洪　枚

到2007年底，全球IPTV累計(jì)用戶在歐、美、亞三大洲電信行業(yè)強(qiáng)力推動(dòng)下已達(dá)11900萬戶，年增長率為107%，這是繼2004年后又一次呈3位數(shù)之增長。進(jìn)入今年，盡管總體經(jīng)濟(jì)受美國次貸風(fēng)暴、全球石油危機(jī)與通貨膨脹，以及自然災(zāi)害等影響，但由于各國電信持續(xù)推動(dòng)光纖到家，加上大型體育賽事、數(shù)字電視以及固網(wǎng)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)整合等諸多因素，各國電信對IPTV服務(wù)的基礎(chǔ)建設(shè)仍在持續(xù)進(jìn)行中，照此預(yù)計(jì)2012年IPTV主要軟硬件總產(chǎn)值可望達(dá)到30億美元，CAGR比例為22.1%。

在IPTV關(guān)鍵軟硬件設(shè)備中，除IP STB呈現(xiàn)百家爭鳴外，網(wǎng)絡(luò)電視中介軟件在IPTV服務(wù)里，已起到類似人體“神經(jīng)系統(tǒng)中樞控制”之作用，成為不可或缺的重要角色，而在全球知名設(shè)備制造廠商積極經(jīng)營以及地區(qū)軟件業(yè)者相繼投入下，IPTV Middleware solution因布局不同更具獨(dú)特性，導(dǎo)致整體市場熱鬧非凡。至2012年全球IPTV Middleware的產(chǎn)值預(yù)計(jì)可達(dá)59400萬美元，CAGR有望達(dá)到28.1%。

從接收衛(wèi)星廣播信號到用戶通過電視收看影音節(jié)目，IPTVMiddleware控制與管理IPTV架構(gòu)中各元素包括軟件中的用戶介面、條件式存取裝置與數(shù)字版權(quán)管理系統(tǒng)，以及硬件中的VOD服務(wù)器、影音編解碼器與機(jī)頂盒等設(shè)備，中介軟件從設(shè)備局端（主Server）到用戶端（從Client）扮演網(wǎng)絡(luò)信息出入口，塑造完整的IPTV平臺(tái)，讓終端用戶可通過電視，選擇開啟與控制各種影音內(nèi)容。

IPTV中介軟件標(biāo)準(zhǔn)以Java基礎(chǔ)平臺(tái)為主，2008年各家廠商支持標(biāo)準(zhǔn)包括Multimedia Home Platform（簡稱MHP）、DTV Applications Software Environment（簡稱DASE）、OpenCable Applications Platform（簡稱OCAP，現(xiàn)改名為Tru2way）、Advanced Television Enhancement Forum（簡稱ATVEF）與OnRamp等。目前全球主要IPTV中介軟件標(biāo)準(zhǔn)美國以CableLabs公布的Tru2way為主；而歐洲、亞洲及其他國家則以DVB支持的MHP為主。

IPTV內(nèi)容互通性、移動(dòng)與固網(wǎng)整合等議題已有地區(qū)聯(lián)盟積極制定。全球電信通信產(chǎn)業(yè)解決方案聯(lián)盟（The Alliance for Telecommunications Industry Solution，簡稱ATIS）在美國與超過50家設(shè)備以及服務(wù)商成立IPTV互通論壇，并與多重服務(wù)論壇（Multi Service Forum）從2005年起整合雙方力量，制定NGN網(wǎng)絡(luò)end-to-end的QoS標(biāo)準(zhǔn)；ETSI / Parlay / 3GGP、CableLabs（PacketCable）與NGOSS/TM等認(rèn)證機(jī)構(gòu)則制定包括IPTV帳務(wù)與信息管理等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)規(guī)范；DSL Forum（現(xiàn)為Broadband Forum）與其他影音或數(shù)字家庭標(biāo)準(zhǔn)則專注于TR-069遠(yuǎn)程管理協(xié)定、影像質(zhì)量與傳送以及裝置互連互通等方面。

2007年AT&T;、Telecom Italia、FT、Ericsson、Siemens、Sony、Philips、Panasonic與Samsung共9家來自服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)與CE三個(gè)領(lǐng)域的廠商組合Open IPTV Forum，希望改變proprietary的IPTV環(huán)境，將影音應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化并導(dǎo)入IMS架構(gòu)支持移動(dòng)應(yīng)用。

在整個(gè)IPTV標(biāo)準(zhǔn)部分，到2008年IPTV并無專責(zé)特定機(jī)構(gòu)制定單一、全球通用的整體架構(gòu)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，但I(xiàn)TU、IETF等全球電信標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)正主導(dǎo)IPTV整體架構(gòu)，并邀請地區(qū)性聯(lián)盟以及寬帶數(shù)字家庭相關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)參與。2008年初ITU-T著手建立IPTV國際性標(biāo)準(zhǔn)，首先成立Focus Group（FG IPTV），以尋求各機(jī)構(gòu)/論壇以及地區(qū)性標(biāo)準(zhǔn)建立合作機(jī)制，并朝IPTV Global Standard Initiative（IPTV GSI）邁進(jìn)，期盼FG IPTV的成立可制訂出全球共通的IPTV標(biāo)準(zhǔn)文件。

隨著電信推出多種寬帶整合服務(wù)的需求，IPTV Middleware逐漸整合與支持更多樣性的應(yīng)用，首先在影音內(nèi)容部分，中介軟件增加對互動(dòng)性內(nèi)容的支持，該部分包括用戶主動(dòng)自選與自制內(nèi)容（例如VOD、YouTube頻道等）的軟件處理，另外一端則是頻道業(yè)者主動(dòng)推出的互動(dòng)應(yīng)用（如家庭購物、網(wǎng)上學(xué)習(xí)等）；在支持影音之外的應(yīng)用上，移動(dòng)通信以及VoIP與電視結(jié)合，例如網(wǎng)上游戲同步對話、Caller ID on TV以及電視下載手機(jī)鈴聲，另外則包括互動(dòng)廣告等都是IPTV中介軟件未來應(yīng)用整合并推動(dòng)單一使用介面所趨向的發(fā)展規(guī)劃。

就2007年對全球10大IPTV Middleware運(yùn)營商的觀察（包括Espial在2008年7月并購Kasenna），一半以上的業(yè)者具備提供IPTV end-to-end解決方案的能力（擁有軟硬件設(shè)備），其中Thomson以及UTStarcom最為完整。

首先網(wǎng)絡(luò)通信廠商以Alcatel-Lucent、Thomson等為代表，這些廠商借助并購活動(dòng)取得IPTV end-to-end方案技術(shù)能力，加上原有的寬帶網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，相互搭配便可推出Triple Play整合產(chǎn)品，這樣一步到位的方案可解決許多特別是美、歐、亞大型電信寬帶為升級網(wǎng)絡(luò)以推動(dòng)新服務(wù)的時(shí)間與設(shè)備整合成本，擁有一定的優(yōu)勢。

其次為IPTV整合方案廠商，以微軟為代表，這些業(yè)者從IPTV中介軟件開展并趨向IPTV始/終端硬件設(shè)備布局，逐漸建立end-to-end solution實(shí)力，而通過與IBM、HP等大型服務(wù)器（同時(shí)也是SI）以及關(guān)鍵IPTV軟件業(yè)者的合作，將軟硬件先期整合（Pre-integrated）向電信推廣。而微軟更因品牌優(yōu)勢以及持續(xù)改進(jìn)的用戶操作介面與應(yīng)用，得到全球大型電信業(yè)者的訂單。

最后為IPTV中介軟件廠商，包括Espial、Orca Interactive等多屬中小型業(yè)者，專攻中介軟件技術(shù)，只是受限于資金而無法通過并購擴(kuò)展IPTV版圖，使自己的產(chǎn)品及早導(dǎo)入開放式Middleware架構(gòu)，并與多家CA/DRM、VOD server等運(yùn)營商聯(lián)盟以爭取訂單，但由于前兩類業(yè)者強(qiáng)勢主導(dǎo)市場，使這些中小型業(yè)者生存空間受到壓縮，轉(zhuǎn)而爭取Tier2/3電信業(yè)者、新興市場寬帶業(yè)者以及政府與電力公司等特定市場的合作。

為此看好IPTV軟硬件商機(jī)，擁有龐大資源的網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備廠商正前仆后繼進(jìn)行布局，包括Motorola、Cisco、Ericsson在過去2年持續(xù)并購以及聯(lián)盟，增加提供IPTV整體解決方案的能力，另外則包括Nortel、Huawei、ZTE等，這些廠商擁有不同的網(wǎng)通技術(shù)優(yōu)勢（例如Motorola可提供IP/Cable TV的Hybrid架構(gòu)，Ericsson則在IMS專精），通過原有的電信、有線電視長久合作渠道，以爭取IPTV商機(jī)。