秦　磊

繼資金、技術(shù)和人才之后,商業(yè)情報(bào)是決定企業(yè)生死的“第四種生產(chǎn)要素”。

力拓“竊密案”的曝光,揭開了在華商業(yè)間諜行為的冰山一角,也讓中國企業(yè)和政府意識(shí)到了自身存在的漏洞和商業(yè)情報(bào)的重要性。

美國媒體報(bào)道,名列《財(cái)富》全球1000強(qiáng)的大公司,平均每年發(fā)生2.45次的商業(yè)間諜事件,損失總數(shù)高達(dá)450億美元。商業(yè)機(jī)密關(guān)系到企業(yè)的生死存亡。繼資金、技術(shù)和人才之后,商業(yè)情報(bào)是決定企業(yè)生死的“第四種生產(chǎn)要素”。

競爭情報(bào)已成為能產(chǎn)生效益的知識(shí)資源。美國90%的公司擁有競爭情報(bào)機(jī)構(gòu),50%的企業(yè)每年在競爭情報(bào)上的投入超過10萬美元。2000年,微軟、摩托羅拉、IBM對(duì)外公布的資料表明,其競爭情報(bào)系統(tǒng)的貢獻(xiàn)率分別為18%、12%和8%。有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還表明,美國企業(yè)中,35%-60%的效益是由競爭情報(bào)帶來的。

據(jù)悉,國外很多私人企業(yè)和跨國公司的情報(bào)機(jī)構(gòu)雇員,大多是前政府資深情報(bào)人員。它們還委托專業(yè)情報(bào)機(jī)構(gòu)收集情報(bào)。有的政府設(shè)立研究生院,培訓(xùn)商業(yè)間諜。同時(shí),許多政府情報(bào)機(jī)構(gòu)也把收集全球重要經(jīng)濟(jì)科技情報(bào)放在首位。

不過,有別于人們津津樂道的充滿戲劇性的商業(yè)間諜案,從公開信息獲取情報(bào)更為重要,也是合法且可持續(xù)的手段。國外企業(yè)競爭情報(bào)工作表明:企業(yè)想獲得的競爭情報(bào)95%可通過合法、符合道德規(guī)范的途徑獲得,80%的信息就蘊(yùn)藏在企業(yè)內(nèi)部,雇員與外界的聯(lián)系是這些信息的重要來源。

“垃圾堆考古”行走法律邊緣

美國企業(yè)開展競爭情報(bào)活動(dòng),源于經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展和日本等外國企業(yè)的激烈競爭。上世紀(jì)五六十年代期間,隨著日本企業(yè)崛起,美國公司在很多傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的地位遭遇強(qiáng)大挑戰(zhàn),美國企業(yè)界和經(jīng)濟(jì)學(xué)家發(fā)現(xiàn),日本從政府到企業(yè)對(duì)于競爭情報(bào)的高度重視是關(guān)鍵。上世紀(jì)70年代以來,美國公司認(rèn)識(shí)到了競爭情報(bào)的重要性,紛紛建立了自己的競爭情報(bào)研究部門。

在美國,競爭情報(bào)和商業(yè)間諜如此普遍:“如果你拿的是劍,你有可能死于劍下;如果你拿的是橄欖枝,你還是有可能死于劍下。”

美國可口可樂公司有一個(gè)經(jīng)營信條:保住秘密,即保住了市場。但2006年5月該公司卻發(fā)生“內(nèi)奸案”,公司執(zhí)行行政助理何亞?威廉斯試圖向最大競爭對(duì)手百事可樂公司出售新產(chǎn)品配方,反而被百事公司告發(fā)。美國聯(lián)邦調(diào)查局介入,誘捕了威廉斯和他的同黨。2007年5月,威廉斯被判處有期徒刑8年。

2001年年初,寶潔和聯(lián)合利華之間爆發(fā)情報(bào)糾紛事件。寶潔聘用專業(yè)人員扮成清潔工人進(jìn)入聯(lián)合利華內(nèi)部,收集和整理從聯(lián)合利華公司芝加哥分公司新產(chǎn)品辦公處拋棄的辦公室垃圾,從中得到了數(shù)十份關(guān)于洗發(fā)和護(hù)發(fā)產(chǎn)品的文件。事發(fā)后,寶潔先是被迫開除“涉案”的三人,后又向聯(lián)合利華歸還文件,保證不會(huì)使用其中的情報(bào)內(nèi)容,并賠償1000萬美元后,事件才告了結(jié)。

而其實(shí)早在1943年,寶潔就曾對(duì)當(dāng)時(shí)名為利華兄弟公司的聯(lián)合利華下過手。它買通了利華兄弟公司的一名員工,偷出幾塊肥皂新產(chǎn)品,經(jīng)過樣品分析改進(jìn)了自己公司生產(chǎn)的肥皂。事情敗露后,寶潔被以盜竊專利罪名告上法庭,最終支付賠償金達(dá)成庭外和解。

2000年,甲骨文公司的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官拉里?埃里森向公眾表示,該公司確實(shí)存在對(duì)微軟長達(dá)一年的“間諜行為”。他說,甲骨文曾派私人偵探去翻過競爭技術(shù)協(xié)會(huì)的垃圾桶,搜索微軟向該協(xié)會(huì)行賄的證據(jù),因?yàn)楫?dāng)時(shí)微軟正面對(duì)壟斷指控。他說:“我們絕對(duì)是做了收集情報(bào)的工作,而且我對(duì)搜索行為絕無抱歉的感覺?！?/p>

上述廢物尋寶的行為被前美國競爭情報(bào)學(xué)會(huì)主席約翰?羅蘭稱為“垃圾堆考古”。正如真正的考古存在盜竊的可能,翻別人的垃圾也可能觸犯法律。美國1996年通過的《經(jīng)濟(jì)間諜法》規(guī)定,一家公司通過行竊或欺騙的手段刺探另一家公司的商業(yè)秘密構(gòu)成犯罪,這意味著采取“有效措施”保護(hù)的任何公司經(jīng)濟(jì)情報(bào)都受美國法律保護(hù)。

但從競爭對(duì)手垃圾箱里翻取情報(bào)卻是一個(gè)充滿可能性與爭議性的灰色地帶:買通對(duì)方內(nèi)部人員提供含有情報(bào)的垃圾應(yīng)屬違法,但從公共地帶撿回對(duì)方遺棄的垃圾卻算不上。為了不引起注意或者疑惑,受雇于大公司的調(diào)查公司除了挑選在半夜或是沒人注意的時(shí)候下手,還會(huì)雇用退休或下班的警察去干這件事,因?yàn)樗麄兊木兆阋源虬l(fā)絕大部分好奇或感到奇怪的人。

綜合商社媲美中情局

在“力拓竊密案”中,商業(yè)間諜是導(dǎo)致中國自2003年以后取代日本成為世界最大的鐵礦石進(jìn)口國,但卻沒有獲得相應(yīng)的定價(jià)話語權(quán)的原因之一。而在40多年來的鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格體系中,日本則一直占據(jù)主動(dòng)。

中國全國日本經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事白益民認(rèn)為,這是因?yàn)槿毡镜匿撹F公司和綜合商社的利益共同體關(guān)系。曾在三井物產(chǎn)工作12年,專注于日本經(jīng)濟(jì)模式研究的他表示,上世紀(jì)五六十年代,日本最大的綜合商社三井物產(chǎn)開始在海外投資礦山,其擁有巴西淡水河谷18%的股份。日本的鋼鐵公司和綜合商社之間又存在著相互持股或共同投資的關(guān)系,鐵礦石價(jià)格上漲時(shí),三井物產(chǎn)可多獲利,然后在進(jìn)行鐵礦石貿(mào)易時(shí)讓利給新日鐵,這也是為什么鐵礦石談判總是淡水河谷與新日鐵率先達(dá)成協(xié)議的原因。

日本的鐵礦石談判權(quán)表面上是在新日鐵等鋼鐵企業(yè),其實(shí)掌握在綜合商社手里,只是臺(tái)前幕后的分工不同而已。負(fù)責(zé)進(jìn)口鐵礦石和銷售鋼鐵制成品的主要是三井物產(chǎn)、伊藤忠商事等綜合商社,運(yùn)輸部分則是商船三井、日本郵船等公司承擔(dān)。

在海外,日本綜合商社與鋼鐵企業(yè)有大量合作投資或配合密切的子公司。例如,三井物產(chǎn)把新日鐵引入上海寶鋼,成為其全方位的合作伙伴,而它又與寶鋼成立鋼鐵物流公司——寶井,從而深入到鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。由此,三井物產(chǎn)可以輕易掌握中國鋼鐵企業(yè)各層面的商業(yè)情報(bào),為其掌握的上游鐵礦石資源提供準(zhǔn)確的定價(jià)依據(jù),從而在與中國買家的價(jià)格談判中占據(jù)主導(dǎo)地位。

白益民稱,綜合商社某種程度而言就是一個(gè)情報(bào)局,無論在上游資源端的控制或下游銷售端的構(gòu)建上都是為情報(bào)流通服務(wù)的。其情報(bào)搜集、加工處理和傳遞能力媲美美國中央情報(bào)局。日本最大的6家綜合商社在世界187個(gè)城市設(shè)有800多家分支機(jī)構(gòu),向國外派出1.6萬余人,重點(diǎn)搜集各國政府的經(jīng)濟(jì)、政治等情報(bào)。

綜合商社大約五六十秒鐘即可獲得世界各地金融市場行情,1-3分鐘即可查詢?nèi)毡九c世界各地進(jìn)出口貿(mào)易商品品種、規(guī)格的資料,3-5分鐘即可查出國內(nèi)外1萬多個(gè)重點(diǎn)公司的各年度生產(chǎn)情況,5-10分鐘即可查出各國政府的各種法律、法令和國會(huì)記錄,5分鐘即可利用數(shù)量經(jīng)濟(jì)模型和計(jì)算機(jī)模擬畫出國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)變化帶來影響的曲線圖。各大商社的情報(bào)部門再利用這些情報(bào)信息開展各種各樣的信息服務(wù),如信息編譯、咨詢,以及競爭對(duì)手及其市場占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、品種、價(jià)格的動(dòng)態(tài)分析等。此外,日本各大商社和大企業(yè)都有一套依靠計(jì)算機(jī)和通訊網(wǎng)絡(luò)支撐的反應(yīng)快速靈活的情報(bào)傳遞網(wǎng)絡(luò)。

還有媒體曾報(bào)道說,日本公司的所有雇員都要定期接受相關(guān)情報(bào)訓(xùn)練,凡駐海外辦事處人員都有搜集情報(bào)的任務(wù)。日本企業(yè)搜集中國商業(yè)機(jī)密的例子也不在少數(shù),比如中國景泰藍(lán)工藝、宣紙工藝等早被它們盯上,并讓中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)付出了慘痛的代價(jià)。

中國企業(yè)競爭情報(bào)滯后

現(xiàn)代國際關(guān)系研究院經(jīng)濟(jì)安全研究中心主任江涌稱,中國現(xiàn)階段已進(jìn)入商業(yè)間諜案高發(fā)期,主要因?yàn)榻陙碇袊谝恍┬袠I(yè)領(lǐng)域,如電信、網(wǎng)絡(luò)、生物、航天等,與西方的差距迅速縮小,這些企業(yè)、行業(yè)的核心技術(shù)是相關(guān)對(duì)手極力想獲取的“競爭情報(bào)”。

而相比之下,中國企業(yè)卻只有極少數(shù)設(shè)立專門的情報(bào)收集部門,談不上“習(xí)慣”甚至“技巧”。

據(jù)兩年前對(duì)中國競爭情報(bào)專業(yè)組織成員單位的一次調(diào)查統(tǒng)計(jì),有53.47%的企業(yè)考慮建立正式的競爭情報(bào)組織與網(wǎng)絡(luò),有18.75%的企業(yè)已經(jīng)建立了工作流程與情報(bào)網(wǎng)絡(luò),而擁有世界級(jí)情報(bào)范圍網(wǎng)絡(luò),同時(shí)具有相當(dāng)反情報(bào)能力的企業(yè)則為零。專家說,中國企業(yè)競爭情報(bào)工作仍處于初級(jí)發(fā)展階段。

對(duì)此,清華大學(xué)職業(yè)經(jīng)理訓(xùn)練中心教授嚴(yán)鳶飛強(qiáng)調(diào),企業(yè)“需要把市場信息通過科學(xué)分析,上升為情報(bào)。這是無價(jià)的知識(shí)資源”。

同時(shí),無時(shí)不刻地防范也成為個(gè)中要義,中國企業(yè)需要筑建“商業(yè)情報(bào)防火墻”。這也就是說,為防止泄露機(jī)密,公司經(jīng)營數(shù)據(jù)的傳播范圍都應(yīng)有嚴(yán)格的規(guī)定。

在蘋果公司一些會(huì)場內(nèi)總會(huì)有這樣的標(biāo)語:“請(qǐng)擦去黑板并將你所有的秘密文件處理掉,工業(yè)間諜在你之后預(yù)訂了這個(gè)房間?！睂＜艺f,假如請(qǐng)外部的競爭情報(bào)專家對(duì)自身進(jìn)行一次充分的信息收集和分析,相信很多企業(yè)都會(huì)為自身所釋放的信息嚇一跳;你的一次演講、一篇文章或接受媒體的一次采訪都可能讓你暴露了家底。

白益民還認(rèn)為:中國企業(yè)想取得競爭優(yōu)勢(shì),先得轉(zhuǎn)變信息不對(duì)稱的劣勢(shì),建立起商業(yè)屏蔽體制;同時(shí),面對(duì)現(xiàn)在開放的市場環(huán)境,構(gòu)造對(duì)外窗口的時(shí)候,中國需要有一個(gè)像綜合商社一樣,結(jié)合金融、產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易的企業(yè)實(shí)體來跟海外壟斷巨頭對(duì)話,而不是讓一些純生產(chǎn)型企業(yè)出面。

“此外,有關(guān)部門對(duì)中外合資或外國獨(dú)資的流通企業(yè)及倉儲(chǔ)企業(yè)也需要重點(diǎn)關(guān)注?！卑滓婷穹Q,類似鋼鐵物流中的資金流、信息流、票據(jù)流等都是重要信息,如果大量商品物流讓合資或企業(yè)來做,各種重要情報(bào)必然會(huì)讓談判對(duì)手獲得。而且,還要加強(qiáng)對(duì)港口及港口倉儲(chǔ)的管理,各種動(dòng)態(tài)的存儲(chǔ)信息及運(yùn)輸信息需加強(qiáng)保密。

政府需要做的事情事實(shí)上還有很多,包括:盡快立法反商業(yè)間諜;對(duì)與商業(yè)間諜行為聯(lián)系緊密的跨國公司在華行賄案的查處(數(shù)據(jù)顯示,近十年來,跨國公司在華行賄案件一直呈上升趨勢(shì),在中國調(diào)查的50萬件腐敗案件中,64%與國際貿(mào)易和外商有關(guān));尤其對(duì)危及中國經(jīng)濟(jì)安全的重大問題的關(guān)注等等。

在“力拓案”之前,商務(wù)部條法司正司級(jí)巡視員郭京毅等,因涉嫌出賣國家經(jīng)濟(jì)主權(quán)被查處,應(yīng)該是“最典型”的經(jīng)濟(jì)安全案件。該案中,在涉及有關(guān)外資并購的法律法規(guī)制定和司法解釋時(shí),中國官員收受外商賄賂,在法律上故意留“后門”,幫助外商在中國進(jìn)行行業(yè)并購。

各國反商業(yè)間諜現(xiàn)狀

美國:立法反商業(yè)間諜

美國于1996年制定“經(jīng)濟(jì)間諜法”。在美國歷史上,因?yàn)闊o法可依,盜取商業(yè)信息的處罰相對(duì)較輕,而新法中規(guī)定的懲罰就嚴(yán)厲得多。這個(gè)法案生效之后,遭商業(yè)間諜侵害的企業(yè)經(jīng)營者,有權(quán)利要求聯(lián)邦調(diào)查局介入調(diào)查,以更快速和有效的方式保護(hù)其商業(yè)機(jī)密。該法不但對(duì)已經(jīng)實(shí)施的犯罪進(jìn)行追究,還對(duì)“盜取陰謀”以及共謀犯罪行為進(jìn)行處罰。

日本:將頒布企業(yè)機(jī)密保護(hù)法

日本制造業(yè)企業(yè)采取種種措施努力保護(hù)自己企業(yè)的秘密,特別是對(duì)信息系統(tǒng)的管理更為嚴(yán)格。防止泄密措施主要包括:加強(qiáng)保密教育、同員工簽訂保密義務(wù)合同、監(jiān)視員工電子郵件、加強(qiáng)機(jī)密文件的管理等。正在研討中的日本企業(yè)機(jī)密保護(hù)法將規(guī)定:凡是跳槽者,若被發(fā)現(xiàn)曾經(jīng)通過電腦傳送公司機(jī)密資料,或在跳槽后使用機(jī)密資料者都將被定罪。

德國:多部門層層把關(guān)

德國聯(lián)邦政府設(shè)有專門的經(jīng)濟(jì)安全工作委員會(huì);德國政府情報(bào)機(jī)關(guān)和反間諜機(jī)關(guān)——聯(lián)邦憲法保衛(wèi)局直接負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)間諜風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和防范;內(nèi)政部以及警察機(jī)關(guān)則負(fù)責(zé)具體案件的查辦。在企業(yè)內(nèi)部,德國許多大企業(yè)也都設(shè)有安全部門,雇用專業(yè)的安全保護(hù)專家,負(fù)責(zé)防范來自外部以及企業(yè)內(nèi)部員工的泄密行為乃至恐怖主義活動(dòng)等對(duì)企業(yè)安全的威脅。