黃　凱

一邊是高歌猛進的風機制造投資,一邊是設備大量閑置無法正常并網發(fā)電,經濟和社會效益無法達到預期的產業(yè)現狀。今后,競爭激烈的中國風電設備市場將不可避免的進入行業(yè)洗牌時期。

“風電設備制造企業(yè),在還沒有充分享受春天的時候,就已感到冬天的氣息?！边@是7月8日, “第六屆亞洲風能大會中國風電產業(yè)融資論壇上傳出的聲音。

事實上,面對眾多國內外投資者對中國風電市場投資前景的高度熱情和中國急速擴張的風電規(guī)模,這樣善意的提醒,或來自官方或來自業(yè)屆,今年亦不是第一次出現。

5月22日,2009年中國風能產業(yè)對話資本論壇上,深圳風發(fā)科技董事長周慶余就曾直言:“風電制造業(yè)不等到過熱就要進入到淘汰階段,目前中國風電行業(yè)將進入整合階段?！边@與上述論斷驚人相似。周更是語出驚人的表示,“風電產業(yè)大洗牌,今年肯定會開始。70家整機廠商,年底有一二十家停產很正常?！?/p>

與周慶余的觀點如出一轍,在論壇上,國家發(fā)改委能源研究所原所長、高級顧問周鳳起也表示,現在風機制造市場已經出現了供過于求的情況。不僅民營企業(yè)蜂擁而入,國有大中型企業(yè)也把風電制造作為一個很好的選擇?！斑@是一個過度競爭的市場。如果企業(yè)競爭力很弱,那就有可能被削弱、被淘汰?！?/p>

在6月15日由中丹兩國風能業(yè)界專家攜手開展的“風電場微觀選址”專項培訓活動上,中國氣象局風能太陽能資源評估中心副主任楊振斌指出,中國風電增長速度迅速,截至2008年年底,我國風電裝機容量達到1200萬千瓦以上,居全球第四位。但在1200多萬千瓦的裝機容量當中僅有800多萬千瓦實現了正常的發(fā)電,1/3處于不發(fā)電或者是發(fā)電不能上網的閑置狀態(tài)。

一邊是高歌猛進的風機制造投資,一邊是設備大量閑置無法正常并網發(fā)電,經濟和社會效益無法達到預期的產業(yè)現狀。今后,競爭激烈的中國風電設備市場將不可避免的進入行業(yè)洗牌時期。

瘋長的市場

事實上,在2004年以前,我國風電產業(yè)的發(fā)展都是不溫不火的。但隨著可再生能源法的頒布實施,我國風電產業(yè)市場開始發(fā)力,風機制造和風電裝機開始迅猛增長,2004年我國的風電裝機容量只有76.4萬千瓦,但到2008年,這一規(guī)模就已到1215.3萬千瓦,位列世界第四。四年間激增了近16倍。

而風電產業(yè)投資急速擴張的勢頭仍在繼續(xù)。據工業(yè)信息部的數據,今年1-5月份,我國發(fā)電設備完成生產3835萬千瓦,同比減少23%,其中汽輪機和水輪機生產的減少幅度均超過20%,唯獨風力發(fā)電機完成生產呈正增長態(tài)勢。我國風能發(fā)電機的產能增長速度不僅高于國內其它類型發(fā)電設備的增長速度,也遠遠快于國際風電的發(fā)展速度。

在業(yè)內人士看來,近年來,尤其是今年以來,風電產業(yè)之所以被眾多國內外公司看好,一方面是由于風力發(fā)電技術本身已經成熟,也是世界新能源產業(yè)主要發(fā)展方向之一,現在進行風電投資有搶占先機的意味;另一方面是因為近期國家出臺了風電等新能源發(fā)展方面的優(yōu)惠政策。

“國家4萬億的投資里面,有很大一部分是用于電力行業(yè)的發(fā)展,包括促進電網的建設改造,甚至直接投資新能源行業(yè)的建設,這對于整個設備制造商和風電企業(yè)都是一個促進的因素。”上述業(yè)內人士表示,“現在整個風電產業(yè)從未像今天這樣興奮。”

而近期國家出臺的一些關于風電產業(yè)的政策和政府有關部門對風電產業(yè)的看法和觀點,也從另外的不同側面印證了上述說法。

5月21日,國務院副總理李克強出席財政支持新能源與節(jié)能環(huán)保等新興產業(yè)發(fā)展工作座談會,強調推進新能源和節(jié)能環(huán)保技術產業(yè)化,加快用新能源和節(jié)能環(huán)保技術改造傳統產業(yè)。財政部副部長張少春也于同日表示,當前財政支持新能源發(fā)展和節(jié)能減排,要著力抓好十項重點工作,其中第一條就是:大力支持風電規(guī)?；l(fā)展,在做好風能資源評價和規(guī)劃基礎上,啟動大型風電基地開發(fā)建設,建立比較完善的風電產業(yè)體系。

所有的這些,再加上今年年初的全國能源工作會議上提出要按照“融入大電網,建設大基地”的要求,在甘肅、內蒙古、河北、江蘇等地形成幾個上千萬千瓦級的風電基地的要求,以及正在醞釀中的新能源振興規(guī)劃,都會讓火熱的風電投資再持續(xù)興奮上很長一段時間。

為適應風電產業(yè)快速發(fā)展的形勢,國家已經再次調整了2020年的發(fā)展目標,先從3000萬千瓦調整到8000萬千瓦,最近又明確了2020年發(fā)展到1.5億千瓦。這意味著未來的11年間,全國風電裝機容量將凈增1.38億千瓦,平均每年需新增裝機約1200萬千瓦。

尷尬的現狀

按照中國風能協會的說法,2009年全國新增風電裝機容量大約是800萬到900萬千瓦。這就意味著,若以今年的風電裝機容量為標準,未來十年,我國每年新增的風電裝機容量都將是今年全年風電裝機容量的1.5倍。

看起來,如此龐大的風電產業(yè)市場,似乎足夠支撐這個產業(yè)鏈條各個環(huán)節(jié)廠商的“舒心”生活,無論是對于風機設備制造商還是風電廠投資者。然而,表面上的風光無限并不能掩蓋這背后的尷尬現實。

因為猛增的市場需求帶來的是超預期的市場供應,比中國風電市場增速更快的,是中國風機制造商的數量。

“目前風電設備制造企業(yè)已經超過70家,其中國有控股企業(yè)27家,民營企業(yè)23家,還有將近20家中外合資或者外方獨資企業(yè)?！痹?月22日舉行的“2009年中國風能產業(yè)對話資本論壇”上,國家發(fā)改委能源研究所原所長周鳳起指出,“今年全國新增風電裝機容量大約是800萬到900萬千瓦。然而,僅金風科技、大連華銳、東方電氣和上海電氣等國內4家企業(yè)的產能就達到1200萬千瓦。”

因此,周鳳起認為,現在中國風機制造市場已經出現了供過于求的情況。今后,企業(yè)之間的競爭將會變得異常激烈。“如果企業(yè)競爭力很弱,那就有可能被削弱、被淘汰?！?/p>

對此,工信部裝備司司長張相木也持相同的觀點。根據中國風能協會測算,到2010年,我國的70家風電制造企業(yè)的產能如果完全釋放,每年的產能將達到3500-4000萬千瓦。而在張相木看來,未來十年,即使大幅調整目標后,我國風電制造的產能也就維持在1000-1500萬千瓦之間,“因此,我國風電企業(yè)將面臨不可避免的激烈競爭,風電設備市場必將迎來買方市場?！?/p>

在周鳳起看來,國內風電設備制造商在短短兩三年內蜂擁而至,風電產業(yè)投資日盲目的原因,就是因為大家都感到整機制造門檻不是很高,“有生產許可證可買,有零配件可買,馬上就能出貨。何況國家在電價方面還給予了一定的經濟激勵政策。雖然利潤率有多大尚不明確,但肯定是有利可圖,是企業(yè)普遍看好的一個行業(yè)?！?/p>

欲速則不達。很多時候過分的追求一個產業(yè)的發(fā)展速度,很可能就會間接的影響到該產業(yè)的健康發(fā)展。這道理對風電產業(yè)同樣適用。在業(yè)內人士看來,目前的中國風電產業(yè)市場就是這樣——“雖然大問題沒有,但小問題還是不少?！?/p>

“齒輪箱、主軸、液壓缸、電機元件損壞以及雷擊等,生產過程的控制以及終端產品的檢驗、標準的修改和完善等,還有待繼續(xù)加強?！敝茗P起指出。

國家能源局新能源和可再生能源司梁志鵬處長,6月15日在參加由中丹兩國風能業(yè)界專家攜手開展的“風電場微觀選址”專項培訓活動時也指出,“風電產業(yè)發(fā)展不僅要有量,還要追求質?！彼瑫r強調,在把風電產業(yè)規(guī)模快速做大的同時,要在風電機組的布置、風能規(guī)律的研究、電網介入以后的運行上做細功夫,提高風能資源的利用率。

轉型方向

按照中國風能協會副會長施鵬飛的觀點,目前國內的風機制造廠商可以歸類為三個梯隊:第一梯隊是在2007年及以前就已具備批量生產能力的企業(yè),以金風科技、華銳風電等風機制造商為代表,他們幾乎占據了中國風電裝機市場的大部分市場;第二梯隊是在2007年已推出樣機,2008年初步具備批量生產能力的企業(yè),包括上海電氣等廠商;第三梯隊則是于2008年剛剛完成樣機下線、并安裝到現場進行調試的企業(yè),包括有北京北重、國電聯合等廠商。

剩下的在中國風電市場比較有影響力的就是眾多知名的外資品牌,如丹麥的維斯塔斯、西班牙的歌美颯、美國的GE、印度的蘇司蘭等。統計資料顯示,盡管中國風電市場容量巨大,但這個龐大市場將近九成的份額,卻已被這些外資巨頭攜國內第一梯隊的中國風機制造商占據了。

面對這樣競爭激烈的市場,企業(yè)競爭力相對較弱的二三線風機制造商的生存狀態(tài)可想而知。也難怪既是是作為中國最大的風電設備制造公司——新疆金風科技有限公司(下稱“金風科技”)也會驚呼:“這是一個過度競爭的市場?！?/p>

深圳風發(fā)科技董事長周慶余更是直言,“風電產業(yè)大洗牌,今年肯定會開始。70家整機廠商,年底有一二十家停產很正常?！痹谥軕c余看來,中國風電產業(yè)發(fā)展到今天這個局面,行業(yè)洗牌真的已經來臨了。

而似乎這種觀點也已得到了部分業(yè)界同仁的認同和肯定。以金風科技為代表的一些行業(yè)領軍者已經開始悄悄尋找和打造新的盈利模式。在該公司2008年的年報中,金風科技表示,(公司)正在產業(yè)鏈中尋找和培育新的經濟增長點,在不斷增強整機制造競爭力的同時,積極開拓風電技術服務、風電場開發(fā)銷售和風電知識產品銷售等多種盈利模式,爭取成為國內風力發(fā)電機組制造行業(yè)優(yōu)秀的系統開發(fā)和集成商。

“目前整個風電產業(yè)正處在高度競爭的狀態(tài),這種競爭將是長期性的,而風電產業(yè)真正的利潤點在服務上?！苯痫L科技首席財務官余丹柯直言,“我們正在培養(yǎng)公司的服務能力,盡管目前公司這塊業(yè)務還處在初級階段,但未來公司會由單純的風機制造商走向系統供應商。服務業(yè)將會成為公司一個重要的盈利點?！?/p>

這與全球最大的風電機組制造商維斯塔斯的觀點不謀而合。

6月15日,在由其和中廣核聯合開展的“風電場微觀選址”北京培訓活動上,維斯塔斯公司中國區(qū)總裁安信誠在接受媒體采訪時表示,“在風電行業(yè),服務業(yè)將扮演越來越重要的角色,這是一個趨勢。”

“我們對服務業(yè)越來越關注,在這方面的投資也會越來越大,這也是我們今后會長期持續(xù)關注的業(yè)務領域?！卑残耪\坦言,盡管維斯塔斯目前的服務業(yè)收入只占其全球業(yè)務的5%~10%,“這個比例相對來說還比較小,但以后會不斷增大?！?/p>

“未來,風電行業(yè)的發(fā)展,不僅要看量,更要看質。而服務就是風電產業(yè)高質量發(fā)展的保證。因為良好的服務可以不僅可以保證風機的使用壽命,更可以加強風機設備采購方和風機供應商地了解和溝通,從而推動整個風電行業(yè)健康發(fā)展。”安信誠表示。FIC