曾文仁

近日，中國科技企業(yè)不惜成本，瘋搶英偉達(dá)A100芯片的報(bào)道屢見不鮮。據(jù)市場(chǎng)消息，一塊A100芯片在中國的零售價(jià)高達(dá)14萬—28萬元人民幣，且很多時(shí)候不包括維修保養(yǎng)，更有翻新的芯片被當(dāng)作全新芯片售賣下，仍然價(jià)格高企。

有評(píng)論指出，這是投資者炒賣投機(jī)的結(jié)果，情況如同過去數(shù)年炒賣比特幣的浪潮。囤積芯片或許有投機(jī)心態(tài)，但把芯片看作是一種投機(jī)物品，忽視芯片對(duì)AI、科技業(yè)以至國家創(chuàng)新發(fā)展的作用，無助我們理解芯片在現(xiàn)今商業(yè)社會(huì)的剛需。

拆解芯片高價(jià)之謎

英偉達(dá)擁有頂尖的芯片設(shè)計(jì)能力，其技術(shù)優(yōu)勢(shì)形成自然壟斷。據(jù)研究機(jī)構(gòu)Gartner估算，英偉達(dá)的圖形處理器（GPU），在全球AI芯片的市場(chǎng)占有率超過九成，幾近是“獨(dú)門”生意。谷歌、亞馬遜、Meta、特斯拉、微軟都是英偉達(dá)芯片的客戶。

市場(chǎng)壟斷下，芯片價(jià)格持續(xù)走高不足為奇。無怪乎英偉達(dá)最近公布的業(yè)績(jī)驚人，全年收入增1.26倍至609億美元，盈利更是增加5.8倍至297.6億美元。

芯片的價(jià)值在于其強(qiáng)大的運(yùn)算力，既是科技企業(yè)訓(xùn)練人工智能或大型語言模型的必備工具，也是智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)者電子產(chǎn)品的運(yùn)算力來源。云端和數(shù)據(jù)中心相關(guān)方更會(huì)大量購入芯片，將其中的算力租借給需要額外算力的用戶或公司。

這三種用途構(gòu)成對(duì)芯片強(qiáng)勁的需求，自然推高價(jià)格。近月英偉達(dá)的股價(jià)一飛沖天，亦是反映投資市場(chǎng)預(yù)料，高端芯片具備強(qiáng)大的剛需，英偉達(dá)未來的業(yè)績(jī)可期。

這些都只是市場(chǎng)供需推高價(jià)格的結(jié)果。但討論讓英偉達(dá)芯片飛漲的原因，還需要計(jì)算美國政治操作這只“看得見的手”的作用。去年10月底，美國商務(wù)部正式開始管制英偉達(dá)出口A100、H100在內(nèi)的7種高端芯片，規(guī)定該企業(yè)出口這類芯片至中國內(nèi)地或香港前，須事先取得商務(wù)部的許可。

據(jù)近日外媒報(bào)道，美國一家貨運(yùn)公司圖森未來的執(zhí)行長(zhǎng)助理，曾于去年11月向中國分公司發(fā)送一封郵件，提及“我們的A100芯片運(yùn)往澳洲，能提供出貨地址和電話嗎”。

這封郵件遭到美國商務(wù)部質(zhì)疑，認(rèn)為該企業(yè)意圖將芯片運(yùn)往中國。盡管澳洲不在美國高階芯片出口管制之列，但當(dāng)局出于芯片流入中國的憂慮，在出關(guān)前攔截該批貨物。圖森未來則辯稱，這些芯片不會(huì)轉(zhuǎn)運(yùn)中國，只是送往其澳洲子公司用于改進(jìn)拖車的自動(dòng)駕駛技術(shù)。

這案例顯示，美國商務(wù)部在阻止出口上歇斯底里，具體執(zhí)法上大有“寧枉匆縱”的傾向。在阻撓中國科技發(fā)展的“陽謀”下，中國企業(yè)透過英偉達(dá)，循規(guī)蹈矩向美國政府申請(qǐng)出口許可不切實(shí)際。

在龐大的需求下，中國廠商想盡辦法避開美國政府的管制，過程產(chǎn)生巨額運(yùn)輸成本及不確定性。中國業(yè)者采取的辦法不外乎兩個(gè)，第一是在市場(chǎng)上高價(jià)購入英偉達(dá)已出貨的高端芯片；第二是透過中國臺(tái)灣、韓國、印度等第三地轉(zhuǎn)口，圖森未來的可疑案例就屬此例—這一類規(guī)避操作時(shí)間和金錢成本非常高昂，恐怕才是高端芯片在國內(nèi)價(jià)格飛漲的主因。

高端芯片流入中國難

盡管英偉達(dá)作為美國企業(yè)，面對(duì)該國商務(wù)部的政策只能配合，可是長(zhǎng)久以來，中國是英偉達(dá)龐大的市場(chǎng)，占比達(dá)兩成，該企在商言商，亦希望盡力維持中國業(yè)務(wù)。

去年，英偉達(dá)為適應(yīng)美國商務(wù)部的管制，將A100芯片的算力大幅調(diào)低，推出A800、H800型號(hào)的芯片?？墒?，美國在去年11月亦加強(qiáng)措施，將兩種芯片也納入了管制。

英偉達(dá)A100芯片

發(fā)展AI的進(jìn)程受制于人，是企業(yè)管理層眼下面臨的挑戰(zhàn)。

從7納米到5納米的進(jìn)步，顯示中國半導(dǎo)體制造在種種壓力下仍能有所發(fā)展。

商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多還警告芯片企業(yè)，不要試圖推出恰好低于管制紅線的新產(chǎn)品?！叭绻銈儼凑仗囟ǖ那懈罹€來重新設(shè)計(jì)芯片、讓他們（中國）可以推動(dòng)AI，那我隔天馬上就會(huì)出手管制它?！边@是雷蒙多明確的警告，矛頭相當(dāng)明顯地指向推出A800、H800芯片的英偉達(dá)。

雷蒙多更公開提及，她曾與英偉達(dá)CEO黃仁勛談話，對(duì)方“非常明確”表明，不想違反規(guī)定且愿意配合，顯示英偉達(dá)對(duì)美國政府“大石砸死蟹”的做法無可奈何。

美國國務(wù)卿布林肯近日亦語出驚人，在慕尼黑安全會(huì)議上聲稱“在國際體系中，如果你不在餐桌上，你就會(huì)出現(xiàn)在菜單上”，強(qiáng)調(diào)世界各國必須在中美之間選邊站，而無法左右逢源。這句話未嘗不是美國芯片從業(yè)者甚至整個(gè)美國商界，目前兩面不是人、進(jìn)退維谷處境的注腳。中國是龐大市場(chǎng)，美國就購買力而言，則是更龐大的市場(chǎng)，芯片業(yè)界“順得哥情失嫂意”，魚與熊掌無法兼得。

市場(chǎng)坊間傳出，美國芯片業(yè)從去年中開始，通過各種游說行動(dòng)，企圖讓行政當(dāng)局放寬出口管制。美國國會(huì)議員大為不滿，其中加入中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)的議員更要求英偉達(dá)、英特爾和高通三間芯片巨頭的管理層出席國會(huì)聽證會(huì)，讓國會(huì)議員盤問。

我們需要理解，在美國，國會(huì)擁有法定的調(diào)查權(quán)，其法律效力如同法庭傳召證人。出席的人員若被判作偽證，是非常嚴(yán)重的罪行，可被監(jiān)禁長(zhǎng)達(dá)數(shù)年。

早前，美國國會(huì)議員多番刁難TikTok的CEO周受資的往事歷歷在目，類似情境恐怕會(huì)再次在芯片聽證會(huì)中出現(xiàn)。英偉達(dá)、英特爾的高層可能會(huì)在聽證會(huì)中受壓，承諾在商務(wù)部出口限制外自行加碼，讓中國企業(yè)更難取得芯片。

適逢今年11月美國總統(tǒng)大選，各政黨政治人物積極展示強(qiáng)硬的“抗中”立場(chǎng)，在芯片問題上大造文章，應(yīng)不無意外。

中國企業(yè)取得高端芯片困難，發(fā)展AI的進(jìn)程受制于人，是企業(yè)管理層眼下面臨的挑戰(zhàn)。他們面對(duì)困境別無選擇，只能不惜成本規(guī)避美國出口管制，用盡方法在全球搜購英偉達(dá)芯片。

卡脖子卡在哪？

國產(chǎn)芯片彎道超車，擺脫美國卡脖子，是不少論者盼望已久的愿景。近日傳出兩項(xiàng)國產(chǎn)芯片可能出現(xiàn)技術(shù)突破的消息，使不少評(píng)論為之振奮：第一項(xiàng)是英媒引述知情人士稱，中芯國際已經(jīng)在上海設(shè)立新半導(dǎo)體產(chǎn)線，將會(huì)大量生產(chǎn)華為旗下海思設(shè)計(jì)的麒麟芯片，最快今年就能生產(chǎn)下一代智能手機(jī)芯片；中芯計(jì)劃運(yùn)用現(xiàn)有美國和荷蘭設(shè)備，生產(chǎn)更小的5納米芯片，用于最新高階智能手機(jī)。

華為去年8月推出Mate 60 Pro旗艦智能手機(jī)，使用7納米芯片，市場(chǎng)反應(yīng)熱烈。盡管消息提及的5納米芯片仍然較更頂尖的3納米落后，但從7納米到5納米的進(jìn)步，顯示中國半導(dǎo)體制造在種種壓力下仍能有所發(fā)展，能支持中國發(fā)展芯片自足的目標(biāo)。

華為Mate 60手機(jī)展臺(tái)

然而，英媒報(bào)道亦提及，中芯的代工芯片價(jià)格，比臺(tái)積電同等級(jí)的高出40%～50%，良率也不到臺(tái)積電的1/3。這說明中芯的進(jìn)步，很可能是通過不計(jì)成本、良率地增加產(chǎn)能，動(dòng)用大量投入而來的。

芯片制造最終需要比拼的，不只是能不能造出高端芯片，還包括是否能拉低制造成本。韓國三星不顧良率的生產(chǎn)一直為市場(chǎng)所詬病，最近更傳出3納米制程良率掛蛋—即產(chǎn)出的芯片全部報(bào)廢，顯示這種方法實(shí)屬飲鴆止渴。綜合而言，中芯的技術(shù)進(jìn)步，似乎難以讓中國企業(yè)在短期內(nèi)突破芯片供應(yīng)受制于人的困境。

第二項(xiàng)消息是，英偉達(dá)在提交美國證券交易委員會(huì)的文件中，首次提及華為同屬主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。相關(guān)報(bào)道提及，英偉達(dá)認(rèn)為華為在設(shè)計(jì)AI相關(guān)芯片例如GPU、CPU和通訊用芯片上，都有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力；華為還有云端服務(wù)業(yè)務(wù)，可以在自己發(fā)展芯片受限時(shí)提升競(jìng)爭(zhēng)力。要知道，中國企業(yè)難以取得英偉達(dá)高端芯片下，很自然會(huì)轉(zhuǎn)向華為，這同樣為華為帶來發(fā)展機(jī)遇。

不過，英偉達(dá)對(duì)華為的正面評(píng)價(jià)，主要在AI芯片設(shè)計(jì)能力。中國半導(dǎo)體企業(yè)所謂被卡脖子之處，很多時(shí)候是指實(shí)際把設(shè)計(jì)圖制造出芯片的能力，兩項(xiàng)能力有所關(guān)聯(lián)，卻不應(yīng)混淆。

“英偉達(dá)熱”的長(zhǎng)期隱患

短期內(nèi)，中國企業(yè)在市場(chǎng)壓力和美國政治力量雙重夾擊下，似乎只能不計(jì)成本繼續(xù)瘋搶高端的英偉達(dá)芯片。這不但使中國AI科技發(fā)展速度減慢，成本上升，更會(huì)阻礙科技商業(yè)化以至獲利的進(jìn)程，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，將成為資金供應(yīng)的隱患。

來自政府或大型企業(yè)、其他事業(yè)單位的補(bǔ)貼可以照顧一時(shí)，但長(zhǎng)貧難顧。若AI企業(yè)不能扭轉(zhuǎn)投入高、盈利低的局面，終有一日會(huì)因巨額虧損，而面臨資金鏈斷裂的絕境。

更重要的危機(jī)，還有長(zhǎng)期使用英偉達(dá)芯片，對(duì)AI發(fā)展的創(chuàng)新路徑依賴。當(dāng)年有分析早已指出，蘇聯(lián)的科技進(jìn)步主要依賴抄襲美國技術(shù)的策略，使其發(fā)展始終落后美國。為精準(zhǔn)抄襲，蘇聯(lián)的芯片制造工具度量衡更放棄公制的厘米，而采用英美制的英寸。

實(shí)際運(yùn)作下來，蘇聯(lián)的創(chuàng)新路徑實(shí)際是由美國制定，其生產(chǎn)線看來更像是一個(gè)經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期不善的美國企業(yè)在蘇分公司。蘇聯(lián)失敗的教訓(xùn)，實(shí)際上在警惕我們，不能將AI以至科技發(fā)展依托美國的創(chuàng)新。我們想走出自己的路，卻在創(chuàng)新過程中依賴英偉達(dá)或超微等美國公司芯片，很可能會(huì)在自立自強(qiáng)的路上越走越歪，重蹈蘇聯(lián)的覆轍。

或許，我們應(yīng)該坦誠接受現(xiàn)階段技不如人，不必盲目追求發(fā)展全球最尖端的AI、芯片，但求固本培元，從基本面開始檢討、補(bǔ)足國內(nèi)半導(dǎo)體以及整體科技產(chǎn)業(yè)的缺位。若一味試圖規(guī)避限制，不計(jì)成本地妄圖實(shí)現(xiàn)彎道超車，可能更得不償失。

責(zé)任編輯吳陽煜 wyy@nfcmag.com