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俄鋁:2011年鋁行業(yè)的展望

2010-01-17 12:01
資源再生 2010年12期
關(guān)鍵詞:鋁價(jià)消耗量氧化鋁

近日,全球最大鋁生產(chǎn)商UC RUSAL宣布了其對(duì)2011年全球鋁業(yè)之展望。

俄鋁現(xiàn)為全球最大的鋁生產(chǎn)商,2009年其鋁及氧化鋁的產(chǎn)量約分別占全球10%及10%。公司旗下雇員7.6萬(wàn)名,遍布全球五大洲19個(gè)國(guó)家。俄鋁產(chǎn)品主要銷(xiāo)往歐洲、日本、韓國(guó)、東南亞及北美市場(chǎng)。

全球鋁消耗量

鑒于中國(guó)鋁需求持續(xù)強(qiáng)勁,加上美國(guó)、歐洲和日本的實(shí)際需求復(fù)蘇,全球鋁需求預(yù)期將由2010的水平增加約8%至2011年的4 380萬(wàn)噸。重要的是,中國(guó)以外地區(qū)鋁需求的增長(zhǎng)預(yù)期十分強(qiáng)勁,顯示西方市場(chǎng)已從金融危機(jī)中復(fù)蘇。

中國(guó)的在建施工面積按年計(jì)持續(xù)大幅增長(zhǎng),且由于不斷推行城鎮(zhèn)化,未來(lái)前景非常樂(lè)觀。因此,中國(guó)2011年的鋁消耗量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)12%達(dá)1 850萬(wàn)噸。展望未來(lái),俄鋁預(yù)測(cè)中國(guó)將增加原鋁進(jìn)口,并于2015年達(dá)300萬(wàn)~400萬(wàn)噸。

由于中國(guó)電價(jià)、原材料成本及工資的上漲,預(yù)計(jì)超過(guò)20%的國(guó)內(nèi)鋁生產(chǎn)商按目前鋁價(jià)均無(wú)法取得盈利。中國(guó)政府對(duì)過(guò)時(shí)設(shè)施的限制及人民幣升值,亦將進(jìn)一步壓抑盈利能力。俄鋁預(yù)計(jì)這情況會(huì)導(dǎo)致2010年的產(chǎn)量減少多達(dá)200萬(wàn)噸,并于2011年進(jìn)一步減產(chǎn)。

鑒于美國(guó)從金融危機(jī)的快速?gòu)?fù)蘇及政府推出的財(cái)政激勵(lì)政策,俄鋁預(yù)期2011年美國(guó)的鋁消耗量將強(qiáng)勢(shì)反彈。預(yù)期汽車(chē)、運(yùn)輸及包裝業(yè)將出現(xiàn)更強(qiáng)勁的增長(zhǎng),而建筑工程亦將穩(wěn)步復(fù)蘇。2011年美國(guó)的鋁消耗量預(yù)期將增加4.5%至540萬(wàn)噸。

2011年日本鋁市場(chǎng)同樣將持續(xù)增長(zhǎng),由于日?qǐng)A轉(zhuǎn)弱將推動(dòng)汽車(chē)出口,并帶動(dòng)汽車(chē)及運(yùn)輸業(yè)的需求,預(yù)期該市場(chǎng)2011年的消耗量有望增長(zhǎng)4%至198萬(wàn)噸。

由于歐盟部分成員國(guó)近期出現(xiàn)財(cái)政問(wèn)題,加上歐元區(qū)的失業(yè)率居高不下,故預(yù)期2011年西歐的鋁耗用量增長(zhǎng)預(yù)期相對(duì)其他地區(qū)而言將較為溫和。然而,2011年歐元兌美元的匯率轉(zhuǎn)弱將有利于歐洲的出口,尤其有助德國(guó)、法國(guó)及意大利的汽車(chē)生產(chǎn)商提升出口銷(xiāo)售額,鋁消耗量將因此上升。俄鋁預(yù)期2011年歐盟的鋁消耗量將增長(zhǎng)2%至620萬(wàn)噸。

俄羅斯鋁消耗量

受機(jī)械、建筑及包裝業(yè)強(qiáng)勁反彈的表現(xiàn)所帶動(dòng),俄鋁預(yù)計(jì)2011年俄羅

市場(chǎng)斯及獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)的銷(xiāo)量將增長(zhǎng)約22%至92.8萬(wàn)噸。展望未來(lái),興建道路、樓宇及交通設(shè)施的基建開(kāi)支,加上2014年冬季奧運(yùn)會(huì)及俄羅斯近期成功申辦的2018年世界杯等大型項(xiàng)目的施工,預(yù)期于中長(zhǎng)期將進(jìn)一步推動(dòng)鋁需求增長(zhǎng)。

公司預(yù)計(jì)于2011年至2015年期間,俄羅斯鋁消耗量的累積復(fù)合年增長(zhǎng)率將為8%。

鋁價(jià)及溢價(jià)

展望2011年,受惠于相關(guān)需求增加,俄鋁預(yù)計(jì)鋁價(jià)將保持在每噸2400~2 500美元。美元持續(xù)疲弱將有利于投資者進(jìn)行有形資產(chǎn)投資。

雖然遠(yuǎn)期鋁價(jià)曲線目前呈現(xiàn)波動(dòng),但注冊(cè)倉(cāng)單所列金屬存在金融交易,俄鋁預(yù)計(jì)實(shí)際鋁存貨于可見(jiàn)未來(lái)仍然緊縮。假設(shè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)維持于同一水平,預(yù)期溢價(jià)在目前水平將獲得支持。

俄鋁預(yù)期,歐盟溢價(jià)的范圍為每噸180~195美元,而日本及美國(guó)則分別為每噸118~120美元及每噸130~150美元。

鋁存貨

俄鋁預(yù)計(jì)于2011年將有多個(gè)有實(shí)物支持的鋁交易所買(mǎi)賣(mài)基金成立。倘若如此,預(yù)期該等基金將透過(guò)在數(shù)年內(nèi)禁售200萬(wàn)~300萬(wàn)噸鋁存貨,對(duì)鋁需求及平衡供應(yīng)產(chǎn)生重大影響。俄鋁仍致力透過(guò)金屬供應(yīng)以支持設(shè)立鋁交易所買(mǎi)賣(mài)基金,惟須視乎投資者的利益而定。

俄鋁認(rèn)為,生產(chǎn)商及消費(fèi)者將繼續(xù)大力控制存貨及存貨捆綁的資金。這將規(guī)限了未來(lái)的新合約結(jié)構(gòu)。

氧化鋁市場(chǎng)

因全球生產(chǎn)商試圖將氧化鋁價(jià)格與鋁價(jià)脫鉤,越來(lái)越多的第三方氧化鋁銷(xiāo)售追蹤現(xiàn)貨價(jià)格,因此俄鋁預(yù)期2011年氧化鋁價(jià)將大幅增長(zhǎng)。鑒于中國(guó)及其他地區(qū)需求強(qiáng)勁,氧化鋁的現(xiàn)貨市價(jià)將可能達(dá)到每噸400美元。

俄鋁于2010年8月開(kāi)始自由出售氧化鋁,價(jià)格按包括Metal Bulletin、CRU及Platts在內(nèi)的多個(gè)指數(shù)所訂定。俄鋁認(rèn)為,氧化鋁合約價(jià)應(yīng)與倫敦金屬交易所之鋁價(jià)脫鉤,因其未能完全反映持續(xù)上升的生產(chǎn)成本及資本開(kāi)支。將氧化鋁價(jià)格與鋁價(jià)脫鉤將推動(dòng)這一原材料的公平定價(jià),創(chuàng)造新的投資機(jī)遇。

俄鋁就消耗量增長(zhǎng)之應(yīng)對(duì)

俄鋁已準(zhǔn)備就緒以支持全球鋁業(yè)向好的前景。公司的成本效益領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃令俄鋁躋身世界最具成本效益的鋁生產(chǎn)商之列。

由于汽車(chē)及運(yùn)輸業(yè)尤其支持鋁壓制品及鑄造產(chǎn)品的生產(chǎn),該行業(yè)的復(fù)蘇將帶動(dòng)所有地區(qū)的需求,公司預(yù)期將因此受惠。歐洲的扁軋制品推動(dòng)了俄鋁在該行業(yè)合金業(yè)務(wù)的發(fā)展,且預(yù)計(jì)中期需求將保持強(qiáng)勁。

為滿足增長(zhǎng)需求,俄鋁于2010年提高了現(xiàn)有低成本設(shè)施以及進(jìn)行了現(xiàn)代化改造的Irkutsk冶煉廠之產(chǎn)能。

俄鋁85%的鋁產(chǎn)能均位于中國(guó)邊境500公里范圍內(nèi),這個(gè)理想的地理位置有利俄鋁滿足中國(guó)持續(xù)強(qiáng)勁的需求。

另外,俄鋁將繼續(xù)進(jìn)行其大型投資項(xiàng)目,包括BEMO及Taishet鋁冶煉廠建設(shè)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目竣工后,預(yù)期將為公司增加100萬(wàn)噸鋁產(chǎn)能。

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