王妍，王婷*，李云芳，王偉

（1.中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100045；2.國(guó)能龍?jiān)喘h(huán)保有限公司，北京 100039）

水務(wù)行業(yè)是生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近年來(lái)，在政策引領(lǐng)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)下，水務(wù)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，為深入打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)和水環(huán)境質(zhì)量的改善提供了有力支撐，做出了重要貢獻(xiàn)。黨的二十大報(bào)告指出，要持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)；統(tǒng)籌水資源、水環(huán)境、水生態(tài)治理，推動(dòng)重要江河湖庫(kù)生態(tài)保護(hù)治理，基本消除城市黑臭水體。中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布了一系列重要政策和規(guī)劃文件，為水務(wù)行業(yè)發(fā)展明確了新目標(biāo)、新任務(wù)和新要求，水務(wù)行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

1 水務(wù)行業(yè)總體情況

水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括水環(huán)境治理及水源保護(hù)、取水、供水、污水處理、污泥處理和中水回用等環(huán)節(jié)，其中，供水、污水處理、水環(huán)境治理是水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本文對(duì)采取工程總承包形式招標(biāo)或社會(huì)資本參與投資運(yùn)營(yíng)的全國(guó)水務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)信息進(jìn)行分析，2022 年全國(guó)（港澳臺(tái)未統(tǒng)計(jì)）水務(wù)市場(chǎng)中標(biāo)項(xiàng)目及標(biāo)段共計(jì)5612 項(xiàng)，建設(shè)投資金額共計(jì)10 694.5 億元。同比2021 年，累計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)29.4%，累計(jì)投資金額增長(zhǎng)41.6%。2022 年水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)總體情況見(jiàn)圖1。

圖1 2022 年水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)總體情況

1.1 項(xiàng)目類(lèi)型

從項(xiàng)目類(lèi)型來(lái)看，2022 年中標(biāo)的5612 個(gè)水務(wù)項(xiàng)目，以污水處理項(xiàng)目為主，數(shù)量占比為42.8%，其次為水環(huán)境治理項(xiàng)目，數(shù)量占比為29.2%。從項(xiàng)目建設(shè)投資金額來(lái)看，水環(huán)境治理項(xiàng)目投資金額占比最大，為36.8%，其次為污水處理項(xiàng)目，占比為31.9%。5612 個(gè)水務(wù)項(xiàng)目中，涉及管網(wǎng)的項(xiàng)目至少為2705 個(gè)，建設(shè)投資金額為4532.2 億元。2022 年不同類(lèi)型水務(wù)項(xiàng)目數(shù)量和建設(shè)投資金額占比情況見(jiàn)圖2。

圖2 2022 年不同類(lèi)型水務(wù)項(xiàng)目數(shù)量和建設(shè)投資金額占比情況

1.2 項(xiàng)目模式

水務(wù)行業(yè)項(xiàng)目商業(yè)模式主要包括設(shè)計(jì)施工采購(gòu)總承包（EPC），設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工及運(yùn)營(yíng)總承包（EPC+O），公共私營(yíng)合作制（PPP），生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開(kāi)發(fā)模式（EOD）等。從項(xiàng)目模式來(lái)看，2022 年中標(biāo)的5612 個(gè)水務(wù)項(xiàng)目中，近88%的項(xiàng)目采取EPC模式，該類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)投資金額占比為55.2%；2.7%的項(xiàng)目采用PPP 模式，該類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)投資金額占比為15.4%；5.8%的項(xiàng)目采用非PPP 類(lèi)的特許經(jīng)營(yíng)方式，該類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)投資金額占比為14.7%；18 個(gè)項(xiàng)目采用EOD 模式，數(shù)量占比為0.3%，投資金額占比為9.8%。2022 年水務(wù)領(lǐng)域EOD 項(xiàng)目數(shù)量占比同比提高0.3 個(gè)百分點(diǎn)，而PPP 項(xiàng)目數(shù)量占比下降3.3 個(gè)百分點(diǎn)。2022 年不同模式水務(wù)項(xiàng)目情況見(jiàn)圖3。

圖3 2022 年不同模式水務(wù)項(xiàng)目情況

1.3 項(xiàng)目區(qū)域分布

從區(qū)域來(lái)看，2022 年水務(wù)項(xiàng)目主要集中在華東和華中地區(qū)，兩個(gè)地區(qū)項(xiàng)目數(shù)量和建設(shè)投資合計(jì)占比均接近50%。華東和華中地區(qū)也是長(zhǎng)江、黃河流域的主要區(qū)域，得益于長(zhǎng)江大保護(hù)、黃河保護(hù)治理相關(guān)政策實(shí)施，水務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目和投資均集中在這兩個(gè)區(qū)域。2022 年水務(wù)項(xiàng)目不同區(qū)域分布情況見(jiàn)圖4。

圖4 2022 年水務(wù)項(xiàng)目不同區(qū)域分布情況

2 供水市場(chǎng)分析

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022 年全國(guó)共中標(biāo)1510 個(gè)供水項(xiàng)目或標(biāo)段（含供排水一體化項(xiàng)目），建設(shè)投資金額共計(jì)3278.28 億元。同比2022 年，累計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)36.48%，累計(jì)投資金額增長(zhǎng)43.2%。2022 年供水市場(chǎng)情況見(jiàn)圖5。

圖5 2022 年供水市場(chǎng)情況

2.1 項(xiàng)目類(lèi)型

從項(xiàng)目類(lèi)型來(lái)看，2022 年市政供水類(lèi)項(xiàng)目數(shù)量和建設(shè)投資金額占比均最高，分別為60.3%、62.4%，村鎮(zhèn)供水類(lèi)項(xiàng)目數(shù)量和建設(shè)投資金額占比分別為21.7%和17.3%。2022 年涉及供水管網(wǎng)的項(xiàng)目為1004 個(gè)，建設(shè)投資金額為1991.07 億元，分別占全年供水項(xiàng)目的66.5%、60.7%。2022 年供水項(xiàng)目城鄉(xiāng)及工業(yè)園區(qū)分布情況見(jiàn)圖6。

圖6 2022 年供水項(xiàng)目城鄉(xiāng)及工業(yè)園區(qū)分布情況

2.2 項(xiàng)目模式

從項(xiàng)目模式來(lái)看，2022 年近87% 的供水項(xiàng)目采取EPC 模式，該類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)投資金額占比為64.3%。2.5%的項(xiàng)目采用PPP 模式，該類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)投資金額占比為11.5%。8.0%的項(xiàng)目采用非PPP 特許經(jīng)營(yíng)模式，該類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)投資金額占比為19.3%。1 個(gè)項(xiàng)目采取EOD 模式，投資占比1.2%。2022 年供水項(xiàng)目模式見(jiàn)圖7。

圖7 2022 年供水項(xiàng)目模式

2.3 項(xiàng)目分布

從供水項(xiàng)目地區(qū)分布情況來(lái)看，建設(shè)投資金額位列前5 的地區(qū)為云南、四川、河南、山東、湖南，均在200 億元以上。其中，云南省供水項(xiàng)目建設(shè)投資金額超過(guò)400 億元，5 地項(xiàng)目建設(shè)投資金額占2022 年全國(guó)供水市場(chǎng)建設(shè)投資金額的43.3%。項(xiàng)目數(shù)量位列前5 的地區(qū)為山東、新疆、河北、湖北、云南，均超過(guò)120 個(gè)，5 地項(xiàng)目總數(shù)占2022 年全國(guó)供水項(xiàng)目數(shù)量的41.8%。2022 年供水項(xiàng)目地區(qū)分布情況見(jiàn)圖8。

圖8 2022 年供水項(xiàng)目地區(qū)分布情況

3 污水處理市場(chǎng)分析

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022 年全國(guó)共中標(biāo)2126 個(gè)污水處理項(xiàng)目或標(biāo)段（含供排水一體化項(xiàng)目），建設(shè)投資金額共計(jì)3659.04 億元，同比2021 年，累計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)7.4%，累計(jì)投資金額增長(zhǎng)29.5%。2022 年污水處理市場(chǎng)情況見(jiàn)圖9。

圖9 2022 年污水處理市場(chǎng)情況

3.1 項(xiàng)目類(lèi)型

2022 年全國(guó)中標(biāo)的2126 個(gè)污水處理項(xiàng)目中，市政污水處理項(xiàng)目、村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目、城鄉(xiāng)一體化污水處理項(xiàng)目、工業(yè)園區(qū)相關(guān)項(xiàng)目數(shù)量分別為1178 個(gè)、632 個(gè)、37 個(gè)、279 個(gè)，建設(shè)投資金額占比分別為60.0%、20.7%、5.9%、12.4%。不論是項(xiàng)目數(shù)量，還是投資金額，市政污水處理項(xiàng)目依然占據(jù)主導(dǎo)地位。2022 年污水處理項(xiàng)目城鄉(xiāng)及工業(yè)園區(qū)分布情況見(jiàn)圖10。

圖10 2022 年污水處理項(xiàng)目城鄉(xiāng)及工業(yè)園區(qū)分布情況

3.2 項(xiàng)目模式

從項(xiàng)目模式來(lái)看，2022 年近81.4%的污水處理項(xiàng)目采取EPC 模式，該類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)投資金額占比為52.8%。3.9%的項(xiàng)目采用PPP 模式，該類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)投資金額占比為21.1%，數(shù)量和金額占比較2021 年均有所下降。8.8%的項(xiàng)目采用非PPP 特許經(jīng)營(yíng)模式，該類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)投資金額占比為18.1%。2022 年污水處理項(xiàng)目模式見(jiàn)圖11。

圖11 2022 年污水處理項(xiàng)目模式

3.3 項(xiàng)目分布

從建設(shè)投資金額來(lái)看，位列前3 的地區(qū)為山東、四川、湖南，均在210 億元以上。其中，山東污水處理項(xiàng)目建設(shè)投資金額超過(guò)750 億元，占全國(guó)污水處理市場(chǎng)建設(shè)投資金額的20.6%，遠(yuǎn)超其他地區(qū)；3 地項(xiàng)目建設(shè)投資金額占2022 年全國(guó)污水處理市場(chǎng)建設(shè)投資金額的35.3%。從項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，位列前3 的地區(qū)為山東、江蘇、河北，均超過(guò)189 個(gè)（含189 個(gè)），3地項(xiàng)目數(shù)量合計(jì)占2022 年全國(guó)污水處理項(xiàng)目數(shù)量的30.2%。2022 年污水處理項(xiàng)目地區(qū)分布情況見(jiàn)圖12。

圖12 2022 年污水處理項(xiàng)目地區(qū)分布情況

4 水環(huán)境治理市場(chǎng)分析

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022 年全國(guó)共中標(biāo)1636 個(gè)水環(huán)境治理項(xiàng)目或標(biāo)段，建設(shè)投資金額共計(jì)3940.08 億元。同比2021 年，累計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)22.8%，累計(jì)投資金額增長(zhǎng)40.4%。2022 年水環(huán)境治理市場(chǎng)情況見(jiàn)圖13。

圖13 2022 年水環(huán)境治理市場(chǎng)情況

4.1 項(xiàng)目模式

從項(xiàng)目模式來(lái)看，92.8%的水環(huán)境治理項(xiàng)目采取EPC 模式，該類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)投資金額占比為47.7%。2.4%的項(xiàng)目采用PPP 模式，該類(lèi)項(xiàng)目投資建設(shè)金額占比為14.9%。1.6%的項(xiàng)目采用非PPP 特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，該類(lèi)項(xiàng)目投資建設(shè)金額占比為8.8%。1.0%的項(xiàng)目采用EOD 模式，該類(lèi)項(xiàng)目投資建設(shè)金額占比為25.7%，兩項(xiàng)占比均高于2021 年。2022 年水環(huán)境治理項(xiàng)目模式見(jiàn)圖14。

圖14 2022 年水環(huán)境治理項(xiàng)目模式

4.2 項(xiàng)目分布

從建設(shè)投資金額來(lái)看，位列前5 的地區(qū)為湖北、安徽、河北、重慶、四川，5 地投資均超過(guò)250 億元。其中，湖北水環(huán)境治理項(xiàng)目建設(shè)投資金額近550億元，5 地項(xiàng)目建設(shè)投資金額合計(jì)占2022 年全國(guó)水環(huán)境治理市場(chǎng)建設(shè)投資金額的40.9%。從項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，位列前5 的地區(qū)為湖北、湖南、浙江、山東、廣東，均超過(guò)120 個(gè)，5 地項(xiàng)目總數(shù)占2022 年全國(guó)水環(huán)境治理項(xiàng)目數(shù)量的45.9%。從水環(huán)境治理項(xiàng)目分布的各大區(qū)域來(lái)看，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶11 省市2022 年共中標(biāo)水環(huán)境治理項(xiàng)目923 項(xiàng)，建設(shè)投資金額2331.51 億元，占全國(guó)水環(huán)境治理項(xiàng)目的比重分別為56.4%、59.2%。2022 年水環(huán)境治理項(xiàng)目地區(qū)分布情況見(jiàn)圖15。

圖15 2022 年水環(huán)境治理項(xiàng)目地區(qū)分布情況

5 水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)展望

在供水方面，2022 年我國(guó)城市供水普及率為99.39%，但建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)和村莊的用水普及率分別為90.8%、84.7%和86.02%[1]，城鄉(xiāng)供水存在一定差距，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水仍具有較大提升空間。污水方面，2022 年我國(guó)城市污水處理率達(dá)到98.11%，但是對(duì)生活污水進(jìn)行處理的建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)的比例分別為77.48%、45.68%[1]，明顯低于全國(guó)城市污水處理率。2022 年12 月印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)和管理的實(shí)施方案》提出，到2035 年，基本實(shí)現(xiàn)建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水收集處理能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理[2]。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，農(nóng)村污水市場(chǎng)，特別是東部、中西部農(nóng)村污水治理市場(chǎng)成長(zhǎng)空間較大。同時(shí)，在低碳發(fā)展背景下，傳統(tǒng)高耗污水處理模式將向環(huán)境友好、資源和能源利用處理模式轉(zhuǎn)變，污水處理新技術(shù)、新工藝應(yīng)用也具有較大空間。在水環(huán)境治理方面，長(zhǎng)江、黃河流域治理保護(hù)已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，更成為水環(huán)境治理的重中之重，同時(shí)生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開(kāi)發(fā)模式在助推水環(huán)境綜合整治方面預(yù)計(jì)將發(fā)揮越來(lái)越大的作用。預(yù)計(jì)到2025 年，水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5800 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率5%左右[3]。