石 礪

(煤炭信息研究院,北京市朝陽區(qū),100029)

1 國際煤炭貿(mào)易

2008年秋季爆發(fā)的全球金融危機嚴重影響了國際煤炭市場。2009年上半年,國際煤炭市場需求減少,令煤炭價格下降。同年下半年,隨著一些國家實體經(jīng)濟有所回暖,國際煤炭市場需求漸見回升,價格緩慢上揚。2009年國際煤炭貿(mào)易總量與2008年基本持平,其中動力煤貿(mào)易量約達700.0 Mt左右,煉焦煤貿(mào)易量達約200.0 Mt左右。

2008年世界硬煤貿(mào)易量為937.8 Mt,比上年凈增11.8 Mt,增長幅度為1.3%。在世界四大煤炭貿(mào)易市場中,亞太地區(qū)煤炭貿(mào)易量最大,達484.4 Mt,比上年的465.5 Mt增長近4.0%。日本、韓國、中國臺灣和印度是主要的煤炭進口國家或地區(qū),該地區(qū)的煤炭貿(mào)易量占世界煤炭貿(mào)易總量的一半以上。在世界第二大煤炭貿(mào)易市場歐洲煤炭市場,2008年煤炭貿(mào)易量為297.4 Mt,比上年減少5.0%。增長幅度最大的是拉美地區(qū)煤炭市場,從2007年23.7 Mt增長到2008年的27.3 Mt,增長幅度達15.3%。2008年世界硬煤貿(mào)易情況見表1。

表1 2007-2008年世界硬煤貿(mào)易情況Mt

從2008年國際硬煤貿(mào)易情況來看,不少煤炭生產(chǎn)國積極擴大煤炭出口量。其中,澳大利亞出口煤炭量仍保持世界第一位,為252.2 Mt,比上年增長3.4%;印度尼西亞躍居第二位,出口煤炭202.6 Mt,比上年增加5.6 Mt,漲幅2.76%;俄羅斯居第三位,出口增長3.2%,達101.3 Mt;哥倫比亞居第四位,出口煤炭73.9 Mt,增長12.58%;排在第五位的是美國,煤炭出口73.7 Mt,比上年增加27.54%。世界10大煤炭出口國煤炭出口情況見表2。

表2 2006-2008年世界10大煤炭出口國煤炭出口情況Mt

表3 2006-2008年主要硬煤進口國和地區(qū)硬煤進口情況Mt

2008年世界煤炭進口總量為922.6Mt,比上年增長了1.6%。主要煤炭進口國和地區(qū)仍然是日本、韓國、中國臺灣、印度和德國。2008年主要硬煤進口國和地區(qū)硬煤進口情況見表3。

2008年世界內(nèi)陸煤炭貿(mào)易量約為88.5 Mt,占世界煤炭貿(mào)易總量的9.4%。從事內(nèi)陸煤炭貿(mào)易的國家主要是美國和加拿大。歐洲國家內(nèi)陸煤炭進口主要來自俄羅斯和烏克蘭等國家和地區(qū),通過鐵路運輸經(jīng)由斯洛伐克中轉(zhuǎn)運送。

2 國際煤炭市場

2.1 動力煤市場

據(jù)澳大利亞農(nóng)業(yè)與經(jīng)濟局公布的最新數(shù)據(jù)報道,2009年國際動力煤貿(mào)易量將保持在700.0 Mt左右。中國、印度和韓國進口量將增加,日本和歐洲進口量將有所下降。

2008年世界動力煤市場海運貿(mào)易量為606.1 Mt,比上年略有減少。其中,貿(mào)易重點仍在亞太地區(qū)和歐洲地區(qū)。亞太地區(qū)達362.3 Mt,占動力煤貿(mào)易總量的59.8%。2007-2008年世界動力煤貿(mào)易量見表4。

2008年動力煤出口大國是印度尼西亞。該年印尼出口煤炭173.0 Mt,占國際動力煤市場份額的25.6%。澳大利亞退居第二,出口煤炭115.3 Mt,占國際動力煤市場份額的17.1%。緊隨其后的國家是俄羅斯、哥倫比亞和南非,該三國分別占國際動力煤市場份額的12.7%、10.9%和9.1%。

表4 2007-2008年世界動力煤貿(mào)易量Mt

從表4可以看出,動力煤主要貿(mào)易區(qū)域是亞太地區(qū)和歐洲地區(qū)。亞太地區(qū)煤炭貿(mào)易量2008年增長了1.9%。日本是動力煤進口大戶,該年日本動力煤進口量為128.2 Mt。韓國、中國臺灣、英國、德國和中國也是該地區(qū)動力煤的主要進口國家或地區(qū),其2008年進口動力煤分別為75.5 Mt、60.2 Mt、37.4 Mt、36.9 Mt和35.3 Mt。動力煤主要供應國是印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯和哥倫比亞。

2008年歐洲和北美地區(qū)動力煤貿(mào)易量從291.2 Mt減少到267.4 Mt。主要進口國分別是英國、德國、美國和俄羅斯。為該地區(qū)提供動力煤的國家主要有俄羅斯、南非、哥倫比亞、印度尼西亞、美國、波蘭和澳大利亞。

動力煤貿(mào)易量增幅最大的地區(qū)是拉丁美洲,從2007年的9.4 Mt增長到2008年的13.7 Mt,漲幅達45.0%。向該地區(qū)提供動力煤的國家主要有哥倫比亞、印度尼西亞、南非、美國和加拿大。

2.2 煉焦煤市場

據(jù)澳大利亞農(nóng)業(yè)與經(jīng)濟局公布的最新數(shù)據(jù)報道,2009年國際煉焦煤貿(mào)易量比2008年有所下降,在1.95億t左右。

2008年世界煉焦煤貿(mào)易總量比上年增加15.0 Mt,達到261.8 Mt。亞太地區(qū)仍是煉焦煤成交量最大的地區(qū),達122.1 Mt,占全球煉焦煤貿(mào)易總量的46.6%。其次是歐洲市場,貿(mào)易量71.5 Mt,占全球煉焦煤貿(mào)易總量的27.3%。增長速度最大的是亞太地區(qū),增幅達11.0%。而其他地區(qū)煉焦煤貿(mào)易量比上年均有所下降。2007-2008年世界煉焦煤貿(mào)易量見表5。在全球煉焦煤貿(mào)易中,澳大利亞、美國和印度尼西亞是主要供應國,而進口國家主要是日本、印度、韓國和巴西,進口量分別為57.4 Mt、28.8 Mt、24.1 Mt和11.3 Mt。

表5 2007-2008年世界煉焦煤貿(mào)易量Mt

2.3 焦炭貿(mào)易

焦炭進口的國家主要是經(jīng)合組織(OECD)國家。2008年經(jīng)合組織國家進口焦炭19.1 Mt,較2007年增加0.5 Mt,增幅為2.5%。2008年,德國、美國、奧地利、加拿大、日本和法國是經(jīng)合組織焦炭進口的6個主要國家,占經(jīng)合組織焦炭進口總量的68.9%。其中,德國焦炭進口量占經(jīng)合組織國家焦炭進口總量的22.7%。2008年,經(jīng)合組織國家出口焦炭12.9 Mt,較2007年下滑4.9%。波蘭、美國、法國、日本、捷克和西班牙是經(jīng)合組織焦炭出口的6個主要國家,占經(jīng)合組織焦炭出口總量的86.9%。

3 煤炭價格

受2008年全球金融危機的影響,2009年第一季度國際煤炭價格快速下滑,澳大利亞紐卡瑟爾港標準動力煤價格3月下旬降到60.3美元/t,4～5月間一直在60美元/t左右徘徊。6～8月開始回升至70美元/t左右。9月份經(jīng)小幅調(diào)整后,10月份開始穩(wěn)步上揚,年底已回升到80美元/t以上。

2008年國際動力煤價格整體大幅上揚。首先,從動力煤的進口價格看:2008年經(jīng)合組織國家動力煤進口平均價格為121.19美元/t,比2007年的72.65美元/t增長了66.8%;2008年日本進口動力煤平均價格125.42美元/t,比上年的70.92美元/t增長了76.8%;2008年歐盟15國動力煤進口平均價格是137.79美元/t,比2007年的82.21美元/t增長了67.6%。動力煤進口到岸價(CIF)價格見表6。

表6 動力煤進口到岸價(CIF)美元/t

其次,從出口單位值看,出口單位值直接反映產(chǎn)煤國家的煤炭出口價格。該價格包括煤炭從煤礦運至出口港口的運輸成本,但不包括國際運輸成本。2008年,澳大利亞、印度尼西亞、哥倫比亞、南非和美國的出口單位值均有大幅增長,增幅最大的是哥倫比亞,增長了108.2%。2007-2008年動力煤出口離岸價(FOB/FAS)見表7。

表7 2007-2008年動力煤出口離岸價價格(FOB/FAS)美元/t

4 遠洋運輸

國際市場的煤炭貿(mào)易大多依靠海上運輸交貨。2008年在937.8 Mt的世界煤炭貿(mào)易總量中,海路運煤達849.3 Mt,比上年增加了17.0 Mt,漲幅為2.0%。其中動力煤606.1 Mt,降幅為0.1%;煉焦煤243.2 Mt,增長了7.8%。2001-2008年世界煤炭貿(mào)易海上運輸量見表8。

表8 2001-2008年世界煤炭貿(mào)易海上運輸量Mt

世界煤炭貿(mào)易中煤炭海上運輸?shù)闹饕飨蚴?太平洋主要流向是從澳大利亞東海岸及印度尼西亞流向日本、韓國、東南亞;從美國西部向西橫渡太平洋流向東北亞和東南亞;從中國東海岸流向日本、韓國;大西洋主要流向是從美國東海岸橫渡大西洋流向歐洲;印度洋主要流向是由南非經(jīng)過印度洋流向亞洲或由澳大利亞向西至歐洲。除此三大洋以外,波羅的海及歐洲北海沿岸也有少量海運煤炭貿(mào)易。

煤炭可由兩種遠洋貨船載運。一種是裝運散貨的干貨船,另一種是既可裝運石油,也可裝運礦石、煤炭等散貨的干濕散貨兼運船。前者是煤炭海運的主體,后者因裝運作業(yè)復雜,需要對船艙進行洗艙等處理,故經(jīng)濟性較差,現(xiàn)已較少使用。其中,煤炭海運貨船約有半數(shù)是噸位在6萬噸級以下的船,1～3萬噸級的小型船方便靈活,可停靠小型海港,因此使用數(shù)量不少,使用最多的是6～8萬噸級的中型船。