郭靜利 郭燕枝

中國食用菌產(chǎn)業(yè)化模式升級機理探討

郭靜利 郭燕枝

郭靜利，博士，中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所，北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街12號，100081，E-mail：guofeiya@126.com

郭燕枝，中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所

近年來，我國食用菌產(chǎn)業(yè)空前發(fā)展，但由于產(chǎn)業(yè)鏈模式不完善，使一些在國際市場上很有潛力的品種，短短幾年就失去競爭優(yōu)勢，成長受到嚴重制約。本文雖以白靈菇為研究對象，但其反映的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式問題具有代表性，對其他蔬菜，尤其是名、特、優(yōu)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也有一定的參考意義。

改革開放以來，我國食用菌產(chǎn)業(yè)空前發(fā)展，在國際市場上曾表現(xiàn)出較強的發(fā)展勢頭。但由于食用菌產(chǎn)業(yè)鏈形成的自發(fā)性和非系統(tǒng)性，使其成長受到制約。產(chǎn)業(yè)鏈模式的不完善，使得一些在國際市場上很有潛力的品種，短短幾年就失去競爭優(yōu)勢。

白靈菇是我國具有代表性的食用菌品種之一，其不同發(fā)展階段產(chǎn)業(yè)鏈模式的演進，代表了我國食用菌產(chǎn)業(yè)鏈模式的發(fā)展歷程。1996年，白靈菇在新疆天山和帕米爾高原等寒冷地帶馴化成功并投入市場，1999年開始進行規(guī)?；a(chǎn)，2006年，該產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)開始被眾多生產(chǎn)者掌握。其發(fā)展經(jīng)歷了從暴利到微利的演變過程。其他食用菌產(chǎn)品如：金針菇、雞腿菇、杏鮑菇、猴頭菇、草菇、木耳、靈芝、蟹味菇等，與白靈菇具有類似的成長周期特點，所以，本文就以白靈菇為例來深入剖析食用菌的產(chǎn)業(yè)化模式升級機理。

筆者通過對我國白靈菇3個發(fā)展階段特征的描述，得出各個階段不同產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)模式。在此基礎(chǔ)上，從交易效率、技術(shù)開發(fā)效率和市場拓展效率角度，剖析了我國現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)鏈模式的缺陷，并提出了優(yōu)化食用菌產(chǎn)業(yè)鏈模式的思路和政策建議。本文資料來源：廣州江南市場、深圳布吉市場、北京新發(fā)地市場、北京岳各莊市場、北京東郊市場。

1 食用菌產(chǎn)業(yè)鏈階段性模式闡釋

1.1 技術(shù)創(chuàng)新期食用菌產(chǎn)業(yè)鏈模式（1999～2002年）

成功的技術(shù)和依托有一定實力的公司或個人，是該階段食用菌產(chǎn)業(yè)鏈形成的前提。1 9 9 6年，白靈菇已經(jīng)馴化成功，但由于技術(shù)專家自身不具備發(fā)展資金和生產(chǎn)場地，只能尋求合作伙伴和等待時機；同期，北京××農(nóng)業(yè)發(fā)展公司，當時是一個有一定資金實力的農(nóng)產(chǎn)品外貿(mào)公司，主要出口蔬菜類農(nóng)產(chǎn)品。該公司為了發(fā)展壯大，不斷尋找農(nóng)產(chǎn)品新技術(shù)、新品種和新項目，拓展經(jīng)營范圍和發(fā)展空間。1999年技術(shù)專家和北京××農(nóng)業(yè)發(fā)展公司接洽，并達成合作協(xié)議。該公司利用其穩(wěn)定的市場銷售渠道，很快將這種營養(yǎng)豐富、風味鮮美的食用菌產(chǎn)品打入市場，并被高端消費群體接受。該階段產(chǎn)業(yè)鏈模式見圖1。

圖1 食用菌技術(shù)創(chuàng)新期產(chǎn)業(yè)鏈

從圖1可以看出，技術(shù)創(chuàng)新期食用菌產(chǎn)業(yè)鏈，主體關(guān)系明晰，市場與貿(mào)易公司之間的產(chǎn)品流和信息流通渠道暢通，但貿(mào)易公司與生產(chǎn)基地之間只有產(chǎn)品的單向流動，沒有貿(mào)易公司對基地的信息反饋。因此，單一貿(mào)易公司壟斷了產(chǎn)品的市場價格和市場銷售，公司和技術(shù)專家是壟斷利潤的主要受益者。同時，白靈菇產(chǎn)品市場強勁的消費動力和極高的利潤空間，促使貿(mào)易公司積極籌資，培訓技術(shù)人員，擴大生產(chǎn)基地的規(guī)模。

1.2 技術(shù)擴展期食用菌產(chǎn)業(yè)鏈模式（2002～2005年）

該階段，掌握食用菌生產(chǎn)技術(shù)的人員逐漸增多，生產(chǎn)技術(shù)開始擴散。一些信息網(wǎng)絡(luò)比較發(fā)達，具備資金實力的公司，積極尋求技術(shù)人員加盟，建立白靈菇生產(chǎn)基地。隨著生產(chǎn)基地的擴大及貿(mào)易主體的多元化，單一貿(mào)易公司對白靈菇生產(chǎn)及市場的壟斷地位開始動搖。但從整個生產(chǎn)基地規(guī)模和生產(chǎn)總量來看，仍處于供不應(yīng)求的非飽和狀態(tài)，貿(mào)易商（公司）、技術(shù)專家仍然賺取超額利潤。

技術(shù)擴展期食用菌產(chǎn)業(yè)鏈主要特點：基地的創(chuàng)建者和獲利者是有一定實力、市場經(jīng)驗豐富的貿(mào)易商（公司）；各個生產(chǎn)基地的保密性和分割性極強；隨著高端消費群體的擴大，高端消費市場不斷深入（其產(chǎn)業(yè)鏈模式見圖2）。

圖2 食用菌技術(shù)擴展期產(chǎn)業(yè)鏈

從圖2可以看出，與食用菌技術(shù)創(chuàng)新期產(chǎn)業(yè)鏈相比，技術(shù)擴展期生產(chǎn)、貿(mào)易和消費主體多元化，銷售市場透明化。貿(mào)易商（公司）轉(zhuǎn)向?qū)ふ彝庑沟幕丶夹g(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈交叉現(xiàn)象日益突出。貿(mào)易商（公司）和消費市場之間開始出現(xiàn)信息流的模糊化。利益的驅(qū)動，使基地規(guī)模呈倍數(shù)擴張。

1.3 技術(shù)成熟期食用菌產(chǎn)業(yè)鏈模式（2006年至今）

該階段，技術(shù)被眾多“能人型”菇農(nóng)掌握，規(guī)?；N植和分散化種植同時并存。貿(mào)易商（公司）退出基地種植，從事專業(yè)化貿(mào)易經(jīng)營。同時，部分生產(chǎn)大戶（散戶）、中介收購商和合作社（協(xié)會）也開始參與市場價格的角逐，銷售市場經(jīng)營主體進入白熱化競爭階段，價格戰(zhàn)日趨激烈，市場價格逐趨平穩(wěn)，并圍繞均衡點上下波動。該階段食用菌產(chǎn)業(yè)鏈變得錯綜復雜。技術(shù)成熟期食用菌產(chǎn)業(yè)鏈見圖3。

與食用菌技術(shù)創(chuàng)新期和擴展期的產(chǎn)業(yè)鏈模式相比，成熟期產(chǎn)業(yè)鏈模式更為復雜。具體表現(xiàn)為：市場主體小而雜；市場貿(mào)易主體業(yè)務(wù)交叉現(xiàn)象突出；部分生產(chǎn)大戶直接進入市場。

這種自發(fā)的、無序的產(chǎn)業(yè)鏈模式，直接影響食用菌的交易效率、技術(shù)效率和市場拓展效率。

圖3 食用菌技術(shù)成熟期產(chǎn)業(yè)鏈

2 技術(shù)成熟期食用菌產(chǎn)業(yè)鏈效率剖析

2.1 交易效率低下

2.1.1 生產(chǎn)者與貿(mào)易商鏈條關(guān)系不穩(wěn)定，交易短期行為突出 大多數(shù)菇農(nóng)生產(chǎn)之初都會基于一個或幾個銷售客戶，但由于生產(chǎn)者和絕大多數(shù)貿(mào)易商不是獨立的法人，生產(chǎn)過程中多采用口頭協(xié)議，受眼前利益驅(qū)使，生產(chǎn)者與貿(mào)易商會出現(xiàn)以下兩種方式的協(xié)作背叛：①生產(chǎn)者背叛。市場價格突然提高的情況下，一些生產(chǎn)者為得到較高的收入，會繞過合作貿(mào)易商，直接進入下一鏈條環(huán)節(jié)。這種背叛一旦暴露，貿(mào)易商為避免和降低損失，會對生產(chǎn)者采取以下幾種應(yīng)對措施：A、更加嚴格、超標準的質(zhì)量要求；B、市場不景氣時壓價；C、拖欠貨款；D、斷絕與該生產(chǎn)者穩(wěn)定的契約關(guān)系。因此，生產(chǎn)者違反契約，會使其失去穩(wěn)定的銷售渠道，造成產(chǎn)品滯銷、巨大投資難以收回，有的甚至破產(chǎn)。而貿(mào)易商損失的只是利潤暫時的下降。②貿(mào)易商背叛。市場價格暴跌時，貿(mào)易商為避免損失，可能壓價或放棄收購。為此，生產(chǎn)者也會采取以下應(yīng)對措施：A、尋找到新的收購商后，中斷與該貿(mào)易商的合作；B、私下走貨；C、質(zhì)量上進行欺騙。如果對貿(mào)易商采取質(zhì)量上的欺騙，而使劣質(zhì)品進入市場，貿(mào)易商將失信于客戶而可能永久退出銷售市場?？傊?，由于交易主體的非獨立法人特征和交易鏈條的不完善，使得生產(chǎn)者和貿(mào)易商容易出現(xiàn)短期行為，嚴重影響交易效率。

2.1.2 貿(mào)易商（公司）和物流商業(yè)務(wù)的交叉，增加雙方的交易成本 專業(yè)化分工能提高交易效率。但現(xiàn)實的食用菌交易鏈中，貿(mào)易商（公司）和物流商業(yè)務(wù)分工不明確，交叉現(xiàn)象嚴重。①貿(mào)易商（公司）對物流商的職責越位。部分貿(mào)易商（公司）自己進行商品運輸和配送，與使用物流商相比，不僅增加了其機會成本，也削弱了其市場開拓能力。②）物流商對貿(mào)易商（公司）的職責越位。物流商在配送過程中，直接鏈接生產(chǎn)和市場，擁有一定的客戶群。當產(chǎn)品價格急劇起伏，存在較大利潤空間時，部分物流商會利用這種優(yōu)勢，越過貿(mào)易商（公司），直接從事產(chǎn)品交易，結(jié)果會使貿(mào)易商（公司）對物流商失去信任，從而終結(jié)合同關(guān)系。此外，物流商與貿(mào)易商（公司）相比，不具備專業(yè)化的貿(mào)易優(yōu)勢。因此，目前食用菌市場小而雜的市場主體，專業(yè)化程度不高，交叉業(yè)務(wù)更是增加了雙方的交易成本。

2.2 技術(shù)開發(fā)效率不高

2.2.1 不穩(wěn)定的鏈條關(guān)系，不利于生產(chǎn)者的技術(shù)應(yīng)用目前，食用菌貿(mào)易商進退頻繁，銷售市場難以預期，食用菌生產(chǎn)者先天的“弱質(zhì)性”，使其難以擺脫勞動密集型為主的食用菌生產(chǎn)，先進的食用菌制種設(shè)備、發(fā)酵和拌料技術(shù)、接種技術(shù)、甚至反季節(jié)工廠化食用菌生產(chǎn)技術(shù)，難以在菇農(nóng)中推廣應(yīng)用。

2.2.2 不穩(wěn)定的鏈條關(guān)系，不利于貿(mào)易商（公司）對產(chǎn)品進行深度技術(shù)開發(fā) ①生產(chǎn)者和貿(mào)易商之間極弱的市場約束，致使違約行為時有發(fā)生，從而使貿(mào)易商喪失對食用菌新品種馴化和研制的積極性。②食用菌生產(chǎn)基地的不穩(wěn)定性，加大了貨源的不確定性，抑制了加工商和外貿(mào)公司對產(chǎn)品的深度開發(fā)。因此，食用菌產(chǎn)品種類難以適應(yīng)多變的市場需求，阻礙了食用菌國內(nèi)和國際貿(mào)易的深層次發(fā)展。

2.3 市場拓展效率較低

2.3.1 信息流與產(chǎn)品流的非對稱性，造成生產(chǎn)盲目性和資源浪費 ①不穩(wěn)定的貿(mào)易鏈不利于市場建設(shè)和管理。由于食用菌市場貿(mào)易商變動較大，終端市場規(guī)范化的客戶信息管理體系難以落實，市場紀律對貿(mào)易商的約束性也大大減弱，加劇了食用菌市場的短期行為。②雖然食用菌產(chǎn)品流比較暢通，但缺乏有效的信息流回饋機制，終端市場諸多可利用資源得不到有效利用。因此，不利于市場資源的整合。

2.3.2 食用菌市場難以規(guī)范化 多數(shù)貿(mào)易商（公司）沒有自己的生產(chǎn)基地，而是依靠契約關(guān)系或口頭協(xié)議，與生產(chǎn)者建立成文或不成文的供給約定。這種約定靈活性較強，使貿(mào)易商（公司）難以與市場鏈下線建立標準化和長久化的協(xié)同合作關(guān)系，制約了市場建設(shè)的步伐。

3 食用菌產(chǎn)業(yè)鏈模式重構(gòu)

在某種程度上，食用菌產(chǎn)業(yè)鏈可以自發(fā)形成，但自由放任的市場，短期內(nèi)很難規(guī)范化和標準化。提高食用菌產(chǎn)業(yè)鏈的交易效率、技術(shù)效率和市場效率，必須建立一個穩(wěn)定有效的產(chǎn)業(yè)鏈模式。

3.1 規(guī)范化食用菌產(chǎn)業(yè)鏈解析

圖4 規(guī)范化食用菌產(chǎn)業(yè)鏈模式

緊密銜接、高效運轉(zhuǎn)的食用菌產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)如圖4所示。與目前的食用菌產(chǎn)業(yè)鏈模式（圖3）相比，該產(chǎn)業(yè)鏈具有以下特點：①在食用菌生產(chǎn)市場，增加合作社成員，使其成為生產(chǎn)市場的主體。②在食用菌貿(mào)易環(huán)節(jié)，合作社和其他多種貿(mào)易商并存，但合作社成為食用菌市場的貿(mào)易主體。③從合作社成員到最終市場的消費者各環(huán)節(jié)之間，建立起信息反饋渠道。④建立獨立的第三方物流。

3.2 規(guī)范化食用菌產(chǎn)業(yè)鏈模式的優(yōu)點

3.2.1 協(xié)調(diào)的食用菌產(chǎn)業(yè)鏈主體關(guān)系，有利于繁榮市場、提高交易效率 首先，生產(chǎn)者和貿(mào)易商穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，可以形成良性循環(huán)機制。由于二者關(guān)系比較和諧，貿(mào)易商具備穩(wěn)定的貨源，可增強其市場談判力度，市場地位不斷鞏固，市場占有份額不斷增加；同時，由于產(chǎn)品需求量的增加，與其協(xié)作的生產(chǎn)者基地規(guī)模也相應(yīng)擴大。其次，就貿(mào)易商（公司）和物流商之間相互獨立、和諧經(jīng)營的氛圍來看，專業(yè)化、高信譽的物流關(guān)系一旦形成，物流商會逐漸擴大穩(wěn)定的貿(mào)易商（公司）群體，易于形成集團化物流公司，具備更高的交易效率。對于貿(mào)易商（公司）來說，由于選擇了保密性和運營效率極高的物流公司，大大降低了其管理和人力成本，從而更利于其拓展銷售客戶群，二者的強勢關(guān)系會不斷得到鞏固和發(fā)展。

3.2.2 健全的食用菌信息流循環(huán)鏈，可以彌補自由市場機制缺陷，優(yōu)化資源配置效率 目前的食用菌市場，由于鏈條的復雜性，產(chǎn)品信息反饋機制普遍薄弱，需求者和生產(chǎn)者之間的信息難以溝通，加劇了生產(chǎn)的盲目性和隨機性。因此，建立完善的信息反饋機制，可以使終端市場消費群體的需求量、銷售價格和產(chǎn)品特點及時反饋給生產(chǎn)者，生產(chǎn)者可以依據(jù)市場需求安排生產(chǎn)，并生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品。這就要求簡化食用菌產(chǎn)業(yè)鏈，加強中間鏈條信息反饋主體的建設(shè)。就目前來說，在機制不斷完善的情況下，合作社（協(xié)會）應(yīng)是首選的信息載體。這種流暢的食用菌產(chǎn)業(yè)鏈模式，可以重復利用資源，降低食用菌生產(chǎn)成本，加強生產(chǎn)的計劃性。

3.2.3 合作社作為市場交易的主體，可以減少食用菌市場的盲目性，保障合作社成員的利益 與目前零散的生產(chǎn)貿(mào)易方式相比，這種確定的貿(mào)易交易主體，有助于健全和完善市場制度和規(guī)則，使貿(mào)易商（公司）、中介收購商以及生產(chǎn)者之間協(xié)調(diào)發(fā)展，創(chuàng)造和諧的食用菌市場經(jīng)營氛圍。

4 規(guī)范食用菌產(chǎn)業(yè)鏈模式的政策建議

4.1 建立布局合理的食用菌初級和中級市場，并制定有效的市場交易規(guī)則

首先，初級和中級市場網(wǎng)絡(luò)覆蓋面應(yīng)均勻有序，確保滿足不同消費群體的需求，以此拉動內(nèi)需，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的迅速發(fā)展。其次，市場執(zhí)法人員定期檢查和評估市場經(jīng)營主體的信譽度，對不講信譽、具有欺詐性行為的市場主體限期整頓，甚至徹底清除。

4.2 規(guī)范物流業(yè)運作模式，建立第三方物流

目前，食用菌產(chǎn)品運輸主要有3種方式：第一方物流，即生產(chǎn)者兼負物流職責，直接將貨物運送給貿(mào)易商；第二方物流，即貿(mào)易商在初級市場與生產(chǎn)者直接交易，自己兼負運輸職責；第三方物流，即專業(yè)的運輸公司直接連結(jié)生產(chǎn)者和貿(mào)易商（公司）。就目前我國食用菌產(chǎn)業(yè)來看，從傳統(tǒng)的自營模式（第一方物流和第二方物流），向第三方物流方式轉(zhuǎn)移，以提高生產(chǎn)者和貿(mào)易商（公司）的市場交易效率，是優(yōu)化食用菌產(chǎn)業(yè)鏈的一種必然選擇。這就需要行業(yè)協(xié)會或地方組織，對物流業(yè)采取有效的限制措施，禁止物流業(yè)兼營食用菌生產(chǎn)和產(chǎn)品貿(mào)易，最大程度上減少和貿(mào)易商（公司）與生產(chǎn)者之間的市場摩擦，從而促進食用菌市場的專業(yè)化分工和標準化發(fā)展。

4.3 規(guī)范政府投資行為，加大食用菌產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用力度

首先，在對食用菌資金支持政策上，明確對食用菌鏈條補貼的載體，謹防支農(nóng)的各項政策流于形式。目前，很多地區(qū)對食用菌的補貼，采用撒胡椒面及平均式分配方式，沒有發(fā)揮有限資金的應(yīng)有作用。因此，確立新型食用菌鏈條的思路，加大對那些能起到主導作用，并能帶動當?shù)厥秤镁鷺I(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)、合作社（協(xié)會）的資金支持力度，對食用菌產(chǎn)業(yè)鏈的標準化建設(shè)意義重大。其次，加強食用菌技術(shù)研究和推廣力度，使新技術(shù)得到及時應(yīng)用。同其他農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相比，食用菌生產(chǎn)具有技術(shù)性較強和投資成本較高的特征，技術(shù)研究、開發(fā)和應(yīng)用顯得尤為重要。但由于大農(nóng)業(yè)本身的弱質(zhì)性，依靠菇農(nóng)和貿(mào)易商（公司）等力量來解決技術(shù)革新和應(yīng)用問題，是不現(xiàn)實的。許多國際上先進的食用菌生產(chǎn)技術(shù)，早已被國內(nèi)研究部門掌握，但由于缺乏有效的技術(shù)推廣體系，難以轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。為此，需培育農(nóng)村市場推廣體系，加快食用菌技術(shù)應(yīng)用步伐，以推動我國食用菌生產(chǎn)和加工技術(shù)的深層次發(fā)展。

2010-03-13；接受日期：2010-03-18