孟慶豐 ， 周進(jìn)生

(中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083)

礦產(chǎn)資源特點(diǎn)使我國(guó)礦業(yè)產(chǎn)業(yè)必須向國(guó)際化轉(zhuǎn)變，而國(guó)內(nèi)礦企在“走出去”的過(guò)程中，會(huì)面臨很多已知或未知的問(wèn)題。處理好這些問(wèn)題，成為我國(guó)礦企是否能在海外生存的關(guān)鍵。本文正是在這一歷史背景下，結(jié)合“攻城”中的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等7個(gè)方面，以及“守城”中的資本和人才兩個(gè)方面，對(duì)我國(guó)礦企在“走出去”可能會(huì)遇到的問(wèn)題進(jìn)行分析探討，提出完善法律制度為企業(yè)提供一站式服務(wù)、扶持中介組織為企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù)，解決好民營(yíng)企業(yè)的退出機(jī)制。

1 “攻城”問(wèn)題

“攻城”需要練兩種功夫，其一是練內(nèi)功，主要是制定與國(guó)際接軌的行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)，政府層面發(fā)布目標(biāo)國(guó)的政策、法律以及稅則等；其二是國(guó)內(nèi)政策支持，主要是發(fā)揮中介組織的作用，為走出去的企業(yè)服務(wù)，支持民營(yíng)企業(yè)走出去，政府作為堅(jiān)強(qiáng)后盾支持企業(yè)在國(guó)際舞臺(tái)發(fā)揮作用。

1.1 制定與國(guó)際接軌的勘查技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)

各國(guó)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均有所不同，適應(yīng)新的標(biāo)準(zhǔn)就像學(xué)習(xí)目的國(guó)的“語(yǔ)言”，而這門(mén)“語(yǔ)言”學(xué)習(xí)的好壞決定合作的順利與否。我國(guó)的《固體礦產(chǎn)資源/儲(chǔ)量分類(lèi)》中共有儲(chǔ)量(含3小類(lèi))、基礎(chǔ)儲(chǔ)量(含6小類(lèi))和資源量(含7小類(lèi))三大類(lèi)，共有16類(lèi)。比聯(lián)合國(guó)分類(lèi)框架多了6類(lèi)，比澳大利亞多出11類(lèi)，見(jiàn)圖1[1]。在與外資企業(yè)談關(guān)于國(guó)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，需要解釋國(guó)內(nèi)外的差別，而且必須用“大概”這樣的詞匯。因此，在溝通中可以簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)換，而進(jìn)入文字時(shí)就需要重新以目的國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新評(píng)估。這樣帶來(lái)的后果，就是物力和時(shí)間的浪費(fèi)。而它相對(duì)于語(yǔ)言的交流更為復(fù)雜繁瑣。在我國(guó)，有工業(yè)指標(biāo)的內(nèi)容，國(guó)外則沒(méi)有。因?yàn)槭澜缟蠜](méi)有一處礦山是完全相同的，不同的條件經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)也不盡相同。國(guó)外只有在做過(guò)概略報(bào)告或者預(yù)可行性研究和可行性研究后，才可以確定邊界品位。在我國(guó)，要提高地質(zhì)可靠程度，還要求有相應(yīng)的工程控制程度和礦體連續(xù)性等條件的限制，而在國(guó)外，只要地質(zhì)師遵循經(jīng)得起同行質(zhì)疑的原則，就可以用自己的方式進(jìn)行資源儲(chǔ)量的評(píng)估。這也是國(guó)外項(xiàng)目經(jīng)常在國(guó)內(nèi)重新評(píng)估的原因?？傊?，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)影響的不僅僅是溝通層面的問(wèn)題，更重要的是對(duì)國(guó)外整個(gè)行業(yè)體系的理解。

1.2 發(fā)布目的國(guó)政治、法律法規(guī)、稅務(wù)、投資環(huán)境

當(dāng)今世界，大量資源的消耗集中到了我國(guó)和印度這樣的發(fā)展中國(guó)家。對(duì)于我們國(guó)家的企業(yè)在“走出去”之前，一定要做好盡職調(diào)查。這種工作并不是找?guī)讉€(gè)代表團(tuán)、幾個(gè)專(zhuān)家出國(guó)訪(fǎng)問(wèn)那么簡(jiǎn)單，而是應(yīng)該花費(fèi)必要的時(shí)間、開(kāi)支，聘請(qǐng)目的國(guó)法律、政治、稅務(wù)等方面的獨(dú)立公司進(jìn)行準(zhǔn)確的調(diào)查研究；我國(guó)政府應(yīng)該出資將合作國(guó)或潛在合作國(guó)的政治、法律法規(guī)、稅務(wù)、投資等環(huán)境進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的盡職調(diào)查，并將調(diào)查后的報(bào)告匯總建立數(shù)據(jù)庫(kù)，提供給“走出去”企業(yè)，特別是民營(yíng)企業(yè)。因?yàn)槊駹I(yíng)企業(yè)資金有限，很難做這樣的盡職調(diào)查。而國(guó)家通過(guò)這種服務(wù)可以減少重復(fù)性工作，將寶貴的資金用在項(xiàng)目的決策與開(kāi)發(fā)上，提高我國(guó)企業(yè)在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如果將這項(xiàng)工作與國(guó)外資源調(diào)查相結(jié)合，就更能發(fā)揮國(guó)家在“走出去”服務(wù)的質(zhì)量。

1.3 充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)等中介組織的作用

2008年末開(kāi)始的全球性金融危機(jī)，致使很多國(guó)家陷入債務(wù)危機(jī)。當(dāng)然，很多國(guó)家或者企業(yè)能在“?！敝姓摇皺C(jī)”，在全球經(jīng)濟(jì)最低迷的時(shí)期抓住機(jī)會(huì)，及時(shí)“走出去”與國(guó)外企業(yè)合作或者控股，完成了歷史使命。 當(dāng)然也存在一些問(wèn)題，比如我國(guó)中鋁在2009年以195億美元收購(gòu)力拓失敗的案例中，受到了相當(dāng)大的損失，當(dāng)然也得到了很多的經(jīng)驗(yàn)，其原因在于國(guó)內(nèi)沒(méi)有行業(yè)協(xié)會(huì)作為協(xié)調(diào)組織出面處理大型跨國(guó)案。中鋁案例中，我們?cè)诹ν刎?cái)務(wù)最緊張、資金鏈即將斷裂之時(shí)給予了它有力的支撐，使得力拓在可能得到195億美金的融資背景下，股市大漲，投資客紛紛踏來(lái)。當(dāng)力拓在得到談判主動(dòng)權(quán)后，延長(zhǎng)談判時(shí)間，為自己爭(zhēng)取到寶貴的時(shí)間解決其資金鏈問(wèn)題，導(dǎo)致中方只能得到1.95億美元的“分手費(fèi)”。而2010年3月，力拓、淡水河谷及必拓又要求提高80%的鐵礦石價(jià)格。如果我們有一個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)從中斡旋，也許會(huì)降低國(guó)外對(duì)我國(guó)企業(yè)的敏感度。

在“走出去”的過(guò)程中，經(jīng)常遇到多家國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)同一個(gè)國(guó)外項(xiàng)目的案例，如果有我國(guó)的礦業(yè)協(xié)會(huì)充分發(fā)揮協(xié)調(diào)組織作用，就不會(huì)看到本國(guó)企業(yè)相互競(jìng)爭(zhēng)，抬高收購(gòu)成本的事情。因此，建立完善我國(guó)的行業(yè)協(xié)會(huì)，特別是加大民間或民營(yíng)企業(yè)在其中的作用，才能更好地為我國(guó)企業(yè)“走出去”服務(wù)。

中介機(jī)構(gòu)是我國(guó)企業(yè)得到國(guó)外礦業(yè)信息、項(xiàng)目幫助、后期管理以及退出的很重要的一方面。國(guó)外企業(yè)得到礦業(yè)信息的渠道多種多樣，包括礦業(yè)會(huì)議、券商、礦業(yè)服務(wù)公司推介等。這是由于國(guó)外產(chǎn)業(yè)服務(wù)專(zhuān)業(yè)化的必然結(jié)果，一個(gè)國(guó)外礦業(yè)企業(yè)可能只有幾個(gè)人，而大部分礦業(yè)評(píng)估、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、采選冶的工作都打外包。也就是說(shuō)，一個(gè)礦業(yè)項(xiàng)目要很多公司一同完成。而國(guó)內(nèi)成熟礦業(yè)企業(yè)則是全部由自己企業(yè)內(nèi)部完成，其后果就是企業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了不斷的重復(fù)性建設(shè)，而專(zhuān)業(yè)化、可信程度并不高。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)同構(gòu)化是我國(guó)在今后發(fā)展中必將解決的問(wèn)題。建立我國(guó)自己的服務(wù)國(guó)外項(xiàng)目的中介機(jī)構(gòu)，如礦業(yè)咨詢(xún)公司、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)公司、礦業(yè)機(jī)械公司、爆破服務(wù)公司、鉆探公司、物化探航空遙感公司、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)公司等，服務(wù)我國(guó)“走出去”的礦企。而在這些公司的運(yùn)作中，可以演變出很多衍生服務(wù)來(lái)完善企業(yè)在“走出去”可能遇到的不確定性。中介機(jī)構(gòu)是延長(zhǎng)礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、增強(qiáng)礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)度的有力武器，它的建立與發(fā)展，是推進(jìn)我國(guó)礦業(yè)專(zhuān)業(yè)性、國(guó)際化的有效途徑。

1.4 完善政策，發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)的作用

扶持國(guó)內(nèi)有能力的企業(yè)“走出去”，需要國(guó)家的政策支持。國(guó)家的政策支持更應(yīng)多考慮民營(yíng)企業(yè)，作為礦業(yè)的高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，中小民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入礦業(yè)市場(chǎng)的門(mén)檻很高，這就需要國(guó)家在政策、法律、財(cái)政、金融、信息等方面提供支持。這是一個(gè)系統(tǒng)問(wèn)題。這個(gè)系統(tǒng)應(yīng)該包括：第一，建立企業(yè)海外投資相關(guān)法律。比如出境人員境外人身保護(hù)法、工作人員工資待遇法，讓企業(yè)員工無(wú)后顧之憂(yōu)；建立海外投資企業(yè)相關(guān)法律，在企業(yè)海外遇到問(wèn)題有法可依。第二，建立健全金融、財(cái)政、稅收、外匯等方面政策，營(yíng)造優(yōu)質(zhì)融資環(huán)境，加大財(cái)政扶持力度，減少稅收種類(lèi)，研究人民幣結(jié)算可行性。第三，改善國(guó)外用工環(huán)境。國(guó)外多采用英語(yǔ)級(jí)別考試限制外來(lái)工人對(duì)本國(guó)人力資源的沖擊，或是法律規(guī)定比例用工等方式限制國(guó)外企業(yè)在本國(guó)的人力輸入。這都極大地限制了我國(guó)企業(yè)在國(guó)外的發(fā)展，國(guó)外人工費(fèi)用高，容易產(chǎn)生分歧，罷工時(shí)而發(fā)生，嚴(yán)重阻礙了項(xiàng)目的進(jìn)度。我國(guó)政府應(yīng)通過(guò)外交方式與國(guó)外簽訂雙邊經(jīng)濟(jì)合作協(xié)議，允許更多中國(guó)工人進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，為國(guó)內(nèi)礦企在國(guó)外投資創(chuàng)造良好的環(huán)境。這樣更有利于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，降低成本，增加產(chǎn)值。第四，減少審批程序。通常，民營(yíng)企業(yè)收購(gòu)國(guó)外礦業(yè)企業(yè)或與國(guó)外企業(yè)合作，通常要花幾個(gè)月時(shí)間完成進(jìn)行審批程序，而且要經(jīng)過(guò)很多不同的政府部門(mén)，這些部門(mén)權(quán)利大、辦事效率低，企業(yè)在審批上花費(fèi)大量的人力物力。增設(shè)一站式服務(wù)，可以為企業(yè)減輕這方面的壓力，把握最有利的時(shí)機(jī)，提高與其他國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。第五，建立透明的信息平臺(tái)，將國(guó)外資源與法律、政治、稅務(wù)等資源建立管理數(shù)據(jù)庫(kù)，為國(guó)內(nèi)礦企提供信息共享平臺(tái)，建造平等競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

2 “守城”問(wèn)題

“守城”是進(jìn)入目的國(guó)并取得礦業(yè)權(quán)之后的發(fā)展問(wèn)題，涉及到兩大問(wèn)題，即靈活運(yùn)用資本市場(chǎng)做大、做強(qiáng)企業(yè)，吸引人才、管好人才，為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展做好人才儲(chǔ)備。

2.1 運(yùn)用資本市場(chǎng)，做大做強(qiáng)企業(yè)

資本運(yùn)營(yíng)是資本所有者為了實(shí)現(xiàn)收益最大化而進(jìn)行的投資于項(xiàng)目或者企業(yè)的活動(dòng)[4]。我國(guó)企業(yè)在“走出去”后，要盡快完成資本的原始積累，就需要了解國(guó)外資本運(yùn)營(yíng)和資本市場(chǎng)融資的方式方法。收購(gòu)上市礦業(yè)企業(yè)是解決這一問(wèn)題的捷徑，這樣做有幾點(diǎn)好處：第一，上市公司比較規(guī)范，歷史資料易于取得，便于盡職調(diào)查，降低收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)；第二，融資相對(duì)容易，省去了包裝上市的成本和時(shí)間；第三，可以作為海外獨(dú)立上市企業(yè)，增加國(guó)內(nèi)母公司的聲譽(yù)與知名度，提高母公司國(guó)際化水平；第四，可以將該上市公司作為資本運(yùn)作平臺(tái)，依靠該平臺(tái)對(duì)外進(jìn)行國(guó)際礦業(yè)項(xiàng)目的并購(gòu)與合作，省去離岸注冊(cè)公司(BVI)的麻煩，形成外企直接與外企的商業(yè)關(guān)系，避免繁瑣的手續(xù)，如國(guó)內(nèi)外政府審批等。缺點(diǎn)是：第一，收購(gòu)上市公司股權(quán)比例有所限制，澳大利亞如超出20%需進(jìn)行要約收購(gòu)，超過(guò)70%需退出市場(chǎng)。因此，需對(duì)各個(gè)國(guó)家的證券市場(chǎng)要有所了解。第二，收購(gòu)成本相對(duì)較高。均會(huì)溢價(jià)收購(gòu)，溢價(jià)幅度比較高。第三，退出壁壘高于未上市公司。第四，遵循目的國(guó)證券法并及時(shí)進(jìn)行報(bào)告發(fā)布，不得隱瞞或延誤。第五，增加了管理難度，需要法律、相關(guān)業(yè)務(wù)人員。

2.2 吸引人才，用好管好人才

企業(yè)發(fā)展最重要的就是人才。“走出去”的企業(yè)會(huì)受到目的國(guó)文化法律法規(guī)的制約，影響到人才的獲取與流通。如何在這些企業(yè)中尋找一條途徑有效的解決這一矛盾，是關(guān)系到企業(yè)在“走出去”后保持企業(yè)“血液流動(dòng)”的重要環(huán)節(jié)。國(guó)外有大量的留學(xué)人員或者從事多年本行業(yè)的技術(shù)力量，其中一部分還是技術(shù)骨干。他們不但融入了西方的文明還秉承著中國(guó)的文化，在中國(guó)快速發(fā)展的背景下，他們不但愿意為中國(guó)企業(yè)服務(wù)還熟悉國(guó)外的政治、懂得相關(guān)的法律、熟練掌握專(zhuān)業(yè)技能，會(huì)起到橋梁的作用。國(guó)內(nèi)礦企應(yīng)提供給他們優(yōu)厚的條件，良好的發(fā)展空間以吸引優(yōu)秀的人才，并通過(guò)國(guó)外企業(yè)的管理模式進(jìn)行人才的管理，減少人才隊(duì)伍的流失。另一方面，國(guó)內(nèi)礦企一旦通過(guò)控股或合作的方式進(jìn)入到國(guó)外企業(yè)之中，應(yīng)保留足夠的國(guó)外員工，因?yàn)樗麄兏菀走M(jìn)行業(yè)務(wù)的運(yùn)作，更方便與當(dāng)?shù)貒?guó)家機(jī)關(guān)、保險(xiǎn)業(yè)、證券市場(chǎng)進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)。如何有機(jī)地組織好不同膚色的人才，協(xié)調(diào)多元文化是企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的關(guān)鍵。

3 結(jié)論及建議

攻與守是一個(gè)問(wèn)題的兩個(gè)方面。對(duì)于“走出去”來(lái)說(shuō)，更重要的是如何出去，只有先邁出第一步，才有機(jī)會(huì)融入到國(guó)際礦業(yè)公司行列中去。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，提出如下建議：

(1)法律保障、服務(wù)到位。我國(guó)應(yīng)為走出去企業(yè)提供法律保障。國(guó)內(nèi)方面，在行政審批、財(cái)稅扶持、金融支持、信息服務(wù)等方面給企業(yè)提供便利；減少審批中間環(huán)節(jié)，為企業(yè)提供一站式服務(wù)；為走出去企業(yè)提供諸如國(guó)外政治、法律、稅務(wù)等方面的服務(wù)，研究和國(guó)際接軌的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立更為獨(dú)立的行業(yè)協(xié)會(huì)。

(2)建立中介機(jī)構(gòu)，為企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù)。

(3)加大扶持民營(yíng)中小型企業(yè)力度，研究民營(yíng)企業(yè)“走出去”后與大型國(guó)有企業(yè)的合作的可行性，解決民營(yíng)企業(yè)退出機(jī)制。

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