歐陽(yáng)祖友

(湖南工業(yè)大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院,湖南株洲 412008)

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展研究①

歐陽(yáng)祖友

(湖南工業(yè)大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院,湖南株洲 412008)

中間業(yè)務(wù)與資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)共同構(gòu)成商業(yè)銀行的三大業(yè)務(wù)類型。中間業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng),已經(jīng)成為中資銀行和外資銀行競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)之一。發(fā)展我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的對(duì)策建議:轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念,調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,把發(fā)展中間業(yè)務(wù)放在戰(zhàn)略地位;為發(fā)展商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)提供良好的制度支持和人力資源支持;建立健全中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品研發(fā)機(jī)制。

商業(yè)銀行;中間業(yè)務(wù);發(fā)展對(duì)策

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)是指銀行不需動(dòng)用自己的資金,依托業(yè)務(wù)、技術(shù)、機(jī)構(gòu)、信譽(yù)和人才等優(yōu)勢(shì),以中間人的身份代理客戶承辦收付和其他委托事項(xiàng),提供各種金融服務(wù)并據(jù)以收取手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù),是不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債,但形成銀行非利息收入的業(yè)務(wù),它與資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)共同構(gòu)成商業(yè)銀行的三大業(yè)務(wù)類型。新巴塞爾協(xié)議將中間業(yè)務(wù)劃分為四大類,而我國(guó)銀行業(yè)按中國(guó)人民銀行的規(guī)定劃分為九大類,即支付結(jié)算類、銀行卡業(yè)務(wù)、代理類、擔(dān)保類、承諾類、交易類、基金托管業(yè)務(wù)、咨詢顧問類業(yè)務(wù)、其他類等。

20世紀(jì) 70年代以來,隨著金融自由化和金融創(chuàng)新的發(fā)展,國(guó)際金融形勢(shì)發(fā)生了劇烈變化,西方商業(yè)銀行紛紛調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,日益注重中間業(yè)務(wù)的發(fā)展,隨之而來的是銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和利潤(rùn)結(jié)構(gòu)的變化。我國(guó)金融市場(chǎng)自 2006年 11月 15日對(duì)外資銀行全面開放后,本土商業(yè)銀行在堅(jiān)守和鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí),也在積極開展新業(yè)務(wù),尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),中間業(yè)務(wù)因此有了長(zhǎng)足的發(fā)展。但是,與國(guó)外商業(yè)銀行相比,我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的總體發(fā)展水平還比較低、經(jīng)營(yíng)效益還不盡如人意,非利差收入占總收入的比重還遠(yuǎn)低于西方商業(yè)銀行。對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行來說,如何實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行盈利模式的轉(zhuǎn)型,拓展中間業(yè)務(wù)空間、加快中間業(yè)務(wù)發(fā)展將具有至關(guān)重要的意義。

一、我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的必要性

(一)發(fā)展中間業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化的需要

銀行是以提供服務(wù)追求利潤(rùn)最大化為目的的企業(yè)。我國(guó)商業(yè)銀行傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù),品種單一、質(zhì)量低下、籌資成本高、生存發(fā)展困難。中間業(yè)務(wù)不僅可以改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、分散風(fēng)險(xiǎn),而且通過增加服務(wù)內(nèi)容、提高服務(wù)質(zhì)量還可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的倍增。因此說,發(fā)展中間業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化的需要。

(二)發(fā)展中間業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要

《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定,銀行資本與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比率要達(dá)到 8%,按照這一要求,商業(yè)銀行的資本儲(chǔ)備必然增加,而大量的資本儲(chǔ)備又會(huì)影響銀行贏利。開展中間業(yè)務(wù)則不然,因?yàn)橹虚g業(yè)務(wù)具有成本低、收益大、風(fēng)險(xiǎn)小的優(yōu)勢(shì),有助于商業(yè)銀行積累大量資本,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí),隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的全面開放,外資銀行的加速進(jìn)入給我國(guó)商業(yè)銀行提出了更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),中間業(yè)務(wù)必然成為商業(yè)銀行未來發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的主要陣地。因此,大力發(fā)展中間業(yè)務(wù),對(duì)于提高商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)銀行經(jīng)營(yíng)多元化也是應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的理性選擇。

(三)發(fā)展中間業(yè)務(wù)有利于提高銀行資產(chǎn)安全性,分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

在資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)兩項(xiàng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中,銀行是作為信用活動(dòng)的一方參與其中,并承擔(dān)信用活動(dòng)過程中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。而中間業(yè)務(wù)則主要是由商業(yè)銀行接受客戶委托,以中介人身份進(jìn)行的代理業(yè)務(wù)。由于銀行不再直接作為信用活動(dòng)的一方,扮演的只是中介或代理的角色,基本上不動(dòng)用或較少動(dòng)用銀行的資財(cái),信用活動(dòng)中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)主要由委托人來承擔(dān),故對(duì)于商業(yè)銀行來說是一種安全性較好的業(yè)務(wù)。

二、我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)存在的問題

近年來,我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展已邁出了可喜的步伐,中間業(yè)務(wù)品種不斷增多,中間業(yè)務(wù)收入總額大幅度增長(zhǎng),中間業(yè)務(wù)輸入比重快速上升。如 2008年中國(guó)工商銀行中間業(yè)務(wù)收入 440.02億元,比 2007年的 383.59億元增長(zhǎng)了 14.71%。但是,我們也應(yīng)清醒地看到,與西方發(fā)達(dá)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)相比,我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)還有很大差距,還存在許多問題。

(一)中間業(yè)務(wù)收入占全部收益比重較低

與國(guó)外相比,我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的總體發(fā)展水平低、效益差。發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟,美國(guó)、日本、英國(guó)的商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入一般都占其全部收益比重的 40%左右,瑞士銀行中間業(yè)務(wù)收入則占其收入的 70%以上。我國(guó)商業(yè)銀行開展中間業(yè)務(wù)的時(shí)間較晚、起點(diǎn)較低,因此目前的中間業(yè)務(wù)收入占全部收益的比重也比較低,如中國(guó)銀行約 17%、中國(guó)建設(shè)銀行約 8%、中國(guó)工商銀行約 5%、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行則低于 4%。

(二)中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)層次不高,智力和科技含量較低,附加值不高

近年來,我國(guó)商業(yè)銀行都相繼推出了大量的中間業(yè)務(wù)品種,但這些中間業(yè)務(wù)中,智力和科技含量較低的代理收付占了絕大多數(shù),對(duì)智力和科技含量較高的理財(cái)型業(yè)務(wù)則基本沒有打開局面,這也是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入難以提高的重要原因之一。目前我國(guó)商業(yè)銀行共開展了約 260余個(gè)品種的中間業(yè)務(wù),主要集中在收付結(jié)算和代理業(yè)務(wù)品種方面,為了搶奪有限的客戶資源,各銀行在中間業(yè)務(wù)的開展中,出現(xiàn)了任意確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、少收費(fèi)、無償服務(wù)甚至墊付資金的惡性競(jìng)爭(zhēng)局面。此外,由于我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的起步較晚,發(fā)展受到了極大的限制,從事的業(yè)務(wù)范圍很窄,金融創(chuàng)新能力差,附加值不高,產(chǎn)品單一缺乏吸引力。

(三)定價(jià)機(jī)制需要完善,定價(jià)能力亟待提高

一是定價(jià)機(jī)制不完善,定價(jià)政策不統(tǒng)一。同一類服務(wù)在同一銀行不同分支機(jī)構(gòu)之間,同一類服務(wù)在同一個(gè)區(qū)域的不同銀行之間,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)存在一定的差異;銀行服務(wù)定價(jià)缺乏有力的信息系統(tǒng)支撐,無法提供大量的所需信息等。二是定價(jià)能力亟待提高。目前大多數(shù)商業(yè)銀行都是采用市場(chǎng)跟進(jìn)型定價(jià),而占據(jù)一定市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的大銀行的服務(wù)定價(jià),也普遍缺乏科學(xué)的定價(jià)理念,遭遇科學(xué)定價(jià)方法的考驗(yàn)。如采用成本加成定價(jià)法無法準(zhǔn)確計(jì)算作業(yè)成本,采用市場(chǎng)跟進(jìn)定價(jià)不能接近國(guó)外同業(yè)的價(jià)格水平,采用客戶導(dǎo)向或價(jià)值定價(jià)法又不能有效地觀察客戶行為以及客戶對(duì)價(jià)格的敏感性,導(dǎo)致定價(jià)方法粗糙。

三、制約我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的原因

(一 )內(nèi)部因素

1.經(jīng)營(yíng)觀念落后。長(zhǎng)期以來,我國(guó)銀行業(yè)均以存貸款業(yè)務(wù)為其主營(yíng)業(yè)務(wù),把中間業(yè)務(wù)作為一項(xiàng)臨時(shí)工作來對(duì)待。銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)僅局限于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng),如進(jìn)行儲(chǔ)蓄、存款大戰(zhàn),爭(zhēng)奪高質(zhì)量貸款客戶等;許多中間業(yè)務(wù)開發(fā)的初衷僅僅是作為開拓市場(chǎng)、樹立形象、帶動(dòng)存款的手段,變成了免費(fèi)的“附加服務(wù)”;對(duì)中間業(yè)務(wù)可以改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)服務(wù)、創(chuàng)造效益等功能缺乏足夠的認(rèn)識(shí),工作業(yè)績(jī)也以存款量、不良資產(chǎn)率、收息率考核為主,影響了商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的積極性。

2.內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)不合理。我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)部門之間的信息交流和業(yè)務(wù)合作十分有限,雖然設(shè)立了中間業(yè)務(wù)部,但其職權(quán)權(quán)限過于狹小;不同部門的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)、考核體系存在差異,以及科技部門存在的瓶頸制約,在金融創(chuàng)新與中間業(yè)務(wù)聯(lián)合推進(jìn)過程中,難以形成更有效率的合力。同時(shí),國(guó)有商業(yè)銀行龐雜的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)體系、多層管理機(jī)構(gòu)以及復(fù)雜的領(lǐng)導(dǎo)體制,一定程度上限制了中間業(yè)務(wù)的拓展和金融創(chuàng)新能力的提高。

3.中間業(yè)務(wù)悖離價(jià)格準(zhǔn)則,存在非商品化趨勢(shì),非理性競(jìng)爭(zhēng)加劇。中間業(yè)務(wù)是以收取手續(xù)費(fèi)為目的的金融服務(wù)性業(yè)務(wù),但從實(shí)際情況來看,有些銀行為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額,不惜犧牲中間業(yè)務(wù)合理的市場(chǎng)價(jià)格,采取“你高我低,你低我免,你免我倒賠”的策略,悖離價(jià)格準(zhǔn)則,造成業(yè)務(wù)量與收入不成比例,銀行“賺了吆喝賠了錢”,這種非理性競(jìng)爭(zhēng)制約了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。

4.從事中間業(yè)務(wù)的復(fù)合型人才匱乏和電子信息化技術(shù)落后。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)還存在軟硬件儲(chǔ)備與建設(shè)不足的問題。一方面,商業(yè)銀行培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的專業(yè)人才,但缺乏既懂銀行業(yè)務(wù),又懂證券、保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)的復(fù)合型人才,致使有些技術(shù)含量高、附加值高的業(yè)務(wù)難以開展。另一方面,新興中間業(yè)務(wù)的運(yùn)作要以先進(jìn)的電子化設(shè)備為基礎(chǔ),需要大量的科技投入。缺乏現(xiàn)代化的支付和結(jié)算系統(tǒng),手工操作無法承擔(dān)日益增長(zhǎng)的結(jié)算業(yè)務(wù)量;網(wǎng)絡(luò)普及率不高、網(wǎng)絡(luò)速度慢和網(wǎng)絡(luò)安全性低,使得遠(yuǎn)程交易和網(wǎng)絡(luò)交易難以進(jìn)行;計(jì)算機(jī)、電子化的有限開發(fā),使得信用卡、電話銀行等依賴新技術(shù)的業(yè)務(wù)品種不能有效開展。這些都是我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸。

(二)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境

1.較高的利差使銀行更看重存貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。我國(guó)目前實(shí)施的貸款利率下限和存款利率上限的管制,使銀行享有較高的利差。同時(shí),以投資拉動(dòng)為主的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式使經(jīng)濟(jì)主體的融資需求旺盛,而資本市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)滯后又使融資需求主要通過銀行貸款來解決。為完成利潤(rùn)計(jì)劃,銀行自然會(huì)將工作重點(diǎn)定格在有豐厚收益的存貸款業(yè)務(wù)上。盡管銀行中間業(yè)務(wù)近年來連續(xù)跳躍式增長(zhǎng),但占比仍無顯著提高,傳統(tǒng)的貸款業(yè)務(wù)依然快速增長(zhǎng),新興的中間業(yè)務(wù)或許無暇顧及。

2.金融管理政策制約金融創(chuàng)新空間。中間業(yè)務(wù)大多屬于銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)交叉經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)域,金融分業(yè)經(jīng)營(yíng)在一定程度上限制了新興中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。隨著《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》的實(shí)施,管理層在分業(yè)體制下對(duì)開展中間業(yè)務(wù)進(jìn)行了一些大膽嘗試。但是,《暫行規(guī)定》對(duì)中間業(yè)務(wù)的概念,可開辦業(yè)務(wù)的范圍、準(zhǔn)入制度、審批程序和收費(fèi)要求等又作了更嚴(yán)格的規(guī)定,表明與證券和保險(xiǎn)有關(guān)的中間業(yè)務(wù)只能在不違反分業(yè)經(jīng)營(yíng)的原則下進(jìn)行。

3.市場(chǎng)需求因素。一方面商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展初始實(shí)行無償服務(wù),社會(huì)公眾認(rèn)為銀行提供無償服務(wù)理所當(dāng)然,對(duì)商業(yè)銀行的有償服務(wù)還難以形成共識(shí)。另一方面,企業(yè)對(duì)銀行更多的是資金需求,卻很少有資金運(yùn)用和管理方面的指導(dǎo)需求,使得對(duì)新興金融產(chǎn)品,如信息咨詢、理財(cái)投資、衍生工具等有效需求不足。因此,金融消費(fèi)市場(chǎng)難以形成對(duì)商業(yè)銀行新興產(chǎn)品的有效需求。

四、發(fā)展我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的對(duì)策建議

(一)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念,調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,把發(fā)展中間業(yè)務(wù)放在戰(zhàn)略地位

面對(duì)新的金融形勢(shì),要轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念,從商業(yè)銀行戰(zhàn)略發(fā)展的高度來認(rèn)識(shí)拓展中間業(yè)務(wù)的重要性和迫切性。明確資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)是中間業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)和依托,協(xié)調(diào)發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù),為中間業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造良好的外部環(huán)境。調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,把中間業(yè)務(wù)當(dāng)作商業(yè)銀行改善服務(wù)、提高形象、增加效益的重要工作,像抓存貸業(yè)務(wù)那樣抓好中間業(yè)務(wù),從而實(shí)現(xiàn)效益最大化的目標(biāo)。

(二)為發(fā)展商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)提供良好的制度支持和人力資源支持

發(fā)展中間業(yè)務(wù)必須以完備的金融市場(chǎng)和良好的金融環(huán)境為依托。國(guó)家有關(guān)部門應(yīng)盡快制定相應(yīng)的法律法規(guī),促進(jìn)公平、高效競(jìng)爭(zhēng),引導(dǎo)我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)積極、穩(wěn)妥、規(guī)范地發(fā)展。中央銀行在政策取向上,應(yīng)更多地鼓勵(lì)和支持商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。根據(jù)不同情況對(duì)商業(yè)銀行開展中間業(yè)務(wù)實(shí)行報(bào)備制或?qū)徟?。建議出臺(tái)一批完整的中間業(yè)務(wù)法規(guī)、管理制度、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及中間業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃來規(guī)范中間業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)行為,使商業(yè)銀行作到中間業(yè)務(wù)收費(fèi)有據(jù),避免銀行高成本、高風(fēng)險(xiǎn)、低收益或無收益,使商業(yè)銀行開展中間業(yè)務(wù)有法可依、有章可循。改變商業(yè)銀行自發(fā)狀態(tài)下開展中間業(yè)務(wù)存在的種種問題,減少業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)中出現(xiàn)的非理性行為。同時(shí),要加大人才資源的開發(fā)力度,培養(yǎng)中間業(yè)務(wù)的復(fù)合型人才,還要建立良好的用人機(jī)制,最大限度的調(diào)動(dòng)和發(fā)揮人才的積極性和能動(dòng)性,并建立相應(yīng)的問責(zé)機(jī)制。

(三)建立健全中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品研發(fā)機(jī)制

要組建一支相對(duì)精干、穩(wěn)定的研發(fā)團(tuán)隊(duì),確立中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品研發(fā)中樞。對(duì)已有的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品要進(jìn)行全面梳理,在“以客戶為中心”的理念指導(dǎo)下,進(jìn)一步調(diào)整和健全中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品服務(wù)體系,為產(chǎn)品創(chuàng)新提供較高層次的平臺(tái)。要始終重視產(chǎn)品需求信息的收集工作,建立中間業(yè)務(wù)服務(wù)支持系統(tǒng),加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品信息的反饋、溝通。要積極開展市場(chǎng)研究與分析,不僅要積極面向客戶跟蹤其需求變化,要認(rèn)真開展境內(nèi)外同業(yè)的產(chǎn)品比較,還要關(guān)注有關(guān)研究單位的中間業(yè)務(wù)研究成果,中間業(yè)務(wù)新產(chǎn)品經(jīng)試點(diǎn)改進(jìn)后應(yīng)加快成熟和推廣。

總之,大力開展中間業(yè)務(wù)是銀行業(yè)生存發(fā)展、自我完善的需要,是尋求新的收益渠道和發(fā)展空間的理性選擇,是順應(yīng)商業(yè)銀行國(guó)際化潮流的戰(zhàn)略調(diào)整。因此,我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)抓住發(fā)展契機(jī),全面更新經(jīng)營(yíng)理念,提高對(duì)中間業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí),確立資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)與中間業(yè)務(wù)三架馬車并駕齊驅(qū)的戰(zhàn)略思想,實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)快速、健康的發(fā)展。

F830

A

1003—4145[2010]08—0149—03

2010-03-22

歐陽(yáng)祖友(1964-),男,湖南工業(yè)大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院副教授。

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