楊建鋒，余 韻，馬 騰，張翠光，左力艷

（中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037）

礦產(chǎn)資源是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)事關(guān)國(guó)計(jì)民生和國(guó)家安全。在近幾年全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈持續(xù)調(diào)整的背景下，加強(qiáng)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)，提升戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供給保障能力，已上升成為國(guó)家層面強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)安全的重要戰(zhàn)略舉措[1]。圍繞加強(qiáng)國(guó)內(nèi)勘探開發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)，我國(guó)啟動(dòng)了新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)，推動(dòng)了礦產(chǎn)勘查投入由降轉(zhuǎn)升，部分礦種的礦產(chǎn)勘查取得重要進(jìn)展[2]。加深對(duì)礦產(chǎn)勘查面臨形勢(shì)的理解并科學(xué)研判礦產(chǎn)勘查未來(lái)走勢(shì)，是加強(qiáng)礦產(chǎn)勘查活動(dòng)管理、推進(jìn)礦產(chǎn)勘查高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ)和決策依據(jù)。

從整個(gè)經(jīng)濟(jì)過(guò)程來(lái)看，礦產(chǎn)勘查處于礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，是暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)的基礎(chǔ)。礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游勘探開發(fā)、中游加工制造、下游行業(yè)應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)，是國(guó)家經(jīng)濟(jì)體系可持續(xù)運(yùn)行的重要組成部分[3]。礦產(chǎn)勘查具有高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、長(zhǎng)周期的特點(diǎn)，從發(fā)現(xiàn)找礦線索到建成投產(chǎn)往往需要十?dāng)?shù)年以上持續(xù)不斷的投入。對(duì)1980年以來(lái)投產(chǎn)的127座金屬礦山調(diào)查表明：金屬礦山從發(fā)現(xiàn)到商業(yè)生產(chǎn)的平均時(shí)間為15.7 a，其中，最短為6 a，最長(zhǎng)為32 a[4]。近年來(lái)，我國(guó)礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈集中于冶煉加工產(chǎn)業(yè)，資源勘查端、材料端發(fā)展緩慢，導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈形成“中間大、兩頭小”的紡錘形發(fā)展態(tài)勢(shì)，資源勘查端與冶煉端出現(xiàn)卡點(diǎn)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力下降，部分礦產(chǎn)對(duì)外依存度不斷上升[5]。因此，科學(xué)研判礦產(chǎn)勘查發(fā)展趨勢(shì)，需要從整個(gè)經(jīng)濟(jì)過(guò)程來(lái)分析礦產(chǎn)勘查活動(dòng)的驅(qū)動(dòng)力和影響因素，探尋礦產(chǎn)勘查發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律。

本文從澳大利亞50 a礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)變化入手，探尋了礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)的周期性波動(dòng)及其影響因素，在此基礎(chǔ)上分析了我國(guó)2000—2023年礦產(chǎn)勘查變化態(tài)勢(shì)，并與全球及典型國(guó)家進(jìn)行了對(duì)比，從礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)的周期性波動(dòng)規(guī)律方面研判了我國(guó)礦產(chǎn)勘查變化趨勢(shì)，以期為謀劃和實(shí)施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)提供決策依據(jù)。

1 研究方法與數(shù)據(jù)來(lái)源

1.1 研究方法

經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)礦產(chǎn)資源的需求是礦產(chǎn)勘查工作的源動(dòng)力。經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化將會(huì)引起礦產(chǎn)資源需求變化，從而對(duì)礦產(chǎn)勘查活動(dòng)產(chǎn)生影響。從驅(qū)動(dòng)機(jī)制來(lái)看，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)礦產(chǎn)勘查活動(dòng)影響的傳導(dǎo)過(guò)程，主要包括社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展—礦產(chǎn)市場(chǎng)—礦產(chǎn)開發(fā)—礦產(chǎn)勘查4個(gè)環(huán)節(jié)[6]：①社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的波動(dòng)，引起GDP增速、技術(shù)進(jìn)步、城鎮(zhèn)化等的變化；②GDP增速、技術(shù)進(jìn)步、城鎮(zhèn)化等的變化，引起礦產(chǎn)市場(chǎng)礦產(chǎn)品供需關(guān)系和價(jià)格的變化；③礦產(chǎn)品供需關(guān)系和價(jià)格的變化，引起礦產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的變化；④礦產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的變化，引起礦產(chǎn)勘查活動(dòng)的變化（圖1）。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系中，這4個(gè)環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系是相互的、動(dòng)態(tài)的和非線性的，其中一個(gè)因素發(fā)生變化會(huì)不同程度引起整個(gè)鏈條其他因素發(fā)生變化。

圖1 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)礦產(chǎn)勘查影響傳導(dǎo)過(guò)程示意圖Fig.1 Transfer processes of driving mineral exploration by economic development at the market economy

周期性是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要特征，社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的周期性變化驅(qū)動(dòng)了礦產(chǎn)勘查活動(dòng)的周期性變化。社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的周期性變化可分為中短周期變化和長(zhǎng)周期變化[7]。中短周期變化是由變化較快的變量驅(qū)動(dòng)的，歷時(shí)較短，例如，由企業(yè)庫(kù)存變化驅(qū)動(dòng)的基欽周期（Kitchin Cycle），歷時(shí)3～5 a；由企業(yè)設(shè)備投資變化驅(qū)動(dòng)的朱格拉周期（Juglar Cycle），歷時(shí)8～10 a。長(zhǎng)周期變化是由變化較慢的變量驅(qū)動(dòng)的，歷時(shí)更長(zhǎng)，例如，由房地產(chǎn)和建筑業(yè)變化驅(qū)動(dòng)的庫(kù)茲涅茨周期（Kuznets Cycle），歷時(shí)15～25 a；由科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的康德拉季耶夫周期（Kondratieff Cycle，又稱康氏長(zhǎng)波，以下簡(jiǎn)稱“康波”），歷時(shí)45～60 a[8]。相應(yīng)的，管理政策、礦產(chǎn)品需求、礦產(chǎn)品價(jià)格等變化較快的變量驅(qū)動(dòng)了礦產(chǎn)勘查活動(dòng)的中短期變化，技術(shù)進(jìn)步、礦產(chǎn)品供給、后備資源儲(chǔ)量等變化較慢的變量驅(qū)動(dòng)了礦產(chǎn)勘查活動(dòng)的長(zhǎng)期變化?？熳兞亢吐兞康牟▌?dòng)共同決定著礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)的實(shí)際變化（圖1）。因此，研判礦產(chǎn)勘查活動(dòng)的發(fā)展趨勢(shì)，既要分析變化較快的快變量，也要分析變化較慢的慢變量。

分析礦產(chǎn)勘查活動(dòng)的周期性變化，需要有長(zhǎng)時(shí)間序列的數(shù)據(jù)支持?？紤]到礦業(yè)國(guó)家的代表性、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的成熟性和礦產(chǎn)勘查相關(guān)數(shù)據(jù)的完備性，本文選取澳大利亞作為典型國(guó)家來(lái)分析礦產(chǎn)勘查活動(dòng)的周期性波動(dòng)及影響因素。在此基礎(chǔ)上，通過(guò)全球和國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)勘查變化對(duì)比研究，研判我國(guó)礦產(chǎn)勘查發(fā)展趨勢(shì)。

1.2 數(shù)據(jù)來(lái)源

澳大利亞GDP、GDP增速和礦產(chǎn)勘查投入數(shù)據(jù)來(lái)源于澳大利亞統(tǒng)計(jì)局，GDP、GDP增速等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)始于1960年，礦產(chǎn)勘查投入數(shù)據(jù)始于1974年。澳大利亞金屬礦開采量、消費(fèi)量和凈進(jìn)口量來(lái)源于聯(lián)合國(guó)環(huán)境署全球物質(zhì)流數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)始于1970年。礦產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源于世界銀行商品價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)始于1960年。

全球與典型國(guó)家金屬礦產(chǎn)勘查投入數(shù)據(jù)來(lái)源于標(biāo)普全球公司（SPG）的金屬與礦業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)。由于SPG所統(tǒng)計(jì)的金屬礦種與我國(guó)有所不同，為了進(jìn)行國(guó)際國(guó)內(nèi)對(duì)比分析，按照SPG所統(tǒng)計(jì)礦種對(duì)我國(guó)金屬礦產(chǎn)勘查投入進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局歷年人民幣對(duì)美元匯率將勘查投入轉(zhuǎn)換為以美元計(jì)。同時(shí)，利用所統(tǒng)計(jì)的全國(guó)礦產(chǎn)勘查投入數(shù)據(jù)對(duì)SPG的中國(guó)數(shù)據(jù)進(jìn)行了修正[9]。

我國(guó)GDP、房屋新開工面積等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。礦產(chǎn)勘查相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源于歷年《中國(guó)自然資源年鑒》《全國(guó)地質(zhì)勘查成果通報(bào)》。

2 礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)的周期性波動(dòng)

以澳大利亞為例，分析隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性起伏而出現(xiàn)的礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)的周期性波動(dòng)。澳大利亞礦產(chǎn)資源豐富，是世界領(lǐng)先的礦業(yè)大國(guó)之一。2021年，礦業(yè)部門貢獻(xiàn)了澳大利亞GDP的14%，是該國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)[10]。1960年以來(lái)，澳大利亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展、礦產(chǎn)品供需、礦產(chǎn)品價(jià)格和礦產(chǎn)勘查投入變化表明，礦產(chǎn)勘查投入變化大致可劃分為3種：長(zhǎng)周期變化、中短周期變化、隨機(jī)性變化（圖2）。

圖2 澳大利亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)礦產(chǎn)勘查活動(dòng)影響傳導(dǎo)過(guò)程主要變量變化Fig.2 Variations of key indicators in the market process from economic development to mineral exploration in Australia

2.1 礦產(chǎn)勘查投入的長(zhǎng)周期變化

1960年以來(lái)，西方資本主義國(guó)家經(jīng)歷了兩次經(jīng)濟(jì)康波，澳大利亞與此基本一致。第一次康波，以電子計(jì)算機(jī)、自動(dòng)控制等新技術(shù)為主要驅(qū)動(dòng)力，1960—1991年，歷經(jīng)繁榮、衰退、蕭條、復(fù)蘇4個(gè)階段。第二次康波，以信息技術(shù)、新能源技術(shù)等新技術(shù)為主要驅(qū)動(dòng)力，從1992年開始進(jìn)入繁榮階段，目前大致處在衰退階段[8]。

受控于兩次經(jīng)濟(jì)康波，澳大利亞GDP增速呈現(xiàn)出由高到低、由低到高的起伏變化。在第一次康波繁榮階段，年均GDP增速高達(dá)4.60%，到蕭條階段，年均GDP增速降至2.90%；在第二次康波繁榮階段，年均GDP增速為3.40%，到衰退階段，年均GDP增速則降至2.40%。隨著GDP增速波動(dòng)，澳大利亞礦產(chǎn)資源供需形勢(shì)不斷發(fā)生變化。在第一次康波蕭條階段，供需關(guān)系寬松，礦產(chǎn)品實(shí)際價(jià)格總體下行，金屬礦凈出口量保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)；到復(fù)蘇階段，供需大致平衡，礦產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)變化，金屬礦凈出口量緩慢增加。在第二次康波繁榮階段，供需關(guān)系緊張，礦產(chǎn)品實(shí)際價(jià)格大幅上升，金屬礦凈出口量大幅增加，年均增速7.46%；到衰退階段，供需緊張關(guān)系緩解，礦產(chǎn)品實(shí)際價(jià)格由高位下行調(diào)整，金屬礦凈出口量增速放緩，年均增速降至5.54%（圖2）。

隨著GDP增速、礦產(chǎn)品供需和礦產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)的變化，礦產(chǎn)勘查投入呈現(xiàn)出與礦產(chǎn)品價(jià)格類似的長(zhǎng)周期變化。在第一次康波蕭條階段到復(fù)蘇階段，礦產(chǎn)勘查投入總體呈緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均投入從2.237億澳元增長(zhǎng)到5.050億澳元。在第二次康波繁榮階段，礦產(chǎn)勘查投入大幅增長(zhǎng)，2012年達(dá)到峰值36.558億澳元；到衰退階段，礦產(chǎn)勘查投入總體呈現(xiàn)下行調(diào)整趨勢(shì)。由此可見，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)周期變化決定了礦產(chǎn)資源供需關(guān)系基本面，礦產(chǎn)資源供需關(guān)系基本面決定了礦產(chǎn)勘查投入的長(zhǎng)周期變化。

2.2 礦產(chǎn)勘查投入的中短周期變化

經(jīng)濟(jì)發(fā)展在康波周期之內(nèi)還疊加了中短周期變化，表現(xiàn)為GDP增速的起伏波動(dòng)。由于礦產(chǎn)開發(fā)形成新的產(chǎn)能需要較長(zhǎng)時(shí)間，且形成新產(chǎn)能后礦山企業(yè)一般不隨經(jīng)濟(jì)短期變化對(duì)礦產(chǎn)開采量進(jìn)行調(diào)整，礦產(chǎn)產(chǎn)量保持相對(duì)穩(wěn)定，因此，礦產(chǎn)開采量變化相對(duì)平緩，不如GDP增速變化明顯。礦產(chǎn)品價(jià)格對(duì)于經(jīng)濟(jì)變化很敏感，一般在GDP增速升高時(shí)礦產(chǎn)品價(jià)格上升，在GDP增速降低時(shí)礦產(chǎn)品價(jià)格下降。

礦產(chǎn)勘查投入變化與礦產(chǎn)品價(jià)格變化趨勢(shì)基本一致，但是前者變化頻率明顯低于后者。1975年以來(lái)，礦產(chǎn)勘查投入變化大致可劃分為5個(gè)周期，短的周期為5 a，長(zhǎng)的周期為15 a，平均一個(gè)周期10 a左右（表1）。最后一個(gè)周期始于2016年，礦產(chǎn)勘查投入從14.269億澳元升至2022年峰值40.601億澳元，2023年略低于2022年，呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展中短周期變化決定了礦產(chǎn)品價(jià)格周期性變化，礦產(chǎn)品價(jià)格周期性變化決定了礦產(chǎn)勘查投入的中短周期變化。

表1 1975年以來(lái)澳大利亞礦產(chǎn)勘查投入變化周期主要指標(biāo)Table 1 Key indicators of mineral exploration expenditure cycles in Australia since 1975

2.3 礦產(chǎn)勘查投入的隨機(jī)性變化

經(jīng)濟(jì)發(fā)展除了受周期性變化因素的影響之外，還受金融危機(jī)、疾病疫情、戰(zhàn)爭(zhēng)等突發(fā)性事件的影響。例如，2008年美國(guó)發(fā)生次貸危機(jī)，引發(fā)全球金融危機(jī)，導(dǎo)致澳大利亞2009年GDP增速由2008年的3.6%大幅下降至1.9%；礦產(chǎn)品名義價(jià)格指數(shù)由102.22大幅下降至68.42；礦產(chǎn)勘查投入則由2008年的26.083億澳元降至20.232億澳元，同比下降了22.4%（圖2）。2019年底全球爆發(fā)新冠肺炎疫情，導(dǎo)致澳大利亞2020年GDP增速由2019年的2.2%轉(zhuǎn)變?yōu)?0.3%，礦產(chǎn)勘查投入從2017—2019年連續(xù)3年年均增長(zhǎng)20%以上的增長(zhǎng)趨勢(shì)中斷，2020年僅增長(zhǎng)6.1%。由此可見，突發(fā)性事件會(huì)對(duì)礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)造成較大的影響，但是這種影響往往是短期的，不會(huì)改變礦產(chǎn)勘查投入的周期性走勢(shì)。

3 我國(guó)礦產(chǎn)勘查變化態(tài)勢(shì)與國(guó)際國(guó)內(nèi)對(duì)比分析

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由高速階段轉(zhuǎn)入中高速階段，礦產(chǎn)勘查活動(dòng)也經(jīng)歷了由上行性擴(kuò)張到下行性調(diào)整的變化，并呈現(xiàn)出與全球不一樣的變化特征。

3.1 我國(guó)礦產(chǎn)勘查變化態(tài)勢(shì)分析

2000—2023 年，我國(guó)礦產(chǎn)勘查活動(dòng)經(jīng)歷了繁榮期、萎縮期和回升期，目前正在開啟新一輪增長(zhǎng)周期。2000—2012年，礦產(chǎn)勘查活動(dòng)進(jìn)入前所未有的持續(xù)繁榮期，勘查投入從11.51億元快速增至405.36億元，年均增長(zhǎng)38.6%。2013—2019年，礦產(chǎn)勘查進(jìn)入持續(xù)萎縮期，勘查投入持續(xù)下降，年均下降22.5%，到2019年降至66.01億元。2020年以來(lái)，礦產(chǎn)勘查活動(dòng)進(jìn)入回升期，勘查投入增速逐年擴(kuò)大，增速?gòu)?020年的0.7%升至2023年的25.4%，2023年勘查投入增至103.21億元，為2012年峰值的四分之一（圖3）。連續(xù)4年勘查投入逐年擴(kuò)大，表明我國(guó)礦產(chǎn)勘查活動(dòng)已經(jīng)離開低迷的底部區(qū)間，進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期。

圖3 2000—2023年我國(guó)礦產(chǎn)勘查投入與增速變化Fig.3 Mineral exploration expenditure and annual growth rates in China from 2000 to 2023

2021年以來(lái)，礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)內(nèi)生回升動(dòng)力不斷增強(qiáng)。在礦產(chǎn)勘查活動(dòng)持續(xù)繁榮的2000—2012年，社會(huì)投入快速增加，到2012年達(dá)到286.33億元，年均增長(zhǎng)54.8%。隨著礦產(chǎn)勘查活動(dòng)進(jìn)入萎縮期，社會(huì)投入逐年下降，到2020年降至36.92億元，年均下降22.0%。2021—2023年，社會(huì)投入逐年回升，到2023年升至53.51億元，年均增長(zhǎng)13.3%。但是從投入增速來(lái)看，2021—2023年社會(huì)投入增速低于財(cái)政投入增速，社會(huì)投入占比從2020年的55.5%降至51.8%（圖3）。這說(shuō)明，在國(guó)家新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)的驅(qū)動(dòng)下，財(cái)政投入更加積極，礦業(yè)企業(yè)投入更顯保守，鼓勵(lì)礦業(yè)企業(yè)投入礦產(chǎn)勘查的政策環(huán)境仍需進(jìn)一步改善。

礦產(chǎn)勘查投入結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，“三稀”金屬和非金屬礦產(chǎn)更受重視?！叭　苯饘俚V產(chǎn)勘查投入從2019年的2.16億元增至2023年的4.92億元，勘查投入占比從3.3%增至4.8%（圖4）。非金屬礦產(chǎn)勘查投入從2019年的12.64億元增至2023年的30.22億元，勘查投入占比從19.1%增至29.3%。貴金屬和有色金屬礦產(chǎn)勘查投入占比總體呈減少態(tài)勢(shì)，2019年勘查投入占比分別為17.8%和29.6%，到2023年勘查投入占比分別為15.2%和24.9%。煤炭和黑色金屬礦產(chǎn)勘查投入占比保持穩(wěn)定，2019—2023年平均勘查投入占比分別為7.4%和19.2%。

圖4 2000—2023年不同種類礦產(chǎn)勘查投入變化Fig.4 Exploration expenditure of different mineral types from 2000 to 2023

西部地區(qū)仍是我國(guó)礦產(chǎn)勘查投入重點(diǎn)區(qū)域。2016年，西部地區(qū)礦產(chǎn)勘查投入占比69.2%，之后呈緩慢下降趨勢(shì)，到2019年降至60.7%。隨著礦產(chǎn)勘查投入回升，西部地區(qū)礦產(chǎn)勘查投入從2019年的53.44億元回升至2023年的76.05億元，占比從60.7%增加至64.7%。2008年以來(lái)，西部地區(qū)礦產(chǎn)勘查投入占比一直保持在60%以上，西升東降的區(qū)域格局不斷穩(wěn)固（圖5）。從各省（區(qū)、市）投入情況看，排在前兩位的省份是新疆和內(nèi)蒙古，2012—2023年這兩個(gè)自治區(qū)礦產(chǎn)勘查投入占比平均為30.2%。

圖5 2006—2023年各區(qū)域礦產(chǎn)勘查投入變化Fig.5 Variations of mineral exploration expenditure in different regions from 2006 to 2023

3.2 國(guó)際國(guó)內(nèi)金屬礦產(chǎn)勘查變化態(tài)勢(shì)比較

2000—2023 年，全球金屬礦產(chǎn)勘查投入經(jīng)歷了與澳大利亞礦產(chǎn)勘查投入類似的變化過(guò)程。2003—2012年勘查投入持續(xù)攀升，2013—2016年連續(xù)下滑。2017—2023年勘查投入總體呈回升態(tài)勢(shì)，2020年受新冠肺炎疫情影響同比下降9.7%，2023年勘查投入同比微降2.2%（圖6）。

圖6 2000—2023年全球與典型國(guó)家金屬礦產(chǎn)勘查投入變化Fig.6 Variations of exploration expenditure of metal minerals in the world and typical countries from 2000 to 2023

2016年之后，我國(guó)金屬礦產(chǎn)勘查投入變化偏離了全球勘查市場(chǎng)走勢(shì)。2006—2016年，我國(guó)金屬礦產(chǎn)勘查投入變化與全球走勢(shì)基本同步，先是逐年快速增長(zhǎng)，后是逐年下降。2017年以來(lái)，全球與美國(guó)、加拿大、澳大利亞等典型國(guó)家金屬礦產(chǎn)勘查投入總體呈波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)：2017—2019年出現(xiàn)回升[11]，2020年受新冠肺炎疫情影響出現(xiàn)不同程度下降，2021—2022年連續(xù)兩年快速反彈，2023年出現(xiàn)微降。與此態(tài)勢(shì)不同，我國(guó)金屬礦產(chǎn)勘查投入則延續(xù)了2013年以來(lái)的下滑態(tài)勢(shì)：2017—2020年逐年下滑，降速逐年收窄，從2017年的38.9%降至2020年的13.3%；2021—2022年，勘查投入在底部波動(dòng)；2023年勘查投入大幅增長(zhǎng)27.6%。

與此同時(shí)，我國(guó)對(duì)全球金屬礦產(chǎn)勘查的貢獻(xiàn)總體呈減弱趨勢(shì)。2016年，我國(guó)金屬礦產(chǎn)勘查投入占全球總量的20.0%，之后投入占比持續(xù)下降，到2022年降至3.9%，2023年微增至5.1%。由此可見，與我國(guó)礦產(chǎn)資源的開采規(guī)模、消費(fèi)規(guī)模相比，我國(guó)勘查投入規(guī)模很不匹配，對(duì)全球金屬礦產(chǎn)勘查投入的貢獻(xiàn)太小[12]。與此形成對(duì)照的是，美國(guó)、加拿大、澳大利亞等典型國(guó)家在全球的金屬礦產(chǎn)勘查投入占比呈上升態(tài)勢(shì)，美國(guó)金屬礦產(chǎn)勘查投入占比從2016年的6.8%上升到2023年的12.4%，加拿大從10.0%升至19.6%，澳大利亞從11.1%升至17.7%（圖7）。在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈持續(xù)調(diào)整的背景下，美國(guó)、加拿大、澳大利亞等典型國(guó)家礦產(chǎn)勘查活動(dòng)呈現(xiàn)出回歸本土的趨勢(shì)[13]。

圖7 2000—2023年中國(guó)、美國(guó)、加拿大、澳大利亞金屬礦產(chǎn)勘查投入占全球比例對(duì)比Fig.7 Comparison of the global proportions of exploration expenditure of metal minerals in China, USA, Canada and Australia from 2000 to 2023

4 我國(guó)礦產(chǎn)勘查趨勢(shì)分析

從澳大利亞礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)的周期性波動(dòng)分析可知，預(yù)測(cè)礦產(chǎn)勘查未來(lái)趨勢(shì)既要看經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)周期變化，也要看經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中短周期變化，還要分析可能出現(xiàn)的隨機(jī)性事件。

4.1 從經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)周期變化看礦產(chǎn)勘查趨勢(shì)

1981—2023 年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈現(xiàn)出明顯的階段性特征[14]。1981—1991年，大體上對(duì)應(yīng)澳大利亞的康波復(fù)蘇階段，年均GDP增速為9.3%，最高為1984年的15.2%，最低為1990年的3.9%，經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)（圖8）。1992—2012年，大體上對(duì)應(yīng)澳大利亞的康波繁榮階段，年均GDP增速為10.4%，最高為2007年的14.2%，最低為1999年的7.7%，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2010年我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量躍居世界第二位。2013—2023年，大體上對(duì)應(yīng)澳大利亞的康波衰退階段，GDP增速緩慢下降，年均GDP增速降至6.1%。多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)，未來(lái)一段時(shí)間我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將由中高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)入中速增長(zhǎng)階段。例如，徐忠等[15]認(rèn)為未來(lái)5～10 a我國(guó)潛在產(chǎn)出增速將緩慢下降至4.8%～5.1%的區(qū)間內(nèi)；劉世錦[16]認(rèn)為未來(lái)10 a我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍可能保持5%～6%或5%左右的增速；章俊等[17]分析認(rèn)為當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處在康波長(zhǎng)周期拐點(diǎn)的特殊階段，全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退的陰影揮之不去，新一輪康波周期無(wú)法啟動(dòng)。

圖8 1981—2023年我國(guó)GDP及GDP增速變化Fig.8 Variations of GDP and GDP growth rates in China from 1981 to 2023

隨著我國(guó)礦業(yè)市場(chǎng)的形成與完善，礦產(chǎn)勘查對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展波動(dòng)的變化趨于密切。1998年我國(guó)地質(zhì)工作實(shí)行公益性與商業(yè)性地質(zhì)工作分體運(yùn)行，2001年底我國(guó)正式加入世界貿(mào)易組織（WTO）[18]。在2002年之前，我國(guó)礦業(yè)市場(chǎng)不發(fā)育，礦產(chǎn)勘查投入主要依靠財(cái)政資金，其投入變化主要受國(guó)家政策影響。2002年以來(lái)，隨著礦業(yè)市場(chǎng)逐步形成與完善，礦產(chǎn)勘查投入主要由依靠財(cái)政資金轉(zhuǎn)變?yōu)橐陨鐣?huì)資金投入為主體，礦產(chǎn)勘查對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的波動(dòng)更趨敏感（圖9）。根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)周期變化與礦產(chǎn)勘查投入的關(guān)系，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從中高速階段轉(zhuǎn)入中速階段，礦產(chǎn)勘查活動(dòng)宏觀上將處在波動(dòng)調(diào)整的階段，直至新一輪康波周期開啟。

圖9 1981—2023年我國(guó)礦產(chǎn)勘查投入（1981年不變價(jià)格）變化Fig.9 Variations of mineral exploration expenditure（1981 constant price） from 1981 to 2023

4.2 從經(jīng)濟(jì)發(fā)展中短周期變化看礦產(chǎn)勘查趨勢(shì)

從澳大利亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)礦產(chǎn)勘查影響來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)，礦產(chǎn)勘查投入存在一個(gè)5～15 a的中短周期變化，大體上與礦產(chǎn)品價(jià)格變化趨勢(shì)基本一致。章俊等[17]研究認(rèn)為，從短周期來(lái)看，我國(guó)工業(yè)企業(yè)的庫(kù)存周期和設(shè)備更新周期都已經(jīng)處于周期底部，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，二者在2024年都存在顯著的上行動(dòng)能；但從中周期來(lái)看，我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)過(guò)去兩年大幅下行，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)和中國(guó)人口趨勢(shì)，房地產(chǎn)市場(chǎng)的拐點(diǎn)可能應(yīng)該出現(xiàn)在2025年左右（圖10）?；谖覈?guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中短周期變化，并結(jié)合礦產(chǎn)品價(jià)格變化態(tài)勢(shì)，我國(guó)礦產(chǎn)勘查投入應(yīng)在2017—2021年有一個(gè)上行過(guò)程，在2022年以后應(yīng)有一個(gè)下行過(guò)程，如同澳大利亞、加拿大、美國(guó)等國(guó)的變化走勢(shì)。但是我國(guó)礦產(chǎn)勘查投入實(shí)際變化與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中短周期變化不匹配，也與澳大利亞、加拿大、美國(guó)等國(guó)勘查投入變化走勢(shì)不匹配（圖6和圖11）。

圖10 1998—2023年我國(guó)房屋新開工面積變化Fig.10 Variations of floor space started annually from 1998 to 2023

圖11 2000—2023年我國(guó)礦產(chǎn)勘查投入與礦產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)變化Fig.11 Variations of mineral exploration expenditure and mineral product price index in China from 2000 to 2023

這種不匹配的原因在于近年來(lái)我國(guó)礦產(chǎn)勘查相關(guān)政策發(fā)生了重大變化。2016—2017年，原國(guó)土資源部先后發(fā)布《關(guān)于完善地質(zhì)找礦運(yùn)行機(jī)制實(shí)現(xiàn)找礦重大突破的若干意見》《自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作方案》，加大國(guó)土空間生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度，推進(jìn)探礦權(quán)和采礦權(quán)退出自然保護(hù)地；財(cái)政部、原國(guó)土資源部印發(fā)《礦業(yè)權(quán)出讓收益征收管理暫行辦法》，增加了礦山企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，影響礦業(yè)權(quán)人探礦積極性。這些政策的實(shí)施，使得礦業(yè)權(quán)人投入地質(zhì)找礦工作更加謹(jǐn)慎，在客觀上延長(zhǎng)了礦產(chǎn)勘查投入下行調(diào)整的時(shí)間。2020年，面對(duì)全球百年未有之大變局，國(guó)家提出構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，對(duì)包括礦產(chǎn)品在內(nèi)的初級(jí)產(chǎn)品供給提出了新要求[19]。在此背景下，礦產(chǎn)勘查的政策環(huán)境發(fā)生了積極變化，新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)全面啟動(dòng)。2023年，財(cái)政部、自然資源部、國(guó)家稅務(wù)總局印發(fā)《礦業(yè)權(quán)出讓收益征收辦法》，降低了礦業(yè)權(quán)人勘查成本；自然資源部先后出臺(tái)《礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則的通知》《關(guān)于進(jìn)一步完善礦產(chǎn)資源勘查開采登記管理的通知》《關(guān)于深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見》等文件，礦產(chǎn)勘查政策環(huán)境明顯改善。

綜合判斷，我國(guó)礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)正處在長(zhǎng)中短周期疊加、政策環(huán)境發(fā)生明顯改善的特殊階段。經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)周期變化和中短周期變化對(duì)礦產(chǎn)勘查投入形成較大的下行壓力，而政策環(huán)境改善對(duì)市場(chǎng)形成了較強(qiáng)的上行拉力，未來(lái)2～3 a將是政策紅利集中釋放的時(shí)間，本輪礦產(chǎn)勘查增長(zhǎng)周期可能將延續(xù)2～3 a時(shí)間。

5 結(jié) 論

1）隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的起伏變化，礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)具有明顯的周期性波動(dòng)，包括長(zhǎng)周期變化、中短周期變化和隨機(jī)性變化。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)周期變化決定了礦產(chǎn)資源供需關(guān)系基本面，礦產(chǎn)資源供需關(guān)系基本面決定了礦產(chǎn)勘查投入的長(zhǎng)周期變化。經(jīng)濟(jì)發(fā)展中短周期變化決定了礦產(chǎn)品價(jià)格周期性變化，礦產(chǎn)品價(jià)格周期性變化決定了礦產(chǎn)勘查投入的中短周期變化。

2）2016 年之后，主要受國(guó)內(nèi)政策環(huán)境的影響，我國(guó)金屬礦產(chǎn)勘查投入變化偏離了全球勘查市場(chǎng)走勢(shì)。在國(guó)家新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)礦產(chǎn)勘查活動(dòng)進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期，并呈現(xiàn)出與全球不同的變化特征。2020年以來(lái)，我國(guó)礦產(chǎn)勘查投入連續(xù)4年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且增速逐年擴(kuò)大，2023年同比增長(zhǎng)25.4%，礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)內(nèi)生回升動(dòng)力不斷增強(qiáng)。

3）我國(guó)礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)正處在長(zhǎng)中短周期疊加、政策環(huán)境發(fā)生明顯改善的特殊階段。經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)周期變化和中短周期變化對(duì)礦產(chǎn)勘查投入形成較大的下行壓力，而政策環(huán)境改善對(duì)市場(chǎng)形成了較強(qiáng)的上行拉力，未來(lái)2～3 a將是政策紅利集中釋放的時(shí)間，本輪礦產(chǎn)勘查增長(zhǎng)周期可能將延續(xù)2～3 a時(shí)間。