陳淑娟

“缺芯少屏”的中國面板業(yè)似乎迎來了轉(zhuǎn)機。最近幾個月,內(nèi)地陸續(xù)宣布了京東方8代線、三星7.5代線等多條高世代生產(chǎn)線的投資計劃。然而,繁榮背后隱憂重重,內(nèi)地面板業(yè)受制于人的狀況并沒有得到改善。

與群創(chuàng)光電合并后,奇美電子將躋身全球面板前三強。

低迷、產(chǎn)能過剩、企業(yè)虧損的泥沼,面板企業(yè)卻沒有放慢新一輪投資建廠的步伐。尤其是內(nèi)地,陸續(xù)宣布了數(shù)條較高世代的生產(chǎn)線投資計劃。

如果這些高世代生產(chǎn)線能夠順利開工建設(shè),中國的面板生產(chǎn)線將日趨豐富,改變目前液晶電視面板幾乎全部依賴進口的局面。然而,繁榮背后,隱藏的仍然是中國面板業(yè)技術(shù)、資金實力不足的軟肋。

面板業(yè)突發(fā)并購

在眾多投資建廠的消息里,一條新聞引起了面板業(yè)的極大關(guān)注,這就是中國臺灣“面板雙虎”之一的奇美電子被鴻海旗下面板廠群創(chuàng)光電合并,合并后的奇美電子超越了中國臺灣另一“面板雙虎”—友達,成為中國臺灣新的面板老大,在全球也有望躋身前三。

回顧中國臺灣面板業(yè)上一次大并購,還是2006年友達并購廣輝電子,并購后的友達直逼LGDisplay全球第一的位置。如今,情況發(fā)生了變化,三星、LGDisplay穩(wěn)居前兩名的位置,中國臺灣廠商只能爭奪第三。

Display Search中國區(qū)分析師張兵表示,并購案反映出金融危機之下,三星、LG等韓國廠商展示出了比中國臺灣面板業(yè)更強的競爭優(yōu)勢?！绊n國企業(yè)有自己的品牌,上游原材料整合能力更強,而中國臺灣廠商沒有下游品牌,等于面板沒有出?？?。當(dāng)面板供過于求時,韓國企業(yè)為了生存需要,肯定傾向于采用自己生產(chǎn)的面板?！睆埍治稣f。

最近幾年來,中國臺灣面板企業(yè)單一生產(chǎn)面板的策略悄然發(fā)生了變化,奇美就在2006年推出了自有品牌的奇美電視等終端產(chǎn)品。出于生存的需要,中國臺灣企業(yè)開始尋找出?？?以保證穩(wěn)定獲利。因此,奇美電子和群創(chuàng)光電的合并并不令人意外。

奇美電子一直是中國內(nèi)地最大的電視面板供應(yīng)商,此次合并,是否會對中國內(nèi)地廠商采購面板帶來影響?

張兵認(rèn)為,短期看,奇美電子對中國內(nèi)地市場的供應(yīng)策略不會變化,從長期來看,可能會影響中國內(nèi)地彩電的生產(chǎn)模式。群創(chuàng)光電所屬的鴻海集團是全球最大的電子產(chǎn)品制造商,但在液晶電視的代工生產(chǎn)上,規(guī)模相對較小。目前,液晶電視一般靠品牌廠商自己生產(chǎn),委外代工的比例大約只有20%。此番并購,鴻海集團看中的就是奇美電子的面板資源,為自己未來的液晶電視OEM/ODM戰(zhàn)略打基礎(chǔ)。未來,鴻海集團可能會獲得內(nèi)地液晶電視代工生產(chǎn)訂單,“這種情況估計會在2年～3年內(nèi)發(fā)生?！睆埍硎尽?/p>

中國臺灣與日韓企業(yè)較力

群創(chuàng)合并奇美電子之后,即有中國臺灣媒體分析說,整合反映出中國臺灣面板業(yè)與韓國廠商的激烈競爭,也反映出雙方都希望擴大在中國市場影響力的重要企圖。

從現(xiàn)階段來看,日韓廠商在中國市場的擴張步伐更快一些。其中,LGDisplay計劃投資40億美元在廣州建設(shè)一條8.5代線,三星計劃投資20億美元在蘇州建設(shè)7.5代線工廠。日系面板大廠夏普也表示將與中國電子(CEC)成立合資公司,在南京建設(shè)液晶電視面板廠,8代線的建設(shè)也是合作內(nèi)容之一。

相比之下,盡管中國臺灣廠商有非常強烈的投資建廠沖動,也受到中國內(nèi)地很多地方政府開設(shè)面板生產(chǎn)廠的邀請,但受到中國臺灣當(dāng)局關(guān)于企業(yè)赴內(nèi)地投資政策的限制,目前尚沒有在面板生產(chǎn)線投資方面的切實行動。中國臺灣的企業(yè)在內(nèi)地主要是建立后端的模組廠,藉此貼近市場、降低成本。

作為全球重要的液晶電視生產(chǎn)基地,以及重要的液晶面板進口國,中國市場對全球面板企業(yè)的意義非常重大。Display Search預(yù)計,中國液晶電視市場銷售將從2009年的2500萬臺增至2012年的4080萬臺,擠下北美和西歐市場,成為全球最大的液晶電視市場。

也因此,中國的家電下鄉(xiāng)、以舊換新、“十一”黃金周等都成為影響液晶市場景氣度的重要方面。WitsView公布10月份大尺寸面板出貨量時指出,主要受到中國“十一”黃金周的加持,液晶電視10月份出貨量為1501萬片,月增率微幅增加1.2%,年增率達61.4%。

中國市場備受關(guān)注的另一大原因,就是作為全球制造基地的中國面板進口依賴度非常高。以2008年的數(shù)據(jù)為例,電視面板的進口比重近100%,筆記本電腦的面板進口比重約95%,顯示器的面板進口比重為37%。也就是說,中國目前僅有的4.5代線、5代線只能滿足一部分IT設(shè)備的面板需求以及中小尺寸面板需求,對于正在成為液晶面板重要消費力量的電視面板卻無能為力。

這個龐大的需求市場自然吸引了日本、韓國、中國臺灣等面板廠商的關(guān)注。一系列面板生產(chǎn)線投資計劃的宣布,顯示出面板大廠搶占中國市場的實質(zhì)性動作。

中國內(nèi)地廠商謀突圍

處于日、韓企業(yè)夾擊中的中國內(nèi)地面板業(yè),將如何應(yīng)對?可喜的是,在新一輪國家及地方政府政策的積極扶持下,各地都顯示出投資面板業(yè)的高漲熱情。平板顯示產(chǎn)業(yè)作為國家重點扶持產(chǎn)業(yè),已被列入國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃,并成為“2006年至2020年信息產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展綱要”中最重要的發(fā)展項目之一。

今年2月,國家發(fā)改委也下發(fā)通知,為推進中國彩電產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、促進平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展,自2009年起,將連續(xù)3年組織實施彩電產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)化專項,對部分項目予以資金等方面的支持。

在政策的積極引導(dǎo)下,國內(nèi)企業(yè)也掀起了一輪投資建廠的高潮。除了龍騰光電昆山7.5代線、京東方合肥6代線、京東方北京8代線外,11月16日剛剛宣布的總投資達245億元的深圳8.5代線項目成為焦點。

這一項目由深圳市深超科技投資有限公司與TCL集團共同投資,并成立了項目的運作主體——深圳市華星光電技術(shù)有限公司,雙方各投資50億元。深圳8.5代線計劃2010年1月中旬動工,2011年年底試產(chǎn)。

TCL集團董事長李東生在項目簽約儀式上表示,這一項目意義重大:中國本土彩電企業(yè)將產(chǎn)業(yè)鏈條向上延伸至核心部件領(lǐng)域,形成良好的上下游配套,從整體上提升中國彩電企業(yè)的競爭實力。

但是,幾條較高世代生產(chǎn)線的建設(shè)是否就意味著中國本土彩電廠商和面板廠商具有了相應(yīng)的技術(shù)能力; 是否就意味著中國彩電業(yè)“缺芯少屏”的現(xiàn)狀將被改變?

張兵給出了否定的回答。對于今年熱鬧的建廠局面,他評價為“內(nèi)地面板業(yè)的建設(shè)剛剛開始,遠(yuǎn)沒有進入快速發(fā)展期?！彼J(rèn)為,內(nèi)地每年的面板需求量在3000萬張以上,如果以8代線的產(chǎn)能計算,需要6～7條8代線才能滿足需求。同時,雖然面板廠建在了中國,卻并不意味著這些面板就一定賣給中國市場,而是面向全球銷售、面對全球面板業(yè)的競爭,并不會必然提高本土彩電企業(yè)的面板自給率。

技術(shù)的門檻則從未消失。媒體報道稱,LGDisplay和三星在中國的投資建廠計劃都遭到了韓國政府的反對,原因就是韓國政府擔(dān)心此舉會導(dǎo)致技術(shù)外流。當(dāng)前外資企業(yè)紛紛在中國建廠,不過是看中了中國擁有龐大的下游需求市場,中國事實上仍處于以市場換技術(shù)的發(fā)展階段,這種產(chǎn)業(yè)模式的風(fēng)險也不言而喻,即市場是否能真正換來技術(shù)?

8月份,南京市政府、中國電子(CEC)、日本夏普公司三方在北京正式簽約,宣布將斥資300億元合作投建8代線,然而,作為付出條件,南京還要用138億元購買夏普的一條淘汰的6代生產(chǎn)線。這種搭售行為引起了人們的議論:液晶生產(chǎn)技術(shù)包括原始技術(shù)專利、常規(guī)生產(chǎn)技術(shù)專利和新開發(fā)技術(shù)專利,即便國外企業(yè)在中國建廠,它們是否會輕易轉(zhuǎn)讓核心的技術(shù)?

目前,中國企業(yè)為了解決技術(shù)瓶頸,一般會選擇建立合資公司、獲得技術(shù)授權(quán)、引進技術(shù)團隊等方式。但是,國內(nèi)企業(yè)也需要多留個心眼,比如國內(nèi)企業(yè)與外資企業(yè)合作時,要考慮是否能夠接觸到部分核心技術(shù),還要考慮技術(shù)團隊的穩(wěn)定性、專利費用談判等核心問題。最終,本土企業(yè)仍然要提升自己的基礎(chǔ)性研究,增強自主研發(fā)能力,以真正改變受制于人的現(xiàn)狀。