周 燕

[摘要]2008年以來,世界經(jīng)濟環(huán)境變化加劇,受美國次貸危機的影響,全球主要資本市場大幅震蕩,美元持續(xù)貶值,國際市場石油、鐵礦石、糧食等初級產(chǎn)品價格高位徘徊,導(dǎo)致全球性的物價上漲;在國內(nèi)為防止由結(jié)構(gòu)性通脹轉(zhuǎn)為全面通貨膨脹,防止經(jīng)濟發(fā)展由偏快到過熱,中央實施從緊的貨幣政策。在上述因素影響下國內(nèi)鋼材代理商也面臨外部經(jīng)營環(huán)境的快速變化。

[關(guān)鍵詞]鋼鐵企業(yè)市場競爭模式分析

中圖分類號:TF-9文獻標識碼:A文章編號:1671-7597(2009)1220204-01

一、我國鋼鐵市場的現(xiàn)狀分析

隨著我國工業(yè)化、城市化的發(fā)展,鋼鐵生產(chǎn)和消費都實現(xiàn)了跨越式的增長,鋼鐵生產(chǎn)和鋼鐵消費都已躍居世界第一,近幾年,鋼材流通業(yè)出現(xiàn)了以下特點:

1.全國形成了頗具規(guī)模的鋼材批發(fā)市場。鋼材批發(fā)市場是隨著鋼材市場化改革的推進,在一些水路、鐵路、公路等交通便利的地方自發(fā)形成或由地方政府主導(dǎo)開辦的,成為專門從事銷售鋼材的鋼材流通企業(yè)的聚集地,每年通過招商企業(yè)的流進流出,客觀上形成了中小鋼材流通企業(yè)產(chǎn)生和發(fā)展的“孵化器”。

2.從事鋼材流通的企業(yè)無論規(guī)模還是數(shù)量迅速增長。資料表明從事鋼材流通的企業(yè)達到20萬家,培育了一批初具規(guī)模的流通企業(yè),比如浙江物產(chǎn)金屬材料有限公司鋼鐵實物量和銷售額分別從2001年239萬噸、71.24億元增長到2005年562萬噸、252億元,年均增長59%和88%。

3.鋼廠開始涉足鋼材終端銷售,通過流通企業(yè)銷售的鋼材比例有所下降。為應(yīng)對國外企業(yè)的競爭,國內(nèi)眾多鋼廠開始采取新型流通方式,建立自身的鋼材營銷體系,如寶鋼建立了區(qū)域性鋼材專營體系和加工配送中心,為大客戶開展直供;多家鋼廠著力發(fā)展重點代理商的同時,自建營銷網(wǎng)絡(luò)。

4.鋼材加工配送有較快發(fā)展。鋼材在形成最終產(chǎn)品的價值鏈中屬于原材料,95%以上的鋼材必須經(jīng)過延伸加工才能被使用到最終產(chǎn)品上,受傳統(tǒng)影響,過去鋼材延伸加工大多由生產(chǎn)廠家采取一家一戶分散完成,鋼材加工配送的理念首先是由外資企業(yè)引入的。近幾年鋼材加工配送得到了較大的發(fā)展,包括寶鋼、鞍鋼在內(nèi)的一些鋼鐵企業(yè)也以鋼材加工配中心全國布局來構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò),但總體講尚處于起步階段。

5.國外流通企業(yè)進入我國已有500多家。國外鋼材經(jīng)銷企業(yè)憑借資金、技術(shù)和管理優(yōu)勢,進入中國市場,例如澳大利亞BHP集團利用中國眾多小型經(jīng)銷商布網(wǎng),發(fā)展了200多家彩涂板直接用戶。外資的進入,在增強鋼材流通領(lǐng)域內(nèi)競爭強度的同時,也極大地促進了鋼材流通業(yè)的快速發(fā)展。

二、國內(nèi)鋼鐵企業(yè)面臨的政策環(huán)境及機遇

(一)政策環(huán)境。對高能耗、低附加值的鋼材品種降低、取消出口退稅政策甚至加征出口關(guān)稅,從而使得出口減少,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,今年1月至6月,我國鋼坯及初鍛件出口數(shù)量下跌97%,鋼材出口數(shù)量下跌20.2%。《勞動法》的頒布與實施使得出口加工制造企業(yè)的人力成本加大,產(chǎn)品國際競爭力減弱,貨幣從緊政策的執(zhí)行使得投資需求減少,房地產(chǎn)業(yè)萎靡,從而使得整體國內(nèi)需求量增速回落,同時利率的提高也加重了資本密集型的鋼鐵企業(yè)的財務(wù)成本。

(二)經(jīng)濟環(huán)境。人民幣對美元的持續(xù)升值使得國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)品出口減少,PPI高企,焦炭、電力、運費大幅提價提高了鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本,房市、股市的下跌又使得資金大量回流銀行,需求受到抑制,鋼材使用量大的房地產(chǎn)業(yè)和汽車業(yè)受到?jīng)_擊,從而使得上述行業(yè)鋼材需求增速回落,據(jù)統(tǒng)計到目前鋼材產(chǎn)量增幅快于需求7個百分點。

(三)全球化環(huán)境。國際鋼鐵巨頭并購風(fēng)起云涌,2006年,世界鋼鐵產(chǎn)量排名第一的米塔爾集團與排名第二的安賽樂集團合并重組,形成一個橫跨五大洲,產(chǎn)鋼規(guī)模達1.2億噸,占全球市場份額10%的鋼鐵巨頭,2006年中國鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展,全年鋼產(chǎn)量為4.19億噸。國內(nèi)鋼鐵行業(yè)排名第一的寶鋼集團鋼產(chǎn)量才超過3000萬噸,2005年米塔爾集團收購湖南華菱管線,并購戰(zhàn)火從國外燒到國內(nèi),再一次提醒中國鋼企要走并購之路;同時作為鋼廠主要原材料的鐵礦石全球供應(yīng)一直處于相對偏緊的狀態(tài),導(dǎo)致國際礦石價格近幾年大幅上揚。而礦石市場又是完全寡頭壟斷市場,而且有加劇的傾向,中國對鐵礦石進口依存度高,國內(nèi)鋼鐵業(yè)集中度低,導(dǎo)致談判定價能力弱,礦石成本高企。

三、我國鋼鐵企業(yè)營銷模式的問題

(一)經(jīng)營理念落后,經(jīng)銷體系復(fù)雜。受傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟的影響,鋼材流通企業(yè)經(jīng)營理念都是資源導(dǎo)向的,不是客戶導(dǎo)向的,主要表現(xiàn)在重視抓資源,輕視市場銷售網(wǎng)絡(luò)和客戶服務(wù)能力的建立,缺乏穩(wěn)定的客戶群體。鋼鐵流通普遍存在二級經(jīng)銷商為主、直接用戶比例偏低、且二級經(jīng)銷商分散、效率低下。

(二)業(yè)務(wù)模式落后。在美國、歐洲、日本等鋼鐵生產(chǎn)和鋼鐵消費大國,鋼材流通已經(jīng)改變了傳統(tǒng)貿(mào)易為主的模式,轉(zhuǎn)向了以供應(yīng)鏈管理、物流、加工增值等服務(wù)為業(yè)務(wù)重點的模式,普遍實現(xiàn)了經(jīng)營的規(guī)?；?、網(wǎng)絡(luò)化、社會化、信息化。而我國鋼鐵流通業(yè)仍以傳統(tǒng)貿(mào)易模式為主,隨行就市,快進快出,博取差價;流通企業(yè)普遍缺乏客戶資信管理能力、加工配送增值服務(wù)能力、客戶消費需求分析能力和小批量辛苦配送意識,企業(yè)之間同質(zhì)競爭,最后只能比價格。

(三)鋼材流通企業(yè)市場集中度低,規(guī)模效應(yīng)差。一是流通企業(yè)分散,全國流通企業(yè)約有20多萬家,行業(yè)前5名的經(jīng)營總量僅占全國鋼材消費總量的4%,前100名經(jīng)營總量也僅占全國消費總量的15%;二是流通業(yè)近幾年雖然經(jīng)營總量以年13%速度增長,但與鋼廠快速增長的銷售規(guī)模相比,通過流通業(yè)銷售的比例已經(jīng)從1996年的90%下降到2005年的60%左右,批發(fā)業(yè)的市場空間正逐步被擠壓;三是盈利能力普遍較差,經(jīng)營規(guī)模前三位的流通企業(yè)銷售利潤率均在1%左右。

(四)鋼材加工配送中心面臨的問題。目前,鋼材加工配送的理念雖然基本被社會接受,但國內(nèi)鋼材加工配送的盈利能力確并不樂觀,早在20世紀90年代初美國瑞森就進入中國,和寶鋼合資成立上海寶森鋼材加工配送中心,但經(jīng)營困難,后撤資。造成這種后果,首先是由于當時國際通行的鋼材深加工的理念沒有被社會接受,沒有市場,另一方面由于中國物流等交易成本過高,鋼材加工配送沒有成本優(yōu)勢。當然,盈利能力低也和從事業(yè)務(wù)有關(guān)系,國內(nèi)鋼材加工配送中心主要從事鋼材流通加工、來料加工、寄存等業(yè)務(wù),技術(shù)含量低,進入壁壘低,易造成過度競爭。

四、結(jié)語

鋼鐵企業(yè)必須自覺、主動地適應(yīng)當代社會發(fā)展趨勢。當代社會發(fā)展趨勢,特別是經(jīng)濟社會發(fā)展與資源環(huán)境約束的矛盾日益突出,越來越體現(xiàn)在人們對生存環(huán)境和生活質(zhì)量提高的不斷追求上,越來越體現(xiàn)在人們對社會和經(jīng)濟全面發(fā)展、和諧發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的迫切要求上。這種趨勢對鋼鐵行業(yè)提出越來越嚴格的資源、能源與環(huán)保等方面的要求。鋼鐵企業(yè)必須適應(yīng)這一發(fā)展趨勢和要求,轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念,創(chuàng)新發(fā)展模式,加快實施綠色發(fā)展戰(zhàn)略,建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型綠色鋼鐵企業(yè),自覺、主動地承擔起應(yīng)負的社會責任的同時,形成企業(yè)獨特的競爭優(yōu)勢。

參考文獻:

[1]朱昌逑,鋼鐵工業(yè)發(fā)展中值得關(guān)注的幾個問題[N].中國冶金報,2008-06-19.