摘要：當(dāng)前，無縫鋼管的進(jìn)出口市場正發(fā)生深刻的變化，主要表現(xiàn)在出口超速增長，產(chǎn)品規(guī)格類同，高技術(shù)、高附加值品種依賴進(jìn)口、行業(yè)競爭格局分散等特點(diǎn)。本文通過分析近年來無縫鋼管產(chǎn)品的進(jìn)出口實際情況，發(fā)現(xiàn)行業(yè)未來競爭格局的調(diào)整趨勢，對無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)具有現(xiàn)實的意義。
　　關(guān)鍵詞：無縫鋼管；進(jìn)出口市場；競爭格局
　　中圖分類號：F208 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1005-6432(2008)41-0078-02
　　
　　近年統(tǒng)計資料表明，我國無縫鋼管市場已經(jīng)進(jìn)入生產(chǎn)快速增長、進(jìn)口逐步下降、出口超速增長、消費(fèi)穩(wěn)定增長的勢態(tài)。與此同時，無縫鋼管市場競爭主體分散、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類同、生產(chǎn)工藝問題突出，低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象沒有改善。本文基于無縫鋼管的進(jìn)出口市場特征，探索未來行業(yè)的競爭格局調(diào)整。
　　
　　一、無縫鋼管進(jìn)出口情況分析
　　
　　1.進(jìn)出口數(shù)量
　　2003年是我國無縫鋼管市場的分水嶺，2003年以前我國無縫鋼管進(jìn)出口量很小，基本上穩(wěn)定在每年50萬～60萬噸，但自2003年來，無縫鋼管的出口量保持快速增長，2003年約為56萬噸，2004年約為75萬噸，2005年約為147萬噸，2006年約為250萬噸，2007年約為391萬噸。與時同時，無縫鋼管的進(jìn)口量卻沒有大幅的增加，基本上穩(wěn)定在每年70萬噸以下。中國已經(jīng)成為無縫鋼管的凈出口國，而且數(shù)量逐年增加，2007年凈出口342萬噸，成為對國際市場有重要影響的國家。
　　2.進(jìn)出口品種
　　我國進(jìn)出口的無縫鋼管品種主要為油井管、高壓鍋爐管和管線管等能源工業(yè)用品種，其中油井管是進(jìn)出口量最大的品種。2007年月進(jìn)口油井管25萬噸，占進(jìn)口總量的46%，出口油井管達(dá)161萬噸，占出口總量的41%。管線管的出口量從2006年開始有大幅的增加，出口量也超過了70萬噸。需要強(qiáng)調(diào)的是，在中低檔無縫鋼管上，我國的產(chǎn)量已經(jīng)過剩，而在石油天然氣鉆探用管、高壓電站鍋爐管等高科技含量、高附加值產(chǎn)品方面，我國需要依靠進(jìn)口。
　　3.進(jìn)出口價格比較
　　我國是無縫鋼管的凈出口國，但出口產(chǎn)品的技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值相對低于進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值，無縫鋼管進(jìn)口均價從2005年的2500美元/噸漲至2007年的4526美元/噸，漲幅81%；出口均價從2005年的1068美元/噸漲到2007年的1211美元/噸，漲幅僅為13.4%。進(jìn)口價與出口價比值逐年增加，從2005年的2.3增至2007年的3.7，說明進(jìn)出口產(chǎn)品附加值的差距越來越大。
　　4.無縫鋼管出口格局
　　華東地區(qū)無縫鋼管產(chǎn)量近年快速增加，出口比例也在上升，華東、華北和中南地區(qū)已經(jīng)成為我國無縫鋼管出口主要地區(qū)。2007年全國無縫鋼管出口占產(chǎn)量比例(依存度)為21.2%。同期各地區(qū)無縫鋼管出口依存程度基本情況如下：
　　
　　
　　二、我國無縫鋼管行業(yè)競爭格局調(diào)整的探索
　　
　　1.基于無縫鋼管進(jìn)出口分析的市場競爭特征
　　(1)國內(nèi)無縫鋼管市場已經(jīng)進(jìn)入競爭日益加劇的階段，而出口的快速增加加重了對國際市場的依存程度，其國際市場的變化對國內(nèi)市場的影響更加敏感。
　　(2)生產(chǎn)方面存在落后機(jī)組產(chǎn)能尚未淘汰、少量高端產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力有待提高和企業(yè)集中度不高的問題。今后應(yīng)通過組建大型企業(yè)集團(tuán)，合理布局、建設(shè)高效的現(xiàn)代化裝備以淘汰落后裝備，加大研發(fā)投入，提高國內(nèi)無縫鋼管企業(yè)的綜合實力。
　　(3)無縫鋼管進(jìn)口數(shù)量下降、價格提高，反映出國內(nèi)市場需要的高端無縫鋼管產(chǎn)品仍依靠國外的問題沒有解?決。
　　(4)出口無縫鋼管數(shù)量猛增，但價格增長很少，說明國內(nèi)出口產(chǎn)品主要為低檔品種，缺少持續(xù)的國際競爭力。
　　(5)能源工業(yè)的發(fā)展帶動了各類專用管的消費(fèi)增長，其中主要品種為油井管和高壓鍋爐管。目前，這兩類管材中的高端產(chǎn)品是國內(nèi)無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)，也是今后的發(fā)展方向。
　　2.我國無縫鋼管行業(yè)競爭格局調(diào)整的探索
　　我國無縫鋼管的總體裝備水平、產(chǎn)品開發(fā)及企業(yè)綜合競爭力方面與國際先進(jìn)水平存在較大的差距，分析當(dāng)前的進(jìn)出口狀況，未來行業(yè)競爭格局調(diào)整的方向應(yīng)該注意以下問題：
　　(1)注意產(chǎn)能快速擴(kuò)張與淘汰落后脫節(jié)問題。中國無縫鋼管產(chǎn)量居世界首位，生產(chǎn)機(jī)型眾多，品種規(guī)格齊全，產(chǎn)能快速擴(kuò)張，但近年新增的無縫鋼管機(jī)組主要為大中口徑連軋管機(jī)組和國產(chǎn)中小口徑機(jī)組，這些新機(jī)組能夠用于淘汰76毫米自動軋管機(jī)落后產(chǎn)能的很少，高能耗、高污染的生產(chǎn)能力未能及時淘汰，可以說新增能力與淘汰落后脫節(jié)，這些設(shè)備主要集中在華東地區(qū)的江蘇、浙江、山東等省?？梢灶A(yù)見，對于生產(chǎn)裝備落后的無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)，將在未來的競爭格局中處于不利的地位。
　　(2)企業(yè)集中度仍有待提高。我國的無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)主要分為以下四類：第一類是重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，包括天津鋼管、寶鋼、衡管、攀鋼、包鋼、鞍鋼和新冶鋼等7家主力企業(yè)。第二類是民營企業(yè)，國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)規(guī)模較大的無縫鋼管民營生產(chǎn)企業(yè)，如江蘇振達(dá)、無錫西姆萊斯等。第三類是規(guī)模較小的國營企業(yè)，萊鋼、通鋼和武鋼等國營企業(yè)一直生產(chǎn)無縫鋼管產(chǎn)品，但只是其附屬產(chǎn)品。第四類是各類小企業(yè)，目前我國還有幾百家分散的無縫鋼管小企業(yè)，其產(chǎn)量約占45%。目前我國熱軋無縫鋼管生產(chǎn)格局仍較分散，產(chǎn)業(yè)集中度還不高，重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)量比例逐年下降，2006年重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)量724.5萬噸，僅占48%；2007年重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)量約820萬噸，比例又降到44%。
　　(3)具有高端產(chǎn)品研發(fā)能力的企業(yè)將處于有利競爭地位。目前只有天津鋼管和寶鋼具備高水平管材研發(fā)中心，開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的、較完整的非API油井管系列產(chǎn)品及部分高合金鋼高壓鍋爐管，但是在品種、規(guī)格和數(shù)量等方面仍不能滿足用戶需求，其他企業(yè)只開發(fā)出少量高端品種，可以說國內(nèi)無縫鋼管整體研發(fā)能力還不強(qiáng)，消費(fèi)的高端無縫鋼管產(chǎn)品仍需進(jìn)口。在當(dāng)前無縫鋼管同質(zhì)化產(chǎn)能增長過快、供需格局轉(zhuǎn)變、原料價格上漲、利潤空間縮小的形勢下，誰能跳出同質(zhì)化的紅海競爭，走產(chǎn)品質(zhì)量差異化的藍(lán)海之路，誰將贏得生存和發(fā)展。可以明確地說，高端產(chǎn)品研發(fā)能力強(qiáng)的企業(yè)將處于有利競爭地位。
　　(4）生產(chǎn)裝備領(lǐng)先的企業(yè)將獲得更多的市場機(jī)會?！笆晃濉焙笃谑俏覈鵁o縫鋼管機(jī)組建設(shè)的高峰期，產(chǎn)能將有較大幅度提高，預(yù)計到2010年無縫鋼管總產(chǎn)能2550萬噸左右，特別是國際先進(jìn)水平機(jī)組產(chǎn)能增加較快，其中國際先進(jìn)水平機(jī)組33套（含連軋管機(jī)組23套），產(chǎn)能1235萬噸，占總產(chǎn)能比例從2007年的33.6%增至49%。預(yù)計2010年各地區(qū)無縫鋼管先進(jìn)裝備情況如下：華東地區(qū)國際先進(jìn)裝備水平能力292萬噸，占全國比例增至23.6%；華北地區(qū)國際先進(jìn)裝備水平能力453萬噸，占全國36.7%，占地區(qū)產(chǎn)能73%。西南地區(qū)升至第三，國際先進(jìn)裝備水平能力255萬噸，占全國20.6%，占地區(qū)產(chǎn)能85%。中南地區(qū)、東北地區(qū)、西北地區(qū)國際先進(jìn)裝備變動不大?？梢灶A(yù)見，生產(chǎn)裝備領(lǐng)先的企業(yè)將獲得更多的市場機(jī)會。
　　(5）企業(yè)集團(tuán)發(fā)展將獲得更大的空間。企業(yè)整合、重組是當(dāng)今鋼鐵企業(yè)的發(fā)展方向，無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)也不例外。天津鋼管在市政府的支持下，將通過跨行業(yè)、跨區(qū)域各種形式的整合，2010年的無縫鋼管產(chǎn)能將達(dá)到300萬噸。寶鋼集團(tuán)（含八鋼）和包鋼集團(tuán)戰(zhàn)略合作重組，提出“做強(qiáng)鋼管”的首要發(fā)展目標(biāo)。華菱集團(tuán)到2010年的無縫鋼管產(chǎn)能將達(dá)200萬噸，目前該集團(tuán)已經(jīng)兼并了無錫鋼廠，即將實施規(guī)劃。中信泰富在收購了新冶鋼后，將其變?yōu)橹行盘└粺o縫鋼管的生產(chǎn)基地，發(fā)展目標(biāo)年產(chǎn)無縫鋼管300萬噸。沙鋼集團(tuán)在收購了淮鋼后，擬利用該廠生產(chǎn)特鋼和管坯的優(yōu)勢，將其變?yōu)樯充摷瘓F(tuán)專業(yè)生產(chǎn)無縫鋼管的企業(yè)。作為無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)，在未來的競爭格局中，究竟是扮演市場領(lǐng)導(dǎo)者、市場挑戰(zhàn)者、市場跟隨者，還是市場補(bǔ)缺者，必須做好長遠(yuǎn)的規(guī)劃。
　　作者單位：常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院
　　
　　參考文獻(xiàn)：
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