產(chǎn)品”不同，在其制造的原材料獲取、制造裝備和技術等方面不存在“卡脖子”問題。

（5）全產(chǎn)業(yè)鏈的強大是我們最大優(yōu)勢。輪胎產(chǎn)品種類眾多且上下游產(chǎn)業(yè)鏈較長，我國不僅具有產(chǎn)品品種齊全和規(guī)模優(yōu)勢，還有在全產(chǎn)業(yè)鏈上的較強優(yōu)勢。

2 2023年上半年輪胎行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況

2.1 國家統(tǒng)計局公布情況

全國輪胎外胎總產(chǎn)量（含摩托車輪胎）4.75億條，累計同比增長13.9%。

2.2 海關總署公布情況

（1）輪胎外胎出口創(chuàng)歷史同期記錄。出口總量達400萬t，出口金額達100億美元，同比增長分別為14.5%和13.2%；其中，乘用車輪胎出口量138萬t，同比增長18.7%，卡客車輪胎出口量224萬t，同比增長14.1%；工程機械輪胎出口繼續(xù)火爆，呈兩位數(shù)增長。

（2）乘用車輪胎出口市場狀況。歐洲地區(qū)占比37.3%，同比增長29.2%；亞洲地區(qū)占比28.5%，同比增長16.8%；南美地區(qū)占比11.8%，同比增長44%；北美地區(qū)占比11.3%，同比降低-9.1%（主要是美國下降52%、加拿大下降24%）。

（3）卡客車輪胎出口市場狀況。亞洲地區(qū)占比38%，同比增長8.5%；非洲地區(qū)占比20%，同比增長29.6%；北美地區(qū)占比近16%，同比降低-13%（主要是美國下降55%、加拿大下降33%）；南美地區(qū)占比11%，同比增長27.4%；歐洲地區(qū)占比近11%，同比增長42.8%。

（4）全球經(jīng)濟不景氣、消費降級，凸顯我國輪胎性價比優(yōu)勢。全球經(jīng)濟衰退嚴重、消費降級，性價比突出的自主品牌輪胎需求大增；西方發(fā)達國家對俄羅斯的制裁，造成國內工程機械輪胎在俄羅斯市場大賣特賣；2023年上半年橡膠輪胎出口為國內輪胎產(chǎn)能釋放做出重要貢獻；貿(mào)易摩擦接連不斷，對我國“雙反”調查訴訟和制裁此起彼伏，海外市場占比過高恐會帶來極大風險。

2.3 輪胎分會統(tǒng)計38家重點會員情況

（1）海內外工廠情況。綜合外胎總產(chǎn)量3.04億條，同比增長14.1%；其中，全鋼載重子午線輪胎產(chǎn)量0.63億條，同比增長12.4%，轎車子午線輪胎產(chǎn)量2.29億條，同比增長15.4%，斜交輪胎產(chǎn)量0.121億條，同比增長1.3%；出口交貨量1.69億條，同比增長12.2%，銷售收入1 182.8億元人民幣，同比增長14.5%，庫存同比下降4.8%。

（2）國內工廠情況。綜合外胎總產(chǎn)量2.68億條，同比增長14.2%；其中，全鋼載重子午線輪胎產(chǎn)量0.56億條，同比增長15.4%，轎車子午線輪胎產(chǎn)量1.99億條，同比增長14.7%，斜交輪胎產(chǎn)量0.12億條，同比增長1.34%；內銷同比增長16.8%（包括配套和替換），出口交貨量同比增長11.6%，輪胎銷售收入1 037.1億元人民幣，同比增長16.2%，庫存同比下降6.1%，國內輪胎出口量占比達50%。

（3）平均產(chǎn)能負荷率。6月份，全鋼輪胎平均產(chǎn)能負荷率為76.7%，同比增長10.7個百分點；半鋼輪胎平均產(chǎn)能負荷率為84.1%，同比增長10.8個百分點。上半年累計平均產(chǎn)能負荷率：全鋼輪胎 71.1%，同比增長9.3個百分點；半鋼輪胎77.2%，同比增長9.2個百分點。

（4）輪胎行業(yè)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，生產(chǎn)銷售和出口情況符合預期，由于輪胎產(chǎn)品價格、原材料價格、產(chǎn)能負荷和匯兌等因素給力，行業(yè)和企業(yè)盈利狀況創(chuàng)近年來難得的好成績。

2.4 原材料價格波動和匯率變化對輪胎利潤影響大

（1）原材料成本在國內輪胎制造中占比很高。對內資輪胎企業(yè)而言，由于品牌附加值相對較低，一般輪胎原材料成本接近整個制造產(chǎn)品的80%以上，原材料價格波動頻率和幅度對輪胎行業(yè)和企業(yè)利潤構成較直接影響。

（2）開年以來國內生產(chǎn)價格（PPI）指數(shù)同比和環(huán)比呈一路下跌。天然橡膠、合成橡膠、炭黑、白炭黑、鋼絲簾線、纖維簾線和各類助劑等價格都呈下跌走勢，對輪胎生產(chǎn)企業(yè)盈利有一定正向作用，輪胎行業(yè)期盼的是上游供給相對平穩(wěn)，上下游共贏才是真正的贏。

（3）人民幣對美元匯率連續(xù)走低對國內和海外基地輪胎出口相對有利，上半年國內輪胎行業(yè)出口占比較大，匯率因素貢獻也是行業(yè)和企業(yè)盈利情況好的重要原因之一。

2.5 國內汽車主機廠產(chǎn)銷向上拉動了輪胎配套

（1）上半年，國內汽車產(chǎn)銷總量分別為1 324.8萬和1 323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。汽車行業(yè)呈現(xiàn)較好增長的主要原因除2022年同期基數(shù)較低外，國內汽車出口214萬輛，同比增長75.7%，國家和各地相繼不斷出臺促銷政策、車企季末沖量帶動等對增長也起到一定作用，汽車增長給輪胎企業(yè)配套帶來積極利好。

（2）1—6月乘用車產(chǎn)銷分別為1 128.1萬和1 126.8萬輛，同比分別增長8.1%和8.8%。其中，乘用車出口和新能源汽車產(chǎn)銷的高增長功不可沒，上半年乘用車出口量達178萬輛，同比增長88.4%；新能源汽車的產(chǎn)銷量分別為378.8萬和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率達到28.3%，其出口量為53.4萬輛，同比增長1.6倍。

（3）1—6月商用車產(chǎn)銷分別為196.7萬和197.1萬輛，同比分別增長16.9%和15.8%。其中，客車、貨車產(chǎn)銷均呈兩位數(shù)增長，貨車產(chǎn)銷分別為174萬和174.8萬輛，同比分別增長15.5%和14.8%；客車產(chǎn)銷分別為22.7萬和22.3萬輛，同比分別增長28.9%和24.3%，一方面可能由于原有基數(shù)低，另一方面由于替換周期等因素，客車出現(xiàn)近年來少有的增長現(xiàn)象；商用車出口的貢獻同樣巨大，上半年出口量達36.1萬輛，同比增長31.9%。

2.6 內需替換市場，乘用車輪胎恢復優(yōu)于卡客車輪胎

（1）乘用車保有量穩(wěn)步增長。新能源汽車的高速發(fā)展使得移動成本大幅降低；后疫情時代各地消費刺激，出行旅游報復性增長；車輛使用頻率和行駛里程大增，使得輪胎消費量激增，曾有一時供不應求情況出現(xiàn)，情況遠好于卡客車輪胎。

（2）卡客車輪胎消費平穩(wěn)恢復。但受房地產(chǎn)、大基建和進出口等大環(huán)境不景氣影響，以及高鐵、軌道交通和私家車大發(fā)展的制約，卡客車輪胎內需消費量未來的下滑也實屬正常，這也被發(fā)達國家的發(fā)展歷史所證明。

（3）輪胎替換維修市場的表現(xiàn)是整個“雙循環(huán)”中最為關鍵的基本盤。一是內需替換市場容量大，二是盈利相對比較豐厚，三是終端消費市場是構建品牌影響力的最重要陣地。

3 重視綠色高質量發(fā)展，根據(jù)市場需求變化調整升級

3.1 重視市場需求，按發(fā)展規(guī)律抓調整、去產(chǎn)能，實現(xiàn)高質量發(fā)展

（1）根據(jù)市場需求和企業(yè)自身特點抓調整，有所為有所不為?？蛙囕喬サ膰鴥仁袌鲂枨箫柡?，全鋼載重子午線輪胎產(chǎn)能過剩，一些內外資頭部輪胎企業(yè)從前些年起就著手進行調整，關閉過剩工廠，專心發(fā)展半鋼子午線輪胎、工程機械輪胎和農(nóng)業(yè)子午線輪胎等，或及時進行產(chǎn)能轉移到海外基地，輪胎大省山東及其他一些省份都出臺了相應限制政策。

（2）重視節(jié)能低碳環(huán)保，高標準嚴要求規(guī)劃新建工廠和進行技術改造。半鋼子午線輪胎準入（獲批）產(chǎn)能同樣過剩，一方面各地政府需對此高度重視，另一方面企業(yè)在搬遷新建、改擴建和填平補齊技術改造中，不僅要在產(chǎn)品發(fā)展中做好超前細致科學規(guī)劃，在環(huán)保、節(jié)能、低碳、信息化、智能化和整體科學設計方面也要下足功夫，低水平建設必將給未來帶來嚴重惡果，一些內外資頭部企業(yè)已經(jīng)走在了前面，不久又將會涌現(xiàn)出一批“新標桿”。

（3）斜交輪胎不能簡單視為落后產(chǎn)能加以限制。當初國家為了鼓勵和培養(yǎng)子午線輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展，讓公路領域斜交輪胎為子午線輪胎讓路，制定的產(chǎn)業(yè)政策完全必要，今天已通過市場做出抉擇，公路領域斜交輪胎已經(jīng)基本退出了國內市場；但是在海內外市場上，非公路領域斜交輪胎仍不可或缺和難以被替代，如港口、農(nóng)林、礦山、沙灘游樂等環(huán)境，甚至在某些航空器和軍用方面，都需要采用斜交輪胎，其產(chǎn)品附加值可能還會高于一般子午線輪胎，一些世界頭部輪胎企業(yè)在全球多地皆保留了斜交輪胎生產(chǎn)。因此，不能根據(jù)輪胎設計結構、生產(chǎn)規(guī)模大小來簡單評判，只要其環(huán)保、能耗、職業(yè)衛(wèi)生和勞動用工等方面符合國家標準要求，在有市場、有盈利、有稅收貢獻的前提下，讓市場來做自我調節(jié)是科學合理的，行業(yè)希望政府在制定新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目錄和政策時不宜對非公路領域斜交輪胎做出特別限制。

3.2 重視節(jié)能降耗綠色低碳，在生產(chǎn)端重點發(fā)力不斷進步

（1）以節(jié)能“領跑者”活動為抓手推進行業(yè)節(jié)能降耗再上新水平。在國家“雙碳”政策要求的鞭策下，輪胎行業(yè)企業(yè)的節(jié)能減排降耗綠色發(fā)展的熱情越來越高、自覺性越來越強，2023年參加節(jié)能“領跑者”活動的企業(yè)越來越多，參加全鋼輪胎項目評比工廠達到14家，參加半鋼輪胎評比工廠有10家，大大超出往年；輪胎分會本著公平、公正、科學、客觀原則，在評優(yōu)同時更要發(fā)現(xiàn)問題，給企業(yè)和全行業(yè)提供更多切實幫助，通過組成高水平第三方專家團隊進行評比。在全鋼輪胎類評優(yōu)結果中，杭州中策清泉實業(yè)有限公司、威海君樂輪胎有限公司、貴州輪胎股份有限公司、雙錢集團（江蘇）輪胎有限公司、山東金宇輪胎有限公司、三角華茂輪胎有限公司、安徽佳通輪胎有限公司、青島雙星輪胎工業(yè)有限公司、浦林成山（山東）輪胎有限公司和賽輪（沈陽）輪胎有限公司等11家工廠輪胎能耗都低于215 kgce·t-1的一類標準要求；在半鋼輪胎類評優(yōu)結果中，中策海潮橡膠有限公司、賽輪（東營）輪胎股份有限公司、浦林成山（山東）輪胎有限公司和安徽佳通輪胎有限公司等4家工廠輪胎能耗都低于225 kgce·t-1的一類標準要求。

（2）調整用能結構、綠能比例上升和節(jié)能技術發(fā)展帶來的進步。輪胎行業(yè)中絕大多數(shù)企業(yè)都摒棄了燃煤鍋爐，采用燃氣鍋爐、熱電廠或集中熱站供熱、炭黑廠或化工廠余熱供給，還有企業(yè)嘗試“燃機”發(fā)電和余熱利用，使得企業(yè)超低排放改造、工藝廢氣收集與治理效率得到極大提升，大氣污染物排放顯著降低；太陽能光伏發(fā)電在很多輪胎企業(yè)得以普及和應用，很多企業(yè)光伏發(fā)電量達到了總用電量的10%以上，甚至個別小型斜交輪胎企業(yè)甚至做到總用電的20%以上；核電、風電等綠電購買也成為企業(yè)低碳目標實現(xiàn)的重要考慮。

（3）提高工廠熱能利用率大有潛力。依靠蒸汽輸送熱能是輪胎企業(yè)最主要最常見方式，但由于種種原因，利用效率低、損耗大是最為頭疼問題。如何提升熱能利用率以減少浪費？一是通過加強廠房、設備、管道保溫，各種高性能保溫絕熱材料應用以及科學合理設計布局減少管道損失，常能起到立竿見影效果；二是加強管控和技改等手段來提升排凝效果并減小閃蒸損失，節(jié)能效果也非常明顯也非常關鍵；三是通過對設備結構合理改造或生產(chǎn)工藝優(yōu)化調整以減少用能，也是上上之策。另外，針對電加熱和電磁加熱技術的應用研究，來替代蒸汽硫化正成為行業(yè)研究重點，電加熱和電磁加熱硫化技術如能在輪胎硫化中成熟應用，必將在輪胎制造中掀起一場新革命，將大幅降低輪胎制造綜合能耗，未來輪胎企業(yè)的耗電量折算成標煤占比可能會大于蒸汽。

（4）輪胎行業(yè)環(huán)保治理能耗降低的可能性。綠水青山就是金山銀山，加強環(huán)保治理企業(yè)責無旁貸。但目前一般輪胎企業(yè)在環(huán)保治理方面主要是廢氣治理，其耗電量可能占到其總用電量的10%，還不包括采用蓄熱氧化技術（RTO）燃燒的天然氣用量折算，用能和碳排放量較高；盡管如此，橡膠輪胎企業(yè)異味擾民情況還是時常發(fā)生，為防異味擴散工廠車間密閉，這對職業(yè)衛(wèi)生也構成一定挑戰(zhàn)，輪胎產(chǎn)業(yè)又屬勞動密集型。事實上，輪胎企業(yè)的揮發(fā)性有機物（VOCs）排放量同石油化工行業(yè)相比微不足道，其排放濃度更是非常低，有些小型工廠的VOCs產(chǎn)生量更低，統(tǒng)一采用RTO燃燒好比“大炮打蚊子”，而異味擾民問題可能依然不能很好解決。因此，抓住廢氣治理中的異味擾民問題重點攻關、精細化處理，可能才是正確方向，才能做到環(huán)境治理和節(jié)能減碳同時兼顧。

3.3 重視產(chǎn)品性能端提升，為節(jié)能減排降碳做出新貢獻

（1）歐盟等發(fā)達國家有關輪胎法規(guī)政策標準提升帶來的變化。自2021年起，歐盟輪胎新標簽法增加了冰路面和雪地抓著力信息，最近又有新動態(tài)，在歐洲Ⅶ排放法規(guī)提案范圍內對輪胎磨損進行監(jiān)管，確保輪胎性能的整體考慮，自2024年起對磨損輪胎實施濕路面性能法規(guī)要求；針對保護生態(tài)環(huán)境要求，還提出了未來向歐盟出口輪胎必須提供天然橡膠原料來源“綠色認證”要求；對生物質低碳綠色可再生原材料在輪胎制造中的研究應用成為重點，例如：有助于維持輪胎橡膠混合物應對溫度變化韌性的生物基原料操作油，采用由稻殼廢渣為原料制成的高質量二氧化硅，應用可再生松樹樹脂取代傳統(tǒng)的石油基樹脂生產(chǎn)有助于改善和增強輪胎牽引性能的橡膠助劑等。

（2）國內也已積極行動起來要將輪胎滾動阻力和濕滑性能納入限值要求?！掇I車輪胎》（GB 9743）和《載重輪胎》（GB 9744）修訂已進入最終審查，未來在國內市場銷售的C1，C2，C3輪胎都必須符合相應的限值要求。有測試顯示輪胎滾動阻力下降6%，汽車油耗就可能降低1%；通過限值要求，推動行業(yè)高質量發(fā)展，提升國內輪胎產(chǎn)品性能和質量，加速洗牌調整產(chǎn)業(yè)結構,對行業(yè)有積極正向意義。

（3）新能源汽車高速發(fā)展推動輪胎綜合性能和附加值全面提升。由于新能源汽車車身重、充電續(xù)航里程“焦慮”、啟動加速度大、駕行靜音等要求，對輪胎安全性（承載、操控、抗?jié)窕?、抗刺扎）、?jīng)濟性（低滾動阻力、耐磨）和舒適性（靜音、動均勻性）等提出更迫切更全面的提升要求，既給企業(yè)帶來巨大壓力，也給輪胎產(chǎn)品檔次和附加值提升帶來大好機遇。專門適合新能源汽車需求的各類EV輪胎誕生，在輪胎結構方面，寬斷面和大輪輞成為發(fā)展方向，45系列以下、431.8～457.2 mm（17～18英寸）以上規(guī)格輪胎成為主流，靜音棉、自密封輪胎成為新能源汽車的標配。輪胎材料、配方和加工工藝要求不斷進步，對降低滾動阻力、提升抗?jié)窕湍湍バ阅艿确矫孀龀鲋匾暙I，例如“液體黃金”等濕法混煉的出現(xiàn)和應用、大型高功率串聯(lián)式密煉機逐步擴大投用等，使得白炭黑用量能夠大幅增大、混煉均勻性越來越好，溶聚丁苯橡膠等高性能材料的用量也在不斷上升；輪胎成型技術和裝備的進步也是比肩世界一流，胎坯制造的質量、效率和自動化智能化水平大幅提升。

3.4 重視行業(yè)產(chǎn)學研用結合,推動產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈深度融合

（1）輪胎行業(yè)和企業(yè)上下游同高校和科研院所或是跨行業(yè)領域的合作越來越多，越來越深入。輪胎行業(yè)產(chǎn)學研用涉及材料、裝備、工藝、測試、建模仿真、智能制造、人才培養(yǎng)、品牌建設等生產(chǎn)實用技術應用轉化，在基礎理論、基礎材料、綠色低碳環(huán)保、產(chǎn)品全生命周期和“碳足跡”研究等方面不斷取得新進展；輪胎行業(yè)和企業(yè)除了擁有國家橡膠與輪胎工程技術研究中心、輪胎設計與制造工藝國家工程實驗室外，國家認定企業(yè)技術中心已發(fā)展到12家；青島科技大學、北京化工大學、華南理工大學、中國科學院長春應化所、吉林大學、哈爾濱工業(yè)大學、浙江大學、上海大學等頻頻與輪胎企業(yè)產(chǎn)學研用合作結出碩果。

（2）深度融合創(chuàng)新實現(xiàn)自主品牌輪胎配套突破。如山東玲瓏輪胎股份有限公司、中策橡膠集團有限公司、萬力輪胎股份有限公司、三角輪胎股份有限公司、賽輪集團股份有限公司、青島森麒麟輪胎股份有限公司等企業(yè)通過不斷加大加深與大學和科研院所、汽車制造廠家及原材料商的融合創(chuàng)新，不斷孵化出新成果、新產(chǎn)品，輪胎產(chǎn)品在主機廠中獲得好評，新品研發(fā)周期明顯縮短，在各地輪胎試驗場頻頻見到其所設計的輪胎新產(chǎn)品。

（3）重視替換維修市場上的發(fā)展與營銷模式創(chuàng)新。替換維修市場自主品牌輪胎的銷售占比成績表現(xiàn)更是突出，且對品牌和渠道建設投入不斷加大取得較大成效；新消費時代下，輪胎零售品牌布局全域的營銷模式獲取了新增長，途虎養(yǎng)車這樣的老牌電商通過創(chuàng)新生態(tài)模式，實現(xiàn)線上線下一體化服務拓客留客，持續(xù)強化品牌認知，搶占消費者心智高地，現(xiàn)已擁有線下直營和合作店三萬余家，年營收超百億元，現(xiàn)有近40%的轎車輪胎消費者可能會考慮在電商平臺上購買輪胎。

（4）輪胎制造自動化數(shù)字化智能化反哺精益生產(chǎn)推動高質量發(fā)展。以實現(xiàn)精益生產(chǎn)為目的智能制造是目前輪胎企業(yè)新建項目、老廠技術改造的計劃必須考慮的。橡膠輪胎屬于傳統(tǒng)制造業(yè)，勞動力、技術、資金密集和規(guī)模經(jīng)濟等行業(yè)特點明顯，多工序離散型人為影響因素多，高技術含量內容少、產(chǎn)品檔次和附加值低，伴隨國內人口數(shù)量紅利消失，原有發(fā)展道路會越走越窄，堅持提升我國輪胎行業(yè)自動化數(shù)字化智能化水平是必須的。國內一些頭部輪胎企業(yè)一直走在整個橡膠工業(yè)前列，較早就有基于制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）平臺實現(xiàn)工廠精益化生產(chǎn)的實踐和研究，很多智能制造關鍵技術如射頻識別（RFID）電子標簽、信息物理系統(tǒng)（CPS）、傳感器、視覺檢測和網(wǎng)絡技術等被大量使用，事實上MES在輪胎工廠的應用不可能一蹴而就，一般軟件設計很難適應工廠各個復雜而特殊生產(chǎn)流程，而工廠的各部門生產(chǎn)管理者或技術人員對智能軟件不夠了解，如何高效融合需要企業(yè)“一把手”高度關注并親力親為。

4 國內輪胎產(chǎn)能分布及走出去發(fā)展狀況

4.1 輪胎分類

輪胎按使用類型區(qū)分：摩托車輪胎、轎車輪胎、輕型載重輪胎、載重輪胎、工程機械輪胎、農(nóng)業(yè)輪胎、工業(yè)車輛充氣輪胎、工業(yè)車輛實心輪胎和飛機輪胎等，前4類輪胎生產(chǎn)都需通過CCC認證。其中，轎車輪胎、輕型載重輪胎、載重輪胎的產(chǎn)量占到全部輪胎產(chǎn)量的90%，這些輪胎的胎體結構基本都實現(xiàn)了子午化。我國除商用大飛機輪胎是短板，還處在被“卡脖子”階段，其他所有種類輪胎基本都能生產(chǎn)，且規(guī)格型號齊全。

4.2 國內輪胎生產(chǎn)工廠布局

（1）2022年納入國家統(tǒng)計局的各類輪胎生產(chǎn)工廠有370家。其中，據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計分析，生產(chǎn)子午線輪胎（乘用車、卡客車和工程機械輪胎）的工廠數(shù)量約占總數(shù)量的48%，這些輪胎工廠的規(guī)模都要遠遠大于其他輪胎企業(yè)，其產(chǎn)量占總產(chǎn)量的90%，國內輪胎企業(yè)的集中度有待提高。

（2）國內全鋼子午線輪胎和半鋼子午線輪胎發(fā)展狀況和分布。我國輪胎生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)能主要集中在東部沿海地區(qū)，其產(chǎn)量接近全國總量的85%，其中以山東省為最高，2022年山東地區(qū)子午線輪胎產(chǎn)量約占全國子午線輪胎總產(chǎn)量的49%，其中全鋼子午線輪胎產(chǎn)量占全國此類輪胎總產(chǎn)量的52%，半鋼子午線輪胎產(chǎn)量占48%，山東省輪胎行業(yè)特點是以民營企業(yè)為絕對主力；江、浙、滬、皖、閩地區(qū)子午線輪胎產(chǎn)量占全國子午線輪胎總產(chǎn)量的30%，其中，全鋼子午線輪胎產(chǎn)量占全國此類輪胎總產(chǎn)量25%，半鋼子午線輪胎產(chǎn)量占31%，民營企業(yè)、國有企業(yè)和外資企業(yè)三分天下。從全國的輪胎企業(yè)屬性來看，全鋼子午線輪胎領域內資企業(yè)已占據(jù)絕對優(yōu)勢，民營企業(yè)占55%、國有/混合企業(yè)占35.3%、外資企業(yè)僅占9.7%；半鋼輪胎領域，民營企業(yè)占46.9%、外資企業(yè)占35.4%、國有/混合企業(yè)占17.7%，外資品牌在配套和中高端領域仍然占據(jù)較大優(yōu)勢，在內需替換維修渠道服務建設與品牌培養(yǎng)方面比較突出。

（3）地域性因素對輪胎制造的客觀影響大。東部沿海地區(qū)特別是近靠港口地區(qū)城市的輪胎工業(yè)發(fā)展相對有利，一是物流便捷運輸成本低、交貨周期、短風險相對可控，二是人口密集、勞動力資源豐富、各類人才集聚、配套產(chǎn)業(yè)結構相對完善、氣候等自然條件好，三是科技創(chuàng)新能力強、金融、信息等服務業(yè)發(fā)達；對中西部地區(qū)的輪胎行業(yè)發(fā)展而言，在產(chǎn)品類型、生產(chǎn)規(guī)模、技術門檻和服務市場等方面必須揚長避短，有所為有所不為，要充分考慮產(chǎn)品需具備的技術含量和附加值。

4.3 國內輪胎企業(yè)走出去發(fā)展勢在必行

（1）全球著名輪胎企業(yè)幾乎都是全球性布局實施銷地產(chǎn)。我國輪胎企業(yè)要想走向世界打響品牌、樹立更大影響力、融入國際化就必須要走出去建立海外基地，這是行業(yè)發(fā)展的歷史必然。

（2）走出去發(fā)展積極應對貿(mào)易摩擦才能獲得做大做強機會。在我國輪胎行業(yè)實現(xiàn)做大的過程中，國際貿(mào)易摩擦如影隨形，而且是與日俱增、此起彼伏，2023年墨西哥對我國乘用車輪胎及輕型載重輪胎反傾銷調查、南非對我國輪胎反傾銷調查、美國對我國卡客車輪胎日落復審、巴西對我國農(nóng)業(yè)輪胎日落復審、歐亞經(jīng)濟委員會對我國載重輪胎反傾銷繼續(xù)制裁等，走出去發(fā)展能有效降低風險。

（3）海外市場、原材料、勞動力資源優(yōu)勢和優(yōu)惠稅收政策是重要考量因素。東南亞地區(qū)的泰國、越南、柬埔寨以豐富的天然橡膠和勞動力資源、穩(wěn)定的政治環(huán)境、便利的進出口和優(yōu)惠稅收政策，成為國內輪胎企業(yè)走出去的首選熱土，山東玲瓏輪胎股份有限公司、中策橡膠集團有限公司、賽輪集團股份有限公司、青島森麒麟輪胎股份有限公司、雙錢輪胎集團有限公司、浦林成山（山東）輪胎有限公司、江蘇通用科技股份有限公司、貴州輪胎股份有限公司、山東金宇輪胎有限公司等都建有海外基地，并在不斷擴產(chǎn)，山東玲瓏輪胎股份有限公司還進軍歐洲，在塞爾維亞建廠投產(chǎn)。

（4）目前，我國輪胎企業(yè)走出去發(fā)展已形成的實際產(chǎn)能，全鋼載重子午線輪胎每年約2 000萬條，其中，在泰國每年約1 250萬條、越南每年約645萬條、巴基斯坦每年約60萬條、馬來西亞每年約50萬條；轎車子午線輪胎每年約7 650萬條，其中，在泰國每年約5 750萬條、越南每年約1 200萬條、柬埔寨每年約400萬條、馬來西亞每年約300萬條。另外，已獲批在規(guī)劃建設中的全鋼載重子午線輪胎和轎車子午線輪胎的年產(chǎn)能分別為1 445萬和6 950萬條。

5 2023年下半年及未來輪胎行業(yè)發(fā)展展望

5.1 經(jīng)濟恢復呈波浪式曲折前行，輪胎行業(yè)需在逆境中獲取新優(yōu)勢

（1）國內輪胎生產(chǎn)增速趨緩，在常態(tài)經(jīng)濟運行下質量提升是關鍵。國內外市場環(huán)境支撐不了行業(yè)曾經(jīng)的增長速度，國內經(jīng)濟發(fā)展中多個“不平衡、不匹配”現(xiàn)象對經(jīng)濟恢復量的增長構成制約，卡客車輪胎內需銷量首當其沖，乘用車輪胎銷量也會因居民收入、城市用車環(huán)境等限制而呈中低速增長狀態(tài)；海外市場一方面受經(jīng)濟衰退風險影響，市場容量可能變小，另一方面東南亞等地區(qū)國家“強勁替代者”入局分羹，再有就是貿(mào)易摩擦的制約等，輪胎出口市場將充滿不確定性，留給我們的市場容量和時間可能有限；充分依靠技術進步和數(shù)字化自動化智能化賦能，調整結構差異化發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)品升級、質量提升、效益提升新目標，實現(xiàn)節(jié)能減排、綠色低碳、環(huán)保新要求，在逆境中獲取海內外市場競爭新優(yōu)勢是必由之路。

（2）抓牢抓好“雙循環(huán)”輪胎行業(yè)發(fā)展才能穩(wěn)定和可靠。當前國際大循環(huán)動能明顯減弱，以往傳統(tǒng)的外向型經(jīng)濟發(fā)展之路恐到盡頭；面對行業(yè)如此龐大產(chǎn)能，僅押寶在“一條路”上走不通，需協(xié)同考量并協(xié)同發(fā)力；以往依托國內巨大市場和供給能力支撐帶動外循環(huán)并形成一定競爭優(yōu)勢，今天同樣要充分利用好這個外部市場來輔助內需市場發(fā)展，長遠而言，必須守好內需市場基本盤，把穩(wěn)行業(yè)發(fā)展方向舵。

（3）國內輪胎全年生產(chǎn)有望保持穩(wěn)定增長，長期向好不會變。2023年時間過半，國內輪胎行業(yè)和企業(yè)搶在前、抓在先，生產(chǎn)銷售任務超額完成目標，全年生產(chǎn)完成情況有望趕上或超過2021年，其中人民幣對美元匯率走勢變化對行業(yè)全年盈利影響較大，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定，國內輪胎行業(yè)和企業(yè)普遍會有相對理想業(yè)績。展望未來，我國輪胎行業(yè)長期向好不變，一是國內人們向往美好生活，龐大的輪胎內需市場資源依然存在，市場需求是最寶貴資源，是推動發(fā)展的強大動力；二是寶貴市場資源加持中國智慧驅動海內外“雙循環(huán)”，既能充分建設和發(fā)揮國內大市場規(guī)模潛力，又可牢固樹立自主品牌輪胎在世界產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈中的地位；三是面對寶貴的內需資源，歐美發(fā)達國家輪胎企業(yè)也不會輕易放棄中國大市場，合作交流進步不可阻擋；四是資源性國家也不會放棄我國輪胎制造大市場所提供的寶貴機遇，長期而言，原材料供給充足不會中斷；五是我國數(shù)字化自動化智能化轉型帶來的歷史性機遇將同時惠及所有國內不同輪胎企業(yè)，我國仍然是最適合橡膠輪胎生產(chǎn)制造的國家。

5.2 汽車輪胎無可替代，橡膠充氣輪胎發(fā)展仍是目前主要發(fā)展方向

（1）充氣輪胎問世百年，以其無可替代功能成為汽車賴以存在的組成部分。充氣輪胎的力學性能對車輛不可或缺，其徑向車載力、緩沖阻尼力、縱向加速和制動力、轉向側向力和力矩的綜合優(yōu)越性，為車輛一系列重要性能的實現(xiàn)提供了無可替代的重要貢獻，如高速安全性能、耐久性能、操控性能、駕乘舒適性和經(jīng)濟性等。

（2）行業(yè)發(fā)展歡迎百花齊放、百家爭鳴。對一些特殊車輛，如速度較低、對操控性能要求不高的應用場景，非充氣輪胎仍有用武之地，隨著科技進步，新輪輻用高分子材料及奇妙設計出現(xiàn)，未來免充氣輪胎可能會成為輪胎家族中的重要一員。

（3）橡膠新材料對充氣輪胎性能提升意義重大。汽車工業(yè)高速發(fā)展對輪胎技術進步不斷提出新要求，新要求的實現(xiàn)很多都依賴具備優(yōu)異性能的結構材料和特殊性質的功能新材料貢獻，新型改性天然橡膠、高性能溶聚丁苯橡膠、白炭黑配合使用特殊硅烷體系、石墨烯材料、高性能骨架材料、高性能抗?jié)窕瑯渲痛龠M劑的發(fā)展，結構設計優(yōu)化和工藝革新才能帶來產(chǎn)品的革命性進步。

5.3 我國輪胎行業(yè)高質量發(fā)展，追趕世界先進成為智造強國不是夢

我國輪胎工業(yè)歷經(jīng)改革開放40多年的發(fā)展，在追趕世界先進水平的道路上差距在大大縮小，頭部大型骨干企業(yè)的基礎已經(jīng)比較雄厚；裝備工業(yè)、原材料工業(yè)的水平同步快速向前發(fā)展，某些領域甚至還略有超前；有志于投身橡膠輪胎科技基礎材料、基礎理論、制造裝備等研究的技術人員和科學家越來越多，不少高等院校都設立了專門學科和研究機構；在輪胎行業(yè)綠色低碳環(huán)保節(jié)能可持續(xù)循環(huán)利用發(fā)展方面我們也是大有可為；面對歐美發(fā)達國家設立的技術要求和門檻，我們有信心有能力“見招接招接招拆招”，趕上世界先進水平，成為輪胎智造強國不是夢。