本刊記者 王一冰

剛剛過去的2023年，世界秩序在破與立中顛簸動蕩，地緣政治沖突形勢嚴(yán)峻，國際安全局勢變亂交織，美國不斷加息，歐洲仍受能源危機(jī)困擾，逆全球化現(xiàn)象仍在持續(xù)，全球經(jīng)濟(jì)在“高通脹、高債務(wù)、低增長”中艱難前行。我們更加深刻感受到當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，“不確定性”一詞被頻頻提及，或?qū)⒗^續(xù)描述未來幾年的世界發(fā)展局勢。

2024 年能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢如何？近期，多家業(yè)內(nèi)智庫、高校研究機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會紛紛對2024年能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出研判預(yù)測。

能源經(jīng)濟(jì)：成為經(jīng)濟(jì)回升向好“強(qiáng)心劑”

2023年全球貿(mào)易低迷，經(jīng)濟(jì)增長放緩。1月9日，世界銀行發(fā)布的最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》報告預(yù)計，2024年全球經(jīng)濟(jì)將增長2.4%，低于2023年2.6%的增速，增速連續(xù)第3年放緩，全球經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷疲弱的5年。

展望2024 年，“不確定性”依舊是關(guān)鍵詞。據(jù)財新網(wǎng)報道，1月19日，在瑞士達(dá)沃斯舉行的世界經(jīng)濟(jì)論壇2024年年會上，與會嘉賓在“全球經(jīng)濟(jì)展望”環(huán)節(jié)上紛紛表示，地緣政治沖突、美國大選、氣候變化，均增加了2024年全球經(jīng)濟(jì)的不確定性。

與此同時，我國經(jīng)濟(jì)2023年從最初的恢復(fù)不及預(yù)期，到后面呈現(xiàn)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)態(tài)勢，最終交出一份來之不易的成績單。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國經(jīng)濟(jì)回升向好，主要預(yù)期目標(biāo)圓滿實現(xiàn)，GDP增速為5.2%。

2023年12月28日，中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院在京發(fā)布《2024中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》）《中國氫能產(chǎn)業(yè)展望報告》《中國能源展望2060（2024年版）》等研究成果?！秷蟾妗奉A(yù)測世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定慢速增長，內(nèi)生動力逐步向常態(tài)化回歸，預(yù)計全球GDP增速為2.4%；我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性和潛力巨大，在擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心、防范風(fēng)險等利好政策的持續(xù)發(fā)力下，預(yù)計我國經(jīng)濟(jì)將延續(xù)穩(wěn)步恢復(fù)態(tài)勢，有望實現(xiàn)5%左右的增長。

能源經(jīng)濟(jì)在我國整體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)中的作用進(jìn)一步凸顯。1月7日，北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心、碳中和系統(tǒng)工程北京實驗室、能源經(jīng)濟(jì)與環(huán)境管理北京市重點實驗室在京舉行“2024年能源經(jīng)濟(jì)預(yù)測與展望研究報告發(fā)布會”，對外發(fā)布《中國能源經(jīng)濟(jì)形勢分析與研判（2024）》等9份研究報告。其中，《2024年中國能源經(jīng)濟(jì)指數(shù)研究與展望》報告執(zhí)筆人北京理工大學(xué)教授唐葆君認(rèn)為，2023年我國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，能源經(jīng)濟(jì)回歸歷史最高水平，未來發(fā)展形勢積極樂觀。能源經(jīng)濟(jì)定位從宏觀經(jīng)濟(jì)抵御風(fēng)險的“緩沖帶”，逐漸成長為宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的“強(qiáng)心劑”。唐葆君預(yù)測，高創(chuàng)新行業(yè)與保供主力行業(yè)在2024年將處于短期優(yōu)勢地位，適合投資，維持穩(wěn)定性和提升自主性是當(dāng)下與未來能源行業(yè)發(fā)展主旋律。北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心執(zhí)行主任廖華在其主筆的《中國能源經(jīng)濟(jì)形勢分析與研判（2024）》中表示，2024年是我國節(jié)能工作的關(guān)鍵一年，能源效率在能源經(jīng)濟(jì)工作中的權(quán)重可能增大。2024年的節(jié)能進(jìn)展直接關(guān)系到能否實現(xiàn)“十四五”預(yù)定目標(biāo)，關(guān)系到長期能源走勢。

國際油價：原油價格中樞將進(jìn)一步下移

2023年，國際油價呈現(xiàn)“先跌后漲再跌”的走勢，全年布侖特原油均價82美元/桶，同比下跌約17%。

據(jù)經(jīng)研院《報告》判斷，2024年，全球經(jīng)濟(jì)前景仍可能偏向下行，石油需求將回歸正常偏弱的增長水平。全球石油供給增速也將放緩，美洲引領(lǐng)非“歐佩克+”產(chǎn)量增長，“歐佩克+”將繼續(xù)實施限產(chǎn)政策使全球石油供需基本平衡。2024年下半年美聯(lián)儲貨幣政策可能轉(zhuǎn)向，美元有望高位下降釋放部分油價下行的壓力，但仍存在不確定性，總體對股市、大宗商品仍存在抑制作用。2024年歐美經(jīng)濟(jì)、美聯(lián)儲貨幣政策、俄烏沖突、伊朗核協(xié)議走向，以及氣候變化等將是影響國際油市的主要風(fēng)險因素。若無重大事件沖擊，布倫特油價均價預(yù)計為70美元/桶～85美元/桶，仍處于較高水平。

北京理工大學(xué)趙魯濤教授在其執(zhí)筆的《2024年國際原油價格分析與趨勢預(yù)測》中的整體判斷與經(jīng)研院《報告》方向上基本一致，他預(yù)計2024年國際原油價格中樞將進(jìn)一步下移，預(yù)計布倫特、美國西得克薩斯輕質(zhì)原油（WTI）均價分別在73美元/桶～83美元/桶、68美元/桶～78美元/桶范圍。

一次能源：持續(xù)推動能源行業(yè)“安全、綠色、高效”高質(zhì)量發(fā)展

經(jīng)研院《報告》認(rèn)為，“雙碳”目標(biāo)背景下，我國能源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化升級、清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大、能源穩(wěn)投資促增長等工作持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，這將有效滿足國內(nèi)消費回升需求，支撐相關(guān)工業(yè)行業(yè)發(fā)展。預(yù)計2024年我國一次能源需求約57.3億噸標(biāo)煤，同比增長2.4%，增速略低于2023年。

從能源品種看，煤炭方面，預(yù)計需求增速或維持在較低水平，預(yù)計2024年我國煤炭消費量為31.2億噸標(biāo)煤，同比增長0.5%，在一次能源消費中的占比為54.2%，較2023年下降約1.2個百分點。

石油方面，預(yù)計全年需求維持恢復(fù)增長態(tài)勢，但增速較2023年明顯回落。預(yù)計2024年我國石油終端消費量為7.76億噸，同比增長1.1%，在一次能源消費中的占比達(dá)到18.0%，與2023年總體持平。分石油產(chǎn)品看，汽油需求受新能源汽車替代影響，需求增長將受到一定程度抑制；航煤需求恢復(fù)至疫情前水平并保持小幅增長；柴油需求保持平臺期水平；化工用油受下游拉動，將持續(xù)平穩(wěn)增長。長期來看，“汽油降速，柴油平臺，煤油穩(wěn)健”的階段性特征明顯。

關(guān)于石油產(chǎn)品市場價格預(yù)測，北京理工大學(xué)助理教授李慧在《2024年成品油價格分析與趨勢預(yù)測》中預(yù)計，汽油供需寬松，批發(fā)價為9000元/噸～9300元/噸；柴油供需偏緊，批發(fā)價為7900元/噸～8200元/噸。

經(jīng)研院《報告》認(rèn)為，天然氣方面，行業(yè)發(fā)展景氣度維持在較高水平。一方面，在經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步增長下，國內(nèi)工業(yè)、商業(yè)、發(fā)電用氣增長態(tài)勢穩(wěn)固，整體需求有望持續(xù)穩(wěn)步提升。另一方面，國際天然氣市場連續(xù)兩年調(diào)整后，供需格局基本穩(wěn)定，價格大幅波動概率降低，天然氣貿(mào)易將維持穩(wěn)定。預(yù)計2024年我國天然氣消費量為4030億立方米，同比增長5.5%，在一次能源消費中的占比達(dá)到8.7%，較2023年上升約0.1個百分點。

非化石能源方面，風(fēng)電、太陽能等將持續(xù)快速增長，新能源供應(yīng)規(guī)模將持續(xù)超越水電，穩(wěn)居第一大非化石能源。隨著新一批能源科技創(chuàng)新不斷突破，短板技術(shù)裝備有望實現(xiàn)較快示范部署，非化石能源利用質(zhì)量效率將穩(wěn)步提升，消費量將迎來較快增長。2024年我國非化石能源消費量約為11億噸標(biāo)煤，在一次能源消費中的占比約為19.1%，較2023年上升1.3個百分點，新能源占一次能源消費的比重將首次逼近10%，并有望在“十四五”末期越過這一關(guān)口。

化工產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)盈利狀態(tài)有望好轉(zhuǎn)

乙烯是石化工業(yè)的基礎(chǔ)原料，生產(chǎn)路線眾多，下游主要有聚乙烯、聚氯乙烯、環(huán)氧乙烯/乙二醇等多種化工產(chǎn)品。2023年全球乙烯消費增速回升至2.3%，原料價格雖回落但產(chǎn)業(yè)鏈整體盈利漲幅有限，對比之下，我國乙烯市場供應(yīng)壓力居歷史之最，全年產(chǎn)業(yè)鏈處于虧損狀態(tài)。經(jīng)研院《報告》顯示，2023年，世界乙烯產(chǎn)能仍然快速增長，新增規(guī)模突破870萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)2.28億噸/年，但世界此輪乙烯擴(kuò)能周期已接近尾聲，2024年預(yù)計新增產(chǎn)能規(guī)模400萬噸/年。放眼國內(nèi)，2023年我國乙烯產(chǎn)能繼續(xù)大規(guī)模擴(kuò)張，新增產(chǎn)能約600萬噸/年，2024年國內(nèi)乙烯擴(kuò)能暫緩，市場預(yù)期向好利好乙烯下游需求，全年來看，乙烯產(chǎn)業(yè)鏈有望實現(xiàn)盈虧平衡。

丙烯是重要的化工基礎(chǔ)原料，下游主要有聚丙烯、丙烯腈、環(huán)氧丙烷等化工產(chǎn)品。2023年世界丙烯新增規(guī)模跳躍式攀升，東北亞地區(qū)新擴(kuò)產(chǎn)能占比超70%，亞洲是拉動世界丙烯消費的主動力。近年來，我國的丙烯消費保持著穩(wěn)步的高速增長，由此引發(fā)了丙烯擴(kuò)能熱潮，2024年世界丙烯新增產(chǎn)能635萬噸/年，全部來自中國?！秷蟾妗贩治觯瑖鴥?nèi)丙烯產(chǎn)能增速遠(yuǎn)超消費增速，2024年國內(nèi)丙烯產(chǎn)能將達(dá)到7044萬噸/年，國內(nèi)丙烯產(chǎn)能超過丙烯消費態(tài)勢進(jìn)一步擴(kuò)大，供應(yīng)側(cè)壓力進(jìn)一步加大，預(yù)計2024年的市場競爭將異常激烈。

芳烴產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)鞘I(yè)最重要的鏈條之一，上游為石化行業(yè)，中游為聚酯滌綸行業(yè)，下游為紡織服裝行業(yè)，與人民生活緊密相關(guān)?！秷蟾妗贩治隽嗽摦a(chǎn)業(yè)鏈的上游，即PX-PTAPET（對二甲苯-對苯二甲酸-聚對苯二甲酸乙二酯）。據(jù)《報告》分析，世界上98%以上的PX用于制備PTA，而98%以上的PTA又用于生產(chǎn)PET。2023年全球PX產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇回暖，中國是全球的生產(chǎn)、消費和貿(mào)易中心，PX產(chǎn)業(yè)在世界的地位進(jìn)一步上升，效益可觀。《報告》預(yù)測，2024年我國PX產(chǎn)業(yè)鏈整體擴(kuò)能速度放緩，全行業(yè)處于調(diào)整緩和階段，上游缺口再度放大，下游仍過剩，上下游供需錯配繼續(xù)存在，且伴隨終端紡織服裝南移加快，加大了國內(nèi)聚酯原料的出口，總體來看，產(chǎn)業(yè)鏈已從周期低谷觸底回升。