高輝，馬爽

（中國(guó)石油大連潤(rùn)滑油研究開(kāi)發(fā)中心，遼寧大連 16021）

2010年中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)報(bào)告

高輝，馬爽

（中國(guó)石油大連潤(rùn)滑油研究開(kāi)發(fā)中心，遼寧大連 16021）

文章從全球及各地區(qū)潤(rùn)滑油市場(chǎng)需求、格局、原油基礎(chǔ)油價(jià)格及走勢(shì)等角度對(duì)全球2010年潤(rùn)滑油市場(chǎng)進(jìn)行了回顧，分析了中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)整體運(yùn)行情況以及國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油生產(chǎn)和供給情況，闡述了汽車(chē)、鋼鐵、水泥、電力、煤炭等相關(guān)行業(yè)給潤(rùn)滑油市場(chǎng)帶來(lái)的影響，并指出目前潤(rùn)滑油行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，提出應(yīng)對(duì)措施和建議。

潤(rùn)滑油;基礎(chǔ)油;市場(chǎng);行業(yè)現(xiàn)狀;趨勢(shì);機(jī)遇;挑戰(zhàn)

TE626.3

A

1 全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)回顧

1.1 全球潤(rùn)滑油需求情況概述

根據(jù)IMF預(yù)測(cè)，2010年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.8%，呈現(xiàn)普遍復(fù)蘇局面。經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇促使全球主要經(jīng)濟(jì)體的潤(rùn)滑油需求出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，總需求量超過(guò)3600萬(wàn)t，見(jiàn)圖1。作為全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)方，中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)在2010年依然表現(xiàn)出眾，同比增長(zhǎng)接近10%，總需求量超過(guò)660萬(wàn)t，占全球比例突破18%，從市場(chǎng)規(guī)模上看基本與美國(guó)市場(chǎng)相當(dāng)。從企業(yè)角度看，殼牌、埃克森美孚、BP嘉實(shí)多、中國(guó)石油、雪佛龍等5家公司分別占據(jù)了前5強(qiáng)的位置，所占全球比重分別為13%、11%、8%、4.7%、4.5%。中國(guó)石化在2010年同比增長(zhǎng)23%，首次突破160萬(wàn)t大關(guān)。中國(guó)兩大國(guó)有石油公司潤(rùn)滑油產(chǎn)銷(xiāo)量之和將逼近全球產(chǎn)銷(xiāo)量的10%。十二五期間，中國(guó)國(guó)內(nèi)兩大集團(tuán)在全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)所占份額將進(jìn)一步增加，這得益于中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)領(lǐng)先于全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)增長(zhǎng)及兩大集團(tuán)在國(guó)際化方面堅(jiān)持不懈的努力。當(dāng)然，另一方面，殼牌、美孚等品牌在中國(guó)高端潤(rùn)滑油市場(chǎng)的壟斷地位也決定了他們將分享中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的收益，從而保證其全球領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。

圖1 1990－2010年全球潤(rùn)滑油需求量變化趨勢(shì)

1.2 原油價(jià)格震蕩向上，基礎(chǔ)油價(jià)格穩(wěn)步上升

2010年，全球主要經(jīng)濟(jì)體依然采用較為寬松的貨幣政策，在通脹預(yù)期和實(shí)體經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的雙重因素促進(jìn)下，原油價(jià)格震蕩上行，這在2010年年底表現(xiàn)尤為明顯。由于2010年經(jīng)濟(jì)存在較多不確定性，因此原油價(jià)格波動(dòng)較為頻繁，受外界信息影響較大。2010年，原油價(jià)格的兩個(gè)峰值出現(xiàn)在2010年5月和2010年12月，分別突破了80美元和90美元，后者為兩年來(lái)原油價(jià)格的最高點(diǎn)，見(jiàn)圖2。

圖2 2010年國(guó)際原油均價(jià)走勢(shì)

2010年基礎(chǔ)油價(jià)格波動(dòng)與原油價(jià)格波動(dòng)趨于同步，滯后效應(yīng)明顯減弱，這主要是由于油價(jià)長(zhǎng)期持久上漲的趨勢(shì)已經(jīng)較為明朗，基礎(chǔ)油價(jià)格出現(xiàn)了易漲難跌的局面，見(jiàn)圖3。

圖3 2009－2010年新加坡基礎(chǔ)油出庫(kù)價(jià)格與國(guó)際原油價(jià)格對(duì)比

1.3 全球各地區(qū)潤(rùn)滑油需求

中國(guó)和印度潤(rùn)滑油需求繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，這是亞太地區(qū)潤(rùn)滑油持續(xù)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。2010年亞太地區(qū)占全球的比重繼續(xù)保持36%，遙遙領(lǐng)先于其他地區(qū)。全球其他地區(qū)恢復(fù)性增長(zhǎng)程度不同，北美地區(qū)所占比重增加了0.2%，而西歐下降了0.3%，分別占19.6%和24.7%，中東和非洲所占比重基本保持不變，占總量的11%，拉丁美洲較2009年提升0.1%，達(dá)到了9.1%（見(jiàn)圖4）。未來(lái)，隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)及環(huán)保節(jié)能要求的提升，北美、西歐所占比重將進(jìn)一步下降。而亞太地區(qū)由于人口基礎(chǔ)龐大及經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，其所占比重將進(jìn)一步增加，與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體不同，以中國(guó)、印度為核心的亞太地區(qū)低端用油市場(chǎng)需求也將出現(xiàn)一定增長(zhǎng)，但增幅將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于高端用油的增長(zhǎng)。國(guó)際公司在高端市場(chǎng)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)將使其更多的分享亞太市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來(lái)的利潤(rùn)。

圖4 2010年全球各地區(qū)潤(rùn)滑油需求所占比例

1.4 Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油進(jìn)一步縮小，Ⅱ類(lèi)基礎(chǔ)油增速加快

由于產(chǎn)業(yè)升級(jí)的加速及汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展，作為全球主要消費(fèi)市場(chǎng)的亞太市場(chǎng)Ⅱ類(lèi)基礎(chǔ)油迅速增長(zhǎng)。2010年亞洲潤(rùn)滑油總需求約為1300萬(wàn)t，而亞太地區(qū)的總供給能力僅為1400萬(wàn)t，中國(guó)潤(rùn)滑油需求量超過(guò)亞太地區(qū)總需求量的50%。這就促使亞太地區(qū)成為Ⅱ、Ⅲ類(lèi)高品質(zhì)基礎(chǔ)油的凈進(jìn)口地區(qū)。目前的亞洲市場(chǎng)中，Ⅱ類(lèi)基礎(chǔ)油約占16.8%，Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油僅占6.7%，剩余部分為Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油。隨著市場(chǎng)和技術(shù)的發(fā)展，預(yù)計(jì)到2015年Ⅱ類(lèi)基礎(chǔ)油和Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油市場(chǎng)份額將分別增加至23.6%和10.5%。未來(lái)，亞太地區(qū)Ⅱ、Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油緊缺的供給格局將成為阻礙該地區(qū)潤(rùn)滑油行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的障礙。

2 中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r概述

2.1 2010年潤(rùn)滑油行業(yè)整體運(yùn)行情況分析

2010年中國(guó)潤(rùn)滑油需求量達(dá)到660萬(wàn)t（見(jiàn)表1），同比增長(zhǎng)9.4%。與2009年比較，除工業(yè)用油外，其他用油品種增長(zhǎng)較為均衡（見(jiàn)圖5），汽油機(jī)油、柴油機(jī)油、工程機(jī)械用油都取得了兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)。其中柴機(jī)油和工程機(jī)械用油需求井噴式的增長(zhǎng)主要得益于中國(guó)政府4萬(wàn)億投資和大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動(dòng)。汽油機(jī)油的增長(zhǎng)主要得益于中國(guó)汽車(chē)開(kāi)始在家庭普及，具有較強(qiáng)的可持續(xù)性，未來(lái)3～5年，汽油機(jī)油依然是增長(zhǎng)最突出的板塊，全球第一的新車(chē)消費(fèi)及巨大的汽車(chē)產(chǎn)能將促使汽油機(jī)油穩(wěn)步增長(zhǎng)。另外，環(huán)保的壓力將促使中國(guó)汽機(jī)油與全球接軌的速度進(jìn)一步加快，這對(duì)汽油機(jī)油的換油周期及環(huán)保性能都提出了全新的要求，中國(guó)本土企業(yè)應(yīng)加快這一領(lǐng)域的研發(fā)及技術(shù)儲(chǔ)備，以適應(yīng)市場(chǎng)快速發(fā)展的需求。工業(yè)油方面，隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)的加速和工業(yè)事故的頻發(fā)，機(jī)械設(shè)備改造、升級(jí)和更新速度明顯加快，對(duì)油品提出了全新的要求。

圖5 2010年中國(guó)各類(lèi)潤(rùn)滑油消費(fèi)比重

從企業(yè)角度看，中國(guó)石油和中國(guó)石化分別斬獲170.3萬(wàn)t銷(xiāo)量和160萬(wàn)t銷(xiāo)量（見(jiàn)圖6），兩大集團(tuán)累計(jì)銷(xiāo)量為330.3萬(wàn)t，整體市場(chǎng)占有率為50%。

表1 2000－2010年中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)需求量

圖6 2006－2010年中國(guó)主要潤(rùn)滑油品牌消費(fèi)量

2.2 基礎(chǔ)油的生產(chǎn)與供給分析

2010年，兩大集團(tuán)基礎(chǔ)油供給總量超過(guò)270萬(wàn)t，較2009年略有提升，但依然與2008年的峰值288萬(wàn)t存在較大差距（見(jiàn)圖7）。中國(guó)石油基礎(chǔ)油產(chǎn)量為172萬(wàn)t，中國(guó)石化基礎(chǔ)油產(chǎn)量為105萬(wàn)t。從具體煉廠來(lái)看，2010年國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油生產(chǎn)商產(chǎn)量排名見(jiàn)表2。其中中國(guó)石油克拉瑪依煉廠以環(huán)烷基為主，中國(guó)石化上海高橋是排名單中唯一一家Ⅱ類(lèi)基礎(chǔ)油供應(yīng)商，產(chǎn)量達(dá)39萬(wàn)t，與去年基本持平;中國(guó)石油大連石化位列第3，產(chǎn)量達(dá)31萬(wàn)t，是國(guó)內(nèi)主要的Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油出口商。此外，中國(guó)石化燕山石化基礎(chǔ)油產(chǎn)量達(dá)25萬(wàn)t，較去年增加58%，排名升至第5;中國(guó)石油蘭州石化產(chǎn)量增幅達(dá)27%。而中國(guó)石油撫順石化因裝置未能正常運(yùn)行，全年產(chǎn)量?jī)H為11萬(wàn)t，同比下降13%，排名降至第10位。

兩大集團(tuán)所占總供給的比重進(jìn)一步下降，由2009年的46.7%，下降至42.7%，下降了4個(gè)百分點(diǎn)，而進(jìn)口量則再次獲得兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)，達(dá)到了38.3%，與兩大集團(tuán)總供給量?jī)H相差4.4個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈上游的這種劇烈變化必將帶來(lái)下游供給機(jī)構(gòu)的迅速轉(zhuǎn)變，這將是兩大集團(tuán)面臨的共同挑戰(zhàn)。

圖7 2000－2010年基礎(chǔ)油供給構(gòu)成情況

表2 2010年兩大集團(tuán)旗下煉廠產(chǎn)量

2011年，中海油惠州40萬(wàn)tⅡ基礎(chǔ)油裝置的投產(chǎn)及山東清遠(yuǎn)加氫裝置的投產(chǎn)雖然有利于緩解國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油緊張狀態(tài)，但對(duì)總量的貢獻(xiàn)依然有限。因此，2011年，基礎(chǔ)油對(duì)外依存度進(jìn)一步攀升的狀況難以得到根本性扭轉(zhuǎn)。

2.3 基礎(chǔ)油的進(jìn)口量與出口量

2010年，中國(guó)基礎(chǔ)油進(jìn)口量為242萬(wàn)t，出口量為19.7萬(wàn)t，不足進(jìn)口量的10%。進(jìn)口量最大的潤(rùn)滑油公司有美孚、殼牌、道達(dá)爾、BP嘉實(shí)多、加德士、中國(guó)石油、中國(guó)石化等公司。中國(guó)進(jìn)口的Ⅱ類(lèi)、Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油主要來(lái)自新加坡、韓國(guó)、日本、臺(tái)灣、俄羅斯、馬來(lái)西亞等國(guó)家，占2010年基礎(chǔ)油進(jìn)口總量的92%左右。

3 中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

3.1 中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

瑞士信貸董事總經(jīng)理、亞洲區(qū)首席經(jīng)濟(jì)師陶冬在首屆新財(cái)富論壇上指出:“每隔四五年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)有一次自上而下的政策主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變”。1980年的農(nóng)村改革，1988年的價(jià)格改革，1992年的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，1999年的國(guó)企改制，2002年的WTO和2010開(kāi)始的工資改革。低端勞動(dòng)者收入的大幅度提升將帶來(lái)以下后果:①大量企業(yè)將大量使用機(jī)械自動(dòng)化設(shè)備，從而刺激工業(yè)用油需求出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，在高端用油需求方面尤為明顯;②中國(guó)將產(chǎn)生5億左右具有較強(qiáng)購(gòu)買(mǎi)能力的消費(fèi)第二梯隊(duì)，這一消費(fèi)梯隊(duì)對(duì)低價(jià)住房、家電、手機(jī)及普通消費(fèi)品產(chǎn)生巨大的需求，這一需求的釋放將帶動(dòng)鋼鐵、水泥行業(yè)用油需求出現(xiàn)增長(zhǎng)，同時(shí)亦會(huì)對(duì)家電用油、普通制造業(yè)用油需求形成較為明顯的支撐;③通貨膨脹水平將維持為5%左右，物價(jià)不斷上漲將成為一種常態(tài);④轎車(chē)價(jià)格相對(duì)勞動(dòng)者收入不斷下降，轎車(chē)開(kāi)始在家庭普及，汽油機(jī)油需求迅速增長(zhǎng)。因?yàn)楸就疗放破蜋C(jī)油市場(chǎng)占有率相對(duì)較低，同時(shí)汽油機(jī)油市場(chǎng)未來(lái)依然會(huì)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。當(dāng)然，本土品牌能否把握這一機(jī)會(huì)與其市場(chǎng)投入、渠道策略、品牌策略、廣告宣傳策略都有著直接的聯(lián)系。

3.2 車(chē)用油面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示:2010年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1826.47萬(wàn)輛和1806.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.44%和32.37%。蟬聯(lián)全球銷(xiāo)量第一，超過(guò)美國(guó)和日本兩個(gè)國(guó)家產(chǎn)量之和。未來(lái)，雖然中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)有出現(xiàn)低增長(zhǎng)，甚至停滯的可能，但龐大的銷(xiāo)量基礎(chǔ)及龐大的汽車(chē)保有量決定中國(guó)車(chē)用油需求量依然會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，未來(lái)5年，中國(guó)車(chē)用油市場(chǎng)的機(jī)會(huì)是中國(guó)，甚至全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)最大的機(jī)遇。

3.3 工業(yè)油面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

十二五規(guī)劃建議第七部分指出:要發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系就涉及到上下游的協(xié)同，OEM制造商與配套商、服務(wù)商之間的合作。十二五期間，將是中國(guó)企業(yè)由大向強(qiáng)轉(zhuǎn)變的一個(gè)過(guò)程，而要由大變強(qiáng)的一個(gè)關(guān)鍵是企業(yè)核心技術(shù)的突破與創(chuàng)新，這需要包括潤(rùn)滑油企業(yè)在內(nèi)的相關(guān)企業(yè)群的配合，企業(yè)之間的合作將極大地加強(qiáng)，這也是中國(guó)企業(yè)走向世界的必然要求，本土潤(rùn)滑油企業(yè)在十二五期間將迎來(lái)大量的機(jī)會(huì)。其次很多企業(yè)要對(duì)原有設(shè)備進(jìn)行更換與更新，設(shè)備的更換、更新對(duì)油品可能產(chǎn)生新的要求，本土潤(rùn)滑油企業(yè)的相關(guān)配套服務(wù)能否跟上這種設(shè)備更新要求，將決定本土潤(rùn)滑油品牌在工業(yè)油領(lǐng)域市場(chǎng)占有率的升降。另外，新興工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇，化石能源的枯竭正在加速，未來(lái)能源結(jié)構(gòu)的變革將帶來(lái)工業(yè)結(jié)構(gòu)的變革，這一過(guò)程將產(chǎn)生大量的新興工業(yè)領(lǐng)域及行業(yè)，帶來(lái)新興潤(rùn)滑油需求的增長(zhǎng)，這些市場(chǎng)不僅能為潤(rùn)滑油公司帶來(lái)更高的利潤(rùn)，同時(shí)，也能彰顯潤(rùn)滑油公司的綜合實(shí)力。因此本土品牌需要加強(qiáng)這些新興領(lǐng)域的投入，從而使自身與國(guó)際公司站在同一起跑線上。

Chinese Lub ricant Industry Report，2010

GAO Hui，MA Shuang
（PetroChina Dalian Lubricating Oil R＆D Institute，Dalian 116021，China）

Global lubricantm arkets in 2010 are review ed according to the global lubricantm arkets dem and，price trend of crude oiland base oil.The overall status of Chinese lubricant industry and the production＆marketing status of domestic lube base oilare analyzed.The effec ts of industries related to lubricant like autom obile，steel，cem ent，pow er，cola，etc.on the lubricantm arket are discussed.And the opportunity and challenge to lubricant industry at the present tim e are pointed out.At sam e tim e，counterm easures and suggestions are put forw ard.

lubricating oil;base oil;m arket;industry status;trend;opportunity;challenge

2011－10－08。

高輝（1964－），女，高級(jí)工程師，1987年畢業(yè)于大連理工大學(xué)基本有機(jī)專(zhuān)業(yè)，從事科研管理多年，現(xiàn)任中國(guó)石油大連潤(rùn)滑油研究開(kāi)發(fā)中心信息所所長(zhǎng)，已公開(kāi)發(fā)表論文多篇。