李文明　宋桂娟

[摘要]金融危機(jī)的出現(xiàn)對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展產(chǎn)生了一定的沖擊，而且在國(guó)內(nèi)它們還要直接面對(duì)在中國(guó)本土開展業(yè)務(wù)的外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)。所以，我國(guó)的商業(yè)銀行必須要全面分析自身所處的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，借用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理等先進(jìn)的手段來營(yíng)造更為有利于自身發(fā)展的氛圍，取得更為有利的發(fā)展空間。

[關(guān)鍵詞]金融危機(jī)；商業(yè)銀行；競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

[中圖分類號(hào)]F830.3[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A[文章編號(hào)]1671-8372(2009)02-00807-03

2008年，全球金融市場(chǎng)經(jīng)歷了百年不遇的金融海嘯，源于美國(guó)的次貸危機(jī)逐步惡化，漸漸升級(jí)成為金融危機(jī)、經(jīng)濟(jì)危機(jī)，其影響力逐步從美國(guó)國(guó)內(nèi)通過金融和貿(mào)易等渠道擴(kuò)大到全球。這場(chǎng)金融危機(jī)的爆發(fā)使我們認(rèn)識(shí)到，任何看似邏輯完美的自由市場(chǎng)理論，真正被運(yùn)用到復(fù)雜多變的實(shí)踐中時(shí)，遲早會(huì)暴露出其不完善的一面。經(jīng)過30年的改革開放，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)融人到全球經(jīng)濟(jì)之中，外匯儲(chǔ)備已經(jīng)突破2萬億美元，源于美國(guó)的金融危機(jī)究竟會(huì)對(duì)中國(guó)銀行業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響，外資銀行的市場(chǎng)策略將有怎樣的改變，中國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境將產(chǎn)生怎樣的變化，這些問題都需要做進(jìn)一步的研究。

一、金融危下的中國(guó)銀行業(yè)概況

(一)金融危機(jī)下下我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展概況

當(dāng)西方國(guó)家忙著向銀行注入巨資以拯救風(fēng)雨飄搖的金融體系時(shí)，中國(guó)的各家銀行正積極配合國(guó)家刺激經(jīng)濟(jì)的“一攬子”計(jì)劃，擴(kuò)大向?qū)崢I(yè)領(lǐng)域的信貸發(fā)放。種種跡象顯示，在金融危機(jī)中，中國(guó)銀行業(yè)雖然不能獨(dú)善其身，但面對(duì)中國(guó)新一輪的大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃和爭(zhēng)議中的“第二波金融危機(jī)”來襲，中國(guó)銀行業(yè)總體態(tài)勢(shì)健康，可以抵御信貸激增、全球經(jīng)濟(jì)下滑等帶來的風(fēng)險(xiǎn)，做到了在全球獨(dú)樹一幟，在危機(jī)中穩(wěn)健前行。最新的全球銀行市值顯示，中資銀行的排名普遍提前，中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)銀行更是一躍成為前三甲。

來自中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2008年末，國(guó)有商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備充足率達(dá)到153％，撥備覆蓋率達(dá)到109.8％；股份制商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備充足率則達(dá)到198.5％，撥備覆蓋率達(dá)到169.6％。為抵御不良貸款風(fēng)險(xiǎn)提供了充裕的準(zhǔn)備。

據(jù)交通銀行發(fā)展研究部最新發(fā)布的《2009年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)展望》報(bào)告預(yù)測(cè)，2009年在積極財(cái)政政策和適度寬松貨幣政策的帶動(dòng)下，中國(guó)信貸增長(zhǎng)有望加快，預(yù)計(jì)全年新增人民幣貸款4.8萬億到5萬億元，余額增長(zhǎng)16％左右。而中國(guó)銀監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，去年11月份以來，中國(guó)銀行信貸已實(shí)現(xiàn)連續(xù)3個(gè)月快速增長(zhǎng)，其中，今年1月份新增貸款規(guī)模更是達(dá)到1.62萬億元。

(二)金融危機(jī)下在華外資銀行的發(fā)展及其對(duì)中資銀行的沖擊

中國(guó)國(guó)內(nèi)的外資銀行大多是擁有雄厚實(shí)力的國(guó)際知名銀行，擁有品牌的國(guó)際聲望、完善的經(jīng)營(yíng)管理、良好的營(yíng)銷技巧、不斷創(chuàng)新的差異化產(chǎn)品、先進(jìn)的信息技術(shù)等等，同時(shí)還具有低成本優(yōu)勢(shì)和高質(zhì)量、高效率、高收益優(yōu)勢(shì)。

在金融危機(jī)沖擊下，外資銀行總部前行艱難，例如花旗集團(tuán)需要獲得政府第四次救援，匯豐銀行約177億美元配股計(jì)劃導(dǎo)致股價(jià)波動(dòng)等等。與其他經(jīng)濟(jì)體相比，中國(guó)內(nèi)地仍可以保持相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，外資金融集團(tuán)多數(shù)將把戰(zhàn)略重心放在新興市場(chǎng)，特別是中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)。

香港上海匯豐銀行主席鄭海泉在發(fā)布2008年度財(cái)報(bào)時(shí)表示，就中期及長(zhǎng)期而言，匯豐將繼續(xù)投資于中國(guó)內(nèi)地等地區(qū)。2009年匯豐計(jì)劃將網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)從79家增至100家，并計(jì)劃新增招聘1000名員工以支持在內(nèi)地的業(yè)務(wù)發(fā)展。花旗銀行(中國(guó))董事長(zhǎng)歐兆倫也表示，花旗在中國(guó)內(nèi)地的業(yè)務(wù)依然強(qiáng)勁并穩(wěn)健發(fā)展，中國(guó)始終是花旗集團(tuán)最重要的策略市場(chǎng)之一。渣打銀行(中國(guó))個(gè)人銀行總裁謝有福坦言，未來3年內(nèi)，會(huì)繼續(xù)保持之前在中國(guó)內(nèi)地的投資速度，持續(xù)加大投資。渣打個(gè)人銀行會(huì)從招募人才、擴(kuò)張網(wǎng)點(diǎn)、擴(kuò)大產(chǎn)品線等多方面來推動(dòng)在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的發(fā)展，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)重心將放在中小企業(yè)、個(gè)人信貸以及私人銀行等方面。

總體來看，外資銀行在我國(guó)的發(fā)展已呈現(xiàn)出三個(gè)特征：一是機(jī)構(gòu)布局日趨清晰，目前已形成了以長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈為核心同時(shí)向周邊地區(qū)輻射的格局；二是業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，市場(chǎng)份額不斷上升；三是金融服務(wù)能力大幅提高，外資銀行已有10多項(xiàng)基本業(yè)務(wù)、100多個(gè)業(yè)務(wù)種類?，F(xiàn)在，境外金融機(jī)構(gòu)投資入股中資金融機(jī)構(gòu)，在被參股投資的中資銀行中，既有國(guó)家大型銀行、股份制銀行，也有城市商業(yè)銀行；既有沿海和東部地區(qū)的機(jī)構(gòu)，也有內(nèi)地和西部地區(qū)的機(jī)構(gòu)，呈現(xiàn)出多元化特征。

外資銀行加大在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)投資并非一時(shí)“激情”，因?yàn)榧词乖诮鹑谖C(jī)沖擊下，我國(guó)內(nèi)地經(jīng)濟(jì)仍有望保持相對(duì)較高的增速，相應(yīng)地，對(duì)其集團(tuán)的盈利貢獻(xiàn)也將更高?？蛇@項(xiàng)不約而同的戰(zhàn)略決策帶給中國(guó)銀行業(yè)的將是一個(gè)別樣激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，使得我國(guó)商業(yè)銀行賴以生存的人脈、地緣、信息、網(wǎng)點(diǎn)以及對(duì)國(guó)內(nèi)情況熟悉的本土優(yōu)勢(shì)受到越來越嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。

二、我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析

鑒于以上競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的出現(xiàn)，我國(guó)商業(yè)銀行萬不可因?yàn)榻鹑谖C(jī)時(shí)的一枝獨(dú)秀而沾沾自喜，從而忽略了已經(jīng)存在和將繼續(xù)激化的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)，要對(duì)目前的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行全面的分析，并制定出更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。

競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境是指競(jìng)爭(zhēng)各方所處的自然和社會(huì)環(huán)境，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下，它具有大范圍、多角度、全方位的特點(diǎn)。從時(shí)間上講，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境涉及過去、現(xiàn)在和將來；從地域上講，它涉及國(guó)內(nèi)和國(guó)外；從內(nèi)容上講，它涉及自然、科技、經(jīng)濟(jì)、政治、政策、法律、文化、管理以及用戶、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、供應(yīng)商、中介商等等各個(gè)方面。鑒于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的復(fù)雜性，我國(guó)商業(yè)銀行必須了解國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)走向、信貸投資形勢(shì)，掌握本國(guó)及外國(guó)匯率、利率、再貼現(xiàn)率等具體指標(biāo)的變化以及各國(guó)金融法規(guī)和金融政策，才能適應(yīng)當(dāng)今之激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境及其提出的挑戰(zhàn)。

孫子曰：“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”。置于銀行業(yè)這個(gè)行業(yè)環(huán)境中，“知己知彼”是銀行參與金融競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵工作?！爸骸币獜钠髽I(yè)自身的資產(chǎn)狀況、團(tuán)隊(duì)信息和經(jīng)營(yíng)信息等方面人手，深入了解自己；“知彼”則要通過有效的信息系統(tǒng)，收集、整理及迅速反映外部競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的各類經(jīng)營(yíng)管理信息，使領(lǐng)導(dǎo)層明白，誰(shuí)是我們的競(jìng)爭(zhēng)者，它們的戰(zhàn)略是什么，它們的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)是什么，它們的反應(yīng)模式是什么。通過SWOT(s：潛在內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)，w：潛在內(nèi)部劣勢(shì)，o：潛在外部機(jī)會(huì)，T：潛在外部威脅)分析，我國(guó)商業(yè)銀行可以對(duì)自身的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇和面臨的威脅來個(gè)全面審視。對(duì)比外資銀行，分析我國(guó)商業(yè)銀行外部環(huán)境變化可能給自身帶來的機(jī)會(huì)以及面臨的挑戰(zhàn)，進(jìn)而尋找、制定適應(yīng)自身發(fā)展的策略。

從理論上講，SWOT因素包括的方面可能非常多，而實(shí)際操作中的SWOT因素應(yīng)該是那些關(guān)鍵成功因素(KSFs)或?qū)﹃P(guān)鍵成功因素有重大影響的要素。

據(jù)此對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行SWOT分析，得出表1 。

在全球大環(huán)境不容樂觀以及外資銀行加緊“圈地”中國(guó)金融市場(chǎng)的新形勢(shì)下，我國(guó)商業(yè)銀行要繼續(xù)發(fā)展就必須探尋新的思路，制定新的發(fā)展戰(zhàn)略，采取更加有效的應(yīng)對(duì)措施。

三、基于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境營(yíng)造

(一)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)概述

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是有關(guān)自己、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境以及由此引出的相應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)策略的情報(bào)研究，就是通過把信息數(shù)據(jù)存取、報(bào)告、開采、分析和預(yù)測(cè)等歷來被認(rèn)為是看似互不相干的功能綜合起來，為決策者提供解決經(jīng)營(yíng)問題所需的信息。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)作為企業(yè)有序的、連續(xù)的和系統(tǒng)化的信息流，在保障經(jīng)營(yíng)管理的決策智能性、環(huán)境敏感性和快速反應(yīng)性方面起著至關(guān)重要的作用。

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)就其本質(zhì)來說是對(duì)整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的一個(gè)全面監(jiān)測(cè)過程，是通過合法手段收集和分析商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的有關(guān)商情，對(duì)可能出現(xiàn)的機(jī)遇和危險(xiǎn)提供早期預(yù)警，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)向進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估并及時(shí)作出相應(yīng)的反應(yīng)，避免企業(yè)處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，為企業(yè)提供戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)決策支持的商情研究活動(dòng)。

(二)我國(guó)商業(yè)銀行加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的必要性

在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，國(guó)有商業(yè)銀行作為國(guó)家機(jī)關(guān)是按照國(guó)家既定的計(jì)劃和指令向企業(yè)發(fā)放資金，完成貸款任務(wù)，執(zhí)行的是政府政策。改革開放后，國(guó)家專業(yè)銀行逐漸轉(zhuǎn)變成為商業(yè)銀行，在銀行業(yè)務(wù)中，由國(guó)家指定的內(nèi)容逐漸減少，更多的則是按照自身作出的判斷從事經(jīng)營(yíng)的商業(yè)行為。在目前的大環(huán)境下，隨著國(guó)外金融機(jī)構(gòu)和跨國(guó)公司陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)，外資銀行發(fā)展勢(shì)頭猛進(jìn)，步步緊逼，沖擊我國(guó)商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額及盈利能力，爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)客戶和優(yōu)秀人才'競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的變化使得我國(guó)商業(yè)銀行在競(jìng)爭(zhēng)中險(xiǎn)象環(huán)生，面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。這就促使競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的導(dǎo)向作用更加突出。為此，我國(guó)商業(yè)銀行必須全面學(xué)習(xí)外資銀行在競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集與應(yīng)用方面的經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)提高自身獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的能力，充分利用現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)，積極打造更為有利于自身的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

(三)我國(guó)商業(yè)銀行加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的措施

1提高情報(bào)意識(shí)。我國(guó)商業(yè)銀行要將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)逐步融入企業(yè)文化，樹立開放和寬泛的情報(bào)意識(shí)，修正過去相對(duì)封閉和狹隘的信息觀念。要把自身放在一個(gè)更廣闊的市場(chǎng)上去認(rèn)識(shí)和權(quán)衡，既知己，又知彼，惟有如此，才能百戰(zhàn)不殆，才能擁有更多的客戶資源，才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利態(tài)勢(shì)。

2建立銀行競(jìng)爭(zhēng)隋報(bào)部門。我國(guó)商業(yè)銀行要融合人力資源、財(cái)力資源、物力資源，組成一個(gè)銀行內(nèi)部的知識(shí)庫(kù)、智囊團(tuán)，以動(dòng)態(tài)跟蹤、研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的發(fā)展動(dòng)向，要不定期地向銀行高層管理人員提供情報(bào)產(chǎn)品，以輔助其做出能夠更好地適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略決策。

3組建銀行競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)?？v觀我國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究的現(xiàn)狀令人擔(dān)憂。至今為止，尚無一家國(guó)有商業(yè)銀行已經(jīng)建立較為完善的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)。這種狀況必須加以改善，四大商業(yè)銀行都要建立起自身的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)，全面開展對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境以及商業(yè)銀行自身信息的采集、選擇、評(píng)價(jià)分析和綜合，并對(duì)其相關(guān)的趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)，從而形成增值的、對(duì)抗性的信息，最終為商業(yè)銀行的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)決策提供重要的依據(jù)和參考。

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