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商業(yè)居家養(yǎng)老機構(gòu)可以活得很好

2024-08-21 00:00:00
經(jīng)理人·中國保險家 2024年3期

目前,國內(nèi)居家養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)主要以個人護理(照顧)為主業(yè),而國外同行主要收入來源于盈利能力高于個人護理業(yè)務(wù)的醫(yī)療健康、臨終關(guān)懷。借鑒海外經(jīng)驗,國內(nèi)機構(gòu)要“活得更好”,除了業(yè)務(wù)范圍和模式創(chuàng)新外,還必須做到低成本的規(guī)?;瘮U張。

國內(nèi):依托長護險政策開展業(yè)務(wù)

目前,中國大多數(shù)居家養(yǎng)老服務(wù)提供商主要緊跟長護險試點政策,以居家照顧服務(wù)為主業(yè),拓展至其它場景、服務(wù)、產(chǎn)品、客戶。

長期護理保險制度的本質(zhì),是以社會互助共濟方式籌集資金,對經(jīng)評估達到一定護理需求等級的長期失能人員,為其提供基本生活照料和與基本生活密切相關(guān)的醫(yī)療護理提供服務(wù)或資金保障。

以上海長護險試點辦法看,符合要求的老人僅需自費10%,另90%由醫(yī)保統(tǒng)籌支付。這解決了養(yǎng)老企業(yè)收入來源的問題。畢竟,在消費習慣形成之前,老年人需要一個機會來進行初步體驗。事實上,長護險作為頂層制度設(shè)計,撬動了整個養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,口子開了、市場體量又大,自然而然會有企業(yè)愿意參與進來。

2017年,福壽康(上海)醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)有限公司(下稱“福壽康”)成為長護險試點企業(yè),建立了“醫(yī)療護理站、日托及長照、社區(qū)服務(wù)機構(gòu)”三大產(chǎn)品體系。

2017年,上海璞緣企業(yè)管理咨詢有限公司(下稱“璞緣照護”)成立,2018年小橙長護(天津康護養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司)成立,這些居家養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)都緊跟長護險開展業(yè)務(wù);“頤家(上海)醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)有限公司(下稱“頤家”)也是上海首個五星長護險服務(wù)機構(gòu)(表1)。

這些企業(yè)主要以居家照顧服務(wù)為中心,拓展至社區(qū)、機構(gòu)、醫(yī)院等場景,為失能人員提供全方位的個人護理、醫(yī)療、康復、認知癥等方面的照顧。

● 多元化服務(wù)體系

截至2022年底,福壽康擁有9家養(yǎng)老院、70家日間照料中心及長者照護之家、1家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、13家醫(yī)療診所、260家醫(yī)療護理站等。公司主要專注于提供社區(qū)居家類醫(yī)療、護理、康復服務(wù),服務(wù)團隊由醫(yī)生、康復師、護士、護理員等組成,其中護士、護理員是主力軍。

從福壽康提供的產(chǎn)品目錄來看,目前在全國范圍內(nèi),其可提供的服務(wù)品類達40多種,常見的包括長護險服務(wù)、護士上門、居家照護、陪診陪護、院后康復、上門助浴、代配藥、日間托付、社區(qū)長者照護、社區(qū)診所、養(yǎng)老院等。作為目前主打產(chǎn)品的長護險服務(wù),服務(wù)內(nèi)容達40多項,其中涵蓋30多項生活照料服務(wù)以及20多項醫(yī)療服務(wù)。

福壽康CEO趙一洪認為,“老年人雖然對價格敏感,可是他們愿意主動購買自己真實需要的?!备劭档漠a(chǎn)品設(shè)計即要求做到對老年需求理解深入、在情感上能打動人、價格在合理區(qū)間。

通過核心業(yè)務(wù)引流,部分企業(yè)將業(yè)務(wù)拓展至康復輔具租賃、老年用品、適老化改造、送藥上門、醫(yī)院陪護、陪診、旅居等業(yè)務(wù),為失能老人提供日常出行、居家生活的便利及安全。少數(shù)企業(yè)也會直接從這些更細分的場景入手,比如2022年成立的小羊養(yǎng)老,主要為居家老人提供陪診、適老化改造服務(wù),成立僅8個月時間已獲得數(shù)百萬元融資。

除了政府購買項目,部分企業(yè)也會探索C端用戶自費、H端商業(yè)保險、B端企業(yè)的付費模式。青松康復的典型客戶每月自費2000多元,同時也與商業(yè)保險合作,提供以個人為中心的整合照顧模式,按照人頭付費。

撫理健康專注于院外居家康護服務(wù),2016年以長護險起家,后來和超過40家保險公司合作,主要收入來自商業(yè)保險。

國內(nèi)護理人員缺口很大,企業(yè)普遍會自己培養(yǎng)人才,部分企業(yè)(如福壽康的福教授、小橙長護等)也會面向B端同行開展護理人員培訓服務(wù),比如福壽康就有7家護理培訓學校。頤家養(yǎng)老、小橙集團也有少部分收入來自信息化系統(tǒng)。

不過,根據(jù)金鼎資本分享的數(shù)據(jù),國內(nèi)頭部居家養(yǎng)老服務(wù)公司如福壽康、頤家、小橙集團、撫理健康等都未進入盈利周期。

如果說國內(nèi)居家養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)當下面臨的最大問題是如何“活下去”,那么海外的同類機構(gòu)已進入如何活得更好的階段。

國外:靠醫(yī)療健康服務(wù)賺錢

2021年,美國領(lǐng)先的居家養(yǎng)老服務(wù)提供商、上市公司Amedisys的營業(yè)收入、凈利潤率、ROE分別為22.27億美元、9.44%、21.53%,比2013年增長78.3%、2.21倍、1.82倍。其競爭對手 LHCG、Pennant、Addus2021年凈利潤率分別為9.44%、6.47%、0.49%、5.22%。

過去9年,Amedisys主要通過收購新的護理中心擴大業(yè)務(wù)規(guī)模,保持了較快的增長。截至2020年,公司的家庭健康、臨終關(guān)懷市場份額在美國市場排名前三。

在核心業(yè)務(wù)上,國內(nèi)企業(yè)主要以個人護理(照顧)為主業(yè),而國外主要收入來源于醫(yī)療健康、臨終關(guān)懷。

首先,醫(yī)療健康、臨終關(guān)懷的盈利能力要高于個人護理。

根據(jù)Amedisys 2021年年報,其22.27億美元的營業(yè)收入中,家庭健康、臨終關(guān)懷、個人護理的收入占比分別為61.6%、35.0%、2.6%,毛利潤率分別為44.7%、47.1%、24.5%。

以個人護理為主業(yè)的上市公司Addus HomeCare 2022年年報顯示,其個人護理、臨終關(guān)懷、家庭健康的收入占比分別為74.3%、21.2%、4.5%,毛利潤率分別為26.3%、50.0%、30.4%。2021年-2022年,公司完成了4筆收購,用來擴張家庭健康、臨終關(guān)懷業(yè)務(wù)。

其次,相比于個人護理,醫(yī)療健康、臨終關(guān)懷的門檻更高一些,競爭相對更弱一些。

美國臨終關(guān)懷、家庭健康的大部分費用來自醫(yī)保支出,臨終關(guān)懷的醫(yī)保支付占比甚至高達90%。然而,中國的臨終關(guān)懷政策支持主要還局限在醫(yī)院場景,目前在開始試行居家醫(yī)療費用按照住院來報銷。

除了面向亞健康群體提供護理、醫(yī)療服務(wù),國外出現(xiàn)了家庭健康評估服務(wù)商,致力于從源頭解決問題,以預防為主。

當整個世界開始變老,護理人員普遍不足、護理成本高昂、護理資金短缺,健康預防的效果遠遠大于疾病治療,費用卻更低。

而做好健康預防的第一步就是,全面了解老人的居家健康情況,再給出相應(yīng)的預防、干預措施。Signify Health就是這樣的機構(gòu),其成立于2009年,于2023年以80億美元被收購。

Signify Health家庭健康評估,是由有執(zhí)照的臨床醫(yī)生上門對個人進行健康評估,從多個維度(臨床、功能、行為和社會)了解和發(fā)現(xiàn)影響用戶健康的關(guān)鍵因素,費用主要由Medicare Advantage(美國老年商業(yè)保險)支付。

通過家庭健康評估,Signify Health發(fā)現(xiàn),72%的會員返回門診護理機構(gòu);15%的會員因多種社會性問題被轉(zhuǎn)介至相關(guān)解決方案部門,如交通幫助、跌倒風險、家庭安全和藥物依從性。

于是,Signify Health又推出了支持患者過渡到家的臨床和護理,以及幫助老人解決影響健康的社會性影響因素SDOH。主動面向身體最虛弱、住院風險最高的老人提供服務(wù),得到了政府醫(yī)保100%的費用支持。

InnovAge是美國最大的老年人全包護理計劃(PACE)服務(wù)提供商。根據(jù)其2021年發(fā)布的招股書,公司2020年客戶數(shù)為6400人,年度收入為5.67億美元,2021年上市融資3.5億美元。

PACE重點服務(wù)身體最脆弱、最復雜的老年人群,典型人群有9種慢病,需要多種護理和支持,通常需要住在養(yǎng)老院,人均保費支出是普通享受醫(yī)保老人的3倍。由于醫(yī)療保健系統(tǒng)復雜且高度分散,每個服務(wù)商都缺乏對患者的完整了解,缺乏協(xié)調(diào)可能會導致嚴重的健康后果。

InnovAge的PACE計劃以患者為中心,讓老人留在家中,為每個老人提供跨學科護理團隊,負責他們的全部醫(yī)療和社會需求,包括初級和??谱o理、個人護理、醫(yī)院就診、營養(yǎng)、前往護理中心的交通,以及其它醫(yī)療預約、購藥和行為健康支持。

PACE直接與政府付款人(例如Medicare和Medicaid)簽訂合同,按照服務(wù)人數(shù)付款,100%的費用由醫(yī)保支付。2020年,InnovAge綜合利潤率為27.3%。

InnovAge PACE計劃效果良好,患者平均入院率減少16%,中低嚴重程度的急診室就診次數(shù)平均減少了73%,比沒有參加PACE的同類人群平均醫(yī)保支出減少13%,比按照服務(wù)收費的平均醫(yī)保支出減少8%,比入住養(yǎng)老院的同類人群平均壽命長1.5年。

InnovAge預估,美國大概有220萬目標人群,人均年收入約9萬美元,潛在的市場總額為2000億美元。目前僅有5.5萬人參加了PACE計劃,預計未來8年的年復合增長率為17%。除了服務(wù)老年人群,PACE也可以服務(wù)其他有身體健康問題的年輕人。

除了PACE模式,部分按服務(wù)付費的企業(yè)如Amedisys會主動接納住院風險非常高的患者,通過各種臨床指標來了解患者的健康嚴重程度,整體服務(wù)水平(2005~2007年)高于國家標準,且逐年提高。

這一轉(zhuǎn)變與美國醫(yī)保政策吻合。不同于以往按照服務(wù)數(shù)量付款的模式,美國醫(yī)保逐漸向維護患者健康、降低醫(yī)保支出轉(zhuǎn)變。2016年,美國醫(yī)保推出的”HHVBP”模式,將付款與護理質(zhì)量和效率掛鉤;2022年之后,將“HHVBP”模式擴展到全國50個州,對服務(wù)提供商的獎勵/處罰最高為5%。

中國屬于未富先老,醫(yī)保資金也是非常短缺,未來的醫(yī)保、長護險政策也極有可能會偏向按質(zhì)量進行付費。

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