目前，與煤炭行業(yè)緊密相關(guān)的電力、鋼鐵、建材和化工行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)煤炭價(jià)格將呈弱勢(shì)下行趨勢(shì)。受國際能源需求下降及中國出口配額政策影響，2009年中國煤炭進(jìn)出口格局不會(huì)發(fā)生太大變化，進(jìn)出口總額將有所下降。在國內(nèi)煤炭需求下降、前兩年新建產(chǎn)能釋放及安全生產(chǎn)監(jiān)督力度加強(qiáng)、關(guān)停小煤礦力度加大等因素綜合影響下，預(yù)計(jì)2009年煤炭生產(chǎn)將小幅增長，產(chǎn)量在28億噸左右，但行業(yè)利潤增速將大幅放慢。

2008年，全國原煤產(chǎn)量完成262183.2萬噸，同比增長12.8%，增速高于2002～2007年年均增速，但去年四季度各月原煤產(chǎn)量增長明顯趨緩。截至去年12月末，全國煤炭社會(huì)庫存2.01億噸，同比增長34.9%；其中電力直供電廠庫存4332萬噸，增長90.84%。2008年，大型煤炭企業(yè)原煤平均售價(jià)357.03元/噸，同比增長34.10%，煤價(jià)在去年前8個(gè)月同比大幅上漲60%以上的基礎(chǔ)上，去年四季度各月環(huán)比增速均為負(fù)增長。受此影響，煤炭行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)四季度直線下降，下滑幅度高于采礦業(yè)。

一、行業(yè)總體發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

（一）煤炭產(chǎn)、運(yùn)、銷量增長趨緩，庫存增加

2008年，全國原煤產(chǎn)量完成262183.2萬噸，同比增長12.8%，增速高于2002～2007年年均增速（10.66%）。但從月度來看，去年10、11、12月當(dāng)月原煤產(chǎn)量增長明顯趨緩，增速大幅下滑，12月當(dāng)月原煤產(chǎn)量增速出現(xiàn)同比負(fù)增長。煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2008年，全國商品煤銷售260179萬噸，同比增加17224萬噸，增長7.09%，增幅比2007年下降1.51個(gè)百分點(diǎn)。其中，原國有重點(diǎn)煤礦銷量132933萬噸，同比增長9.14%，增幅比2007年下降4.16個(gè)百分點(diǎn)。2008年，全國鐵路煤炭運(yùn)量完成134477萬噸，同比增加12396 萬噸，增長10.2%，但增幅比上年1～11月下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。全國主要港口完成煤炭發(fā)運(yùn)50951萬噸，同比增加4607萬噸，增長9.9%。

截止到2008年12月末，全國煤炭社會(huì)庫存2.01億噸，比2007 年同期增加5196萬噸，增長34.9%；比上月末增加300萬噸，增長1.51%。其中，煤炭生產(chǎn)企業(yè)庫存5092萬噸，比上年同期增加1175萬噸，增長30.0%；比上月增加332萬噸，增長6.97%。電力直供電廠去年12月末煤炭庫存為4332萬噸，比上年同期增加2062萬噸，增長90.84%。主要煤炭中轉(zhuǎn)港口存煤為1975萬噸，比上年同期增加562萬噸，增長39.77%。

（二）煤炭價(jià)格持續(xù)環(huán)比下降

2008年，大型煤炭企業(yè)原煤平均售價(jià)357.03元/噸，同比提高90.79元/噸，增長34.10%，比去年1～11月下降2.17元/噸，降低0.60%；原選煤平均售價(jià)467.55元/噸，同比提高133.95 元/噸，增長40.15%；比1～11月下降5.65元/噸，降低1.19%。

回顧2008 年，國內(nèi)煤炭市場(chǎng)價(jià)格經(jīng)歷了大起大落。中國人民銀行企業(yè)商品價(jià)格監(jiān)測(cè)情況顯示，去年前8個(gè)月各月煤炭價(jià)格環(huán)比漲幅都在3.3%以上，同比漲幅逐月提高，8月份煤炭價(jià)格比上年同期上漲61.2%。從去年9月份開始，情況發(fā)生了急劇轉(zhuǎn)變，9月份煤炭價(jià)格環(huán)比漲幅僅0.4%，與前幾個(gè)月相比大幅下降。此后，煤價(jià)深幅下調(diào)，四季度各月環(huán)比均為負(fù)增長，環(huán)比增幅分別為-4.5%、-7.6%和-6.2%。

從工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)來看，去年四季度以來煤炭開采和洗選業(yè)工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)連續(xù)下降，且與工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)的差距不斷縮小。2008年10、11、12月，我國煤炭開采和洗選業(yè)工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)分別為141.13、132.65 和126.92，分別比同期工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)高34.53、30.65和28.02點(diǎn)。

（三）煤炭出口量增加

2008年上半年，在國際煤炭價(jià)格上升帶動(dòng)下，我國煤炭出口大幅上升，去年1～7月煤炭凈出口數(shù)量達(dá)到534 萬噸。在出口增加同時(shí)國內(nèi)供求失衡的情況下，去年8月20日，國家開始對(duì)煙煤等能源產(chǎn)品征收10%的出口暫定關(guān)稅，同時(shí)將煉焦煤等產(chǎn)品的出口暫定稅率也提高至10%。此外，國家對(duì)煤炭出口配額進(jìn)行了有節(jié)奏控制。

2008年上半年，國家下發(fā)了第一批煤炭出口配額3180萬噸后直至去年11月初才下發(fā)了第二批1590萬噸的煤炭出口配額，使得12月當(dāng)月煤炭出口數(shù)量反彈至447萬噸，盡管如此，全年累計(jì)出口量仍然同比下滑。2008年1～12月，我國累計(jì)出口煤炭4543萬噸，同比增長-14.6%，增速比上年同期上升了1.4個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)出口額為524026.5萬美元，同比增長58.9%，增速比上年同期上升了69.4個(gè)百分點(diǎn)；出口單價(jià)為115.35美元/噸，比上年同期增加了53.37美元/噸。

2008年1～12月，我國煤炭累計(jì)進(jìn)口量為4040萬噸，同比增長-20.8%，增速比上年同期下降了54.2個(gè)百分點(diǎn);累計(jì)進(jìn)口額為350910.6萬美元，同比增長44.9%，增速比上年同期下降了4.7個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口單價(jià)為86.86美元/噸，比上年同期增加了39.40美元/噸。 2008年1～12月，我國煤炭實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差173115.9萬美元，比上年同期87389.3萬美元，增加了85726.6萬美元。

（四）煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)增加

雖然在供求關(guān)系轉(zhuǎn)變、煤價(jià)下跌影響下煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資在去年第四季度增速下降，但從全年來看，仍然延續(xù)了幾年來的高增長勢(shì)頭。2008年1～1月，我國煤炭開采及洗選業(yè)累計(jì)固定資產(chǎn)投資額為2410.79億元，同比增加605.74億元，同比增長33.60%，增幅比上年同期上升了9.90個(gè)百分點(diǎn)，增幅比同期采礦業(yè)投資總額增速高2.10 個(gè)百分點(diǎn)，比同期全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速高7.5個(gè)百分點(diǎn)。煤炭開采及洗選業(yè)累計(jì)固定資產(chǎn)投資額占采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資額的比重為34.87%，占比比上年同期上升了0.63個(gè)百分點(diǎn)。今后一個(gè)時(shí)期，仍將有大量新建產(chǎn)能逐步釋放。

（五）煤礦安全生產(chǎn)形勢(shì)繼續(xù)好轉(zhuǎn)

2008年，全國煤礦企業(yè)生產(chǎn)事故1954起，同比減少467起，下降19.3%；全國煤礦企業(yè)生產(chǎn)事故死亡3215人，同比減少571人，下降15.1%。煤炭生產(chǎn)百萬噸死亡率1.182，同比下降0.303。其中，原國有重點(diǎn)煤礦煤炭生產(chǎn)百萬噸死亡率0.330，同比下降0.053；原國有地方煤礦煤炭生產(chǎn)百萬噸死亡率1.162，同比下降0.107；鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦煤炭生產(chǎn)百萬噸死亡率2.374，同比下降0.650。2008年，大型煤炭企業(yè)噸煤提取安全生產(chǎn)費(fèi)用27.28元，同比增加3.98元，增長17.08%。

（六）2009年煤炭供求關(guān)系趨向?qū)捤桑袠I(yè)利潤增速將大幅放慢

目前，與煤炭行業(yè)緊密相關(guān)的電力、鋼鐵、建材和化工行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，短期內(nèi)煤炭需求下降，這在煤炭價(jià)格上也有所體現(xiàn)。去年2月19 日，秦皇島煤炭平倉價(jià)格6000大卡的大同優(yōu)混煤在580～600元/噸，5800大卡的大同優(yōu)混煤價(jià)格在570～590元/噸，這一價(jià)格與春節(jié)期間相比下降了9%～10%。預(yù)計(jì)短期內(nèi)煤炭價(jià)格將呈弱勢(shì)下行趨勢(shì)，但大幅下跌的可能性不大。從全年看，煤炭價(jià)格不會(huì)重復(fù)2008年的大起大落，將在當(dāng)前的較低水平上相對(duì)穩(wěn)定運(yùn)行。

近年來，中國采取了緊縮煤炭出口的政策，煤炭出口配額逐年減少，2003年，中國煤炭出口配額一度達(dá)到1億噸，在2004～2006年三年中，煤炭出口配額一直穩(wěn)定在8000萬噸，2007年減少到7000萬噸，2008年繼續(xù)下降為4770萬噸。預(yù)計(jì)2009年煤炭出口配額將基本保持不變。另一方面，受金融危機(jī)影響，國際能源需求萎縮，若國內(nèi)企業(yè)采取壓低價(jià)格的方式擴(kuò)大出口，將導(dǎo)致國際煤價(jià)進(jìn)一步走低，反過來對(duì)國內(nèi)價(jià)格造成壓力。而由于全球經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致煤炭需求下降，美國最大的煤炭生產(chǎn)商皮博迪能源公司日前也宣布2009 年減少位于澳大利亞和懷俄明州礦區(qū)的煤炭產(chǎn)量。皮博迪公司在其網(wǎng)站上表示，2009年美國煤炭產(chǎn)量將從2008年的2億噸下降至1.9億～1.95億噸之間；澳大利亞2009年的煤炭發(fā)運(yùn)量將從2008年的2400萬噸下降至2200萬噸到2400萬噸之間。由此來看，2009年中國煤炭出口量不容樂觀。

2009年，在宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩的基礎(chǔ)上，煤炭需求有所下降，上半年形勢(shì)尤其嚴(yán)峻。但在煤炭價(jià)格低位運(yùn)行期間，預(yù)計(jì)全年生產(chǎn)煤炭28億噸，同比增長5%～8%。由于煤價(jià)持續(xù)在較低水平運(yùn)行，加之國家推行煤炭資源有償使用制度、煤炭資源稅率提高等將使煤炭企業(yè)成本有較大幅度上升，預(yù)計(jì)2009 年煤炭行業(yè)利潤增速將大幅放慢。

二、行業(yè)運(yùn)行情況

（一）行業(yè)規(guī)模

2008年1～11月，我國煤炭開采和洗選業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入13621.03億元，同比增長63.38%，增速比上年同期上升了31.72個(gè)百分點(diǎn)。去年11月末，我國煤炭開采和洗選業(yè)資產(chǎn)總計(jì)為18149.22億元，同比增長36.27%，增速比上年同期上升了11.21個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)數(shù)為8109個(gè)，比上年同期增加了1043個(gè)；從業(yè)人員年均人數(shù)為474.07 萬人，比上年同期增加了2.28萬人。

（二）資本/勞動(dòng)密集度

2008年11月末，我國煤炭開采和洗選業(yè)人均產(chǎn)品銷售收入為28.7萬元/人，比上年同期增加了10.53萬元/人;人均資產(chǎn)總額為38.28萬元/人，比上年同期增加了9.45萬元/人；單位產(chǎn)品銷售收入為16797.43萬元/單位，比上年同期增加4957.87萬元/單位；單位資產(chǎn)總額為22381.58萬元/單位，比上年同期增加了3619.36萬元/單位。

（三）產(chǎn)銷情況

2008年1～11月，我國煤炭開采和洗選業(yè)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值為12820.95億元，同比增長55.96%，增速比上年同期上升了29.05個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值為12576.95億元，同比增長56.41%，增速比上年同期上升了29.61個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)銷率為98.10%，比上年同期下降了0.09個(gè)百分點(diǎn)。去年11月末，產(chǎn)成品資金占用為549.69億元，同比增長63.34%，增速比上年同期上升了42.57 個(gè)百分點(diǎn)。

（四）成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)

2008年1～11月，我國煤炭開采和洗選業(yè)累計(jì)成本費(fèi)用總額為11203.85 億元，比上年同期增加了3885.24億元。其中，累計(jì)產(chǎn)品銷售成本為9287.75億元，同比增長56.08%，增速比上年同期上升了24.01個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)產(chǎn)品銷售成本占成本費(fèi)用總額的比重為82.90%，占比較上年同期增加了1.39個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)產(chǎn)品銷售費(fèi)用為423.06億元，同比增長26.39%，增速比上年同期上升了12.38個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)產(chǎn)品銷售費(fèi)用占成本費(fèi)用總額的比重為3.78%，占比較上年同期減少了0.77個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)管理費(fèi)用為1293.64億元，同比增長45.35%，增速比上年同期上升了22.89個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)管理費(fèi)用占成本費(fèi)用總額的比重為11.55%，占比較上年同期減少了0.66個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用為199.40億元，同比增長59.35%，增速比上年同期上升了16.72個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用占成本費(fèi)用總額的比重為1.78%，占比較上年同期增加了0.04個(gè)百分點(diǎn)。

（五）盈利情況

2008年1～11月，我國煤炭開采和洗選業(yè)累計(jì)利潤總額為2000.01億元，比上年同期增加了1144.29億元;虧損企業(yè)累計(jì)虧損額為20.05億元，同比下降28.50%。去年11月末，我國煤炭開采和洗選業(yè)虧損面為9.51%，比上年同期減少了2.42個(gè)百分點(diǎn);虧損深度為1.00%，比上年同期減少了2.02個(gè)百分點(diǎn)。

三、行業(yè)熱點(diǎn)問題

（一）全國能源工作強(qiáng)調(diào)大力推進(jìn)煤炭發(fā)展方式轉(zhuǎn)變

今年2月3日～5日，國家能源局在北京舉行了成立以來的第一次全國能源工作會(huì)議。分析了當(dāng)前我國的能源形勢(shì)：認(rèn)為，我國能源發(fā)展既面臨著十分嚴(yán)峻的形勢(shì)和任務(wù)，也存在著重大調(diào)整和發(fā)展的機(jī)遇。強(qiáng)調(diào)要把結(jié)構(gòu)調(diào)整作為下一階段我國能源工作的主線，重點(diǎn)抓好以下工作：（1）加快電力工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整:一是建設(shè)大型煤電基地。二是繼續(xù)推進(jìn)電力工業(yè)“上大壓小”。三是發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)。四是大力發(fā)展核電。五是加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)。（2）大力推進(jìn)煤炭發(fā)展方式轉(zhuǎn)變：一要加快大型煤炭基地建設(shè)。二要推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組。三是抓好安全生產(chǎn)。四是促進(jìn)煤炭運(yùn)輸新通道建設(shè)。（3）積極發(fā)展可再生能源和新能源：一是積極推進(jìn)水電開發(fā)利用。二是促進(jìn)風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展。三是加快推進(jìn)太陽能開發(fā)利用。四是推進(jìn)生物質(zhì)能開發(fā)利用。

（二）新疆繼續(xù)維持煤炭臨時(shí)限價(jià)干預(yù)措施

新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)改委公布，新疆煤炭臨時(shí)限價(jià)干預(yù)措施于4月15日到期后，將繼續(xù)順延執(zhí)行。今年繼續(xù)對(duì)電煤、熱煤和居民生活用煤實(shí)施臨時(shí)限價(jià)干預(yù)，出礦價(jià)最高不得超過每噸120元。 為防止煤價(jià)波動(dòng)過大，保持新疆煤炭價(jià)格穩(wěn)定，去年8月25號(hào)到今年4月15號(hào)，全疆范圍內(nèi)的電煤、熱煤和居民生活用煤實(shí)施臨時(shí)限價(jià)干預(yù)措施。當(dāng)前正值冬季供煤、供暖高峰階段，自治區(qū)發(fā)改委要求各生產(chǎn)企業(yè)要加大煤炭生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行煤炭價(jià)格政策，確保市場(chǎng)供應(yīng)和煤炭價(jià)格的穩(wěn)定。煤炭市場(chǎng)價(jià)格如發(fā)生異常波動(dòng)，應(yīng)立即啟動(dòng)相應(yīng)預(yù)案，物價(jià)部門將嚴(yán)厲查處違反政府限價(jià)、擅自提高價(jià)格、通過降低煤質(zhì)、以次充好等欺詐手段變相漲價(jià)、不執(zhí)行電煤供應(yīng)合同、將重點(diǎn)合同煤轉(zhuǎn)為市場(chǎng)煤銷售等行為予以嚴(yán)肅查處，對(duì)查處的典型案件予以曝光。

（三）煤電博弈僵局未破，電煤合同難簽

由于電煤消費(fèi)占目前國內(nèi)全年煤炭消費(fèi)量比例高達(dá)50%以上，因此近幾年來，每年年底的“煤炭訂貨會(huì)”廣受社會(huì)關(guān)注，簽訂的電煤供貨合同對(duì)年內(nèi)煤炭、電力等行業(yè)運(yùn)行影響重大。受2008年火電行業(yè)整體虧損影響，同時(shí)基于2009年煤炭供應(yīng)過剩的判斷，五大電力集團(tuán)抱團(tuán)出擊，拒絕電煤漲價(jià)要求，并咬定電煤合同每噸降價(jià)50元，從而與煤企的報(bào)價(jià)出現(xiàn)100至150元的價(jià)格差距。由于價(jià)格上的互不相讓，2008年底，歷時(shí)7 天的“2009年全國煤炭產(chǎn)銷銜接合同匯兌會(huì)”未能打破近年來煤電博弈的僵局，雙方一單未簽。但從根本上講，煤、電矛盾根源在于體制，只有推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，通過理順能源產(chǎn)品價(jià)格關(guān)系、改革財(cái)稅價(jià)格體系才能解決問題。

（四）潞安集團(tuán)煤基合成油示范項(xiàng)目成功出油

中國首個(gè)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤基合成油示范項(xiàng)目2008年12月22日，在山西潞安礦業(yè)集團(tuán)屯留循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)正式出油。這標(biāo)志著中國“煤制油”項(xiàng)目向著產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)又邁出了一大步。潞安集團(tuán)16萬噸煤基合成油示范項(xiàng)目，是目前中國煤間接液化自主技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的第一個(gè)項(xiàng)目，也是通過國家級(jí)項(xiàng)目招標(biāo)確定的國內(nèi)首個(gè)間接液化煤基合成油示范工廠，被國家發(fā)改委列入國家煤化工中長期發(fā)展規(guī)劃和“863”高新技術(shù)項(xiàng)目。目前，潞安集團(tuán)已形成了一系列國際領(lǐng)先、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤炭間接液化核心技術(shù)，獲得了40多項(xiàng)國家專利。 煤基合成油示范項(xiàng)目成功出油后，潞安集團(tuán)計(jì)劃在2009年到2012年，建成首個(gè)年產(chǎn)300萬噸的產(chǎn)業(yè)化工廠，單套年產(chǎn)能達(dá)到40至60萬噸;2012年至2015年，建成第二個(gè)年產(chǎn)300萬噸的產(chǎn)業(yè)化工廠。到2020年，將建成總規(guī)模1500萬噸的“煤制油”產(chǎn)業(yè)化基地。

（五）我國第一條跨省煤層氣輸送管道項(xiàng)目批準(zhǔn)建設(shè)

為實(shí)施煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用“十一五”規(guī)劃，國家發(fā)展改革委批復(fù)了端氏－晉城－博愛煤層氣管道項(xiàng)目。該管道起自山西省沁水縣端氏鎮(zhèn)始，經(jīng)山西省陽城縣、晉城市，終點(diǎn)為河南省博愛縣磨頭鎮(zhèn)。該管道主要向河南省豫北及鄭州、洛陽地區(qū)供氣，同時(shí)兼顧管道途徑地區(qū)，是我國第一條跨省煤層氣輸送管道。管道全長98.2公里，設(shè)計(jì)年輸氣能力10億立方米。該管道氣源地山西沁水盆地南部煤層氣藏條件良好，經(jīng)過多年準(zhǔn)備、勘察、試驗(yàn)、示范工程，具備了大規(guī)模開發(fā)煤層氣的資源和技術(shù)條件，已形成約10億立方米/年的煤層氣地面開發(fā)能力。建設(shè)這個(gè)管道項(xiàng)目，對(duì)于推動(dòng)煤層氣資源開發(fā)，緩解周邊地區(qū)天然氣供給緊張、改善煤礦安全生產(chǎn)條件和大氣環(huán)境,具有重要意義。端氏－晉城－博愛煤層氣管道項(xiàng)目由山西能源煤層氣投資控股有限公司、重慶三峽燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限公司、中國中煤能源集團(tuán)公司、河南省中原石油天然氣開發(fā)有限公司和三峽國際能源投資有限公司按比例以自有出資建設(shè)。氣源由中聯(lián)煤層氣公司開發(fā)的沁南煤層氣田供應(yīng)。預(yù)計(jì)總投資為4.58億元。