張　麗

印度自1991年經(jīng)濟(jì)改革以來，服務(wù)貿(mào)易一直高速發(fā)展，堪稱全球服務(wù)貿(mào)易發(fā)展史上的一個(gè)奇跡。從總體上看，印度服務(wù)貿(mào)易具有規(guī)模大、增速快、順差可觀等特點(diǎn)。從各服務(wù)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)來看，其軟件服務(wù)業(yè)一枝獨(dú)秀，在全球軟件服務(wù)出口中排名第一；金融和保險(xiǎn)業(yè)穩(wěn)健增長，并略有順差；通訊等其他商業(yè)服務(wù)也具有壟斷競爭力；但旅游、運(yùn)輸?shù)葍深愔匾姆?wù)貿(mào)易發(fā)展較為緩慢，與發(fā)達(dá)國家以及中國等發(fā)展中國家的差距較大。

印度服務(wù)貿(mào)易的大發(fā)展得益于世界服務(wù)貿(mào)易迅猛發(fā)展和服務(wù)業(yè)跨國轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)，得益于印度國內(nèi)服務(wù)業(yè)的迅速發(fā)展，得益于印度政府著力營造的有利政策環(huán)境，也得益于一大批優(yōu)秀的印度企業(yè)和企業(yè)家充分發(fā)揮了印度的比較優(yōu)勢(shì)。印度服務(wù)貿(mào)易反過來又推動(dòng)了印度國內(nèi)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，吸收了大量就業(yè)人口，并成為貿(mào)易順差和外匯儲(chǔ)備的重要來源，為印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)。

印度服務(wù)貿(mào)易概況

印度服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展現(xiàn)狀可以簡要概括為規(guī)模大、增速快、順差可觀。

規(guī)模大根據(jù)印度儲(chǔ)備銀行(RBI)外匯收支統(tǒng)計(jì)，2006～2007財(cái)年，印度服務(wù)貿(mào)易總額達(dá)1299億美元，其中出口813億美元，進(jìn)口486億美元。按照WTO的統(tǒng)計(jì)，2006年印度服務(wù)出口額為738億美元，在全球名列第十，在發(fā)展中國家中則僅次于中國居第2位。相比之下，印度貨物貿(mào)易排名相當(dāng)落后，據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，印度貨物出口全球排名第28位。

在服務(wù)貿(mào)易占總貿(mào)易量(貨物與服務(wù)貿(mào)易之和)的比重這一“相對(duì)規(guī)模”指標(biāo)上，印度超過了絕大多數(shù)發(fā)達(dá)國家。2006～2007財(cái)年，印度服務(wù)貿(mào)易額占總貿(mào)易額的比例為28.9％，服務(wù)出口額占總出口額的比例則高達(dá)為39.0％。而根據(jù)WTO的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，2006年服務(wù)貿(mào)易強(qiáng)國——美國的該兩項(xiàng)指標(biāo)分別為19.1％和27.2％，德國分別是16.1％和13.2％，日本分別是17.8％和15.9％。

增速快根據(jù)RBI統(tǒng)計(jì)，印度2006～2007財(cái)年服務(wù)貿(mào)易總額比上財(cái)年增長了31.3％，其中出口增長了32.4％。而據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2001～2006年，印度服務(wù)出口年均增長29％(后三年平均增長49％)，同期，全球服務(wù)出口的年均增長率不到11％(后三年平均增長14％)。

順差可觀2006～2007財(cái)年印度服務(wù)貿(mào)易順差為327億美元，比上財(cái)年增長了37.4％。對(duì)照2006年德國服務(wù)貿(mào)易逆差603億美元、日本逆差215億美元、韓國逆差194億美元、中國逆差89億美元，印度這一順差顯得尤為引人注目。

印度服務(wù)貿(mào)易的主要產(chǎn)業(yè)

按照WTO的分類方法，服務(wù)貿(mào)易分為12個(gè)門類。RBI定期公布的“外匯收支表”統(tǒng)計(jì)了旅游、運(yùn)輸，保險(xiǎn)、軟件服務(wù)，金融服務(wù)和通訊服務(wù)等6類服務(wù)的貿(mào)易情況，其他門類則基本上都?xì)w到“商業(yè)服務(wù)”中。2006～2007財(cái)年，上述6類服務(wù)按照出口額排名依次為軟件服務(wù)、旅游，運(yùn)輸，金融服務(wù)、通訊服務(wù)和保險(xiǎn)。

軟件服務(wù)一枝獨(dú)秀作為印度服務(wù)出口的第一大產(chǎn)業(yè)，軟件服務(wù)業(yè)2006～2007財(cái)年出口達(dá)313億美元，占其全部服務(wù)出口額的38.5％，同時(shí)在全球排名第一。按照1997～1998財(cái)年的18億美元，十年間印度軟件服務(wù)出口增長了17倍多。其中IT服務(wù)、工程與研發(fā)、基于IT的服務(wù)暨商業(yè)流程外包(ITES-BPO)三類服務(wù)出口額分別為180億美元、49億美元和84億美元，各占57.5％、15.7％和26.8％。印度軟件服務(wù)的出口市場(chǎng)主要集中于歐美發(fā)達(dá)國家。其中美國占67.2％，歐洲占25.1％。值得一提的是，軟件服務(wù)還是印度服務(wù)貿(mào)易順差的主要來源，僅2006～2007財(cái)年就高達(dá)288億美元。

據(jù)印度全國軟件服務(wù)公司協(xié)會(huì)(NASSCOM)分析，印度軟件服務(wù)業(yè)的競爭力主要來自于充足的人力資源、持續(xù)的成本優(yōu)勢(shì)。精益求精的質(zhì)量觀念、世界級(jí)的信息安全環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施的不斷改善以及鼓勵(lì)軟件服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。

旅游和運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)服務(wù)出口規(guī)模小，潛力大旅游和運(yùn)輸是傳統(tǒng)的服務(wù)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)，兩類服務(wù)的出口額之和占據(jù)了全球服務(wù)出口總額的半壁江山。據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2006年全球旅游服務(wù)出口7371億美元，運(yùn)輸服務(wù)出口6259億美元，分別占全球服務(wù)總出口額的27.2％和23.1％。與此不同的是，印度旅游服務(wù)和運(yùn)輸服務(wù)出口占服務(wù)出口總額的比例很低。2006～2007財(cái)年，印度旅游服務(wù)出口94億美元，運(yùn)輸服務(wù)出口81億美元，分別僅占其服務(wù)出口總額的11.6％和9.9％。

同時(shí)，印度旅游服務(wù)和運(yùn)輸服務(wù)出口占全球同類服務(wù)出口的份額也很低，其旅游服務(wù)出口額僅占全球1.0％，排名在15位之外；其運(yùn)輸服務(wù)出口額僅占全球1.3％，列第11位(歐盟25國作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)體計(jì)算)。此外，印度運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易長期處于逆差狀態(tài)，按照RBI的統(tǒng)計(jì)，2006～2007財(cái)年逆差為7.88億美元：按照WTO統(tǒng)計(jì)，2006年逆差更高達(dá)173億美元。

印度是世界四大文明古國之一，有著悠久的歷史和燦爛的文化，旅游資源非常豐富，完全具備成為世界旅游強(qiáng)國的潛力。但由于存在稅負(fù)重(高達(dá)40％)、酒店價(jià)格奇高(旺季五星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)問價(jià)格不低于300美元)、交通等基礎(chǔ)設(shè)施落后(從德里到泰姬陵所在的阿格拉市200公里的路程約需4小時(shí))，衛(wèi)生和安全狀況不理想等因素，印度在吸引國際游客方面一直增長速度緩慢。據(jù)印度旅游部統(tǒng)計(jì)，2006年印度接待入境游客443萬人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于馬來西亞(1750萬人)、泰國(1382萬人)等小國家。但應(yīng)當(dāng)看到，印度近年來接待入境游客人數(shù)和旅游創(chuàng)匯均以兩位數(shù)增長，如未來能更好解決上述問題，其旅游服務(wù)出口必將迅猛增長。

印度運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易由空運(yùn)、海運(yùn)和其他運(yùn)輸構(gòu)成。據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)司統(tǒng)計(jì)，2005年海運(yùn)和空運(yùn)出口占運(yùn)輸服務(wù)出口的比重分別為18.9％和5.1％。印度運(yùn)輸服務(wù)出口規(guī)模較小的主要原因是起點(diǎn)較低，而其近年來出口增速一直較快，2000～2006年平均增長率為26％。

金融和保險(xiǎn)服務(wù)穩(wěn)健增長且略有順差金融和保險(xiǎn)服務(wù)向來是發(fā)達(dá)國家的強(qiáng)項(xiàng)。據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2005年，北美和歐洲地區(qū)金融服務(wù)和保險(xiǎn)服務(wù)出口額分別占全球同類服務(wù)出口額的84％和83％。但近年來，印度金融和保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)增長較快，已躋身全球金融服務(wù)和保險(xiǎn)服務(wù)出口十強(qiáng)之列。據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)司統(tǒng)計(jì)，印度金融服務(wù)業(yè)2000年出口3.5億美元、逆差16.5億美元，而到2005年出口17億美元、順差4億美元。2006～2007財(cái)年金融服務(wù)出口進(jìn)

一步增長到32億美元，順差14億美元，出口額比上財(cái)年增長了88.8％。保險(xiǎn)服務(wù)出口雖然增長勢(shì)頭弱于金融服務(wù)，但也基本保持順差狀態(tài)。據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)司統(tǒng)計(jì)，印度2000年保險(xiǎn)服務(wù)出口2.7億美元、進(jìn)口2.2億美元，到2005年出口10.4億美元、進(jìn)口9.9億美元，順差維持在5000萬美元左右。到2006～2007財(cái)年，由于保險(xiǎn)服務(wù)進(jìn)口猛降，順差猛增至6億美元。

印度金融服務(wù)業(yè)競爭力的增強(qiáng)與20世紀(jì)90年代以來印度政府不斷放寬對(duì)金融業(yè)的管制并鼓勵(lì)私營資本和外資進(jìn)入金融業(yè)的政策密不可分。以銀行業(yè)為例，截至2006～2007年年底，印度共有外資銀行29家、國有銀行20家、其它類型銀行24家。印度銀行服務(wù)出口一部分是由國有銀行或其它類型銀行實(shí)現(xiàn)的，例如IClCI銀行在18個(gè)國家設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)；一部分是由跨國銀行在印度的分支機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)的，這些分支機(jī)構(gòu)除了服務(wù)印度客戶外，還對(duì)第三國出口銀行服務(wù)。

通訊服務(wù)等商業(yè)服務(wù)具有一定的國際競爭力通訊服務(wù)業(yè)以及建筑、專有權(quán)利使用費(fèi)和特許費(fèi)、咨詢、廣告宣傳、電影音像等商業(yè)服務(wù)業(yè)傳統(tǒng)上也是發(fā)達(dá)國家的天下。例如，全球通訊服務(wù)出口額中，北美和西歐占了73％：全球?qū)Ｓ袡?quán)利使用費(fèi)和特許費(fèi)收入中，北美和歐洲占了81％。印度在現(xiàn)代商業(yè)服務(wù)業(yè)具備一定競爭力，基本能保持順差。

印度通訊服務(wù)業(yè)具有較強(qiáng)的競爭力。據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2005年印度通訊服務(wù)出口20億美元、順差13億美元，出口額居全球第4位。1990年以來，印度政府放松了對(duì)通訊行業(yè)的管制。在Reliance、Tata等私營企業(yè)大舉進(jìn)入后，通訊業(yè)一直保持高速增長。2000～2001財(cái)年到2006～2007財(cái)年的平均增長率超過20％。

在建筑、專有權(quán)利使用費(fèi)和特許費(fèi)，咨詢、廣告宣傳、電影音像等商業(yè)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，印度服務(wù)貿(mào)易增長速度驚人。2006～2007財(cái)年出口235億美元，進(jìn)口202億美元，與上財(cái)年相比均翻了近一番，并保持順差。

印度服務(wù)貿(mào)易大發(fā)展的原因

得益于世界服務(wù)貿(mào)易迅猛發(fā)展和服務(wù)業(yè)跨國轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)首先，從1980～2005年，世界服務(wù)貿(mào)易出口由3650億美元擴(kuò)大到27550億美元，26年間增長了6.5倍，占世界貿(mào)易出口總額的比重由1／7上升近1／5。其次，服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，旅游、運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)服務(wù)業(yè)雖保持穩(wěn)定增長但比重下降，分別由1990年的33.9％和28.6％下降到2006年的27.2％和23.1％：計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)、金融、保險(xiǎn)、通信等新型服務(wù)類型比重則由1990年的37.5％上升到2006年的49.7％。再次，服務(wù)業(yè)成為外國直接投資的重點(diǎn)。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議的《2006年世界投資報(bào)告》，服務(wù)業(yè)外國直接投資存量占全球外國直接投資存量的比重已由1990年的不到50％上升到2004年的62.8％。最后，由發(fā)達(dá)國家作為主要發(fā)包方，發(fā)展中國家作為主要承接方的國際服務(wù)外包迅猛發(fā)展。根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)的估計(jì)，1998年全球服務(wù)外包總值為990億美元，到2005年增至5850億美元，2007年將進(jìn)一步增至1.2萬億美元。

得益于印度國內(nèi)服務(wù)業(yè)的大發(fā)展自1990年以來，服務(wù)業(yè)成為印度經(jīng)濟(jì)增長的主要推動(dòng)力，其增長速度一直高于GDP增長速度1－2個(gè)百分點(diǎn)。1990～1991財(cái)年至1999～2000財(cái)年，服務(wù)業(yè)年均增長率為7.1％，而GDP年均增長率為5.7％；2000～2001財(cái)年至2006～2007財(cái)年，服務(wù)業(yè)年均增長8.6％，而GDP年均增長率為6.9％。到2006～2007財(cái)年，服務(wù)業(yè)增加值約為5830億美元，占GDP的比重已達(dá)61.8％(扣除建筑業(yè)，則為54.9％)。

2005～2006財(cái)年，印度服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)如下：貿(mào)易相關(guān)服務(wù)占26.2％，酒店和餐飲占2.4％，運(yùn)輸和倉儲(chǔ)占12.4％，通訊占7.4％，銀行和保險(xiǎn)占11.3％，不動(dòng)產(chǎn)和其他商業(yè)服務(wù)占14.1％，社區(qū)、社會(huì)和個(gè)人服務(wù)占26.2％。

得益于印度政府著力營造的有利政策環(huán)境這包括放松管制、允許和鼓勵(lì)私營企業(yè)進(jìn)入航空、通訊、金融、保險(xiǎn)等行業(yè)，放寬對(duì)外國直接投資進(jìn)入銀行等服務(wù)業(yè)的限制，放松外匯管制、逐步實(shí)行盧比經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目自由兌換，以及稅收優(yōu)惠政策等(例如，2000年4月1日及以后在任何特別經(jīng)濟(jì)區(qū)成立的軟件生產(chǎn)企業(yè)，出口所得連續(xù)10年100％免除所得稅)。

得益于一大批印度企業(yè)和企業(yè)家充分發(fā)揮印度的比較優(yōu)勢(shì)

以軟件服務(wù)業(yè)為例，印度回避了基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后的劣勢(shì)，充分發(fā)揮英語人才充足、經(jīng)營成本低以及與美，英等發(fā)達(dá)國家商業(yè)聯(lián)系密切的優(yōu)勢(shì)，始終嚴(yán)格質(zhì)量要求(近60家企業(yè)通過了最嚴(yán)格的CMM5級(jí)認(rèn)證)，嚴(yán)把信息安全(實(shí)施國家技能注冊(cè)(NSR)計(jì)劃等)，從最基礎(chǔ)的呼叫中心等BPO業(yè)務(wù)做起，一直做到知識(shí)型流程外包(KPO)等高端業(yè)務(wù)，誕生了TCS、Infosys、Wipro等著名跨國IT企業(yè)。

印度服務(wù)貿(mào)易對(duì)印度經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)

推動(dòng)了印度國內(nèi)服務(wù)業(yè)的發(fā)展首先，入境旅游等服務(wù)出口推動(dòng)了印度運(yùn)輸、酒店、餐飲等服務(wù)業(yè)的發(fā)展，其次，外國服務(wù)提供者以商業(yè)存在形式在印度境內(nèi)提供銀行等服務(wù)，刺激了印度國內(nèi)的服務(wù)提供者提高服務(wù)質(zhì)量和效益。再次，軟件服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值的絕大部分來自于出口。2006～2007財(cái)年，印度軟件服務(wù)業(yè)出口313億美元，而國內(nèi)銷售收入僅僅82億美元。

創(chuàng)造了大量就業(yè)機(jī)會(huì)據(jù)印度旅游部估計(jì)，2006年旅游業(yè)吸收直接和間接就業(yè)人口達(dá)5190萬人。2006～2007財(cái)年，軟件服務(wù)業(yè)吸收直接就業(yè)160萬人，創(chuàng)造間接就業(yè)機(jī)會(huì)640萬個(gè)。按軟件服務(wù)出口占全部產(chǎn)值的比重(79.2％)計(jì)算，則軟件服務(wù)出口吸收就業(yè)人數(shù)接近640萬。

是貿(mào)易順差和外匯儲(chǔ)備的重要來源由于印度貨物貿(mào)易長期存在巨額逆差，服務(wù)貿(mào)易就成為創(chuàng)造順差，彌補(bǔ)經(jīng)常項(xiàng)目赤字進(jìn)而增加外匯儲(chǔ)備的重要來源。2006～2007財(cái)年，印度雖然貨物貿(mào)易逆差649億美元，但由于服務(wù)貿(mào)易順差327億美元、國際匯款等轉(zhuǎn)移盈余274億美元、資本項(xiàng)目盈余449億美元，最終外匯盈余366億美元。

同時(shí)應(yīng)當(dāng)看到，服務(wù)貿(mào)易對(duì)于印度制造業(yè)水平提升的貢獻(xiàn)有限。占印度服務(wù)出口比重近40％的軟件服務(wù)業(yè)雖然發(fā)展迅速，但其國內(nèi)收入僅有出口額的1／4左右。也就是說，軟件服務(wù)業(yè)主要服務(wù)了外國客戶，國內(nèi)企業(yè)很少享受到該產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展帶來的好處。

印度服務(wù)貿(mào)易在國際服務(wù)貿(mào)易格局中的地位

從服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)看，印度服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)與全球服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)差別很大。印傳統(tǒng)服務(wù)貿(mào)易比重低、新型服務(wù)貿(mào)易比重高，某種程度上具有發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的特點(diǎn)。印度軟件服務(wù)業(yè)一枝獨(dú)秀，在全球軟件服務(wù)出口中排名第一：金融和保險(xiǎn)業(yè)穩(wěn)健增長，并能略有順差；通訊等其他商業(yè)服務(wù)也具有一定競爭力；但旅游、運(yùn)輸?shù)葍深愔匾姆?wù)貿(mào)易發(fā)展較為緩慢，與發(fā)達(dá)國家以及中國等發(fā)展中國家差距較大。

從服務(wù)貿(mào)易規(guī)?？?，雖然印度服務(wù)貿(mào)易相對(duì)于貨物貿(mào)易的“相對(duì)規(guī)模”很大，但絕對(duì)規(guī)模仍然偏小。不但與美國，英國、德國等發(fā)達(dá)國家還有相當(dāng)大的差距，也小于中國。某種程度上，印度服務(wù)貿(mào)易之所以為人津津樂道，恰是因?yàn)槠湄浳镔Q(mào)易不如人意之故。

從服務(wù)貿(mào)易價(jià)值鏈來看，印度最具競爭力的軟件服務(wù)業(yè)實(shí)際上是承接發(fā)達(dá)國家的軟件和服務(wù)外包，處于價(jià)值鏈的低端。外包的要義在于將價(jià)值比較低的非核心業(yè)務(wù)委托給其他企業(yè)處理。因此，軟件服務(wù)貿(mào)易雖然雙方共贏，但收益的大頭還是被發(fā)達(dá)國家獲取，印度企業(yè)只拿到了一小部分。而且，這種外包關(guān)系并不牢固，隨著中國、東南亞等其他國家服務(wù)外包業(yè)的崛起，印度企業(yè)的地位不可避免的會(huì)受到挑戰(zhàn)。這在某種程度上類似于中國企業(yè)在加工貿(mào)易中所處的地位。